Slide 1: DUSKIN FY2016 Results Briefing
DUSKIN BUQDIRAE 2016tF3 AFH Am EB at Ws mist DAY 20164F5A 248
Slide 2: 本資料に関するご注意事項
本資料に関するご注意事項 ■ 本資料には、当社（連結子会社を含む）の見通し、目標、戦略等の将来 に関する記述が含まれております。 ■ これらの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報に基づく 判断及び仮定に基づいており、判断や仮定に内在する不確定性及び今後 の事業運営や内外の状況変化等による変動可能性に照らし、将来に おける当社の実際の業績又は展開と大きく異なる可能性があります。 ■ セグメント利益の「調整額」には、従来通り「セグメント間取引消去」 及び「全社費用」が含まれており、本資料においては「全社・消去」と 表示しております。 ■ 当期より「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準
Slide 3: 目 次
目 次 ■決算概況 ■ 2017年3月期 通期業績予想 連結業績 ハイライト ・・・・・・・・・ 5 2017年3月期 通期業績予想 ・・・・・・ 29 売上高の状況 ・・・・・・・・・・・・ 6 ■株主還元 営業利益の状況 ・・・・・・・・・・・・ 8 配当 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 35 経常利益の状況 ・・・・・・・・・・・・ 10 自社株買いと自社株消却 ・・・・・・・・ 36 当期純利益の状況 ・・・・・・・・・・・ 12 連結貸借対照表の状況 ・・・・・・・・・ 14 ■現在の取り組み ■セグメント毎の状況 長期戦略 ・・・・・・・・・・・・・・ 38 セグメント別 ハイラ
Slide 4: 決算概況
DUSKIN 2016463 ABE R Ei De
Slide 5: 連結業績ハイライト
決算概況 連結業績ハイライト 連結業績 （単位：百万円） 増 減 2015/3月期 2016/3月期 増減率(％) 売上高 167,987 165,203 ▲2,783 ▲1.7 営業利益 5,067 5,372 ＋304 ＋6.0 (売上高営業利益率） （3.0％） （3.3％） （＋0.3） － 経常利益 7,083 6,707 ▲375 ▲5.3 (売上高経常利益率） （4.2％） （4.1％） （▲0.1） － 当期純利益 3,441 2,983 ▲457 ▲13.3 (売上高当期純利益率） （2.0％） （1.8％） （▲0.2） － 5
Slide 6: 売上高の状況（1）
決算概況 売上高の状況（1） 連結売上高の推移 下半期 上半期 （単位：百万円） 250,000 200,000 171,118 168,163 167,745 167,987 165,203 150,000 85,718 86,074 84,434 84,355 82,673 100,000 50,000 85,399 82,088 83,310 83,631 82,530 0 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 6
Slide 7: 売上高の状況（2）
決算概況 売上高の状況（2） 連結売上高 1,652億3百万円 前期比 ▲27億83百万円(▲1.7％) セグメント毎の売上高 前期比増減 2015/3月期 2016/3月期 増減率 クリーン・ケアグループ 109,009 110,191 ＋1,181 ＋1.1％ フードグループ 48,289 44,007 ▲4,281 ▲8.9％ その他 10,688 11,004 ＋316 ＋3.0％ 連結合計 167,987 165,203 ▲2,783 ▲1.7％ 7
Slide 8: 営業利益の状況（1）
決算概況 営業利益の状況（1） 連結営業利益（率）の推移 売上高営業利益率 下半期 （単位：百万円） 20,000 上半期 5.8% 16,000 5.5% 12,000 9,841 4.0% 9,197 3.0% 3.3% 8,000 5,603 6,641 4,445 (6.5) 5,067 5,372 (5.2) 2,290 (2.7) 2,690 4,000 3,209 4,751 (3.8) (3.3) 4,238 4,351 (5.0) (5.8) (5.2) 1,858 2,681 (2.2) (3.2) 0 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3
Slide 9: 営業利益の状況（2）
決算概況 営業利益の状況（2） 連結営業利益 53億72百万円 前期比 ＋3億4百万円(＋6.0％) ≪ 変動の主要因 ≫ クリーン・ケアグループ ・・・ 増収効果、スタイルクリーナー商品原価減少等 フードグループ ・・・ ドーナツ減収影響とその他フードの出店費用等 その他 ・・・ 決算期ズレの未達取引修正の影響 全社・消去 ・・・ ダスキンミュージアム費用等の増加 （単位：百万円） セグメント毎の営業利益 2015/3月期 2016/3月期 前期比増減 （営業利益率） （営業利益率） 増減率 11,254 13,001 ＋1,746 ＋15.5% クリーン・ケアグループ （10.3％） （1
Slide 10: 経常利益の状況（1）
決算概況 経常利益の状況（1） 連結経常利益（率）の推移 売上高経常利益率 下半期 （単位：百万円） 上半期 6.8% 20,000 6.6% 16,000 5.0% 11,609 11,027 4.2% 4.1% 12,000 8,322 6,276 5,281 7,083 6,707 8,000 (7.3) (6.1) 2,994 (3.5) 4,268 3,275 5,746 (5.1) (4.0) 4,000 5,332 5,327 (7.0) 2,815 3,432 (6.2) (6.4) (3.4) (4.2) 0 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/
Slide 11: 経常利益の状況（2）
決算概況 経常利益の状況（2） 連結経常利益 67億7百万円 前期比 ▲3億75百万円(▲5.3％) ≪ 主な増減要因 ≫ ① 営業利益 ＋3億円 ② 営業外損益 ▲7億円 ➢受取利息減少 ▲4億円 ➢投資有価証券償還益減少 ▲3億円 ➢その他 ▲0億円 持分法投資損益 ＋1.3億円 支払補償費 ▲1.6億円 ※ 化粧品の自主回収費用等 その他 ＋0.3億円 増益要因を＋、減益要因を▲で表示 11
Slide 12: 当期純利益の状況（1）
決算概況 当期純利益の状況（1） 連結当期純利益（率）の推移 売上高当期純利益率 下半期 （単位：百万円） 上半期 12,000 3.6% 10,000 2.7% 2.7% 2.0% 1.8% 8,000 6,092 6,000 4,583 4,448 3,124 3,441 1,717 (3.6) 1,389 2,983 4,000 (2.0) (1.6) 1,020 1,971 2,866 2,967 3,059 (2.3) (1.2) 2,000 (3.4) (3.6) (3.7) 1,469 1,962 (1.8) (2.4) 0 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3
Slide 13: 当期純利益の状況（2）
決算概況 当期純利益の状況（2） 連結当期純利益 29億83百万円 前期比 ▲4億57百万円(▲13.3％) ≪ 主な増減要因 ≫ ① 経常利益 ▲4億円 ② 特別損益 ▲8億円 ➢減損損失増加 ▲11億円 直営支店 地価下落 他 ➢関係会社清算損の計上 ▲1億円 ミスタードーナツ韓国清算損 ➢投資有価証券売却益増加 ＋5億円 ③税金費用等 ＋7億円 （費用の減少） ➢税引前利益の減少に伴うもの ＋4億円 ➢税率改正の影響 ▲3億円 ➢その他（引当金の減少等） ＋6億円 増益要因を＋、減益要因を▲で表示 13
Slide 14: 連結貸借対照表の状況
決算概況 連結貸借対照表の状況 連結貸借対照表 （単位：百万円） 2015/3月末 2016/3月末 増減 主な増減要因 「現金及び預金」 ▲18億円 「有価証券」 ▲20億円 流動資産 67,727 63,260 ▲4,467 「商品及び製品」 ▲5億円 「繰延税金資産」 ▲3億円 「建物及び構築物」（純額） ＋10億円 有形･無形固定資産 61,117 60,303 ▲813 「土地」 ▲6億円 「建設仮勘定」 ▲7億円 「投資有価証券」 ▲28億円 投資その他の資産 69,630 66,758 ▲2,872 「繰延税金資産」 ▲1億円 資産合計 198,475 190,322 ▲8,15
Slide 15: セグメント毎の状況
DUSKIN CIMAY REO
Slide 16: セグメント別ハイライト
ｾｸﾞﾒﾝﾄ毎の状況 セグメント別ハイライト （単位：百万円） 2015/3月期 2016/3月期 増減 営業利益率 営業利益率 増減率 クリーン・ケア 売上高 109,009 － 110,191 － ＋1,181 ＋1.1% グループ 営業利益 11,254 10.3% 13,001 11.8% ＋1,746 ＋15.5% （＋1.5） 売上高 48,289 － 44,007 － ▲4,281 ▲8.9% フードグループ － 営業利益 ▲201 ▲0.4% ▲1,469 ▲3.3% ▲1,267 （▲2.9） 売上高 10,688 － 11,004 － ＋316 ＋3.0% その他 営業利益
Slide 17: クリーン・ケアグループ（1）
クリーン・ケアグループ（1） 主要事業の 概況（1） 売上高 営業利益 売上高営業利益率 下半期 下半期 （単位：百万円） 上半期 （単位：百万円） 上半期 140,000 24,000 109,009 110,191 120,000 11.8％ 20,000 10.3％ 100,000 16,000 54,871 55,183 13,001 80,000 11,254 12,000 60,000 6,916 6,157 （12.5） 8,000 （11.2） 40,000 54,137 55,007 4,000 6,084 20,000 5,097 （11.1） （9.4） 0 0 2015
Slide 18: クリーン・ケアグループ（2）
クリーン・ケアグループ（2） 主要事業の 概況（1） 売上高 前期 当期 率(％) （単位：百万円） 増減額 セグメント売上 109,009 110,191 ＋1,181 ＋1.1 ●主力であるモップ商品売上は、全体としては減少するも、「おそうじベーシック３」は順調 ➢ ダストコントロール商品（全体）の増減率 ▲0.8％ （上期：▲0.3％ 、 下期：▲1.3％） ➢ モップ商品（全体）の増減率 ▲0.2％（上期：▲1.4％ 、 下期：＋1.0％） ・ベーシック３（LaLa、shushu、ｽﾀｲﾙｸﾘｰﾅｰ個別売上も含む） +12.2％ ・その他のハンディ、フロアモップ ▲7.1％ ➢ フィル
Slide 19: クリーン・ケアグループ（3）
クリーン・ケアグループ（3） 主要事業の 概況（1） 売上高 前期 当期 率(％) （単位：百万円） 増減額 セグメント売上 109,009 110,191 ＋1,181 ＋1.1 ●主力であるマット商品売上が増加に転じ、ダストコントロール商品全体でもプラスに ➢ ダストコントロール商品（全体）の増減率 ＋0.2％ （上期：▲0.3％ 、 下期：＋0.7％） ➢ マット商品（全体）の増減率 ＋0.1％（上期：▲0.6％ 、 下期：＋0.7％） ・うす型吸塵吸水マット ＋67.8％ ・インサイドマット ＋38.5％ ・その他のマット ▲3.7％ （ ※ ベーシックマット +0.6％ ） 事 業
Slide 20: クリーン・ケアグループ（4）
クリーン・ケアグループ（4） 主要事業の 概況（1） 営業利益 前期 当期 率(％) （単位：百万円） 増減額 セグメント営業利益 11,254 13,001 ＋1,746 ＋15.5 point 1．増収に伴い粗利増加 「スタイルクリーナー」商品原価減少、重油価格低下 2． 3．50周年 地域大会費用の減少 ➢ 売上増加に伴う売上総利益の増加 ＋7億円 ➢ 原価率改善に伴う売上総利益の増加 ＋8億円 ●スタイルクリーナー原価減少 ＋4億円 ●重油価格下落等による原価減少 ＋2億円 ●洗浄工場コストダウン ＋2億円 ➢ 経費減少に伴う営業利益への影響 ＋2億円 ●50周年地域大会費用の減少 ＋
Slide 21: フードグループ（1）
フードグループ（1） 主要事業の 概況（2） 売上高 営業利益 売上高営業利益率 下半期 （単位：百万円） （単位：百万円） 下半期 上半期 上半期 70,000 ▲201 400 284 ▲1,469 60,000 48,289 100 （1.2） 44,007 ▲377 50,000 ▲485 ▲200 （▲2.0） （▲1.7） 40,000 ▲500 24,101 21,888 ▲800 ▲1,092 30,000 （▲5.0） ▲1,100 20,000 ▲1,400 ▲0.4％ 24,187 22,118 10,000 ▲1,700 ▲3.3％ 0 ▲2,000 2015/3 20
Slide 22: フードグループ（2）
フードグループ（2） 主要事業の 概況（2） 売上高 前期 当期 増減額 率(％) （単位：百万円） セグメント売上 48,289 44,007 ▲4,281 ▲8.9 ●ミスタードーナツ事業 ✔ 総お客様売上高 ▲10.3％ （上期：▲10.0％ 、 下期：▲10.5％） ➢ 当期の新商品売上は計画に届かず（主な新商品の販売個数の実績計画対比） ・第1Q（ﾌﾞﾙｯｸﾘﾝﾒﾘｰｺﾞｰﾗﾝﾄﾞ、ｺｯﾄﾝｽﾉｰｷｬﾝﾃﾞｨ ▲10.7％） ・第2Q（ﾐｽﾀｰｻﾏｰﾄﾞｰﾅﾂ、ﾏﾛﾝﾄﾞｰﾅﾂ ▲20.3％） ・第3Q（ﾎﾟﾝ・ﾃﾞ・ｼｭｰﾄﾞｰﾅﾂ、ﾐｽﾀｰﾊﾟﾘﾌﾞﾚｽﾄ ▲33.1％） ・第4
Slide 23: フードグループ（3）
フードグループ（3） 主要事業の 概況（2） 営業利益 （単位：百万円） 前期 当期 増減額 率(％) セグメント営業利益 ▲201 ▲1,469 ▲1,267 － point 1．減収に伴い粗利減少 2．廃棄費用（評価損含む）減少等により原価率改善 3．新規事業の出店費用、物流費用増等により経費増加 ➢ ミスタードーナツ売上減少に伴う売上 ▲14億円 総利益の減少 ➢ 原価率改善に伴う売上総利益の増加 ＋5億円 ●ミスタードーナツ評価損及び廃棄費用の減少 ＋5億円 ➢ ミスタードーナツ経費 ＋0億円 ●運賃増加 ▲3億円 ●その他（人件費、広告宣伝費等） ＋3億円 ➢ その他フード（新規出店
Slide 24: その他・全社
その他・全社 主要事業の 概況（3） その他 前期 当期 率(％) （単位：百万円） 増減額 セグメント売上 10,688 11,004 ＋316 ＋3.0 セグメント営業利益 ▲87 ▲202 ▲114 － point ミスタードーナツ上海の連結子会社化が増収の主因 ●海外 （連結子会社） ・ ミスタードーナツ上海を8月に連結子会社化。（６ヵ月分の売上が寄与） ・ クリーン・ケア（上海）、ダスキン香港（原材料等の調達・供給）も増収 ・ 決算期ズレの未達取引修正の影響で営業損失となったもの。 ●その他 ・ 病院施設のマネジメント事業（株式会社ダスキンヘルスケア）は、増収ながら経費増加で利益は
Slide 25: その他（海外）
その他（海外） 主要事業の 概況（3） 海外事業 ➢ 海外のお客様売上高 （単位：現地通貨） 2014.1～12月 2015.1～12月 前期比 増減 ＋81,835 台湾（千ＮＴドル） 865,656 947,492 （＋9.5％） クリーン・ケア ＋2,538 事業 上海（千人民元） 15,956 18,494 （＋15.9％） ＋358,785 韓国（千ウォン） 639,167 997,953 （＋56.1.％） ＋100,556 台湾（千ＮＴドル） 715,824 816,380 （＋14.0％） ミスタードーナツ ＋498 事業 上海（千人民元） 22,186 22,685 （＋2.
Slide 26: 公表業績予想との比較
DUSKIN RRR YE COLE
Slide 27: 2016年3月期 公表予想と実績との比較
実績と予想の 比較 2016年3月期 公表予想と実績との比較 ※ 2016.1.29 修正公表値との比較 （単位：百万円） 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 予想（1/29） 165,000 5,300 6,800 3,700 実績 165,203 5,372 6,707 2,983 乖離額（率％） ＋203(＋0.1) +72(+1.4) ▲92(▲1.4) ▲716(▲19.4) 売上高 乖離の主たる要因 ・クリーン・ケアグループ 〔ﾀﾞｽﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ ▲4億円、ﾚﾝﾄｵｰﾙ +1億円、その他＋1億円〕 ▲2億円 ・フードグループ 〔ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂ事業 ＋12億円、その他のﾌｰ
Slide 28: 2017年3月期 通期業績予想
DUSKIN 2017*F3 ABA 1a RH seta 7748
Slide 29: 2017年3月期 通期業績予想（1）
業績予想 2017年3月期 通期業績予想（1） 連結 （単位：百万円） 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 2015/3月期実績 167,987 5,067 7,083 3,441 2016/3月期実績 165,203 5,372 6,707 2,983 2017/3月期（予想） 166,500 4,400 5,500 3,100 前期比増減額 ＋1,296 ▲972 ▲1,207 ＋116 前期比増減率(％) ＋0.8 ▲18.1 ▲18.0 ＋3.9 個別 （単位：百万円） 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 2015/3月期実績 141,580 3,002 6,167 3,394
Slide 30: 2017年3月期 通期業績予想（2）
業績予想 2017年3月期 通期業績予想（2） 上・下半期比較 （連結） （単位：百万円） 売上高 営業利益 (％) 経常利益 当期純利益 2016/3月期実績 82,530 2,681 3.2 3,432 1,962 2017/3月期（予想） 82,800 1,600 1.9 2,100 1,200 上半期 前期比増減額 ＋269 ▲1,081 ▲1.3 ▲1,332 ▲762 前期比増減率(％) ＋0.3 ▲40.3 － ▲38.8 ▲38.9 2016/3月期実績 82,673 2,690 3.3 3,275 1,020 2017/3月期（予想） 83,700 2,800 3.3 3,4
Slide 31: 2017年3月期 通期業績予想（3）
業績予想 2017年3月期 通期業績予想（3） セグメント別 （単位：百万円） 2015/3月期 2016/3月期 2017/3月期 増減額 営業利益率 営業利益率 営業利益率 増減率 クリーン・ケア 売上高 109,009 － 110,191 － 112,600 － ＋2,409 ＋2.2% グループ 営業利益 ▲3.1% ▲401 （▲0.6） 11,254 10.3% 13,001 11.8% 12,600 11.2% 売上高 48,289 － 44,007 － 42,900 － ▲1,107 ▲2.5% フード グループ 営業利益 ▲201 ▲0.4% ▲1,469 ▲3.3% ▲1,
Slide 32: 2017年3月期 通期業績予想（4）
2017年3月期 通期業績予想（4） クリーン・ケアグループ ＋24億円 ダストコントロール事業及び役務提供サービス等 ＋13億円 レントオール ＋2億円 ヘルス＆ビューティ ＋1億円 加盟店からの譲受子会社 ＋8億円 フードグループ ▲11億円 ミスタードーナツ事業 ▲25億円 その他のフード事業 ＋14億円 その他 ▲0億円 海外連結子会社 ▲2億円 株式会社ダスキンヘルスケア （病院施設の衛生管理） ＋3億円 ダスキン共益株式会社 （リース業及び保険代理業） ▲2億円 32
Slide 33: 2017年3月期 通期業績予想（5）
2017年3月期 通期業績予想（5） クリーン・ケアグループ ▲4億円 増収に伴う利益増加 ＋7億円 退職給付費用増加 ▲4億円 人件費増加 ▲2億円 消費税増税対応費用 ▲2億円 その他 ▲3億円 フードグループ ＋3億円 減収に伴う利益減少 ▲4億円 原価低減 ＋12億円 新規事業 ▲4億円 退職給付費用増加 ▲2億円 消費税増税対応費用 ▲1億円 その他 ＋2億円 全社費用 ▲9億円 ダスキンミュージアム費用 ▲2億円 退職給付債務費用増 ▲2億円 消費税増税対応費用 ▲1億円 その他 ▲4億円 33
Slide 34: 株主還元
DUSKIN = is Fc
Slide 35: 配当
株主還元 株主還元 配当 基本方針通り安定配当継続（年間 1株当たり40円） ≪ １株当たり配当金実績 及び 予想 ≫ （単位：円） 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期（予想） 第２四半期末 20 20 20 期末 20 20 20 年間合計 40 40 40 配当総額 （百万円） 2,442 2,221 2,221 連結配当性向 （％） 71.2 76.7 71.7 ※ 連結配当性向＝１株当たり計算 35
Slide 36: 自社株買いと自社株消却
株主還元 株主還元 自社株買い と 自社株消却 上場（2006年12月）以来、継続的に自社株買いを実施 ≪取得株数≫ ≪消却株数≫ ■2009年3月期 900,000株（1.3％） ■2010年3月期 600,000株（0.9％） ■2011年3月期 1,650,000株（2.4％） ■2012年3月期 300,000株（0.4％） 1,100,000株（1.6％） ■2013年3月期 1,203,500株（1.8％） 1,300,000株（2.0％） ■2014年3月期 1,500,000株（2.3％） 1,500,000株（2.3％） ■2015年3月期 1,030,400株（1.6％）
Slide 37: 現在の取り組み
DUSKIN FATE DER) KA
Slide 38: 長期戦略
長期戦略 フェーズⅢ 飛躍期 2022年3月期～2024年3月期 フェーズⅡ 成長・発展期 2019年3月期～2021年3月期 フェーズⅠ 浸透・徹底期 2016年3月期～2018年3月期 38
Slide 39: 長期戦略 理念を共有するフランチャイズチェーン
長期戦略 理念を共有するフランチャイズチェーン 信頼を積み重ねた地域ナンバーワンの加盟店 すべての事業・サービスが一つになって ご要望にお応えする 39
Slide 40: フェーズI「浸透・徹底期」数値目標
フェーズI 「浸透・徹底期」 数値目標 （単位：億円） 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 実績 目標 目標 連結売上高 1,652 1,665 1,730※ 連結営業利益 53 44 60※ ※2016年3月24日 修正開示 40
Slide 41: フェーズI「浸透・徹底期」事業モデル構築
フェーズI 「浸透・徹底期」 ■事業モデル構築 ビジネスプラットフォームの土台を整備し、事業モデルを検証 マーケティング機能の強化を推進 41
Slide 42: フェーズI「浸透・徹底期」基本方針
フェーズI 「浸透・徹底期」 基 本 方 針 事業モデル構築 ビジネスプラットフォーム構築 ホームサービス お客様との接点多様化 ビジネスサービス 衛生総合サービス提案 新 ライフケアサービス シニアを中心とした市場開発 た な ミスタードーナツ 立地タイプ別新型店舗 る 成 フードサービス 新業態出店展開 長 海外展開 東南アジア・中国へのドミナント出店 新規事業 M&A･提携･海外ブランド導入 構造改革 原価率５％低減・最適経費の追求 42
Slide 43: 2016年3月期 成果
2016年3月期 成果 ■クリーン・ケアグループ → 計画通りに進捗 ・顧客接点強化のための会員サイト「DDuet」導入 ・レンタル商品のポスト返却サービス導入 ・衛生管理サービス強化 等 ■フードグループ → 計画修正 ・ミスタードーナツ 効果的なプロモーション不足、不採算店の閉店 新コンセプトショップへの改装遅れ 等 ・「かつアンドかつ」「パイフェイス」「ザ・シフォン＆スプーン」等 出店するも立地選定に遅れ 等 ■構造改革 → 原価率1.1%低減 ・原料調達からの原価見直し ・全社経費見直し 等 43
Slide 44: 2017年3月期 計画 ホームサービス
2017年3月期 計画 ■ホームサービス 多様化する個別ニーズへの対応基盤を拡充 加盟店と加盟店経由以外の両チャネルでのサービス拡充 会員サイト「DDuet」 会員数の拡大 事業所 家庭 2016年3月末 2017年3月末 2018年3月末 （千人） 実績 目標 目標 会員数 250 540 850 レンタル商品を郵送で返却できる 「ポスト返却サービス」の全国展開 2016年3月末 2017年3月末 2018年3月末 （軒） 実績 目標 目標 利用軒数 6,516 14,000 22,000 タブレット等により全商品・サービスを案内できる お客様係の育成 2016年3月末 2017年3月末 2
Slide 45: 2017年3月期 計画 ビジネスサービス
2017年3月期 計画 ■ビジネスサービス 高まる衛生管理ニーズへの対応力を更に強化 衛生管理スペシャリスト育成と営業力の強化 衛生管理への高い専門性を有する 「ハイジーンマスター」の育成 2016年3月末 2017年3月末 2018年3月末 （人） 実績 目標 目標 登録者数 314 500 1,000 全国チェーン企業に対する衛生管理を主とした 営業強化 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 （百万円） 実績 目標 目標 法人営業売上 7,245 7,460 7,610 ※法人営業売上はお客様売上 45
Slide 46: 2017年3月期 計画 ライフケアサービス
2017年3月期 計画 ■ライフケアサービス シニアを中心とした市場の開発 ①元気なシニア ②サポートの必要なシニア ③要介護シニア 見守りサービス ホームインステッド シニア向け販売手法 相談窓口サービス(和光市） ヘルスレント （既存商品・サービス＋α） 新規生活支援サービス開発 健康層 要支援層 要介護層 事業横断 新規開発 事業強化 46
Slide 47: 2017年3月期 計画 ミスタードーナツ
2017年3月期 計画 ■ミスタードーナツ 利用動機や立地環境に応じた店舗への改装と新規出店 2016年3月末 2017年3月末 2018年3月末 V/21店舗 実績店舗数 目標店舗数 目標店舗数 11 151 287 ロードサイド・インショップ 2 38 86 フードコート 合 計 13 189 373 47
Slide 48: 2017年3月期 計画 ミスタードーナツ 新店舗
2017年3月期 計画 ■ミスタードーナツ 「五感でおいしいドーナツ」を体感できるショップへ 現店舗 新店舗 「手づくり」する 様子が見える オープンキッチン 店舗イメージ 目で楽しめ、 選ぶのも楽しくなる 商品・陳列スタイル 商品・陳列 48
Slide 49: サブブランド店舗の計画変更
2017年3月期 計画 ■ミスタードーナツ サブブランド店舗の計画変更 サブブランド 店舗タイプ ドーナツカフェ プレミアムカフェ ドーナツエクスプレス ドーナツ イートイン主体の 業態 ドーナツカフェ 高価格帯カフェ テイクアウト 専門店 キッチンレス店舗 検証の結果 検証の結果 ミスタードーナツ 計画変更 計画中止 計画中止 既存店舗の サテライトショップ 49
Slide 50: 2017年3月期 計画 フードサービス
2017年3月期 計画 ■フードサービス 新たな価値を提供できるフード事業を発掘・育成 2016年3月末 2017年3月末 2018年3月末 店舗名 実績店舗数 目標店舗数 目標店舗数 合計 68 81 114 かつアンドかつ 12 16 24 ザ・シフォン＆スプーン 5 13 23 パイフェイス 2 5 15 アイス・デ・ライオン※ 1 2 6 ベーカリーファクトリー 3 4 5 カフェデュモンド 14 11 11 ザ・どん 31 30 30 ※単独店 50
Slide 51: 2017年3月期 計画 海外展開
2017年3月期 計画 ■海外展開 「ダスキン」「ミスタードーナツ」ブランド確立 クリーン・ケア事業 → 上海でのビジネスモデル確立 ミスタードーナツ事業 → 東南アジアでの出店強化 2015年12月末 2016年12月末 2017年12月末 店舗数 実績店舗数 目標店舗数 目標店舗数 クリーン・ケア 24 26 28 店舗タイプ 1,809 1,855 1,892 ミスター CVSタイプ 1,702 2,840 3,968 ドーナツ 合計 3,511 4,695 5,860 ※期間は1月～12月 51
Slide 52: 成長戦略 M&A・海外ブランド導入
2017年3月期 計画 成長戦略 「Ｍ＆Ａ」「海外ブランド導入」の推進 ■M&A ・生活支援サービス領域 ・衛生管理サポート領域 ・飲食領域 ■海外ブランド導入 ・既存事業と相乗効果のある事業 実績：オーストラリア「パイフェイス」導入 2016年3月期 ２店出店 52
Slide 53: 2017年3月期 計画 構造改革
2017年3月期 計画 ■構造改革 コスト構造の抜本的見直しの断行を継続 顧客満足向上のために必要な投資に再配分 生産・物流・調達の業務効率および原価の適正化 ・ダスキン全体での物流効率等の最適化 ・原価圧縮、総在庫の圧縮 ・グローバル調達、複数購買化 情報システム開発費・運用費の削減 ・投資回収、効果算定の厳格化 ・システム関連コスト見直し 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 (％） 実績 目標 目標 原価削減率 ▲1.1 ▲3.0 ▲5.0 ※単体ベースで2015年3月期との対比 53
Slide 54: 「世界一 ひとにやさしいダスキン」
「世界一 ひとにやさしいダスキン」 新たな文化を創り出し、暮らしを豊かに、 笑顔あふれる社会を目指します。
Slide 55: ご参考
DUSKIN BUDNIREECS
Slide 56: 個別決算概況
ご参考 1 個別決算概況 ダスキン単体 （単位：百万円） 増 減 2015/3月期 2016/3月期 増減率(％) 売上高 141,580 138,697 ▲2,883 ▲2.0 営業利益 3,002 3,593 ＋591 ＋19.7 (売上高営業利益率） （2.1％） （2.6％） （＋0.5） － 経常利益 6,167 6,136 ▲30 ▲0.5 (売上高経常利益率） （4.4％） （4.4％） （＋0.1） － 当期純利益 3,394 1,831 ▲1,562 ▲46.0 (売上高当期純利益率） （2.4％） （1.3％） （▲1.1） － 56
Slide 57: セグメント別 事業構成
ご参考 2 セグメント別 事業構成 クリーン・ケアグループ 訪問販売 ご家庭向け 事業所向け 定期レンタル 定期レンタル ダストコントロール・・・ モップ、マット等 ダストコントロール ・・・ モップ、マット等 エアークリーン ・・・ 空気清浄機 クリーンサービス ・・・ 化粧室周り関連商品 ウォータークリーン・・・ 浄水器 エアークリーン ・・・ 空気清浄機 役務提供サービス ウォータークリーン ・・・ 浄水器 ワイプフルサービス ・・・ ウェス サービスマスター ・・・ ハウスクリーニング メリーメイド ・・・ 家事代行 役務提供サービス ターミニックス ・・・ 害虫獣駆除・予防 サービス
Slide 58: お客様売上高
ご参考 3 お客様売上高 事業別 お客様売上高 ※ 海外事業のお客様売上高は、1月～12月の合計値 （単位：百万円） 2015/3月期 2016/3月期 前期比 増減率 クリーンケアグループ 270,390 274,005 +3,615 ＋1.3％ ダストコントロール（国内）ホームサービス（家庭用） 97,723 96,513 ▲1,210 ▲1.2％ ビジネスサービス（事業所用） 96,109 96,026 ▲83 ▲0.1％ ケアサービス（役務提供サービス） 45,818 47,775 +1,957 +4.3％ （サービスマスター） ( 26,022) ( 27,062) ( +1,041
Slide 59: ダストコントロール事業における資源循環型ビジネスモデル
ご参考 4 ﾀﾞｽﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ事業における資源循環型ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ 商品を繰り返し使い､寿命が尽きるまで モップ・マット等のレンタル 使い切るという発想が根幹 加盟店から当社へ保証金 レンタル （配送=レンタル） （加盟店が売上計上） 総合工場 加盟店 お客様 (洗浄･物流) 使用済品回収 使用済品回収 （加盟店へ保証金返金） 直営及び子会社 13工場 直営･子会社拠点 81拠点 訪問販売員 家庭市場のお客様 事業所市場のお客様 協力会社 32工場 FC拠点 約1,900拠点 営業拠点 約2,000拠点 約68,500人 約520万軒 約122万軒 合計 45工場 ① 全国を網羅する充