Car Mate Mfg. Co Ltd · TSE:7297

Car Mate Mfg — FY2018 Earnings Presentation

35 slides from Car Mate Mfg's earnings presentation, Jun 6, 2018

  1. Slide 1: 平成30年3月期 決算説明会

    2018決算説明会 Copyright Ⓒ 2018 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 平成30年3月期 (平成29年4月～平成30年3月) 決算説明会 平成30年６月６日

  2. Slide 2: 経営理念・企業理念

    2018決算説明会 Copyright Ⓒ 2018 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 2 経営理念 企業理念

  3. Slide 3: 目次

    2018決算説明会 Copyright Ⓒ 2018 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 3 ◆平成30年3月期連結業績結果  平成30年3月期のポイント  平成30年3月期 連結業績概況  セグメント別 業績概況等 ◆平成31年3月期連結業績計画  平成31年3月期 連結業績見通し  セグメント別 業績見通し等  重点施策取り組み  その他事業別取り組み

  4. Slide 4: 平成30年3月期のポイント

    2018決算説明会 Copyright Ⓒ 2018 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 平成30年3月期のポイント 4 売 上 高 201億 8百万円 （前期比 +7.4%) 営業利益 12億94百万円 （前期比 +182.9％） 車関連事業・介護関連事業で増収 原価率改善と販売管理費の抑制により増益

  5. Slide 5: 平成30年3月期のポイント

    2018決算説明会 Copyright Ⓒ 2018 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 平成30年3月期のポイント 5 • ヒット商品・新創品 • ドライブレコーダーの • 原価率改善と販売管理費 •加熱式タバコホルダー 需要増 の抑制により増益 •ドライブアクションレコーダー • 首都圏の降雪 •電動日よけ付チャイルドシート 新創品の開発 マーケット要因 その他 • 中国、アメリカの販売が好調に • 入居率向上で増収・増益 •芳香剤･ケミカル • 固定費吸収し黒字転換 •純正オプションアクセサリー 海外売上増 介護関連事業

  6. Slide 6: 平成30年3月期 連結業績概況

    2018決算説明会 Copyright Ⓒ 2018 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 平成30年3月期 連結業績概況 6 H30/3 H29/3 前年同期比 （百万円） 金 額 構成比 金 額 構成比 金額 率 売 上 高 20,108 100.0% 18,724 100.0% 1,384 7.4% 営業利益 1,294 6.4% 457 2.4% 836 182.9％ 経常利益 1,289 6.4% 369 2.0% 920 248.7％ 当期純利益 770 3.8% 85 0.5% 684 800.8％ 1株当り当期純利益 101円 － 11円 － 1株当り 純 資 産 1,5

  7. Slide 7: 平成30年3月期 連結業績概況【構成】

    2018決算説明会 Copyright Ⓒ 2018 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 平成30年3月期 連結業績概況 【構成】 7 平成30年3月期 売上201.0億円 （ ）売上構成比 車用品部門 52.2億円 （26.1％） 介護関連事業 35.0億円 (17.5%) ケミカル類部門40.1億円 （19.9％） アウトドア・レジャー・ スポーツ関連事業 16.1億円 (8.0%) カメラ・電子電気機器部門 運搬架台・滑止部門 29.0億円（14.4％） 28.4億円（14.1％）

  8. Slide 8: 売上増減要因分析

    2018決算説明会 Copyright Ⓒ 2018 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 平成30年3月期 連結業績概況 8 売上増減要因分析 (百万円） 売上増減額 （前年比） -300 -100 100 300 500 700 900 1,100 1,300 連結合計 1,384 876 151 車 用 品 部 門 車 関 連 事 業 部 120 架台・滑止部門 門 240 ケミカル類部門 内 訳 363 電子電気機器部門 アウトドア・レジャー・ スポーツ関連事業 △16 介護関連事業 525 NOTES 車 関 連 事業：車用品部門増収。 アウトドア 関連：スノーボード関連増収、

  9. Slide 9: 営業利益分析

    2018決算説明会 Copyright Ⓒ 2018 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 平成30年3月期 連結業績概況 9 営業利益分析 要因① 売上高増減による粗利の増減 (百万円) 1,400 •車関連・アウトドア +345 +508 1,200 △25 1,294 •介護関連 + 8 1,000 要因② 原価改善による粗利の増減 800 +353 • 車関連・アウトドア +229 • 介護関連 +279 600 要因③ 販 売 管 理 費 増 減 400 457 要因① 要因② 要因③ • 車関連・アウトドア △16 200 • 介護関連 △0 H29/3月期 +836百万円

  10. Slide 10: 貸借対照表（連結）

    2018決算説明会 Copyright Ⓒ 2018 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 平成30年3月期 連結業績概況 10 貸借対照表（連結） （百万円） H30/3 H29/3 増減額 主な増減理由 資産合計 22,271 21,259 1,012 （現金及び預金） 9,455 9,101 354 （売 上 債 権） 2,690 2,079 611 当期末日休日 （棚 卸 資 産） 3,087 3,114 △26 （有形固定資産） 1,587 1,769 △181 負債合計 10,622 10,451 170 （有 利 子 負 債） 2,910 3,223 △313 約定返済 純

  11. Slide 11: キャッシュ・フロー

    2018決算説明会 Copyright Ⓒ 2018 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 平成30年3月期 連結業績概況 11 キャッシュ・フロー （百万円） H30/3 H29/3 増減 主な増減要因 営業活動 Ｃ/Ｆ 1,118 1,489 △370 税金等調整前当期純利益 1,286 364 922 減価償却費 494 526 △31 売上債権の増減 △603 21 △624 期末日休日 仕入債務の増減 △108 △382 273 棚卸資産の増減 28 246 △217 その他 21 734 △713 投資活動 Ｃ/Ｆ △474 △501 27 フリーキャッシュフロー 644 9

  12. Slide 12: セグメント別 業績概況等

    2018決算説明会 Copyright Ⓒ 2018 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 12 セグメント別 業績概況等

  13. Slide 13: セグメント別業績概況

    2018決算説明会 Copyright Ⓒ 2018 CAR MATE MFG.CO.,LTD. セグメント別業績概況 13 H30/3 H29/3 増減率 （百万円） 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 車関連事業 14,983 2,554 14,107 2,016 6.2% 26.7％ アウトドア・レジャー・ 1,616 130 1,633 108 △1.0％ 20.0% スポーツ 関連事業 介護関連事業 3,509 35 2,983 △250 17.6% － 全 社 費 用 － △1,425 － △1,416 － － 連 結 合 計 20,108 1,294 18,72

  14. Slide 14: 車関連事業 業績概況等

    2018決算説明会 Copyright Ⓒ 2018 CAR MATE MFG.CO.,LTD. <車関連事業> 業績概況等 14 （百万円） H30/3 H29/3 増減 増減率 売 上 高 14,983 14,107 876 6.2％ 営業利益 2,554 2,016 537 26.7％ 売上高推移 NOTES 車用品部門 運搬架台・タイヤ滑止部門 (百万円) ケミカル類部門 カメラ・電子電気機器部門 売上高 車用品部門の増収、降雪によるタイヤ 18,000 16,266 15,042 14,637 14,107 14,983 チェーンの需要増、カメラの新規売上。 16,000 営業利益

  15. Slide 15: アウトドア・レジャー・スポーツ関連事業 業績概況等

    2018決算説明会 Copyright Ⓒ 2018 CAR MATE MFG.CO.,LTD. <アウトドア・レジャー・スポーツ関連事業> 業績概況等 15 （百万円） H30/3 H29/3 増減 増減率 売 上 高 1,616 1,633 △16 △1.0％ 営業利益 130 108 21 20.0％ 売上高推移 NOTES スノーボード関連 自転車関連 (百万円) 2,000 売 上 高 スノーボード関連は増収。 1,784 1,752 1,865 1,633 1,616 1,800 自転車関連は減収。 1,600 959 894 935 営業利益 売上構成比率の差により増益。 1,4

  16. Slide 16: 介護関連事業 業績概況等

    2018決算説明会 Copyright Ⓒ 2018 CAR MATE MFG.CO.,LTD. <介護関連事業> 業績概況等 16 （百万円） H30/3 H29/3 増減 増減率 売 上 高 3,509 2,983 525 17.6％ 営業利益 35 △250 286 ― 売上高推移 NOTES (百万円) 介護関連部門 売上高 入居者数増加による増収。 4,000 営業利益 入居率向上し、固定費を吸収。 3,500 3,509 3,000 グレースメイト鷺ノ宮 2,983 2,500 2,799 2,427 2,000 2,094 1,500 1,000 500 0 H26/3 H27/

  17. Slide 17: 平成31年3月期 連結業績見通し

    2018決算説明会 Copyright Ⓒ 2018 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 17 平成31年3月期 連結業績見通し

  18. Slide 18: 「連結売上高」の推移

    2018決算説明会 Copyright Ⓒ 2018 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 平成31年3月期 連結業績見通し 18 「連結売上高」の推移 連結売上高の推移 (百万円） 20,712 20,108 20,000 19,222 19,302 18,724 15,000 10,000 H27/3 H28/3 H29/3 H30/3 H31/3(予）

  19. Slide 19: 「営業利益」「経常利益」の推移

    2018決算説明会 Copyright Ⓒ 2018 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 平成31年3月期 連結業績見通し 19 「営業利益」 「経常利益」の推移 営業利益 経常利益 (百万円) NOTES 1,500 1,384 1,299 売上増加 介護関連事業改善 1,000 500 0 H27/3 H28/3 H29/3 H30/3 H31/3(予) （百万円） H27/3 H28/3 H29/3 H30/3 H31/3（予） 営業利益 186 412 457 1,294 1,384 経常利益 268 272 369 1,289 1,299

  20. Slide 20: 連結損益見通し

    2018決算説明会 Copyright Ⓒ 2018 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 平成31年3月期 連結業績見通し 20 連結損益見通し H31/3見通し H30/3実績 増 減 （百万円） 金 額 構成比 金 額 構成比 増減額 増減率 売 上 高 20,712 100.0% 20,108 100.0% 603 3.0％ 営業利益 1,384 6.7％ 1,294 6.4% 89 6.9％ 経常利益 1,299 6.3％ 1,289 6.4% 9 0.7％ 当期純利益 843 4.1％ 770 3.8% 73 9.5％ 1株当り当期純利益 111円 － 101円 － 1株当り

  21. Slide 21: 営業利益分析

    2018決算説明会 Copyright Ⓒ 2018 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 平成31年3月期 連結業績見通し 21 営業利益分析 (百万円) 要因① 売上高増減による粗利の増減 1,600 •車関連・アウトドア +149 1,500 •介護関連 + 22 +41 △123 +171 1,400 要因② 原価改善による粗利の増減 1,384 1,300 • 車関連・アウトドア + 13 1,294 • 介護関連 + 28 要因① 要因② 要因③ 1,200 要因③ 販 売 管 理 費 増 減 1,100 • 車関連・アウトドア △ 60 1,000 • 介護関連 △ 33

  22. Slide 22: セグメント別 業績見通し等

    2018決算説明会 Copyright Ⓒ 2018 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 22 セグメント別 業績見通し等

  23. Slide 23: セグメント別業績概況 見通し

    2018決算説明会 Copyright Ⓒ 2018 CAR MATE MFG.CO.,LTD. セグメント別業績概況 見通し <連結> 23 H31/3見通し H30/3実績 増減率 （百万円） 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 車関連事業 15,282 2,635 14,983 2,554 2.0% 3.2％ アウトドア・レジャー・ 1,685 151 1,616 130 4.3％ 16.3％ スポーツ 関連事業 介護関連事業 3,745 54 3,509 35 6.7％ 36.4% 全 社 費 用 ー △1,456 ー △1,425 － － 連 結 合 計 20,71

  24. Slide 24: 車関連事業 業績概況 見通し

    2018決算説明会 Copyright Ⓒ 2018 CAR MATE MFG.CO.,LTD. <車関連事業> 業績概況 見通し <連結> 24 （百万円） H31/3見通し H30/3 増減 増減率 売 上 高 15,282 14,983 298 2.0% 営業利益 2,635 2,554 80 3.2％ 売上高推移 NOTES 車用品部門 運搬架台・タイヤ滑止部門 売上高 チャイルドシート、ドライブアクションレコーダー (百万円) ケミカル類部門 カメラ・電子電気機器部門 で増収。 18,000 営業利益 販管費抑制により増益。 15,042 14,637 14,107 14,983 1

  25. Slide 25: アウトドア・レジャー・スポーツ関連事業 業績概況見通し

    2018決算説明会 Copyright Ⓒ 2018 CAR MATE MFG.CO.,LTD. <アウトドア・レジャー・スポーツ関連事業> 業績概況見通し <連結> 25 （百万円） H31/3見通し H30/3 増減 増減率 売 上 高 1,685 1,616 68 4.3% 営業利益 151 130 21 16.3％ 売上高推移 NOTES スノーボード関連 自転車関連 (百万円) 売 上 高 ビンディングおよびブーツで増収。 2,200 1,752 1,865 1,633 1,616 1,685 営業利益 原価率改善を見込む。 2,000 1,800 1,600 1,400 935 8

  26. Slide 26: 介護関連事業 業績概況見通し

    2018決算説明会 Copyright Ⓒ 2018 CAR MATE MFG.CO.,LTD. <介護関連事業> 業績概況見通し <連結> 26 （百万円） H31/3見通し H30/3 増減 増減率 売 上 高 3,745 3,509 235 6.7％ 営業利益 54 35 18 50.2％ 売上高推移 NOTES (百万円) 介護関連部門 売上高 入居者率通期安定。 4,000 営業利益 収益改善。 3,500 3,745 3,509 3,000 グレースメイト練馬桜台 2,983 2,500 2,799 2,427 2,000 さくらの湯【足湯】 1,500 1,000 500 0 H

  27. Slide 27: 平成31年3月期 重点施策取り組み

    2018決算説明会 Copyright Ⓒ 2018 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 平成31年3月期 重点施策取り組み 27 平成31年3月期 重点施策取り組み  「新創商品」の開発  海外有望市場 「北米」「中国」 へ集中

  28. Slide 28: 「新創商品」の開発

    2018決算説明会 Copyright Ⓒ 2018 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 平成31年3月期 重点施策取り組み 28  「新創商品」の開発 新用品売上比率 24.1％ ⇒ 30％へ ドライブアクションレコーダー 自社開発ベビーカー 新型タイヤチェーン ドライブレコーダー + アクションカメラ 新規市場に参入 高性能・簡単取付を進化

  29. Slide 29: 海外有望市場「北米」「中国」へ集中

    2018決算説明会 Copyright Ⓒ 2018 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 平成31年3月期 重点施策取り組み 29  海外有望市場 「北米」 「中国」 へ集中 海外売上 前年比 130％へ スノボ用品 キャリア 車内用品 車用ケミカル チャイルドシート 芳香剤

  30. Slide 30: その他事業別取り組み

    2018決算説明会 Copyright Ⓒ 2018 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 30 その他事業別取り組み

  31. Slide 31: 重点施策取り組み 介護関連事業

    2018決算説明会 Copyright Ⓒ 2018 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 重点施策取り組み 介護関連事業 31 開始から16年になる有料老人ホーム事業は、 現在7棟を運営しています〈平成30年6月現在〉 グレースメイト練馬桜台 グレースメイト鷺ノ宮参番館 グレースメイト中村橋 グレースメイト松戸 グレースメイト鷺ノ宮 グレースメイト目白 グレースメイト鷺ノ宮弐番館

  32. Slide 32: 重点施策取り組み 介護関連事業

    2018決算説明会 Copyright Ⓒ 2018 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 重点施策取り組み 介護関連事業 32 入居率向上活動 ･･･（期首）79.5％ ＞＞＞（期末）88.5％実績 特色強化 強みの「リハビリ（機能訓練）」を さらに強化 サービス強化 「お看取り介護」の導入拡大 「ショートステイ」の導入 その他 取り組み 「地域密着の活動」

  33. Slide 33: 配当実績・経営指標等

    2018決算説明会 Copyright Ⓒ 2018 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 配当実績・経営指標等 33 株主資本 当期 利益率 (ROE) 総資本 (資産) 利益率 (ROA) 連結 (ROE) 連結 (ROA) 14.0% 11.8% 12.0% 9.7% 10.0% 9.0% 8.8% 7.9% 8.0% 7.3% 6.9% 6.0% 4.5% 4.1% 6.1% 3.5% 4.0% 4.6% 4.3% 4.0% 4.3% 3.5% 3.5% 2.0% 0.8% 0.8% 0.6% 1.8% 2.1% 1.7% 0.0% 0.4% 0.3% -1.4% 0.4% -2

  34. Slide 34: 配当金の実績及び予想

    2018決算説明会 Copyright Ⓒ 2018 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 配当実績・経営指標等 34 配当金の実績及び予想 2円 単体 年間配当 ¥25 増配予定 ¥22 ¥20 ¥20 ¥20 ¥20 ¥20 ¥20 ¥20 ¥15 ¥16 ¥15 ¥12 ¥12 ¥10 ¥10 ¥10 ¥7 ¥7 ¥5 ¥0

  35. Slide 35: 将来予想に関する注意事項

    2018決算説明会 Copyright Ⓒ 2018 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 35 平成30年6月6日 平成30年3月期 決算説明会 本資料における業績予想及び将来の予想等に関する記述は、現時点で 入手された情報に基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実な 要素を含んでおります。従いまして、実際の業績等が様々な要因により異 なる可能性がありますことを御了承ください。 Copyright(C) CAR MATE MFG.CO.,LTD. 2018 All Rights Reserved

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