Sparebank 1 Nordmore · OSL:SNOR
Sparebank 1 Nordmore — SpareBank 1 Nordvest — Kapitalmarkedsdagen, SpareBank 1 Markets 2021
26 slides from Sparebank 1 Nordmore's conference presentation, Feb 16, 2021
Slide 1: Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2020
Kvartalspresentasjon 4.kvartal 2020 Kapitalmarkedsdagen, SpareBank 1 Markets 16.februar 2021 Odd Einar Folland, adm.dir. Steinar Sogn, finansdirektør
Slide 2: Agenda
• SpareBank 1 Nordvest – anno nu • Markedsutsiktene i 2021 • Regnskap Q4 2020 • Sammenslåingen med Surnadal Sparebank
Slide 3: SpareBank 1 Nordvest - anno nu
SpareBank 1 Nordvest - anno nu 9 kontor Møre og Romsdal 1 kontor i Trøndelag (Heim) 105 ansatte i banken 45 ansatte i regnskapshuset Medeier i Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS og SpareBank 1 Finans Midt-Norge 22 mrd. i forretningskapital Vår visjon: «Sammen skaper vi verdier» Våre verdier: Dyktig – Næ
Slide 4: SpareBank 1-alliansen
SpareBank 1-alliansen SpareBank @) SpareBank @) SpareBank @) SpareBank @) SpareBank SR-BANK SMN NORD-NORGE @STLANDET ee SpareBank 1 Forsi SpareBank 1 Betaling AS (Pensjonsforsikring) EiendomsMegler 1 Norge AS SpareBank 1 Kundesenter AS ‘SpareBank1 Verdipapirservice AS Fremtind Forsikring AS (DNB eie
Slide 5: Markedsutsikter 2021
Markedsutsikter 2021 SpareBank 1 bransjeindikator pr. november 2020 En del av konjunktur- og forventningsbarometeret for Midt-Norge
Slide 6: Fra nøytral til avventende – koronaen sprer usikkerhet
SpareBank 1 hovedsyn for Møre og Romsdal/Trøndelag for 2021: Fra nøytral til avventende – koronaen sprer usikkerhet Bedring Nøytral 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Forverring
Slide 7: Bedre enn fryktet. Oppjusterte utsikter for varehandel og landbruk
SpareBank 1 bransjeindikator for 2021: Bedre enn fryktet. Oppjusterte utsikter for varehandel og landbruk Varehandel Bygg og anlegg Fiskeri Maritim industri Status Utsikter Status Utsikter Status Utsikter Status Utsikter Offshore Landbruk Havbruk Næringseiendom Status Utsikter Status Utsikter Status
Slide 8: Arbeidsledigheten økte fra 70.000 i januar til 300.000 i mars
Arbeidsledigheten økte fra 70.000 i januar til 300.000 i mars. Falt raskt tilbake gjennom sommeren Antall ledige Antall ledige Antall arbeidsledige i Norge siden 2012 per bransje per fylke Fra 70.000 ledige i januar til 300.000 i mars og nå 100.000 i oktober 99.412 Hurtig opp, forholdsvis hurtig ned
Slide 9: Regnskap Q4 2020
Regnskap Q4 2020 SpareBank 4 NORDVEST
Slide 10: 2020 resultathøydepunkter
2020 • Tilfredsstillende resultat i krevende år • Press på netto renteinntekter • Godt breddesalg og vekst i andre inntekter • Reduksjon finansielle poster. (2019: kjente engangseffekter BN Bank & forsikringsfusjon • Redusert driftskostnader i kroner • Utlånsvekst, 12 mnd 6,9 % ( 7,3 %) • Innskuddsv
Slide 11: 2020: Tilfredsstillende resultat i utfordrende år
2020: Tilfredsstillende resultat i utfordrende år 2020 2019 Netto renteinntekter 236 mill 261 mill Netto provisjons – og andre inntekter 159 mill 150 mill Netto resultat fra finansielle eiendeler 51 mill 130 mill Driftskostnader 252 mill 257 mill Resultat etter skatt 145 mill 231 mill Egenkapitalavk
Slide 12: Balanse
Balanse (i hele tusen k roner) 31.12.20 31.12.19 Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker 87.594 87.903 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.120.300 744.545 Utlån til og fordringer på kunder 14.153.363 13.068.153 Sertifikater, obligasjoner og rentefond Finansielle derivater 1.
Slide 13: Inntektsprofil konsern
Inntektsprofil konsern Kommentarer • Rentenetto 1,40, 26 pb under 2019 • Løft i rentenetto gjennom 2H 2020 • Netto renteinntekter redusert med NOK 25 mill • Effekt tidlig reduksjon utlånsrenter i Q2 – ca NOK 10 mill • Provisjoner Boligkreditt økt med NOK 6 mill
Slide 14: Utlån personmarked
Utlån personmarked Kommentarer STABIL PROFIL PÅ LÅNEKATEGORIER Fastrente • Ordinære nedbetalingslån 83 % 8% Kassekreditt/ • Fastrentelån 8% Byggelån • Flexilån 8% Fleksilån kredittkort/ 8% overtrekk • God aldersmessig diversifisering, med hovedtyngde 30 – 49 år • ca 76 % av porteføljen innenfor 60 %
Slide 15: Bransjefordeling bedriftsmarked
Bransjefordeling bedriftsmarked Kommentarer Bransjefordeling pr. 31.12.2020, EAD i % EIENDOM UTLEIE 29% • BM-andel 28,1 % (27,4 %) FISKERI 14% BORETTSLAG 13% • Bransjemessig stabil og godt EIENDOM PROSJEKT 11% 7% diversifisert portefølje FISKEOPPDRETT BYGG OG ANLEGG 5% VAREHANDEL 4% • Kun 3 (2) enga
Slide 16: Nedskrivninger på utlån og garantier
Nedskrivninger på utlån og garantier Kommentarer • 0,14 % av brutto utlån (0,16 %) • 0,12 % av gj.snitt FK (0,14 %) • Avsetninger til tap på utlån noe økt i trinn 1 og 2, redusert i trinn 3. Totalt NOK 1 mill mindre enn 2019 (til 54 mill) • Totalt mislighold over 90 dager utgjør 0,6 %, fortsatt lave
Slide 17: Kostnadsutvikling – konsern
Kostnadsutvikling – konsern Kommentarer • Sum driftskostnader 1,49 % av GFK (1,64 %) • Kostnadsprosent reflekterer positive engangseffekter i 2019 • Kostnadene redusert med NOK 5 mill fra 2019 til 2020 • Fusjonskostnader bokført med NOK 5 mill i 2020 • Lønnsomhetsprogram gjennomført i 2H 2020 – tilt
Slide 18: Forfallstruktur funding
Forfallstruktur funding Kommentarer NOK 4,1 mrd - senior obligasjonsgjeld NOK 200 mill - ansvarlige lån FORFALL 2021 • Obligasjonslån MNOK 208 • Fondsobligasjon MNOK 22,5 + MNOK 85 • Ansvarlig lån MNOK 100 (refinansiert; 350 bp -> 108 bp) GJENNOMSNITT VEKTET LØPETID (senior) • 3,2 år (3,2 år) INNSKU
Slide 19: Kapitaldekning
Kapitaldekning SpareBank 1 Nordvest foretar forholdsmessig konsolidering for eierandeler i SB1 Boligkreditt AS, SB1 Næringskreditt AS, SB1 Kredittkort AS, SB1 Finans Midt-Norge AS. Forholdsmessig konsolidering (i hele tusen kroner) 31.12.20 31.12.19 Totalt beregningsgrunnlag 11.461.500 10.739.432 Re
Slide 20: SpareBank 1 Nordmøre
SpareBank 1 Nordm¢re * Surnadal ©) Sparebank SpareBank @)
Slide 21: Finanstilsynet permission for merger
| | EINANSTILSYNET [ier sors advokatfirmaet seimer DA sendes per e-post selmer@seimer NO | VAR REFERANSE \ DERES REFERANSE \ | pATO \ 20114274 \ H \ 02.02.2021 Tillatelse til sammenslaing av spareBank 4 Nordvest 09 Surnadal sparebank samt opprettelse av gparepankstiftelser Finanstilsynet viser til b
Slide 22: Samarbeidet mellom Surnadal Sparebank og SpareBank 1 Nordvest
Samarbeidet mellom Surnadal Sparebank og SpareBank 1 Nordvest • Svært godt samarbeid • Gode og åpne diskusjoner • God atmosfære • God kjemi • Like holdninger og lik kultur • Lik oppfatning av fremtidsbildet - muligheter og utfordringer • Løsningsorientert, åpen og positiv dialog Oppsummert: Vi passe
Slide 23: Fremdriftsplan som skissert under initieringsfasen
Fremdriftsplan som skissert under initieringsfasen 2020 2021 Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sammenslåing vedtas 20.10. 24.11. Prosjektstrømmer 3.mai 26.10 Gjennomføring juridisk Bli kjent Juridisk fusjon planlegges T fusjon T e e k k 27.10 Analyse migrering fra SDC Mig
Slide 24: Programmer og prosjekter
Programmer og prosjekter • Prosjektet – NM2020 ‐ Den formelle prosessen med utredning, beslutninger, avtaler, godkjenning med å gjennomføre sammenslåing • Programmet - NM2021 ‐ Program med en rekke prosjektstrømmer og prosjekt for å ta det beste fra hver av bankene, og bygge SpareBank 1 Nordmøre som
Slide 25: Ny bank fra 3. mai 2021
Ny bank fra 3.mai 2021 10 kontor Mgre og Romsdal 2 kontor i Tr@ndelag (Heim og Trondheim) Ca. 150 ansatte i banken Ca. 50 ansatte i regnskapshuset Ca. 31 mrd. i forretningskapital [© Alesund Tingvoll Molde {2 Heim | 3 | Hustadvika 9 | Aure | 4 | Avergy Smegla Kristiansund Surnadal {> Gjemnes Trondhe
Slide 26: Sammen skaper vi
Sammen skaper vi - en enda mer attraktiv og slagkraftig lokal sparebank!
SpareBank 1 Nordvest — Kapitalmarkedsdagen, SpareBank 1 Markets 2021 on 6ix