Sparebank 1 Nordmore · OSL:SNOR
Sparebank 1 Nordmore — SpareBank 1 Nordvest — Investor Day (August 2019)
21 slides from Sparebank 1 Nordmore's investor day presentation, Aug 16, 2019
Slide 1: Kapitalmarkedsdag
Kapitalmarkedsdag Oslo, 16. august 2019 Odd Einar Folland, Steinar Sogn og Kathrine Gjestad
Slide 2: Bærekraftig bank siden 1935 - vår vei videre
«Bærekraftig bank siden 1935 - vår vei videre» Kapitalmarkedsdag Oslo, 16. august 2019 Odd Einar Folland, Steinar Sogn og Kathrine Gjestad
Slide 3: 01 Nøkkeltall og status markedsområdet 02 Delårsregnskap per 2. kvartal 2019 03 Bærekraftig bank
01 Nøkkeltall og status markedsområdet 02 Delårsregnskap per 2. kvartal 2019 03 Bærekraftig bank siden 1835 - vår vei videre
Slide 4: Markedsområdet og nøkkeltall
Markedsområdet og nøkkeltall • 10 kontorer i Møre og Romsdal • 105 årsverk morbank, 149 i konsern • Forretningskapital: 20,5 mrd kr • Antall kunder PM: 30 000 • Antall kunder BM: 3 500 • Brutto utlån PM, inkl. Boligkreditt: 12,6 mrd kr • Brutto utlån BM inkl. Næringskreditt: 4,7mrd kr • Brutto utlån
Slide 5: Positive utsikter for første gang siden 2013
Positive utsikter for forste gang siden 2013 Bedring Pt Noytral bn a 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Forverring EE SpareBank 1) NORDVEST
Slide 6: Bransjeindikator
Bransjeindikator: Endring i utsiktene for maritim industri og varehandel, ellers stabilt pandbrek Maritim industri Status Status ae Status Status fy > ms Utsikter Utsikter Utsikter Utsikter = — = a r r Biot ie eee } Status 4 \ Status Status Rs Map BS be Utsikter us het ® Utsikter ne Utsikter Ae J [|
Slide 7: SpareBank 4)
SpareBank 4)
Slide 8: Regnskap per 2. kvartal 2019
Regnskap per 2. kvartal 2019 SpareBank 4 NORDVEST
Slide 9: 2Q 2019
2Q 2019 • Ekstraordinært resultat • Engangseffekter BN Bank ASA & forsikringsfusjon • Vekst i netto renteinntekter • Godt breddesalg • God underliggende drift • Utlånsvekst, 12 mnd 8,1 % (6,9 %) • Innskuddsvekst, 12 mnd 11,0 % (5,1 %) • Noe økning i netto tapsutsatte engasjement • Avsetninger trinn
Slide 10: 2019: God vekst, bankdrift og engangseffekter
2019: God vekst, bankdrift og engangseffekter Q2 2019 Q2 2018 Netto renteinntekter 123,3 mill 114,5 mill Netto provisjons – og andre inntekter 77,0 mill 83,1 mill Netto resultat fra finansielle eiendeler 121,5 mill 42,0 mill Driftskostnader 121,8 mill 116,4 mill Resultat etter skatt 168,2 mill 94,2
Slide 11: Balanse
Balanse (i hele tusen k roner) Noter 30.06.19 30.06.18 Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker 81.500 74.668 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder 9, 6 1.251.070 12.747.357 942.295 11.540.324 NØKKELTALL Sertifikater, obligasjoner og rentefond Fi
Slide 12: Inntektsprofil konsern
Inntektsprofil konsern Kommentarer • Rentenetto 1,66, 3 pb under 2018 • Volumvekst øker netto rente- inntekter med NOK 9 mill • Provisjoner Boligkreditt redusert • Andre inntekter noe øket (Regnskapshuset) • Engangseffekter finans: Rentenetto ‐ Salg BN Bank ASA – MNOK 48 1,75% 1,71% ‐ Forsikringsfus
Slide 13: Utlån personmarked
Utlån personmarked Kommentarer • Ordinære nedbetalingslån 81 % • Fastrentelån 10 % • Flexilån 8% • Stabil profil på lånekategorier, god betjeningsevne hos kundene • God aldersmessig diversifisering, med hovedtyngde 30 – 49 år • ca 80 % av porteføljen innenfor 60 % LTV 13
Slide 14: Bransjefordeling bedriftsmarked
Bransjefordeling bedriftsmarked Kommentarer • BM-andel 26,9 % (27,4 %) • Bransjemessig stabil og godt diversifisert portefølje • Kun 2 (2) engasjement over 10 % av netto ansvarlig kapital 14
Slide 15: Kostnadsutvikling – konsern
Kostnadsutvikling – konsern Kommentarer • Sum driftskostnader 1,64 % av GFK (1,67 %) • Kostnadsprosent reflekterer positive engangseffekter • Høyere kostnadsprosent i datterselskap (Regnskapshuset), utfordrer sammenligning med andre banker på konsernnivå • Morbank kun NOK 2,6 mill økning fra Q2’18;
Slide 16: Nedskrivninger på utlån og garantier
Nedskrivninger på utlån og garantier Kommentarer • 0,22 % annualisert tap; av brutto utlån • Noe økning i netto tapsutsatte engasjement • Avsetninger trinn 1 og 2 redusert • Totalt mislighold over 90 dager utgjør 0,5 %, fortsatt lavere enn snitt norske banker; 0,8 % pr 1Q19 16
Slide 17: Finansieringskilder
Finansieringskilder Kommentarer • Innskuddsdekning vs brutto utlån 73,8 % • Innskuddsdekning i prosent av brutto utlån inkl. kredittforetak 54,6 % • Vekst innskudd siste 12 mnd 11,0 % (5,1 %) 32
Slide 18: Avlastning SpareBank 1 Boligkreditt/Næringskreditt
Avlastning SpareBank 1 Boligkreditt/Næringskreditt Kommentarer • Sum avlastet SB 1 Boligkreditt NOK 4,023 mrd • Sum avlastet SB 1 Næringskreditt MNOK 494 • Redusert avlastning PM vs Boligkreditt over tid, nå 31,8 % • Avlastningsnivå sum BK/NK vs forretningskapital er 22,2 %, maks ramme er 25 % • Bet
Slide 19: Forfallstruktur funding
Forfallstruktur funding Kommentarer NOK 3,9 mrd - senior obligasjonsgjeld NOK 250 mill - ansvarlige lån FORFALL 2019 • Obligasjonslån MNOK 293 • Ansvarlig lån MNOK 150 FORFALL 2020 • Obligasjonslån MNOK 600 • Fondsobligasjon MNOK 22,5 GJENNOMSNITT VEKTET LØPETID (senior) • 3,0 år (2,9 år) 33
Slide 20: Kapitaldekning
SpareBank 1 Nordvest foretar forholdsmessig konsolidering fra og med 1. Kapitaldekning januar 2018 for eierandeler i SB1 Boligkreditt AS, SB1 Næringskreditt AS, SB1 Kredittkort AS, SB1 Finans Midt-Norge AS. Forholdsmessig konsolidering (i hele tusen kroner) 30.06.19 30.06.18 31.12.18 Totalt beregnin
Slide 21: spareBank@
spareBank@ SpareBank NORDVEST