Car Mate Mfg. Co Ltd · TSE:7297

Car Mate Mfg — Q2 FY2018.3 Earnings Presentation

35 slides from Car Mate Mfg's earnings presentation, Nov 13, 2017

  1. Slide 1: 平成30年3月期第2四半期 決算説明会

    201803-2Q決算説明会 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 平成30年3月期第2四半期 (平成29年4月～平成29年9月) 決算説明会 平成29年11月13日

  2. Slide 2: アジェンダ

    201803-2Q決算説明会 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 2 ◆事業紹介 ◆財務ハイライト  平成30年3月期第2四半期 連結業績概況  セグメント別 業績概況等  平成30年3月期 連結業績見通し  セグメント別 業績見通し等 ◆平成30年3月期 重点施策取り組み 進捗状況等  重点施策取り組み  その他事業別取り組み

  3. Slide 3: 経営理念・企業理念

    201803-2Q決算説明会 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 3 経営理念 企業理念

  4. Slide 4: 事業紹介

    201803-2Q決算説明会 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 事業紹介 4 平成30年3月期第2四半期 売上88.2億円 （ ）売上構成比 車用品部門 26.6億円 （30.2％） 介護関連事業 17.2億円 (19.5%) ケミカル類部門 20.2億円（23.0％） アウトドア・レジャー・ スポーツ関連事業 7.1億円 (8.1%) カメラ・電子電気機器部門 運搬架台・滑止部門 8.6億円（9.8％） 8.2億円（9.4％）

  5. Slide 5: 第2四半期 連結業績概況

    201803-2Q決算説明会 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 平成30年3月期第2四半期 連結業績概況 5 売 上 高 88億23百万円 （前期比 +5.1%) 営業利益 1億91百万円 （前期営業損失1.8億円） 原価率改善と販売管理費の抑制により増益

  6. Slide 6: 第2四半期 連結業績概況（損益）

    201803-2Q決算説明会 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 平成30年3月期第2四半期 連結業績概況 6 H30/3 2Q H29/3 2Q 前年同期比 （百万円） 金 額 構成比 金 額 構成比 金額 率 売 上 高 8,823 100.0% 8,398 100.0% 425 5.1% 営業利益 191 2.2% △180 △2.2% 372 ー 経常利益 210 2.4% △404 △4.8% 615 ー 特別損益 4 0.1% △5 △0.1% 10 ー 当期純利益 137 1.6% △502 △6.0% 639 ー 1株当り当期純利益 1

  7. Slide 7: 売上増減要因分析

    201803-2Q決算説明会 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 平成30年3月期第2四半期 連結業績概況 7 売上増減要因分析 (百万円） 売上増減額 （前年比） -500 0 500 425 連結合計 141 車用品部門 114 車 関 連 事 業 部 門 架台・滑止部門 ▲ 26 内 ケミカル類部門 40 訳 電子電気機器部門 13 アウトドア・レジャー・ スポーツ関連事業 5 介護関連事業 278 NOTES 車 関 連 事業：車用品部門増収。 アウトドア 関連：スノーボード関連増収、自転車関連減収。 介護関連事業：入居者数増加による増収。

  8. Slide 8: 営業利益分析

    201803-2Q決算説明会 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 平成30年3月期第2四半期 連結業績概況 8 営業利益分析 (百万円) 要因① 売上高増減による粗利の増減 200 +59 191 車関連・アウトドア +57 介護関連 △3 +257 100 要因② 原価改善による粗利の増減 0 • 車関連・アウトドア +89 • 介護関連 +168 -100 要因③ 販 売 管 理 費 増 減 △180 +54 • 車関連・アウトドア +91 要因① 要因② 要因③ -200 • 介護関連 +3 H29/3 2Q H30/3 2Q 前期 +372百万

  9. Slide 9: 貸借対照表（連結）

    201803-2Q決算説明会 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 平成30年3月期第2四半期 連結業績概況 9 貸借対照表（連結） H30/3 H29/3 （百万円） 増減額 主な増減理由 2Q 2Q 資産合計 20,899 20,441 457 （現金及び預金） 7,210 7,428 △217 当期末日休日のため （売 上 債 権） 3,045 2,476 569 同 上 及び 売上増加による （棚 卸 資 産） 3,580 3,703 △122 （有形固定資産） 1,673 1,799 △126 負債合計 9,949 10,471 △522 （有

  10. Slide 10: キャッシュ・フロー

    201803-2Q決算説明会 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 平成30年3月期第2四半期 連結業績概況 10 キャッシュ・フロー H30/3 H29/3 （百万円） 増減 主な増減要因 2Q 2Q 営業活動 Ｃ/Ｆ △1,367 △865 △502 税金等調整前当期純利益 214 △410 625 減価償却費 219 204 14 売上債権の増減 △978 △409 △568 仕入債務の増減 96 △149 245 棚卸資産の増減 △476 △404 △71 その他 △442 303 △745 投資活動 Ｃ/Ｆ △1,103 △939 △164 フ

  11. Slide 11: セグメント別 業績概況等

    201803-2Q決算説明会 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 11 セグメント別 業績概況等

  12. Slide 12: セグメント別業績概況

    201803-2Q決算説明会 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. セグメント別業績概況 12 H30/3 2Q H29/3 2Q 増減率 （百万円） 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 車関連事業 6,388 851 6,246 622 2.3% 36.9％ アウトドア・レジャー・ 714 18 709 9 0.8％ 89.3% スポーツ 関連事業 介護関連事業 1,720 △6 1,442 △175 19.3% － 全 社 費 用 － △672 － △637 － － 連 結 合 計 8,823 191 8,398 △180 5.1％

  13. Slide 13: 車関連事業 業績概況等

    201803-2Q決算説明会 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. <車関連事業> 業績概況等 13 （百万円） H30/3 2Q H29/3 2Q 増減 増減率 売 上 高 6,388 6,246 141 2.3％ 営業利益 851 622 229 36.9％ 売上高推移 NOTES 車用品部門 運搬架台・タイヤ滑止部門 (百万円) ケミカル類部門 カメラ・電子電気機器部門 売 上 高 車用品部門の増収、カメラの新規売上。 8,000 6,941 6,398 6,118 6,246 6,388 営業利益 原価改善、販管費改善により増益。 7,000 6

  14. Slide 14: アウトドア・レジャー・スポーツ関連事業 業績概況等

    201803-2Q決算説明会 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. <アウトドア・レジャー・スポーツ関連事業> 業績概況等 14 （百万円） H30/3 2Q H29/3 2Q 増減 増減率 売 上 高 714 709 5 0.8％ 営業利益 18 9 8 89.3％ 売上高推移 NOTES スノーボード関連 自転車関連 (百万円) 1,000 売 上 高 スノーボード関連は海外向け出荷が早まり増収。 711 746 849 709 714 900 自転車関連は減収。 800 営業利益 売上構成比率の差により増益。 700 500 600 467 483

  15. Slide 15: 介護関連事業 業績概況等

    201803-2Q決算説明会 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. <介護関連事業> 業績概況等 15 （百万円） H30/3 2Q H29/3 2Q 増減 増減率 売 上 高 1,720 1,442 278 19.3％ 営業利益 △6 △175 169 ― 売上高推移 NOTES 売上高 入居者数増加による増収。 (百万円) 介護関連部門 営業利益 入居率向上し、固定費を吸収。 1,800 1,600 1,720 1,400 グレースメイト鷺ノ宮 1,442 1,200 1,366 1,188 1,000 800 907 600 400 200 0 H

  16. Slide 16: 平成30年3月期 連結業績見通し

    201803-2Q決算説明会 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 16 平成30年3月期 連結業績見通し

  17. Slide 17: 連結業績見通し

    201803-2Q決算説明会 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 平成30年3月期 連結業績見通し 17 連結損益見通し H30/3見通し H29/3実績 増 減 （百万円） 金 額 構成比 金 額 構成比 増減額 増減率 売 上 高 20,182 100.0% 18,724 100.0% 1,457 7.8％ 営業利益 864 4.3％ 457 2.4% 407 89.0％ 経常利益 832 4.1％ 369 2.0% 462 125.0％ 当期純利益 507 2.5％ 85 0.5% 421 493.4％ 1株当り当期純利益 66円 － 11円 －

  18. Slide 18: 予想営業利益分析

    201803-2Q決算説明会 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 平成30年3月期 連結業績見通し 18 予想営業利益分析 (百万円) 要因① 売上高増加による粗利増減 1000 車関連・アウトドア +355 +122 △79 介護関連 + 8 800 864 +363 要因② 原価率差による粗利増減 600 • 車関連・アウトドア △162 400 457 要因① 要因② 要因③ • 介護関連 +284 200 要因③ 販 売 管 理 費 増 加 0 • 車関連・アウトドア △ 36 Ｈ29/3 Ｈ30/3 • 介護関連 △ 19 前期実績 +407

  19. Slide 19: 連結売上高の推移

    201803-2Q決算説明会 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 平成30年3月期 連結業績見通し 19 「連結売上高」の推移 連結売上高の推移 (百万円） 20,099 20,182 20,000 19,222 19,302 18,724 15,000 10,000 H26/3 H27/3 H28/3 H29/3 H30/3(予）

  20. Slide 20: 営業利益・経常利益の推移

    201803-2Q決算説明会 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 平成30年3月期 連結業績見通し 20 「営業利益」 「経常利益」の推移 (利益額) (売上額) 営業利益 経常利益 売上 1,500 21,000 (単位：百万円) NOTES 20,182 20,000 売上増加 1,000 864 介護関連事業改善 19,000 832 営業外損益改善 18,000 500 17,000 0 16,000 H26/3 H27/3 H28/3 H29/3 H30/3(予) （百万円） H26/3 H27/3 H28/3 H29/3 H30/3（予）

  21. Slide 21: セグメント別 業績見通し等

    201803-2Q決算説明会 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 21 セグメント別 業績見通し等

  22. Slide 22: セグメント別業績概況 見通し

    201803-2Q決算説明会 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. セグメント別業績概況 見通し <連結> 22 H30/3見通し H29/3実績 増減率 （百万円） 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 車関連事業 14,919 2,169 14,107 2,016 5.8% 7.6％ アウトドア・レジャー・ 1,718 113 1,633 108 5.2％ 4.2％ スポーツ 関連事業 介護関連事業 3,545 24 2,983 △250 18.8％ － 全 社 費 用 － △1,441 － △1,416 － － 連 結 合 計 20

  23. Slide 23: 車関連事業 業績概況 見通し

    201803-2Q決算説明会 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. <車関連事業> 業績概況 見通し <連結> 23 （百万円） H30/3見通し H29/3 増減 増減率 売 上 高 14,919 14,107 811 5.8% 営業利益 2,169 2,016 152 7.6％ 売上高推移 NOTES 車用品部門 運搬架台・タイヤ滑止部門 (百万円) ケミカル類部門 カメラ・電子電気機器部門 売上高 車用品部門、ドライブアクションレコーダーで増収。 18,000 営業利益 原価改善、販管費改善により増益。 16,220 15,042 14,637 1

  24. Slide 24: アウトドア・レジャー・スポーツ関連事業 見通し

    201803-2Q決算説明会 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. <アウトドア・レジャー・スポーツ関連事業> 業績概況見通し <連結> 24 （百万円） H30/3見通し H29/3 増減 増減率 売 上 高 1,718 1,633 84 5.2% 営業利益 113 108 4 4.2％ 売上高推移 NOTES スノーボード関連 自転車関連 (百万円) 売 上 高 ビンディングおよびブーツで増収。 2,200 1,784 1,752 1,865 1,633 1,718 営業利益 前年度並みを見込む。 2,000 1,800 1,600 1,400 93

  25. Slide 25: 介護関連事業 業績概況 見通し

    201803-2Q決算説明会 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. <介護関連事業> 業績概況見通し <連結> 25 （百万円） H30/3見通し H29/3 増減 増減率 売 上 高 3,545 2,983 561 18.8％ 営業利益 24 △250 274 － 売上高推移 NOTES (百万円) 介護関連部門 売上高 入居者数増加により増収。 4,000 営業利益 固定費吸収により黒字転換。 3,500 3,545 グレースメイト鷺ノ宮弐番館 3,000 2,983 2,500 2,799 2,427 2,000 2,094 1,500 1,000

  26. Slide 26: 平成30年3月期 重点施策取り組み

    201803-2Q決算説明会 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 26 平成30年3月期 重点施策取り組み  新用品開発  製品原価の改善  海外市場への取り組み

  27. Slide 27: 新用品開発【車用品部門】

    201803-2Q決算説明会 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 平成30年3月期 重点施策取り組み 27 「既存プラス新創」新用品開発【車用品部門】 ｢新用品売上比率 25→30％」 をめざす。 第2四半期累計実績比率 23.1％ [平成29年3月期実績：25％] 前年同期比 90.5% 日本初 ８月発売開始 テレビ紹介10件以上（当社調べ） ２Q累計実績 70,000個 「リモコン開閉サンシェード付き」 「360度」 「加熱式タバコIQOS ※ 」 チャイルドシート ドライブアクションレコーダー 専用スタンド 増産 販売店勉強会・店頭販促 販路拡大

  28. Slide 28: 新用品開発【車用品部門】

    201803-2Q決算説明会 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 平成30年3月期 重点施策取り組み 28 「既存プラス新創」新用品開発【車用品部門】 「デザインや香り、嗜好」 に訴えかける 車内用品 「機能・性能」が評価ポイントとなる 機能品群

  29. Slide 29: 新用品開発【アウトドア・レジャー・スポーツ関連】

    201803-2Q決算説明会 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 平成30年3月期 重点施策取り組み 29 「既存プラス新創」新用品開発【アウトドア・レジャー・スポーツ関連】 FLUXブーツ販売開始～好調 FLUXブランドのシナジー効果あり。 新規取扱 取扱いのなかった欧米での取扱い開始。 ９カ国 海外売上計画 昨対141％ FLUXブランド 25周年 国内外でブランド認知を再強化を実施。 販売国 25年の歴史を発信しています。 18カ国 販売累計 102万台

  30. Slide 30: 製品原価の改善

    201803-2Q決算説明会 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 平成30年3月期 重点施策取り組み 30 「製品原価の改善」 前年第２半期累計⇒当期第２半期累計 0.3ポイント 改善。 ※介護関連事業除く ※製造原価ベース ◆第2四半期累計状況 ◆通期見通し 新用品の原価改善が進み タイヤチェーンの売上数が 前年同期比は0.3Pの改善。 変動要素（多⇒↓、少↑）になるが 前期同等を見込む。 引き続き改善を推進。

  31. Slide 31: 海外市場への取り組み

    201803-2Q決算説明会 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 平成30年3月期 重点施策取り組み 31 「海外市場への取り組み」 海外売上連結売上比 20％を目指して 車用ケミカル 芳香剤 2Q連結売上比 10.9％ 前年同期比 105.2％ スノボ用品 キャリア 車用品 内装部品 ２ 新車取付 Q 商品 進 捗

  32. Slide 32: その他事業別取り組み

    201803-2Q決算説明会 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 32 その他事業別取り組み

  33. Slide 33: 重点施策取り組み 介護関連事業

    201803-2Q決算説明会 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 重点施策取り組み 介護関連事業 33 開始から15年になる有料老人ホーム事業は、 現在7棟を運営しています〈平成29年９月現在〉 グレースメイト練馬桜台 グレースメイト鷺ノ宮参番館 グレースメイト中村橋 グレースメイト松戸 グレースメイト鷺ノ宮 グレースメイト目白 グレースメイト鷺ノ宮弐番館

  34. Slide 34: 重点施策取り組み 介護関連事業（入居率向上）

    201803-2Q決算説明会 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 重点施策取り組み 介護関連事業 34 入居率向上活動 ･･･期初79.5％>>86.5％（8末） 強みの「リハビリ（機能訓練）」をさらに強化 ◎各専門スタッフがご入居者様にあった個別プログラムを作成しています。 特色強化 (理学療法士・作業療法士・言語聴覚氏・柔道整復士) ◎ご入居者様の受け入れ幅の拡大を図っています。 （医療対応面 鷺ノ宮・目白） 「お看取り介護」の導入拡大 「ショートステイ」の導入 新サービス ◎各種ショートステイでお試し体験いただき、本入居の促進に繋がっています。

  35. Slide 35: 将来予想に関する注意事項

    201803-2Q決算説明会 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 35 平成29年11月13日 平成30年3月期 第2四半期 決算説明会 本資料における業績予想及び将来の予想等に関する記述は、現時点で 入手された情報に基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実な 要素を含んでおります。従いまして、実際の業績等が様々な要因により異 なる可能性がありますことを御了承ください。 Copyright(C) CAR MATE MFG.CO.,LTD. 2017 All Rights Reserved

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