Sparebank 1 Nordmore · OSL:SNOR
Sparebank 1 Nordmore — SpareBank 1 Nordvest — Investor Day (August 2022)
18 slides from Sparebank 1 Nordmore's investor day presentation, Aug 16, 2022
Slide 1: Regnskap 2. kvartal 2016
Regnskap 2. kvartal 2016 Kapitalmarkedsdag, Oslo 22. august Odd Einar Folland, adm.dir. Steinar Sogn, finansdirektør
Slide 2: Bankens posisjon – viktig finanshus i regionen
Bankens posisjon – viktig finanshus i regionen HISTORIE • Etablert 1835 • SpareBank 1 Alliansen i 1999 • Regionbank i Møre og Romsdal i 2001 • Egenkapitalbevis i 2013 OVERSIKT • Forretningskapital på nærmere 17 mrd. • 30.000 privatkunder/4000 bedriftskunder • Sterk tilstedeværelse både i fysisk kana
Slide 3: Bankens posisjon – kontorstruktur
Bankens posisjon – kontorstruktur 3
Slide 4: Bankens posisjon – geografisk fordeling/PM-BM
Bankens posisjon – geografisk fordeling/PM-BM 4
Slide 5: Fra sist: «Utsiktene for 2016»
Fra sist: «Utsiktene for 2016» • Bankens resultat for 2015 gir grunnlag for et fortsatt høyt ambisjonsnivå for vekst, utvikling og styrking av vår rolle som sentral finansiell aktør i fylket. Vi står godt rustet til å betjene kunder i vårt markedsområde, men det hefter fortsatt noe usikkerhet til ut
Slide 6: Det går bra i Møre og Romsdal til tross for utfordringene med lav oljepris
Det går bra i Møre og Romsdal til tross for utfordringene med lav oljepris • Sjømatindustrien • Reiselivsnæringen • Mekanisk industri • Servicenæringen til fiskeoppdrett Olje- og offshore aktiviteten – bunnen nådd i regionen Arbeidsledighet på nivå med hele landet – 2,9% 6
Slide 7: 2016 – så langt
2016 – så langt Godt resultat og god underliggende drift. Økte driftsinntekter tilfredsstillende underliggende kostnadsutvikling i morbank Sterk PM vekst + 7,7 % siste 12 mnd Moderat BM vekst + 3,7 % Gode leveranser innen forsikring og sparing Vellykket LEAN-prosess og implementering av tiltak gjør
Slide 8: Noen hovedtall
Noen hovedtall Konsern 30.06.2016 30.06.2015 Resultat før skatt 102,5 mill 78,3 mill Annualisert egenkapitalavkastning 12,8 % 10,5 % Netto renteinntekter 102,7 mill 86,4 mill Rentenetto (morbank) 1,68 % 1,47 % Netto provisjons- og andre inntekter 72,1 mill 69,1 mill Netto resultat finansielle poster
Slide 9: Inntektsprofil konsern
Inntektsprofil konsern Kommentarer • Rentenetto opp 19 bp til 1,68 % • Netto renteinntekter øket med MNOK 16,3 til MNOK 102,7 (86,4) • Provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt og Næringskreditt redusert med MNOK 5,3 til MNOK 18,0 (23,8) • Resultatandel «SB 1 Gruppen» og utbytter øket med MNO
Slide 10: Utlån personmarked
Utlån personmarked Kommentarer • Utlånsporteføljen består hovedsaklig av ordinære nedbetalingslån • Fastrentelån 13 % • Flexilån 10 % • LTV innenfor 60 % på 78,6 % av porteføljen • God diversifisering på aldersgrupper, med hovedtyngde 30 – 49 år 10
Slide 11: Bransjefordeling BM
Bransjefordeling BM Utleie eiendom: av dette kun ca 10 % utleid til oljeservicevirksomhet Kommentarer • BM-andel 28,7 % (redusert fra 31,7 % ut 2015 - max ramme er 35 %) • Bransjemessig stabilt og godt diversifisert, 4 engasjement over 10% av netto ansvarlig kapital (ramme = 7 stk) • Godt etablert i
Slide 12: Kostnadsutvikling
Kostnadsutvikling Kommentarer • Kostnadsprosent fallende, og skal videre ned • God kontroll på underliggende kostnadsutvikling • Pågående årsverkstilpasning med effekt i 2017 • Pensjonsordning: Nåværende lukkede YTP (50 % av ansatte) er besluttet omdannet Q4 2016 • LEAN-prosjekt videreføres 2016 for
Slide 13: Tap og mislighold
Tap og mislighold Kommentarer GENERELT • Reduserte tap i % av brutto utlån • NOK 7,4 mill er på samme nivå som 1H 2015 (7,0) • Tap vs GFK er 0,06 % (snitt Q1 norske banker 0,19 %) • Brutto mislighold +90 dager under snitt norske banker (Q1) PM • God porteføljekvalitet og mislighold på nivå med 2015
Slide 14: Finansieringskilder
Finansieringskilder Kommentarer • Innskuddsdekning vs brutto utlån 74,7 % • Innskuddsdekning i prosent av brutto utlån inkl. boligkreditt 53,0 % • 75 % av innskuddene innenfor gjeldende garantiordning • 63 % innenfor EUR 100.000 14
Slide 15: Avlastning SpareBank 1 Boligkreditt/ Næringskreditt
Avlastning SpareBank 1 Boligkreditt/ Næringskreditt Kommentarer • Sum avlastet SB 1 Boligkreditt NOK 3,819 mrd • Sum avlastet SB 1 Næringskreditt MNOK 197 • Avlastningsnivå 30.06.2016 er 23,9 % • Maks ramme for samlet avlastning er 25 % av forretningskapital 15
Slide 16: Forfallsstruktur funding
Forfallsstruktur funding Kommentarer MNOK 3.815 i kapitalmarkedsfinansiering FORFALL 2017 • Obligasjonslån MNOK 600 (neste i mai) • Call fondsobligasjon MNOK 50 FORFALL 2018 • Obligasjonslån MNOK 900 • Call fondsobligasjon MNOK 38 GJENNOMSNITT VEKTET LØPETID • 2,9 år 16
Slide 17: Soliditet - kapitalisering
Soliditet - kapitalisering Kommentarer KONSERN – Q2 • Ren kjernekapital 13,3 % (inkl resultat 14,5 %) • Kjernekapital 14,9 % • Kapitaldekning 17,4 % MÅL 2016 Ren kjerne- • Ren kjernekapital 14,5 % kapital • Kjernekapital 15,5 % • Kapitaldekning 17,0 % • Bufferkrav er godt oppfylt • Kapitalbehov i fo
Slide 18: Avslutning
Avslutning 140 11,6 % 12,8 % 14,0 % 120 12,0 % 9,4 % 12,3 % 9,4 % Forventer godt resultat for 2016 100 8,1 % 6,7 % 10,0 % 80 7,0 % 8,0 % MNOK 8,3 % 4,8 % 131,8 60 6,0 % God kundetilgang på både PM og BM 91,3 40 78,1 85,2 87,8 4,0 % 65,6 57,3 20 43,2 47,5 37,5 2,0 % Tilfredsstillende underligge