Car Mate Mfg. Co Ltd · TSE:7297

Car Mate Mfg — FY2017/3 Earnings Presentation

44 slides from Car Mate Mfg's earnings presentation, Jun 7, 2017

  1. Slide 1: 平成29年3月期 決算説明会

    平成29年3月期 (平成28年4月～平成29年3月) 決算説明会 平成29年6月7日 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD.

  2. Slide 2: Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD.

    ◆事業紹介 ◆財務ハイライト  平成29年3月期 連結業績概況  セグメント別 業績概況等  平成29年3月期 取り組み総括  平成30年3月期 連結業績見通し  セグメント別 業績見通し等 ◆平成30年3月期 重点施策取り組み  重点施策取り組み  その他事業別取り組み Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 2

  3. Slide 3: 経営理念

    経営理念 企業理念 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 3

  4. Slide 4: 事業紹介

    事業紹介 平成29年3月期 売上187億円 （ ）売上構成比 車用品部門 50.7億円 （27.2％） 介護関連事業 29.8億円 (15.9%) 車関連事業 141.0億円 （75.4%） アウトドア・レジャー・スポーツ 関連事業16.3億円(8.7%) ケミカル類部門 37.6億円（20.1％） 電子電気機器部門 運搬架台・滑止部門 25.3億円（13.6％） 27.2億円（14.5％） Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD.

  5. Slide 5: 連結業績概況

    平成29年3月期 連結業績概況 売 上 高 187億24百万円 （前期比 △3.0%) 営業利益 4億57百万円 （前期比 +10.9%) 暖冬でタイヤチェーン等の需要が低迷 介護関連施設 7棟目の売上が加算 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 5

  6. Slide 6: 連結業績概況

    平成29年3月期 連結業績概況 H29/3 H28/3 増減率 （百万円） 金 額 構成比 金 額 構成比 前年比 予想比 売 上 高 18,724 100.0% 19,302 100.0% △3.0％ △5.8％ 営業利益 457 2.4% 412 2.1% 10.9% △44.9% 経常利益 369 2.0% 272 1.4% 35.8% △42.7% 特別損益 △5 △0.0% △369 △1.9% － － 当期純利益 85 0.5% △152 △0.8% － － 1株当り当期純利益 11円 － △20 － 1株当り 純 資 産 1,422円 － 1,453円 － １株当り配 当 金 2

  7. Slide 7: 売上増減要因分析

    平成29年3月期 連結業績概況 売上増減要因分析 (百万円） 売上増減額 （前年比） -600 -300 0 300 ▲ 577 連結合計 ▲ 529 車用品部門 ▲ 263 車 関 連 事 業 部 門 架台・滑止部門 ▲ 138 内 ケミカル類部門 ▲ 111 訳 電子電気機器部門 ▲ 16 アウトドア・レジャー・ ▲ 232 スポーツ関連事業 介護関連事業 184 NOTES アウトドア 関連：スノーボード関連流通在庫過多等の影響により売上減少。 介護関連事業：７棟目開業等により売上高は増加。 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 7

  8. Slide 8: 営業利益分析

    平成29年3月期 連結業績概況 営業利益分析 (百万円) 要因① 売上高増減による粗利の増減 500 +22 車関連・アウトドア △277 457 400 +287 介護関連 ＋13 412 △264 300 要因② 原価改善による粗利の増減 • 車関連・アウトドア + 466 200 • 介護関連 △179 100 要因① 要因② 要因③ 要因③ 販 売 管 理 費 増 減 • 車関連・アウトドア +216 0 Ｈ28/3 Ｈ29/3 • 介護関連 +26 前期 +45百万円 当期 • 全社費用 △220 NOTES 車関連事業 529百万円の減収。 アウトドア 関連 232百万円の減収。

  9. Slide 9: 貸借対照表（連結）

    平成29年3月期 連結業績概況 貸借対照表（連結） （百万円） H29/3 H28/3 増減額 主な増減理由 資産合計 21,259 20,904 354 （現金及び預金） 9,101 7,046 2,055 社債発行、有価証券の償還 （売 上 債 権） 2,079 2,154 △74 （有 価 証 券） － 860 △860 FFF等の減少 （棚 卸 資 産） 3,114 3,397 △282 （有形固定資産） 1,769 1,829 △60 負債合計 10,451 9,857 594 （有 利 子 負 債） 3,223 2,675 548 純資産合計 10,807 11,047 △239

  10. Slide 10: キャッシュ・フロー

    平成29年3月期 連結業績概況 キャッシュ・フロー （百万円） H29/3 H28/3 増減 主な増減要因 営業活動 Ｃ/Ｆ 1,489 217 1,271 税金等調整前当期純利益 364 △ 97 461 減価償却費 526 538 △12 仕入債務の増減 △382 461 △843 棚卸資産の増減 246 △668 915 その他 734 △ 16 751 入居者様預り金の増加 投資活動 Ｃ/Ｆ △501 △847 343 金型、建設協力金等 フリーキャッシュフロー 987 △629 1,617 財務活動 Ｃ/Ｆ 373 12 361 キャッシュの増減 1,251 △698 1,950 キ

  11. Slide 11: セグメント別 業績概況等

    セグメント別 業績概況等 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 11

  12. Slide 12: セグメント別業績概況

    セグメント別業績概況 H29/3 H28/3 増減率 （百万円） 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 車関連事業 14,107 2,016 14,637 1,509 △3.6% 33.6％ アウトドア・レジャー・ 1,633 108 1,865 211 △12.5％ △48.8% スポーツ 関連事業 介護関連事業 2,983 △250 2,799 △112 6.6% － 全 社 費 用 － △1,416 － △1,196 － － 連 結 合 計 18,724 457 19,302 412 △3.0％ 10.9％ Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO

  13. Slide 13: 車関連事業 業績概況等

    <車関連事業> 業績概況等 （百万円） H29/3 H28/3 増減 増減率 売 上 高 14,107 14,637 △529 △3.6％ 営業利益 2,016 1,509 507 33.6％ 売上高推移 NOTES 車用品部門 運搬架台・タイヤ滑止部門 (百万円) ケミカル類部門 電子電気機器部門 売上高 全部門減収。 18,000 15,266 16,266 15,042 14,637 14,107 16,000 営業利益 原価改善により増益。 14,000 5,932 12,000 5,700 5,109 5,339 5,076 10,000 2,598 3,267 3,108 8,00

  14. Slide 14: アウトドア・レジャー・スポーツ関連事業 業績概況等

    <アウトドア・レジャー・スポーツ関連事業> 業績概況等 （百万円） H29/3 H28/3 増減 増減率 売 上 高 1,633 1,865 △232 △12.5% 営業利益 108 211 △103 △48.8% 売上高推移 NOTES スノーボード関連 自転車関連 売上高 スノーボード関連流通在庫過多等の影響 (百万円) により売上減少。 2,000 1,591 1,784 1,752 1,865 1,633 自転車関連は消費低迷等により減収。 1,800 営業利益 売上減少により減益。 1,600 1,400 935 959 894 757 1,200 731 1,000 800 600

  15. Slide 15: 介護関連事業 業績概況等

    <介護関連事業> 業績概況等 （百万円） H29/3 H28/3 増減 増減率 売 上 高 2,983 2,799 184 6.6％ 営業利益 △250 △112 △138 － 売上高推移 NOTES (百万円) 介護関連部門 売 上 高 ７棟目のオープンなどにより売上は増加。 3,000 営業利益 入居率が計画通りに伸びず損失幅拡大。 2,983 2,799 2,500 2,427 2,000 2,094 1,900 1,500 1,000 平成28年３月開業 500 グレースメイト練馬桜台 （７棟目） 0 H25/3 H26/3 H27/3 H28/3 H29/3 Copyright Ⓒ

  16. Slide 16: 取り組み総括

    平成29年3月期 取り組み総括 自社技術＆コラボで新用品開発 製品原価の改善 その他の取り組み Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 16

  17. Slide 17: 重点施策 総括 新用品開発

    平成29年3月期 重点施策 総括 【新用品開発】 自社技術＆コラボで新用品開発 “ドライブアクションレコーダー” 世界初・機能性香り分子を配合した 「ドラレコ」×「アクションカメラ」 携帯用スティック型フレグランス 「ダクション360」 発売 「テクノアロマ®」 シリーズ発売 NOTES 「ふたつの《初》新用品を発売」 ① 「ダクション360」 カーエレ設計技術×カメラ生産技術 ＝安全＆FUN ② 「テクノアロマ®」 フレグランス生産技術×アロマ研究技術＝香りに機能を搭載 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 17

  18. Slide 18: 車用品部門 チャイルドシート

    平成29年3月期 重点施策 総括 【新用品開発】 車用品部門① チャイルドシート 「お客様が認める価値」 を提供 雑誌「赤すぐ」 2017年1月号 （12月15日発売） 雑誌「赤すぐ（リクルート社）」メルマガ会員アンケートにて、 品質と使いやすさが認められ、国内のほか、欧州、 「クルット」がチャイルドシート部 ９度目の 中国、ASEANなど海外への販売も強化しています。 「クチコミランキング １位」を獲得！ 「赤ちゃんが快適でいられる」「回転するので乗せ降ろしがしやすい」など、 多くの先輩ママたちに支持されています。 抱き枕 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,

  19. Slide 19: 車用品部門 アクセサリー

    平成29年3月期 重点施策 総括 【新用品開発】 車用品部門② アクセサリー 「お客様が認める価値」 を提供 新機能+新デザインで新しいトレンド、ニーズに対応。 リアビューミラー EDGE カップホルダー クワトロ X カーボン調 メタリックレッド フレームレス風デザイン リアビューミラ－ コンビニコーヒーを最適にホールドする設計 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 19

  20. Slide 20: ケミカル類部門 芳香剤

    平成29年3月期 重点施策 総括 【新用品開発】 ケミカル類部門① 芳香剤 洗練された香り、デザイン・機能 上質なフレグランスブランドとしての位置づけをさらに高め、 愛好者「ファン」の育成をさらに推進。 エアコンクリップ装着タイプ各種 家庭用 ルームスティックタイプ Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 20

  21. Slide 21: ケミカル類部門 消臭・ケミカル

    平成29年3月期 重点施策 総括 【新用品開発】 ケミカル類部門② 消臭・ケミカル 高機能ケミカル製品の開発 撥水を超える 「滑水」。 車からスタートした除菌消臭剤シリーズは家庭用、ペット用まで展開。 水が滑り落ち、今までにない ケミカル開発センターから生み出され拡がっている主力ブランド商品。 高視界を確保。 自動車用 家庭用 ペット用 ガラス撥水剤 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 21

  22. Slide 22: 運搬架台・タイヤ滑止部門

    平成29年3月期 重点施策 総括 【新用品開発】 車関連事業 運搬架台・タイヤ滑止部門 《キャリア》 安全性強化（世界共通）と海外販売拡大を推進 新車と同じ基準をクリアした安全設計を採用。 海外販売・プロモーション 〈保安基準第18条 車枠及び車体〉 ECE R26（欧州安全基準）適合品 新型 軽量ヒッチキャリア エアロライト USA販売モデル 特殊工具を必要とせず適正に締付ができる機構や、鋭利な 突起部を有しない基準に準拠するなど、安全対策に取り組 んでいます。 アジア最大の国際自転車レース ツール・ド・ランカウィ（マレーシア） 国内自動車メーカー純正供給状況 （H29.5末現在） 公式サポ

  23. Slide 23: 電子・電気機器部門

    平成29年3月期 重点施策 総括 【新用品開発】 車関連事業 電子・電気機器部門 《HID・ハロゲン・LED》 日本製 「車検適合」高性能製品を開発 高効率、高耐久設計など高性能品を開発。 [HID・ハロゲンバルブは自社製造] ハロゲンバルブ LEDバルブ 純正HID交換球 《スターター・セキュリティ》 スペアキー不要のモデルを発売 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 23

  24. Slide 24: アウトドア・レジャー・スポーツ関連事業

    アウトドア・レジャー・スポーツ関連事業 平成29年3月期 重点施策 総括 【新用品開発】 アウトドア・レジャー・スポーツ関連事業 《スノーボード関連》 最先端モデル開発 2年ごとフルモデルチェンジを行い、最先端素材、デザイン、機構など、 新たな挑戦をしています。海外でも人気ブランドとして支持されています。 From FLUX Bindings Website From revolt goggle Website Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 24

  25. Slide 25: 重点施策 総括 原価改善

    平成29年3月期 重点施策 総括 【原価改善】 製品原価の改善 改善目標 ５ポイントダウンに対し 前期末累計⇒当期末現在 4.1ポイント（計画比82%) 改善。 ※介護関連事業除く ※製造原価ベース 為 替 コストダウン 重大クレーム０ 設計・製造・材料 引き続き改善を推進。 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 25

  26. Slide 26: 海外販売取り組み強化

    平成29年3月期 重点施策 総括 【その他取り組み】 海外販売取り組み強化 海外販売推移 2016 エリア別状況 米国 アクセサリー、キャリアを中心に開拓中。自動車 メーカー向けアクセサリーなどに伸びあり。 中国 芳香剤にヒット商品も。チャイルドシートは踊場。 東アジア ケミカル品成分検査強化等で一時踊場状況。 ASEAN 一時停滞あるが「アクセサリー」 「芳香剤」他、 高価格商品の「チャイルドシート」 「キャリア」など も幅広く、有望市場として引き続き注力。 欧州・ロシア 厳しい環境も底打ち感。フランスに次ぐチャイルド 海外売上比10％以上を目標に推進中。 シートの販路新規開拓を強化する。

  27. Slide 27: 平成30年3月期 連結業績見通し

    平成30年3月期 連結業績見通し Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 27

  28. Slide 28: 平成30年3月期 連結業績見通し

    平成30年3月期 連結業績見通し 連結損益見通し H30/3見通し H29/3実績 増 減 （百万円） 金 額 構成比 金 額 構成比 増減額 増減率 売 上 高 20,182 100.0% 18,724 100.0% 1,457 7.8％ 営業利益 753 3.7％ 457 2.4% 296 64.7％ 経常利益 623 3.1％ 369 2.0% 253 68.6％ 当期純利益 355 1.8％ 85 0.5% 270 316.2％ 1株当り当期純利益 46円 － 11円 － 1株当り純資産 1,448円 － 1,422円 － １株当り配当金 20円 － 20円 － Copyright Ⓒ

  29. Slide 29: 予想営業利益分析

    平成30年3月期 連結業績見通し 予想営業利益分析 (百万円) 要因① 売上高増加による粗利増減 1000 車関連・アウトドア +410 +416 △1 介護関連 + 6 800 ▲119 753 要因② 原価率差による粗利増減 600 • 車関連・アウトドア △310 400 457 要因① 要因② 要因③ • 介護関連 +309 200 要因③ 販 売 管 理 費 増 加 0 • 車関連・アウトドア △ 75 Ｈ29/3 Ｈ30/3 • 介護関連 △ 1 前期実績 +296百万円 当期予想 • 全社費用 △ 42 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD.

  30. Slide 30: 「連結売上高」の推移

    平成30年3月期 連結業績見通し 「連結売上高」の推移 (百万円） 連結売上高の推移 20,099 20,182 20,000 19,222 19,302 18,724 15,000 10,000 H26/3 H27/3 H28/3 H29/3 H30/3(予） Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 30

  31. Slide 31: 「営業利益」「経常利益」の推移

    平成30年3月期 連結業績見通し 「営業利益」 「経常利益」の推移 (利益額) (売上額) 営業利益 経常利益 売上 1,500 21,000 (単位：百万円) 20,182 20,000 1,000 19,000 753 623 18,000 500 NOTES 17,000 売上の増加と介護事業改善で 利益確保。 0 16,000 H26/3 H27/3 H28/3 H29/3 H30/3(予) （百万円） H26/3 H27/3 H28/3 H29/3 H30/3（予） 営業利益 1,323 186 412 457 753 経常利益 1,371 268 272 369 623 Copyr

  32. Slide 32: セグメント別 業績見通し等

    セグメント別 業績見通し等 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 32

  33. Slide 33: セグメント別業績概況 見通し

    セグメント別業績概況 見通し <連結> H30/3見通し H29/3実績 増減率 （百万円） 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 車関連事業 15,057 2,041 14,107 2,016 6.7% 1.2％ アウトドア・レジャー・ 1,717 109 1,633 108 5.2％ 0.5％ スポーツ 関連事業 介護関連事業 3,407 63 2,983 △250 14.2％ － 全 社 費 用 － △1,459 － △1,416 － － 連 結 合 計 20,182 753 18,724 457 7.8％ 64.7％ Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE

  34. Slide 34: 車関連事業 業績概況 見通し

    <車関連事業> 業績概況 見通し <連結> （百万円） H30/3見通し H29/3 増減 増減率 売 上 高 15,057 14,107 950 6.7% 営業利益 2,041 2,016 24 1.2％ 売上高推移 NOTES 車用品部門 運搬架台・タイヤ滑止部門 (百万円) ケミカル類部門 電子電気機器部門 売上高 チャイルドシート等で増収。 18,000 営業利益 販管費抑制で利益確保。 16,220 15,042 14,637 14,107 15,057 16,000 14,000 5,932 5,109 5,534 12,000 5,339 5,076 10,000 3,267 3

  35. Slide 35: アウトドア・レジャー・スポーツ関連事業 業績概況見通し

    <アウトドア・レジャー・スポーツ関連事業> 業績概況見通し <連結> （百万円） H30/3見通し H29/3 増減 増減率 売 上 高 1,717 1,633 84 5.2% 営業利益 109 108 1 0.5％ 売上高推移 NOTES (百万円) スノーボード関連 自転車関連 売 上 高 ビンディングおよびブーツで増収。 2,200 1,784 1,752 1,865 1,633 1,717 営業利益 前年度並みを見込む。 2,000 1,800 1,600 1,400 935 959 894 735 1,200 757 1,000 800 600 930 876 982 400 825

  36. Slide 36: 介護関連事業 業績概況見通し

    <介護関連事業> 業績概況見通し <連結> （百万円） H30/3見通し H29/3 増減 増減率 売 上 高 3,407 2,983 423 14.2％ 営業利益 63 △250 313 － 売上高推移 NOTES (百万円) 介護関連部門 売上高 入居者数増により、増収。 3,500 営業利益 及び固定費吸収により黒字転換。 3,407 3,000 2,983 2,799 2,500 2,427 2,000 平成２８年３月開業 2,094 1,500 1,000 500 平成28年３月開業 0 グレースメイト練馬桜台 （７棟目） H26/3 H27/3 H28/3 H29/3 H30/3(

  37. Slide 37: 平成30年3月期 重点施策取り組み

    平成30年3月期 重点施策取り組み  「既存プラス新創」 新用品開発  製品原価の改善  海外市場への取り組み Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 37

  38. Slide 38: 「既存プラス新創」新用品開発

    平成30年3月期 重点施策取り組み 「既存プラス新創」 新用品開発 ｢新用品売上比率 25→30％」 をめざす。 [平成29年3月期実績：25％] 乳児用チャイルドシート 「KURUTTO」 フラッグシップモデル 「加熱式タバコ iQOS専用スタンド」 今夏発売予定 今春発売 〈イメージ〉 ホールド+充電+吸殻いれ リモコンでサンシェードを開閉 無線リモコン Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 38

  39. Slide 39: 「製品原価の改善」

    平成30年3月期 重点施策取り組み 「製品原価の改善」 新製品 及び各ジャンルのTOPアイテムの改善を図る クレーム０ 開発期間の短縮 共通部品 付加価値の高い 製造工程の短縮 原価改善 新商品開発 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 39

  40. Slide 40: 「海外市場への取り組み」

    平成30年3月期 重点施策取り組み 「海外市場への取り組み」 海外売上連結売上比 20％を目指して 世界で通用する商品を開発 有望市場・注力マーケット 北米 現地開発／現地生産 中国 アジア ASEAN CHINA U.S.A Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 40

  41. Slide 41: その他事業別取り組み

    その他事業別取り組み Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 41

  42. Slide 42: 重点施策取り組み 介護関連事業

    重点施策取り組み 介護関連事業 平成14年にスタートした有料老人ホーム 事業は、現在7棟を運営しています〈平成29年6月現在〉 グレースメイト練馬桜台 グレースメイト鷺ノ宮参番館 グレースメイト中村橋 グレースメイト松戸 グレースメイト鷺ノ宮 グレースメイト目白 グレースメイト鷺ノ宮弐番館 Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD. 42

  43. Slide 43: 入居率向上活動

    重点施策取り組み 介護関連事業 入居率向上活動 強みの「機能訓練」をさらに強化 特色強化 ADL（日常生活動作）の維持を目指します。 失語症や構音障害などの訓練や嚥下評価により経口摂取を促すなど、専門 各専門スタッフがご入居者様にあった個別プログラムを作成しています。 (理学療法士・作業療法士・言語聴覚氏・柔道整復士) 「お看取り介護」の導入拡大 「ショートステイ」の導入 新サービス 各種ショートステイでお試し体験をいただき、本入居の促進に繋がっています。 「その他」 最寄駅からの無料送迎便や 「アフター6見学会」など実施。 「地域密着の活動」 その他取り組み 中学校吹奏楽演奏、近隣の大学の吹

  44. Slide 44: 平成29年3月期 決算説明会

    平成29年6月7日 平成29年3月期 決算説明会 本資料における業績予想及び将来の予想等に関する記述は、現時点で 入手された情報に基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実な 要素を含んでおります。従いまして、実際の業績等が様々な要因により異 なる可能性がありますことを御了承ください。 Copyright(C) CAR MATE MFG.CO.,LTD. 2017 All Rights Reserved Copyright Ⓒ 2017 CAR MATE MFG.CO.,LTD.

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