Reino Capital S.a. · GPW:RNC
Reino Capital — Corporate Update (March 2026)
17 slides from Reino Capital's corporate update, Mar 5, 2026
Slide 1: We make a difference in real estate
We make a difference in real estate
Slide 2: Rynek nieruchomości komercyjnych: aktualna sytuacja
RYNEK NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH AKTUALNA SYTUACJA
Slide 3: Rynek biurowy: stopniowy powrót po kilku latach turbulencji
03 Rynek biurowy: stopniowy powrót po kilku latach turbulencji Lata 2023-2025 to wyraźny spadek wolumenu nowej podaży (popytowa niepewność po COVID, znaczący wzrost kosztów finansowania i budowy) Luka podażowa. Obecnie w realizacji jest jedynie 160 tys. m.kw w Warszawie oraz 160 tys. m.kw. w miastac
Slide 4: Rynek magazynowy: mocny i stabilny
04 Rynek magazynowy: mocny i stabilny Rosnąca aktywność najemców. W 2025 r. całkowity popyt na nowoczesne powierzchnie magazynowe wyniósł 6,64 mln mkw., co oznacza wzrost o 14% r/r. Nowa podaż wynosiła 1,68 mln m kw., co oznacza spadek o 35.2% r/r. Całkowite zasoby rynku w Polsce osiągnęły poziom 36
Slide 5: Rynek inwestycyjny: po okresie stagnacji, nadchodzi ożywienie
05 Rynek inwestycyjny: po okresie stagnacji, nadchodzi ożywienie Nadal poniżej możliwości i oczekiwań. W 2025 r. wolumen inwestycyjny wyniósł 4,5 mld EUR, co oznacza spadek o 11% r/r. To poniżej średniej pięcioletniej wynoszącej ok. 5,3 mld EUR. Znaczący wzrost aktywność polskiego kapitału (chociaż
Slide 6: Rynki AM i FM: perspektywy przychodowe
06 Rynki AM i FM: perspektywy przychodowe Korekta wycen nieruchomości. Ostatnie lata charakteryzowały się spadkiem aktywności deweloperów i najemców oraz wzrostem pustostanów (w szczególności na rynku biurowym, co wiązało się ściśle z konsekwencjami pandemii COVID). Miało to miało odzwierciedlenie w
Slide 7: Grupa REINO: aktualna sytuacja
GRUPA REINO AKTUALNA SYTUACJA
Slide 8: Kluczowe projekty
08 Kluczowe projekty (IM/AM) Konsekwentna i intensywna praca nad budową platformy paneuropejskiej (IM/AM) Intensywna praca nad investment pipeline w obszarze nieruchomości biurowych. (IM/AM) Prowadzenie działań prowadzących do budowy struktur funduszowych w LUX w oparciu o spółkę przejętą od Grupy R
Slide 9: Development Allegro BTS: zgodnie z harmonogramem
09 Development Allegro BTS: zgodnie z harmonogramem 25 900 mkw 1 682 mkw 400 pow. magazynowej pow. biurowej miejsc parkingowych ~90% ~50% Q3 2026 zaawansowania części logistycznej zaawansowania części biurowej oddanie do użytku
Slide 10: Platforma paneuropejska
10 Platforma paneuropejska Przesłanki i cele: zwiększenie wartości aktywów w zarządzaniu i dywersyfikację strumieni przychodowych, wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń lokalnych do skalowania biznesu w Europie, lepszą alokację inwestycji dla Inwestorów oraz optymalizacji parametru ryzyko vs. zw
Slide 11: Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii E – M
WPROWADZENIE DO OBROTU GIEŁDOWEGO 6 AKCJI SERII E – M
Slide 12: Prospekt dopuszczeniowy zatwierdzony
012 Decyzja KNF Prospekt „dopuszczeniowy” ZATWIERDZONY (3 marca 2026) Publikacja prospektu na www RNC: 6 marca 2026
Slide 13: Płynność akcji RNC
013 Płynność akcji RNC ≈ 2,5% ≈ 40% realny free float po wprowadzeniu free float do obrotu giełdowego obecnie akcji serii E – M 3-letnie zobowiązanie do niesprzedawania akcji przez menedżerów REINO silna bariera cenowa (wprowadzane do obrotu akcje, stanowiące 97,64% kapitału, były obejmowane po
Slide 14: Struktura Akcjonariatu (po rejestracji akcji serii L i M)
014 Struktura Akcjonariatu (po rejestracji akcji serii L i M) REINO Capital jest obecna na Giełdzie Papierów Wartościowych od listopada 2018 r. Akcje spółki notowane są pod nazwą skróconą REINO. TICKER: RNC Liczba akcji: 87 442 895 Wartość nominalna akcji: 0,80 zł Kapitał zakładowy: 69 954 316 zł
Slide 15: Akcje serii E – M w obrocie giełdowym: kolejne kroki
015 Akcje serii E – M w obrocie giełdowym: kolejne kroki Procedura asymilacji papierów kolejnych emisji w KDPW Procedura dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na GPW w Warszawie Czas trwania – ok. 2 tygodnie Planowany termin pierwszego notowania dopuszczonych akcji: koniec marca 2026 Co każdy Akcjon
Slide 16: reinocapital.pl
REINO Capital SA Polna Corner 8 piętro ul. Waryńskiego 3a 00-645 Warszawa +48 22 273 97 50 office@reinocapital.pl reinocapital.pl
Slide 17: Zastrzeżenie
017 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) została przygotowana przez Spółkę i przeznaczona jest dla klientów, inwestorów oraz analityków finansowych i mediów. Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrume