Halloren Schokoladenfabrik Ag · HAM:H2RB
Halloren Schokoladenfabrik — FY2015 Earnings Presentation
45 slides from Halloren Schokoladenfabrik's earnings presentation, Apr 14, 2016
Slide 1: Bilanzpressekonferenz 2016
Bilanzpressekonferenz 2016 14. April 2016
Slide 2: Eckdaten Geschäftsjahr 2015
M A S T EDie R THalloren I T E L F O RSchokoladenfabrik M A T B E A R B E I T EAG N Eckdaten Geschäftsjahr 2015 Umsatzerlöse: ca. 122,4 Mio. € Der Umsatz stieg seit 1997 um ca. 1100 % Gesamtleistung: ca. 122,5 Mio. € EBITDA: 5,59 Mio. € Mitarbeiter inkl. Auszubildende (31.12.2015): 721
Slide 3: Gesellschaftsstruktur
M A S T E R T I T E L F O RGesellschaftsstruktur MAT BEARBEITEN Halloren Schokoladenfabrik AG (Halle / Saale) Grundkapital: € 6.347.927 100% 100% 100% 100% 6% Weibler Confiserie & Delitzscher Halloren Halloren Holding Chocolaterie GmbH & Schokoladenfabrik GmbH Bouchard NV Vermögen AG international B
Slide 4: Umsatzentwicklung 2015 vs. 2014
Umsatzentwicklung MASTERTITEL F O R M A T B E A R B E2015 I T E Nvs. 2014 Gesamtumsatz 2015 nach Bereichen (Halloren Schokoladenfabrik, ohne Töchter) Inland Marke Umsatzverteilung 2015 in T€ Inland Eigenmarke Export 30.395 € 34,78 % 42.034 € 48,10 % 14.960 € 17,12 % 2015 2014 Steigerung Umsatz Inlan
Slide 5: Delitzscher Schokoladenfabrik
M A S T E R T IDelitzscher TELFORMA Schokoladenfabrik T BEARBEITEN Gründung 1894 Spezialisierung auf alkoholgefüllte Pralinen, Fruchtkaramellen, Geleeprodukte und Tafelschokoladen ca. 290 Mitarbeiter (31.12.2015) Produktionsvolumen: ca. 15.000 Tonnen pro Jahr
Slide 6: Weibler Confiserie
Weibler MAConfiserie S T E R T I TChocolaterie E L F O R M A TGmbH B E A R& B ECo. I T EKG N Gründung 1988 mit Sitz in Cremlingen Spezialisierung auf Chocolaterieprodukte wie z.B. Schokoladen-Hohlfiguren, Reliefs und Lollies ca. 160 Mitarbeiter
Slide 7: Steenland Chocolate BV
M A S T E R T I T E L F OSteenland R M A T B EChocolate A R B E I T EBv N Gründung 1899 mit Sitz in Gouda, Niederlande Spezialisierung auf Herstellung von Schokoladenmünzen, -medaillen, -barren, Relieffiguren und Riegeln Produktion von Disney Lizenzprodukten ca. 60 Mitarbeiter (31.12.2015)
Slide 8: Bouchard Daskalidès NV
Bouchard Daskalidès NV Gründung 1987 mit Sitz in Gent, Belgien Spezialisierung auf Pralinen und kleine Schokotäfelchen (Napolitains) ca. 60 Mitarbeiter (31.12.2015) Produktionsvolumen: ca. 1200 Tonnen pro Jahr
Slide 9: Süßwarenmarkt
MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN Süßwarenmarkt
Slide 10: Umsatz Süßwaren- und Schokoladenmarkt
M AUmsatz S T E R T ISüßwaren TELFORM /A T BEARBEITEN Schokoladenmarkt Umsatzentwicklung in der Süßwaren- und Schokoladenwarenindustrie Halloren (Inlandsproduktion – Export + Import) in Mrd. € Quelle: BDSI
Slide 11: Pro-Kopf-Verbrauch von Süßwaren 2015
Pro-Kopf-Verbrauch von Süßwaren 2015 (Schätzung für 2015 – Ohne Halberzeugnisse – Veränderung zum Vorjahr in %) Süßwaren 2012 Quelle: BDSI (Stand 01 - 2016)
Slide 12: Schokoladenwarenabsatz in TSD kg
Schokoladenwarenabsatz in TSD kg Quelle: The Nielsen Company (Berichtsperiode bis W 2015 53)
Slide 13: Schokoladenwarenumsatz in TSD EUR
Schokoladenwarenumsatz in TSD EUR Quelle: The Nielsen Company (Berichtsperiode bis W 2015 53)
Slide 14: Markt- und Konsumbedingungen
MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN Markt- und Konsumbedingungen
Slide 15: Veränderte Markt- und Konsumbedingungen
Veränderte Markt- und Konsumbedingungen Verbrauchergewohnheiten im stetigen Wandel
Slide 16: Sorten- und Gebindepräferenz
Veränderte Markt- und Konsumbedingungen Sorten- und Gebindepräferenz
Slide 17: Shoppingtrips für FMCG
Veränderte Markt- und Konsumbedingungen Shoppingtrips für FMCG
Slide 18: Fokus auf Preissenkungen und Aktionspolitik
Veränderte M A S T E RMarkt- T I T E Lund F O RKonsumbedingungen MAT BEARBEITEN Fokus der Vermarktung auf großflächigen Preissenkungen und aggressiver Aktionspolitik
Slide 19: Mengenentwicklung 2009-2013
M A S T E R T I T E L F O R MMengenentwicklung AT BEARBEITEN 2009-2013 101,2 MENGENVERÄNDERUNG -3,3% 100 99,9 Wesentliche Einflussfaktoren 99,8 99,8 1 Demografische Strukturveränderung +1,4% 99,7 2 Steigende Mobilitäts- und -1,4% 98,4 Flexibilitätsanforderungen 98,2 3 Abnahme geselliger Anlässe -0,3
Slide 20: Starker Handelsmarkenanteil
M A S T E R T I TStarker E L F O RHandelsmarkenanteil MAT BEARBEITEN Trendwende bei den Handelsmarken? Marktanteile (Wert) in %
Slide 21: Kaufentwicklung
M A S T E R T I T E L F O R M A TKaufentwicklung BEARBEITEN Weniger Impulskäufe trotz steigendem Angebot Quelle: GfK ConsumerScan, FMCG (ohne Frische, incl. PL) * Jahr 2012 vs. 2006 **MAT 11/2014
Slide 22: Schokoladen- und Zuckerwaren mit steigendem Promotionanteil
M A S TSchokoladen- E R T I T E L F O Rund M A TZuckerwaren B E A R B E I T Emit N steigendem Promotionanteil. Welche Key player führen verstärkt Promotions durch? LEH+DM+Impuls+Tank.+KWH - YTD W09 2016 - Berichtperiode bis: W 2016 09 %PKT-VER. ANTEIL PROMOUMSATZ VJ +0,6 +2,8 -5,5 +1,6 -0,2 Quelle:
Slide 23: Marketing
MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN Marketing
Slide 24: Halloren Online-Shop
M A S T E R T I T E L F O RHalloren M A T B EOnline-Shop ARBEITEN
Slide 25: Halloren auf Facebook
Cio ES at LP, iy oN s z 5 = e = /— Halloren “Deuts¢hfands dlteste = Schokoladenfabrik Produkt/Dienstleistung Chronik info Fotos Gefatit mir’-Angaben Mehr + Q Halloren - Deutschiands alteste Schokoladenfabrik FERSOREM > Mmmmnhnhhhh... Strawberry & Cheesecake! @ 29.868 . Sommeriich frisch (> und ab je
Slide 26: Halloren Schokoladenwelten
M A S T E R T I T EHalloren L F O R MSchokoladenwelten AT BEARBEITEN
Slide 27: Neue Produkte
Neue Produkte
Slide 28: Rohstoffsituation
MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN Rohstoffsituation
Slide 29: Rohstoffpreisentwicklung: Kakao
M A S T E R T I T E L FRohstoffpreisentwicklung ORMAT BEARBEITEN Entwicklung des Kakao-Preises in GBP/t • Weiterhin hohe Volatilität der Kakao-Preise (Spekulation) • Rohstoffkontrakte - zentrales Element des Risikomanagements
Slide 30: Rohstoffpreisentwicklung: Kristallzucker
M A S T E R T I T E L FRohstoffpreisentwicklung ORMAT BEARBEITEN Kristallzucker in EUR/KG Kalenderwoche • EU Zuckerkontingente
Slide 31: Rohstoffpreisentwicklung: Haselnusskerne
M A S T E R T I T E L FRohstoffpreisentwicklung ORMAT BEARBEITEN Haselnusskerne, natur 11/13 in EUR/KG, exw. Türkei Kalenderwoche
Slide 32: Rohstoffpreisentwicklung: Mandeln
M A S T E R T I T E L FRohstoffpreisentwicklung ORMAT BEARBEITEN Mandeln, natur 27/30, California SSR in EUR/KG, DDP Deutschland Kalenderwoche
Slide 33: Investitionen
MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN Investitionen
Slide 34: Neue Produktionstechnik
M A S T E R T I T E L Fneue O R MProduktionstechnik AT BEARBEITEN Effiziente Produktions- und Organisationsstruktur Automatisierungsgrad in der Fertigung und kurze Umrüstzeiten Effizienter Warenumschlag und Vertriebslogistik Ständige Modernisierung durch konsequente Investitionspolitik
Slide 35: Finanzkennzahlen Geschäftsjahr 2015
MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN Finanzkennzahlen Geschäftsjahr 2015
Slide 36: Umsatzentwicklung AG 2015 vs. 2014
M A Umsatzentwicklung S T E R T I T E L F O R M AAG 2015 T B E A R vs. B E I2014 TEN Umsatz Gesamtleistung + 4,21 % + 4,95 % 81,75 Mio. € 78,45 Mio. € 82,54 Mio. € 78,65 Mio. € 2015 2014 2015 2014
Slide 37: Ergebnisentwicklung AG 2015 vs. 2014
Ergebnisentwicklung MA S T E R T I T E L F O R M AAG 2015 T B E A R vs. B E I2014 TEN EBITDA EBIT Jahresüberschuss 1) + 14,37 % + 41,18 % + 83,5 % 1,99 Mio. € 0,72 Mio. € 1,89 Mio. € 1,74 Mio. € 0,51 Mio. € 1,03 Mio. € 2015 2014 2015 2014 2015 2014 1) nach Steuern; nach Anteilen anderer Gesellschaft
Slide 38: Umsatzentwicklung Konzern 2015 vs. 2014
Umsatzentwicklung M A S T E R T I T E L F OKonzern RMAT B 2015 E A R vs. B E I2014 TEN Umsatz Gesamtleistung + 0,57 % - 1,18 % 122,41 Mio. € 121,72 Mio. € 123,92 Mio. € 125,4 Mio. € 2015 2014 2015 2014
Slide 39: Ergebnisentwicklung Konzern 2015 vs. 2014
Ergebnisentwicklung M A S T E R T I T E L F OKonzern RMAT B 2015 E A R vs. B E I2014 TEN EBITDA 1) EBIT Jahresüberschuss 2) + 6,3 % - 31,1 % - 919 % 5,60 Mio. € 5,27 Mio. € 0,74 Mio. € 0,2 Mio. € 0,51 Mio. € - 1,64 Mio. € 2015 2014 2015 2014 2015 2014 1) vor sonstigen außerordentlichen Erträgen 2) n
Slide 40: Erfolgsrechnung Konzern 2013 bis 2015
Erfolgsrechnung M A S T E R TKonzern ITELFOR 2013 M A Tbis B E2015 A R B EinI TMio. EN € Gewinn-und-Verlust-Rechnung Anmerkungen GJ 2013 GJ 2014 GJ 2015 GJ 12-14 Umsatzerlöse 118,04 97,9% 121,72 99,7% 122,41 100,4% 1,8% Umsatzentwicklung weiterhin positiv. Bestandsveränderungen 2,55 2,1% 0,33 0,3% -
Slide 41: Bilanz Konzern 2015
M A S T E R T IBilanz T E L F OKonzern RMAT B 2015 E A R in B EMio. I T E N€ Anmerkungen Bilanzentwicklung Anmerkungen Bilanzsumme aufgrund geringerer kurzfristiger Forderungen um 10,5 % 31.12.2015 31.12.2014 Veränderung gesunken TEUR % TEUR % TEUR % Aktiva Anlagevermögen 34.385 42,8 35.016 39,0 -63
Slide 42: Finanzlage Konzern 2015
M A S T EFinanzlage R T I T E L F OKonzern RMAT B 2015 E A R in B EMio. I T E N€ Anmerkungen Cash-Flow-Rechnung Anmerkungen GJ 2013 GJ 2014 GJ 2015 Jahresüberschuss 2,23 -0,46 -2,05 Abschreibungen Im Geschäftsjahr wurde mit 7,75 Mio. ein 3,66 4,533 5,086 sehr guter Cashflow aus der laufenden Veränd.
Slide 43: Ausblick 2016
MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN Ausblick 2016
Slide 44: Ausblick 2016
M A S T E R T I T E L F O R M A T BAusblick E A R B E I2016 TEN Weitere Weichenstellung auf steigende Umsatzrendite ausgeglichene Ergebnissituation vor Sondereffekten erwartet Investition in neue Produktionsanlagen und Fertigungstechnologien Ausbau des Exportgeschäfts
Slide 45: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN Vielen Dank Für Ihre Aufmerksamkeit
Halloren Schokoladenfabrik — FY2015 Earnings Presentation on 6ix