Car Mate Mfg. Co Ltd · TSE:7297
Car Mate Mfg — Q2 FY2017/3 Earnings Presentation
25 slides from Car Mate Mfg's earnings presentation, Nov 11, 2016
Slide 1: 平成29年3月期第2四半期 決算説明会
平成29年3月期第2四半期 (平成28年4月〜平成28年9月) 決算説明会 平成28年11月11日 Copyright Ⓒ 2016 CAR MATE MFG.CO.,LTD. ◆事業紹介 ◆財務ハイライト 平成29年3月期第2四半期 連結業績概況 セグメント別 業績概況等 平成29年3月期 連結業績⾒通し セグメント別 業績⾒通し等 ◆平成29年3月期 重点施策取り組み 進捗状況等 重点施策取り組み その他事業別取り組み Copyright Ⓒ 2016 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 2
Slide 2: 事業紹介
経営理念 企業理念 Copyright Ⓒ 2016 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 3 事業紹介 平成29年3月期第2四半期 売上83.9億円 （ ）売上構成比 ⾞用品部門25.5億円 （30.3％） 介護関連事業 14.4億円 (17.2%) ⾞関連事業 62.4億円 （74.4%） アウトドア・レジャー・スポーツ 関連事業7.0億円 (8.4%) ケミカル類部門19.8億円（23.7％） 電子電気機器部門 運搬架台・滑⽌部門 8.5億円（10.2％） 8.5億円（10.2％） Copyright Ⓒ 2016 CAR MATE MFG.CO.,LTD.
Slide 3: 平成29年3月期第2四半期 連結業績概況
平成29年3月期第2四半期 連結業績概況 売 上 高 83億 98 百万円 （前期比 100.8%) 営業利益 △1億 80 百万円（前期比+2億94百万円） 介 護 関 連 は 増 収 ・ 損 失 増 ⾞ 関 連 事 業 は 原 価 改 善 Copyright Ⓒ 2016 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 5 平成29年3月期第2四半期 連結業績概況 H29/3 2Q H28/3 2Q 増減率 （百万円） ⾦ 額 構成比 ⾦ 額 構成比 前年比 予想比 売 上 高 8,398 100.0% 8,334 100.0% 0.8％ △5.8％ 営業利益 △180 △2.2% △474
Slide 4: 売上増減要因分析・営業利益分析
平成29年3月期第2四半期 連結業績概況 売上増減要因分析 売上増減額 （前年⽐） (百万円） -200 300 63 連結合計 128 180 ⾞⽤品部門 ⾞ 関 連 事 業 部 ▲ 86 架台・滑⽌部門 門 7 ケミカル類部門 内 訳 27 電子電気機器部門 アウトドア・レジャー・ スポーツ関連事業 ▲ 140 介護関連事業 75 NOTES アウトドア 関連：スノーボード関連出荷時期のズレ込みに等により減収。 介護関連事業：７棟目開業等により売上高は増加。 Copyright Ⓒ 2016 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 7 平成29年3月期第2四半期 連結業績概況 営業利益
Slide 5: 貸借対照表・キャッシュ・フロー
平成29年3月期第2四半期 連結業績概況 貸借対照表（連結） H29/3 H28/3 （百万円） 増減額 主な増減理由 2Q 2Q 資産合計 20,441 20,351 90 （現⾦及び預⾦） 7,428 5,337 2,090 有価証券の償還、社債発⾏ （売 上 債 権） 2,476 2,716 △239 （有 価 証 券） － 1,063 △1,063 （棚 卸 資 産） 3,703 3,476 226 （有形固定資産） 1,799 1,888 △88 負債合計 10,471 9,468 1,003 （有 利 子 負 債） 3,514 2,541 973 社債発⾏ 純資産合計 9,970
Slide 6: セグメント別業績概況
セグメント別 業績概況等 Copyright Ⓒ 2016 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 11 セグメント別業績概況 H29/3 2Q H28/3 2Q 増減率 （百万円） 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 ⾞関連事業 6,246 622 6,118 146 2.1％ 325.3% アウトドア・レジャー・ 709 9 849 28 △16.5％ △65.0％ スポーツ 関連事業 介護関連事業 1,442 △175 1,366 △87 5.6％ － 全 社 費 用 － △637 － △562 － － 連 結 合 計 8,398 △180 8,334 △474 0
Slide 7: 車関連事業・アウトドア関連事業 業績概況
<⾞関連事業> 業績概況等 （百万円） H29/3 2Q H28/3 2Q 増減 増減率 売 上 高 6,246 6,118 128 2.1％ 営業利益 622 146 475 325.3% 売上高推移 NOTES ⾞⽤品部門 運搬架台・タイヤ滑⽌部門 (百万円) ケミカル類部門 電子電気機器部門 売上高 チャイルドシートなどが増収。 8,000 6,826 6,941 6,398 6,118 6,246 7,000 営業利益 原価改善により増益。 6,000 2,897 2,916 5,000 2,357 2,551 2,371 4,000 641 852 846 940 854 3,000
Slide 8: 介護関連事業 業績概況
<介護関連事業> 業績概況等 （百万円） H29/3 2Q H28/3 2Q 増減 増減率 売 上 高 1,442 1,366 75 5.6％ 営業利益 △175 △87 △88 － 売上高推移 NOTES 売 上 高 ７棟目のオープンなどにより売上は増加。 介護関連部門 営業利益 ⼊居率が計画通りに伸びず損失幅拡大。 (百万円) 1,600 1,400 1,442 1,366 1,200 1,188 1,000 964 800 907 600 400 200 平成28年３月開業 グレースメイト練馬桜台 0 （７棟目） H24/9 H25/9 H26/9 H27/9 H28/9 Copyrig
Slide 9: 平成29年3月期 連結業績見通し
平成29年3月期 連結業績⾒通し 連結損益⾒通し H29/3⾒通し H28/3実績 増 減 （百万円） ⾦ 額 構成比 ⾦ 額 構成比 増減額 増減率 売 上 高 19,886 100.0% 19,302 100.0% 583 3.0% 営業利益 830 4.2% 412 2.1% 417 101.3% 経常利益 645 3.2% 272 1.4% 373 137.0% 当期純利益 284 1.4% △152 △0.8% 436 － 1株当り当期純利益 37円 － △20円 － 1株当り純資産 1,407円 － 1,453円 － １株当り配当⾦ 20円 － 20円 － Copyright Ⓒ
Slide 10: 連結売上高・営業利益の推移
平成29年3月期 連結業績⾒通し 「連結売上高」の推移 (百万円） 連結売上高の推移 20,099 19,886 20,000 19,222 19,302 18,759 15,000 10,000 H25/3 H26/3 H27/3 H28/3 H29/3(予） Copyright Ⓒ 2016 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 19 平成29年3月期 連結業績⾒通し 「営業利益」 「経常利益」の推移 (利益額) (売上額) 営業利益 経常利益 売上 NOTES 2,000 21,000 (単位：百万円) 20,000 売上の増加と原価改善で 1,500 利益確保。 19,000 1
Slide 11: セグメント別業績見通し
セグメント別 業績⾒通し等 Copyright Ⓒ 2016 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 21 セグメント別業績概況 ⾒通し <連結> H29/3⾒通し H28/3実績 増減率 （百万円） 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 ⾞関連事業 15,082 2,083 14,637 1,509 3.0% 38.0% アウトドア・レジャー・ 1,763 199 1,865 211 △5.5% △6.0％ スポーツ 関連事業 介護関連事業 3,041 △221 2,799 △112 8.6% － 全 社 費 用 － △1,231 － △1,196 － － 連 結 合 計
Slide 12: 車関連事業 業績見通し
<⾞関連事業> 業績概況 ⾒通し <連結> （百万円） H29/3⾒通し H28/3 増減 増減率 売 上 高 15,082 14,637 444 3.0% 営業利益 2,083 1,509 574 38.0% 売上高推移 NOTES ⾞⽤品部門 運搬架台・タイヤ滑⽌部門 (百万円) ケミカル類部門 電子電気機器部門 売上高 チャイルドシート等で増収。 20,000 営業利益 原価改善で増益。 18,000 15,266 16,220 15,042 14,637 15,082 16,000 14,000 5,700 5,932 12,000 5,109 5,339 5,502 10,000 2
Slide 13: 介護関連事業 業績見通し
<介護関連事業> 業績概況⾒通し <連結> （百万円） H29/3⾒通し H28/3 増減 増減率 売 上 高 3,041 2,799 241 8.6% 営業利益 △221 △112 － － 売上高推移 NOTES (百万円) 介護関連部門 売 上 高 売上は増収。 3,500 営業利益 ⼊居率未達により損失幅拡大。 3,000 3,041 2,799 2,500 2,427 平成２８年３月開業 2,000 2,094 1,900 1,500 1,000 500 0 H25/3 H26/3 H27/3 H28/3 H29/3(予) Copyright Ⓒ 2016 CAR MATE MFG.C
Slide 14: 平成29年3月期 重点施策取り組み
平成29年3月期 重点施策取り組み １ 自社技術＆コラボで新⽤品開発 ２ 製品原価の改善 Copyright Ⓒ 2016 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 27 平成29年3月期 重点施策取り組み 自社技術＆コラボで新⽤品開発 お客様が認める 付加価値を創出 デザイン･品質・機能･サービス ＞ 期待･価格 Copyright Ⓒ 2016 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 28
Slide 15: 車用品部門 チャイルドシート・アクセサリー
重点施策取り組み ⾞関連事業 ⾞⽤品部門① チャイルドシート 「お客様が認める価値」 を提供 雑誌「赤すぐ（リクルート社）」メルマガ会員アンケート カーメイト品質と機能が認められ、 にて、「クルット」がチャイルドシート部 ８度目の 欧州、ASEANなど海外への販売を強化、拡大中。 「クチコミランキング １位」を獲得！ Copyright Ⓒ 2016 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 29 重点施策取り組み ⾞関連事業 ⾞⽤品部門② アクセサリー 「お客様が認める価値」 を提供 新しい質感と高機能の新用品を提供。 ドリンクホルダー[クワトロX] 灰皿[ウォーターショットアッシュトレイ
Slide 16: ケミカル類部門 芳香剤
重点施策取り組み ⾞関連事業 ケミカル類部門① 芳香剤 洗練された香り、デザイン・機能 上質なフレグランスブランドとしての位置づけをさらに高め、 愛好者「ファン」の育成をさらに推進。 エアコンクリップ装着タイプ ドリンクホルダー置きで埋没しないデザイン。 家庭用 ルームスティックタイプ エアコン風を利用して香りを⾞内に拡げる新構造。 Copyright Ⓒ 2016 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 31 重点施策取り組み ⾞関連事業 ケミカル類部門② 芳香剤 世界初・機能性香り分子を配合した 携帯用スティック型フレグランス 「テクノアロマ®」 シリーズ発売 [近畿大学名誉教授・宮澤
Slide 17: 消臭・ケミカル、運搬架台・タイヤ滑止
重点施策取り組み ⾞関連事業 ケミカル類部門③ 消臭・ケミカル 高機能ケミカル製品の開発 今後予測されるバックミラーから 従来の家庭用にはない新基材を活用し、家庭用市場へ参⼊。 カメラへのシフト。 レンズに付着する汚れをバリア。 足がかりとして、全国ドラッグ、ホームセンタールートへ展開をスタート。 ⾞載カメラ用 部屋用 下駄箱用 浴室用 Copyright Ⓒ 2016 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 33 重点施策取り組み ⾞関連事業 ⾞関連事業 運搬架台・タイヤ滑⽌部門① 《キャリア》 安全性強化（世界共通）と海外専用モデル新製品発売 新⾞と同じ基準をクリアした安全設計を採用。
Slide 18: AR試着アプリ・電子電気機器部門
重点施策取り組み ⾞関連事業 ⾞関連事業 運搬架台・タイヤ滑⽌部門② 《キャリア》 AR技術でフィッティング 「カーメイト試着〜ルーフボックス編〜」 アプリ マイカーへの実装着イメージが試せるアプリを開発しました。試着したいルーフボックスを選び、 マイカーにスマートフォンのカメラをかざすと、まるで実際に取付けたかのような映像を⾒ることができます。 ・Android版＝9/21、iOS版=10/4 リリース。 Copyright Ⓒ 2016 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 35 重点施策取り組み ⾞関連事業 ⾞関連事業 電子・電気機器部門 《HID・ハロゲン・LED》 日本製 「⾞
Slide 19: アウトドア・レジャー・スポーツ関連事業
アウトドア・レジャー・スポーツ関連事業 重点施策取り組み アウトドア・レジャー・スポーツ関連事業 アウトドア・レジャー・スポーツ関連事業 《スノーボード関連》 最先端モデル開発 2年ごとフルモデルチェンジを⾏い、最先端素材、デザイン、機構など、 新たな挑戦をしています。海外でも人気ブランドとして支持されています。 BINDING 2016/2017 NEW MODEL LTD line Copyright Ⓒ 2016 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 37 重点施策取り組み 製品原価の改善 適正な 営業利益を創出 Copyright Ⓒ 2016 CAR MATE MFG.CO.,
Slide 20: 製品原価の改善 進捗状況
重点施策取り組み 進捗状況 「製品原価の改善」 期初目標 改善目標 ５ポイントダウンに対し 前期末累計⇒当期第２四半期末現在 5.4ポイント 改善。 ※介護関連事業除く 為替 クレーム０ 引き続き改善を推進。 Copyright Ⓒ 2016 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 39 重点施策取り組み その他の取り組み その他の取組み 新しい技術・取り組みで 新たな需要を創出 Copyright Ⓒ 2016 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 40
Slide 21: 新創商品の開発 ドライブアクションレコーダー
重点施策取り組み その他の取り組み 新創商品の開発 来春,新カテゴリーへ。 ドライブアクションレコーダー ドライブレコーダー × アクションカメラ Copyright Ⓒ 2016 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 41 重点施策取り組み その他の取り組み 新創商品の開発 “ドライブアクションレコーダー” 「ドラレコ」×「アクションカメラ」 ⾞内外360°を録画＆⾛⾏ログで思い出に！ 当社は新たに「ドライブレコーダー」 と 「アクションカメラ」をカテゴリーミックス した新⽤品を開発、発売いたします。 （来春発売予定） クルマがつなぐカーライフを⾞内外360度 記録し、家族、仲間とシェ
Slide 22: 新創商品の開発 リモコン式サンシェード
画像展開 オリジナル アングルカット ツインカット パノラマカット Copyright Ⓒ 2016 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 44 重点施策取り組み その他の取り組み 新創商品の開発 来春〜発売予定 リモコン操作 社内開発部門の技術に横串 で「開／閉」 ・成形メカニカル+通信・エレクトロニクス技術 第44回東京モーターショー2015 参考出品 リモコンでサンシェードを 開閉 チャイルドシート 無線リモコン Copyright Ⓒ 2016 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 44
Slide 23: 海外販売取り組み強化
重点施策取り組み その他の取り組み 海外販売取り組み強化 前年横ばいのペースで推移 計画進捗 アメリカ・中国２大市場を中⼼に開拓中。 米国 アクセサリー、キャリアを中⼼に開拓中。⾃動⾞メーカー向けアクセサリーなど。 中国（東アジア） チャイルドシート、キャリア、芳香剤など全般。 エリア別状況 ASEAN タイ 「チャイルドシート」 インドネシア 「アクセサリー」中⼼に売上拡大中。 潜在需要が多く⾒込まれ、今後の有望市場と位置付け。 欧州・ロシア 厳しい事業環境が続く。フランスに次ぐチャイルドシートの販路新規開拓を強 化する。 .. Copyright Ⓒ 2016 CAR MATE MFG.C
Slide 24: 介護関連事業 取り組み
重点施策取り組み 介護関連事業 平成14年にスタートした有料⽼⼈ホーム 事業は、現在7棟を運営しています〈平成28年9月現在〉 平成２８年３月開業 グレースメイト鷺ノ宮参番館 グレースメイト中村橋 グレースメイト松戸 グレースメイト鷺ノ宮 グレースメイト目白 グレースメイト鷺ノ宮弐番館 47 Copyright Ⓒ 2016 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 重点施策取り組み 介護関連事業 ⼊居率向上活動 強みの「機能訓練」をさらに強化 特色強化 ADL（日常生活動作）の維持を目指します。 失語症や構音障害などの訓練や嚥下評価により経口摂取を促すなど 「お看取り介護」の導⼊ 鷺ノ宮、
Slide 25: 将来予想に関する注意事項
平成28年11月11日 平成29年3月期 第2四半期 決算説明会 本資料における業績予想及び将来の予想等に関する記述は、現時点で ⼊⼿された情報に基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実な 要素を含んでおります。従いまして、実際の業績等が様々な要因により異 なる可能性がありますことを御了承ください。 Copyright(C) CAR MATE MFG.CO.,LTD. 2016 All Rights Reserved Copyright Ⓒ 2016 CAR MATE MFG.CO.,LTD.