Sparebank 1 Nordmore · OSL:SNOR
Sparebank 1 Nordmore — SpareBank 1 Nordvest — Investor Day (February 2020)
33 slides from Sparebank 1 Nordmore's investor day presentation, Feb 14, 2020
Slide 1: Kapitalmarkedsdag Oslo 14.02.2020
NORDVEST SpareBank 4 W j Kapitalmarkedsdag Oslo 14.02.2020
Slide 2: —— | 2) | ey,
—— | 2) | ey,
Slide 3: Agenda
Agenda 1. Nokkeltall 3. Regnskap per 4. kvartal 2019 2. Status markedsomrader 4, Utviklingspartner for lokalt nzeringsliv. Et ar med ZURF—programmet
Slide 4: Markedsområdet og nøkkeltall
Markedsomradet og ngkkeltall Kontorer i Mgre og Romsdal Antall kunder PM 10 30 000 Tustndsas Kristiansund Forretningskapital Antall kunder BM 20,7 mrd kr 3 500 109 arsverk morbank, 150 i konsern Brutto utlan PM, inkl. Boligkreditt: 13,0 mrd kr Brutto utlan BM inkl. Nzringskreditt: 4,8 mrd kr Brutto
Slide 5: Markedsområdet og nøkkeltall
Markedsomradet og ngkkeltall omtareri More og Romsdal ‘Avaltunder 10 30000 Foretnngsaptal Anvaltunder 8 20,7 med kr 3500 ‘+ 109 drsverk morbank, 150 konsern Brutto utin PM, ink, Bolighredit: 13,0 mrd kr + Brutto utlin 8M inkl. Naringshrecitt: 4,8 mid kr Brutto ulin ink! BK/NK: 17,8 med er Brutto inn
Slide 6: SpareBank 1 hovedsyn på kommende år
SpareBank 1 hovedsyn pa kommende ar: Fra positiv til ndytral — fortsatt h¢y aktivitet Bedring Ngytral a a be 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Forverring EE ee
Slide 7: Forventningsindikator Møre og Romsdal
Forventningsindikator Mgre og Romsdal Forventningsindikator Mg¢re og Romsdal vs. Midt-Norge 33 30 35 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 — More og Romsdal — Midt-Norge Kilde: Sentio Research Norge Forventningsindikator Mgre og Romsdal 1 19 % 2 20 2 24 13 8 Sysselsetting © 1 8484 5
Slide 8: Status og utsikter by industry
Status jj Utsikter WV Status [lf Utsikter > Status I Utsikter > Status l Utsikter NW Nerang 7 A Status jg Utsikter > Status jl) Utsikter > Status jm Utsikter > Status jl Utsikter >
Slide 9: Status og utsikter for regionen
Status og utsikter for regionen Tr¢ndelag Trgndelag nord s¢r 3 More og Romsdal God vekstsesong i landbruk og God utvikling for tjenesteyting, Utfordrerne for verftene, men gode tider i havbruk men svakere for handel sveert bra i fiskeri Status Utsikt Status Utsikt Status Utsikt Fo Sse a = N¢@ytrale
Slide 10: OPTIMISME: Bedriftene trenger flere ansatte
OPTIMISME: Bedriftene trenger flere ansatte Netto sysselsetningsforventning i Trdndelag i 2018 og 2019 Trondheim 26% 10% Orkland og kysten 32% | Fosen j3%6 22% Innlandet ° 18% . . 19% Vaernesregionen/Malvik os 19% Inn-Trondelag 20% Namdal we I 9% 18% Trondelag 16% HB 2019 Ml 2018 Kilde: NAVs bedrift
Slide 11: En av tre bedrifter sliter med å rekruttere
SeSeee'”™”™ —e Men: En av tre bedrifter sliter med a rekruttere. Far konsekvenser. Har din bedrift utfordringer med a rekruttere Gjor dette at dere ma utsette/droppe planlagte nye medarbeidere? investeringer, alternativt si nei til reelle oppdrag? (I svaert stor grad eller i noen grad i forrige spor
Slide 12: Midt-Norge mangler 7600 kvalifiserte arbeidstakere
Midt-Norge mangler 7600 kvalifiserte arbeidstakere Estimat mangel pa kompetanse i Trgndelag og M@re og Romsdal More og Romsdal Estimat mangel pa kompetanse i Norge Sykepleiere Tomrere og snekkere Helsefagarbeidere Eiendomsdrift, forretningsmessig, 950 650 Elektrikere Helse- og sosialtjeneste 900 110
Slide 13: Slide 13
Slide 14: Rating
rating 2 reBank NORDVEST
Slide 15: Beste resultat i bankens historie
(1) 2019 [a] Beste resultat i bankens historie Kjente engangseffekter BN Bank ASA & forsikringsfusjon Vekst i netto renteinntekter Godt breddesalg God underliggende drift Utlansvekst, 12 mnd 7,3 % (7,3 %) Innskuddsvekst, 12 mnd 15,4 % (1,0 %) Reduserte tap malt mot brutto utlan og GFK Avsetninger tr
Slide 16: 2019: God vekst, bankdrift og engangseffekter
2019: God vekst, bankdrift og engangseffekter 2019 2018 Netto renteinntekter 261 mill 242 mill Netto provisjons — og andre inntekter 150 mill 155 mill Netto resultat fra finansielle eiendeler 130 mill 38 mill Driftskostnader 257 mill 238 mill Resultat etter skatt 231 mill 140 mill Egenkapitalavkastn
Slide 17: Balanse
Balanse (hele tusen kroner) Noter 34.42.49 31.12.18 Eiendeler Kontanter og fordringer pa sentralbanker 87.903 86.306 Utlan til og fordringer pa kredittinstitusjoner 744.545 386.295 Utlan til og fordringer pa kunder 96 13,068,153 12.121.738 Sertifikater, obligasjoner og rentefond 1.082.497 996.441 Fi
Slide 18: Inntektsprofil konsern
Inntektsprofil konsern Sammensetning av inntektene * Rentenetto 1,66, 3 pb under 2018 * Loft i rentenetto gjennom 2H 2019 * Volumvekst gker netto rente- inntekter med NOK 20 mill * Provisjoner Boligkreditt redusert ~ . inntek k Netto renteinntekter m Netto provisjons- og andre inntekter ™ Netto resu
Slide 19: Utlån personmarked
Utlan personmarked Fastrente Kassekreditt/ STABIL PROFIL PA LANEKATEGORIER rleksil Byggelan _kredittkort/ * Ordinere nedbetalingslan 82 % eksiian overtrekk ¢ Fastrentelan 10% * Flexilan 8% 8% * God aldersmessig diversifisering, med hovedtyngde 30 — 49 ar Nedbetalingslan 82% * ca 80 % av portefgljen
Slide 20: Bransjefordeling bedriftsmarked
Bransjefordeling bedriftsmarked Bransjefordeling pr. 31.12.2019, ADI %. * BM-andel 26,6 % (26,8 %) * Bransjemessig stabil og godt diversifisert portefglje * Kun 2 (2) engasjement over 10 % av netto ansvarlig kapital
Slide 21: Kostnadsutvikling – konsern
Kostnadsutvikling — konsern Kostnader i % av inntekter 70% 63.2% * Sum driftskostnader 1,64 % av 60% 50.8% 503% a7A% GFK (1,67 %) 5% * Kostnadsprosent reflekterer 40% positive engangseffekter 30% 30% ¢ Hgyere kostnadsprosent i datterselskap (Regnskapshuset), 10% utfordrer sammenligning med 0% andre
Slide 22: Nedskrivninger på utlån og garantier
Nedskrivninger pa utlan og garantier Nedskrivning i prosent av brutto utlan 0.20% * 0,16 % av brutto utlan (0,19 %) 0,18 % ie 0,14 % av gj.-sni y 0,14 % * 0,14 % av gj.snitt FK (0,16 %) 0,12 % 0,10 % aaa * Avsetninger til tap pa utlan 0,08 % redusert i trinn 1, 2 og 3 0,06 % 0,04% * Totalt mislighol
Slide 23: Forfallstruktur funding
Forfallstruktur funding 1.400 1.200 1.000 800 600 400 “at 0 mm 2020 2022 2024 2025 ™ Call ansvarlig!an = Call fondsobligasjon —_™ Forfall seniorobligasjon Innskuddsdekning i % av brutto utlan mos nox nas OK MER oy TARR nas aes yor 6 710% A 69.9% ox os 710% 650% @ aia @ @ a a @ @ a 2017 2017 2018 201
Slide 24: Kapitaldekning
i i SpareBank 1 Nordvest foretar forholdsmessig konsolidering for Ka pita Id e kn I ng eierandeler i SB1 Boligkreditt AS, SB1 Nzringskreditt AS, SB1 Kredittkort AS, SB1 Finans Midt-Norge AS. Forholdsmessig konsolidering (i hele tusen kroner) 31.12.18 Totalt beregningsgrunnlag 11.081.671 Ren kjerneka
Slide 25: Tl)
Tl)
Slide 26: Akseleratorprogrammet ZURF
AKSELERATORPROGRAMMET ZURF euarsane: niwina aureaAn er aarti en arTAnnnannass
Slide 27: Brøytestikk og håndteringsløsning for vinterveier
Broytestikk og handteringslesning for vinterveier KONTAL A global reference on aquaculture and seafood
Slide 28: Hvorfor har programmet lykkes?
HVORFOR HAR PROGRAMMETLYKKES? 1. Arbeidsgruppen jobber svert tett pa selskapene og hjelper ogsa til med operasjonelle oppgaver. 2. Aktivt bruk av nettverk til 4 koble selskapene med aktuelle samarbeidspartnere, kunder, investorerog/eller andre aktorer. 3. Dedikasjon og hoyt utviklingstrykkfra selska
Slide 29: Arbeidsmøter hver 14. dag med selskapene
Arbeidsmoter hver 14-ende dag med selskapene = Stress-test forretningsmodell = Analyse av styrker / svakheter = Vekstplan og -faser = Utvikling konkret milepelsplan = Organisering / corporate governance = Rigge pitch mot kapital * Organisere rekruttering = Bidrai forhandlinger = Bidrai kundemoter og
Slide 30: Eksempel på tidslinje for et akseleratorprogram
EKSEMPEL PA TIDSLINJE FOR ET AKSELERATORPROGRAM
Slide 31: Lokale investorer og ekstern kapital
Lokale investorer og ekstern kapital * Kapital. Hele programmet er rigget for 4 snakke med og hente kapital sa fort selskapene er klare. * Struktur. Jobber svzrt strukturert, skaper trygghet ved a varme opp potensielle investorer tidlig. + @Qkosystem. Etterhvert som selskapene blir presentable, bygg
Slide 32: Målet er å arrangere en nasjonal ZURF-konferanse i 2022
Malet er a arrangere en nasjonal ZURF-konferanse i 2022
Slide 33: Kapitalmarkedsdag Oslo 14.02.2020
NORDVEST SpareBank 4 W j Kapitalmarkedsdag Oslo 14.02.2020