SpareBank 1 Nordmore · OSL:SNOR
SpareBank 1 Nordmore — SpareBank 1 Nordmøre — Q2 2022 Earnings Presentation
17 slides from SpareBank 1 Nordmore's earnings presentation, Aug 16, 2022
Slide 1: Kvartalspresentasjon 2. kvartal 2022
Kvartalspresentasjon 2. kvartal 2022 Kapitalmarkedsdagen, SpareBank 1 Markets 16. august 2022 ALLAN TROELSEN, ADMINISTRERENDE DIREKTØR STEINAR SOGN, DIREKTØR ØKONOMI OG FINANS
Slide 2: SpareBank 1 Nordmøre i korte trekk
SpareBank 1 Nordmøre i korte trekk ▪ Selvstendig lokalbank med regionalt perspektiv ▪ 12 bankkontorer i Midt-Norge (17 i konsernet) ▪ Hovedbaser: Surnadal og Kristiansund ▪ Mer enn 50.000 kunder ▪ Finanskonsern med 235 ansatte ▪ Forretningskapital: 33,2 milliarder kroner ▪ Egenkapital: 3,2 milliarde
Slide 3: Solid halvår
Solid halvår • Første hele driftsår som SpareBank 1 Nordmøre • Tar markedsandeler og forsterker posisjonen med god utvikling og god vekst • Dyktige medarbeidere i et styrket lag • Kontinuerlig mange forbedrings- og utviklingstiltak • Ekstra stort samfunnsengasjement i en hektisk sommer • Etablert Sp
Slide 4: Marked og utsiktene fremover
Marked og utsiktene fremover • Mye er positivt og det går fremdeles bra regionalt • Næringsliv: fremdeles god og positiv utvikling, men økt usikkerhet • Lav arbeidsledighet • Godt eiendomsmarked – fremdeles høyere etterspørsel enn tilbud i regionen • Banken har gode forutsetninger • Bedret organisat
Slide 5: Delårsregnskap 2. kvartal 2022
Delårsregnskap 2. kvartal 2022
Slide 6: Balanse
Balanse NØKKELTALL Forretningskapital 33,2 mrd Forvaltningskapital 26,3 mrd Netto utlån egen bok 21,9 mrd Avlastet kredittforetak 6,9 mrd SUM utlån 28,8 mrd Innskudd 16,6 mrd Egenkapital (eksklusiv hybridkapital) 3,2 mrd
Slide 7: Utvikling utlån 2018 - 2022
Utvikling utlån 2018 - 2022 KOMMENTARER Utlån PM Utlån BM 21.685 7.154 • PM, gjennomsnittlig vekst 6,5 % 20.397 19.604 6.756 18.187 6.068 • BM, gjennomsnittlig vekst 6,8 % 5.974 16.860 5.516 • Utlån totalt, snittvekst på 6,6 % juni 18 juni 19 juni 20 juni 21 juni 22 juni 18 juni 19 juni 20 juni 21 j
Slide 8: Utlånsportefølje
Utlånsportefølje Utlånsportefølje KOMMENTARER 1% 23% • PM-andel 76 % • BM-andel 24 % 53% 23% • BM portefølje: bransjemessig stabil og godt diversifisert • Kun 2 engasjement over 10 % av netto ansvarlig kapital PM BM Boligkreditt Næringskreditt Næringsfordelt utlån 6% 26% 17% 5% 13% 32% Borettslag Ha
Slide 9: Resultatregnskap
Resultatregnskap • Resultatregnskap for 2021 består av 4 mnd drift i tidligere SB1 Nordvest – og resterende periode drift i den sammenslåtte banken • Egenkapitalavkastning 9,9 % (6,5) • Rentenetto 1,60 % (1,47) • Utlånsvekst 6,0 % (5,8 proforma) • Innskuddsvekst 1,8 % (10,3 proforma) • Resultatet in
Slide 10: Inntekter og rentenetto
Inntekter og rentenetto KOMMENTARER • Netto renteinntekter, netto provisjonsinntekter Sammensetning av inntektene og rentenetto økende i SB 1 Nordmøre fra 2021 til 2022 48 18 20 5 18 • Renteøkning besluttet i juni 2022 får effekt fra 66 60 65 67 60 10. august på eksisterende utlånsbok 87 96 97 102 1
Slide 11: Utvikling Resultat før skatt
Utvikling Resultat før skatt KOMMENTARER Resultat før skatt kvartal • Q1 verdiendring EIKA +40 mill. 102 • Q2 utbytter 13 mill. 87 • Q2 svakere resultat SB1 Gruppen 54 35 • Q2 finansposter minus 6 mill. 31 Q2 2021 Q3 2021 2021 Q1 2022 Q2 2022 Resultat før skatt hittil i år 229 189 147 141 110 Q2 201
Slide 12: Egenkapital og Forretningskapital
Egenkapital og Forretningskapital KOMMENTARER • Styrket soliditet gjennom økt Egenkapital 4,8 % egenkapitalandel 4,3 % 3.186 11,6 % 3.040 • Leverage ratio 8,7 % 8,9 % 2.914 2.612 2.399 Forretningskapital Egenkapital; 10% Øvrig; 1% juni 18 juni 19 juni 20 juni 21 juni 22 Ansvarlig lån og hybridkapita
Slide 13: Utvikling egenkapitalavkastning
Utvikling egenkapitalavkastning KOMMENTARER Egenkapitalavkastning (uten fusjonskostnader) for konsernet • Gjennomgående god EK avkastning i Q2 16,5 % • Flere (store) engangseffekter tidligere år (2022: Eika) 10,6 % 9,9 % 9,4 % • =8% 8,3 % • MÅL egenkapitalavkastning 2022 => 10 % Q2 2018 Q2 2019 Q2 2
Slide 14: Nedskrivninger på utlån og garantier
Nedskrivninger på utlån og garantier KOMMENTARER • 0,17 % av brutto utlån • Avsetninger til tap på utlån er uendret fra Q1 Tap på utlån og garantier 2022 (91 mill.) • Alle avsetninger er individuelt vurdert i 3 scenarioer og vektet 17 • Totalt mislighold over 90 dager utgjør 1,03 % 12 (0,39) av brut
Slide 15: Forfallstruktur - konsern
Forfallstruktur - konsern KOMMENTARER Forfallstruktur funding NOK 5,8 mrd - senior obligasjonsgjeld 1.600 NOK 300 mill - ansvarlige lån Millioner 1.400 NOK 245 mill - fondsobligasjoner klassifisert EK 1.200 1.000 FORFALL 2022 800 600 • Obligasjonslån MNOK 203 til forfall i 2022 400 • To fondsobligas
Slide 16: Kapitaldekning
Kapitaldekning KOMMENTARER SpareBank 1 Nordmøre foretar forholdsmessig konsolidering for eierandeler i SB1 Boligkreditt AS, SB1 Næringskreditt AS, SB1 Kreditt AS, SB1 Finans Midt-Norge AS. CET1 REGULATORISK KRAV & MÅL • Pilar 1 11,5 % Ren kjernekapital konsolidert med • Pilar 2 2,7 % samarbeidende g
Slide 17: TAKK for oppmerksomheten!
TAKK for oppmerksomheten! - en attraktiv og slagkraftig lokal sparebank!