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Slide 2: 2024年3月期 決算説明会
遠州トラック株式会社 2024年3月期 決算説明会 2024年5月17日 2
Slide 3: 目次
目次 I. 2024年3月期決算の概要 4 III.中期経営計画（2023～2025年度） 25 2024年3月期決算のハイライト 5 Ⅲ - 1. 中期経営計画の進捗 27 I - 1. 2024年3月期決算の概要 7 Ⅲ – 2. 企業戦略 31 I - 2. 業績推移 10 I - 3. セグメント別営業収益 11 I - 4. セグメント別営業利益 13 I - 5. 財政状態 14 将来情報に関するご注意 I - 6. キャッシュ･フローの状況 17 本資料で記述しております業績予想並びに将来予想は、現時点 で入手可能な情報に基づいて算定しておりますが、需要動向な II. 2025年
Slide 4: I. 2024年3月期決算の概要
GiaNkivZ |. 20244F3 A FARA ORE
Slide 5: 2024年3月期決算のハイライト①
2024年3月期決算のハイライト① ■営業収益は前年比+4.7％、営業利益は△17.7％と増収減益 営業収益は過去最高を記録 インターネット通販向け幹線輸送は堅調に推移し、輸送機器向け配送センター業務の拡大から増収、外 注費や人件費の増加、燃料費の高止まりに加え、新たに取得した物流施設の不動産取得税等により減益 ① 輸送部門（構成比74.0％） インターネット通販向け宅配業務や輸送機器（船外機、自動二輪車） 、化学品、飲料等の幹線輸送業務が増加し、営 業収益は前期比 3.1％の増収 ② 倉庫部門（構成比25.5％） 輸送機器（船外機、自動二輪車）向け配送センター業務が拡大し、営業収益は前期比
Slide 6: 2024年3月期決算のハイライト②
2024年3月期決算のハイライト② ■株主還元 ・1株当たり配当金は、94円を維持（配当性向34.3%） ・当期（2025年3月期）は中期経営計画の目標である配当性向30％以上を予定 1株当たり配当金は、年間94円を公表 6
Slide 7: I-1. 2024年3月期決算の概要
I - 1. 2024年3月期決算の概要 （単位:百万円） 2023年3月期 2024年3月期 増減 連結 金額 収益比 金額 収益比 金額 比率 営業収益 44,813 100% 46,940 100% 2,126 4.7% 営業利益 3,178 7.1% 2,615 5.6% △563 △17.7% 経常利益 3,241 7.2% 2,678 5.7% △563 △17.4% 親会社株主に帰属する 2,284 5.1% 2,045 4.4% △238 △10.4% 当期純利益 1株当たり当期純利益（円） 306.08 - 274.00 - △32.08 - 1株当たり年間配当金（円） 94
Slide 8: I-1. 2024年3月期決算の概要
I - 1. 2024年3月期決算の概要 （単位:百万円） 2023年3月期 2024年3月期 増減 連結 金額 収益比 金額 収益比 金額 比率 営業収益 44,813 - 46,940 - 2,126 4.7% 輸送部門ではインターネット通販向け宅配業務や輸送機器 、化学品、飲料等の幹線輸送業務が増加したこと、倉庫部 門では輸送用機器向けの配送センター業務が増加したこと等から、営業収益は4.7％増収 営業利益 3,178 7.1% 2,615 5.6% △563 △17.7% 外注費や人件費の増加、燃料費の高止まりに加え、新たに取得した物流施設の不動産取得税等により、営業利益は 17.7％
Slide 9: I-1. 2024年3月期決算の概要
I - 1. 2024年3月期決算の概要 （単位:百万円） 2023年3月期 2024年3月期 増減 連結 金額 収益比 金額 収益比 金額 比率 経常利益 3,241 7.2% 2,678 5.7% △563 △17.4% 営業利益の減少等により、前期比17.4%減益 親会社株主に帰属する 2,284 5.1% 2,045 4.4% △238 △10.4% 当期純利益 経常利益の減少があるものの、新倉庫建設に伴う税額控除による法人税等の減少により、前期比10.4%減益 1株当たり当期純利益（円） 306.08 - 274.00 - △32.08 - 1株当たり年間配当金（円） 94.00 -
Slide 10: I-2. 業績推移（四半期）
I - 2. 業績推移（四半期） （百万円） （百万円） 営 1,000 13,000 業 897 利 900 益 811 ・ 775 12,500 800 12,423 経 695 699 700 常 700 671 利 12,000 益 11,864 ・ 600 545 11,765 営 親 500 11,500 業 会 11,422 収 11,330 社 400 益 11,166 株 11,000 主 300 10,883 10,900 に 帰 200 属 10,500 す 100 る 当 0 10,000 期 2022.4～6 2022.7～9 2022.10～12 2023.1～3
Slide 11: I-3. セグメント別営業収益
I – 3. セグメント別営業収益 （単位:百万円） 区分 2023年3月期 2024年3月期 増減 1. 物流事業 44,676 46,710 2,034 4.6% 輸送部門 33,697 34,756 1,059 3.1% 倉庫部門 10,978 11,953 975 8.9% 2. その他（不動産事業等） 136 229 92 67.6% 計 44,813 46,940 2,126 4.7% 11
Slide 12: I-3. セグメント別営業収益
I - 3. セグメント別営業収益 （単位:百万円） 区分 2023年3月期 2024年3月期 増減 1. 物流事業 44,676 46,710 2,034 4.6% 輸送部門 33,697 34,756 1,059 3.1% （構成比74.0％） インターネット通販向け宅配業務や輸送機器、化学品、飲料等の幹線輸送業務が増加し、営業収益は 前期比 3.1％の増収 倉庫部門 10,978 11,953 975 8.9% （構成比25.5％） 輸送機器（船外機、自動二輪車）向けの配送センター業務が拡大し、営業収益は前期比 8.9% の増収 2. その他（不動産事業等） 136 229 92 67.
Slide 13: I-4. セグメント別営業利益
I - 4. セグメント別営業利益 （単位:百万円） 区分 2023年3月期 2024年3月期 増減 1. 物流事業 3,984 3,511 △472 △11.9% 2. その他 76 94 17 23.3% 計 4,061 3,606 △455 △11.2% 調整額 △883 △991 △107 12.2% 連結財務諸表 3,178 2,615 △563 △17.7% 営業利益 13
Slide 14: I-5. 財政状態
I - 5. 財政状態 （単位:百万円） 区分 2023年3月期末 2024年3月期末 増減 総 資 産 35,812 39,304 3,492 負 債 15,663 17,768 2,105 純 資 産 20,148 21,536 1,387 (自己資本) (20,148) (21,536) (1,387) 自己資本比率 56.3% 54.8% △1.5pt 1株当たり純資産（円） 2,699.21 2,883.85 184.64 14
Slide 15: I-5. 財政状態
I - 5. 財政状態 （単位:百万円） 区分 2023年3月期末 2024年3月期末 増減 総 資 産 35,812 39,304 3,492 営業活動による収入の増加や固定資産（袋井LSC・岩槻倉庫）の増加等により、前期末比で34億92 百万円の増加 負 債 15,663 17,768 2,105 固定資産取得資金の借入れにより、前期末比で21億5百万円の増加 15
Slide 16: I-5. 財政状態
I - 5. 財政状態 （単位:百万円） 区分 2023年3月期末 2024年3月期末 増減 純 資 産 20,148 21,536 1,387 利益剰余金の増加により、前期末比で13億87百万円の増加 (自己資本) (20,148) (21,536) (1,387) 自己資本比率 56.3% 54.8% △1.5pt 1株当たり純資産（円） 2,699.21 2,883.85 184.64 16
Slide 17: I-6. キャッシュ・フローの状況
I - 6. キャッシュ・フローの状況 （単位:百万円） 区分 2023年3月期 2024年3月期 増減 営業活動によるCF 3,560 2,813 △746 投資活動によるCF △3,158 △5,538 △2,379 財務活動によるCF 186 3,085 2,899 現金及び現金同等物の 5,396 5,756 360 期末残高 17
Slide 18: I-6. キャッシュ・フローの状況
I - 6. キャッシュ・フローの状況 （単位:百万円） 区分 2023年3月期 2024年3月期 増減 営業活動によるCF 3,560 2,813 △746 税金等調整前当期純利益の減少及び、売上債権の増加等により7億46百万円の減少 投資活動によるCF △3,158 △5,538 △2,379 固定資産の取得支出の増加等により、23億79百万円の増加 18
Slide 19: I-6. キャッシュ・フローの状況
I - 6. キャッシュ・フローの状況 （単位:百万円） 区分 2023年3月期 2024年3月期 増減 財務活動によるCF 186 3,085 2,899 ⾧期借入による収入の増加等により28億99百万円の増加 現金及び現金同等物の 5,396 5,756 360 期末残高 前期比3億60百万円の増加 19
Slide 20: II. 2025年3月期見通し
GiaNkivZ Il. 2025473 A HA Riel
Slide 21: II-1. 業績の通期見通し
Ⅱ - 1. 業績の通期見通し （単位:百万円） 2024年3月期 実績 2025年3月期 見通し 増減 連結 金額 収益比 金額 収益比 金額 比率 営業収益 46,940 100% 50,000 100% 3,060 6.5% 営業利益 2,615 5.6% 3,100 6.2% 485 18.5% 経常利益 2,678 5.7% 3,100 6.2% 422 15.7% 親会社株主に帰属する 2,045 4.4% 2,100 4.2% 55 2.6% 当期純利益 1株当たり当期純利益（円） 274.00 - 281.24 - 7.24 - 1株当たり年間配当金（円） 94.00 - 94
Slide 22: II-1. 業績の通期見通し
Ⅱ - 1. 業績の通期見通し （単位:百万円） 2024年3月期 実績 2025年3月期 見通し 増減 連結 金額 収益比 金額 収益比 金額 比率 営業収益 46,940 100% 50,000 100% 3,060 6.5% インターネット通販向け宅配業務や輸送機器向け配送センター業務の拡大と、中継輸送貨物の獲得・既 存荷主のシェア拡大により、前期比6.5%の増収を見込む 営業利益 2,615 5.6% 3,100 6.2% 485 18.5% 営業収益の増加及び価格転嫁交渉の進捗と、前期に取得した大型物流施設の不動産取得税等の減 少により、前期比18.5%の増益を見込む 22
Slide 23: II-1. 業績の通期見通し
Ⅱ - 1. 業績の通期見通し （単位:百万円） 2024年3月期 実績 2025年3月期 見通し 増減 連結 金額 収益比 金額 収益比 金額 比率 経常利益 2,678 5.7% 3,100 6.2% 422 15.7% 営業利益の増加により、前期比15.7%の増益を見込む 親会社株主に帰属する 2,045 4.4% 2,100 4.2% 55 2.6% 当期純利益 経常利益の増加及び、税額控除の減少により法人税が増加するため、前期比2.6%の増益にとどまる 23
Slide 24: II-1. 業績の通期見通し
Ⅱ - 1. 業績の通期見通し 2024年3月期 実績 2025年3月期 見通し 増減 連結 金額 収益比 金額 収益比 金額 比率 1株当たり当期純利益（円） 274.00 - 281.24 - 7.24 - 1株当たり年間配当金（円） 94.00 - 94.00 - - - 普通配当94円（中間配当47円、期末配当47円）を予定 配当性向 34.3％ - 33.4％ - △0.9pt - 24
Slide 25: III. 中期経営計画（2023～2025年度）
GiaNkivZ I. HA = it (2023~202544 Z)
Slide 26: 2023-2025
f e@ roe) 2023-2025
Slide 27: III-1. 中期経営計画の進捗（概要）
Ⅲ - 1. 中期経営計画の進捗（概要） 数値目標および事業投資額（連結） 2025年度（計画最終年度） 営業収益 52,200百万円 営業利益 3,650百万円 事業投資額（期間累計額） 9,000百万円 ROE(自己資本利益率）は8％以上を目指す 配当性向は30％以上を目指す 27
Slide 28: III-1. 中期経営計画の進捗（営業収益）
Ⅲ - 1. 中期経営計画の進捗（2024年3月期） 営業収益は年５％以上の成長を継続し、計画最終年度に522億円の達成を目指す （百万円） 営業収益 54,000 52,200 52,000 50,000 50,000 48,000 46,940 46,000 44,000 42,000 40,000 2023年度 2024年度 2025年度 （予想） （計画最終年度） 28
Slide 29: III-1. 中期経営計画の進捗（営業利益）
Ⅲ - 1. 中期経営計画の進捗（2024年3月期） 営業利益は価格転嫁と効率化を進め、計画最終年度に36億50百万円の達成を目指す （百万円） 営業利益 4,000 3,800 3,650 3,600 3,400 3,200 3,100 3,000 2,800 2,615 2,600 2,400 2,200 2,000 2023年度 2024年度 2025年度 （予想） （計画最終年度） 29
Slide 30: III-1. 中期経営計画の進捗（事業投資額）
Ⅲ - 1. 中期経営計画の進捗（2024年3月期） 先端技術の積極的な導入により、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）を推進し、 業務の効率化と省人化を進める （百万円） 事業投資額（期間累計額） 10,000 9,000 9,000 8,000 7,000 6,313 6,000 5,000 3,871 4,000 3,000 2,000 2023年度 2024年度 2025年度 （予想） （計画最終年度） 30
Slide 31: III-2. 企業戦略
Ⅲ – 2. 企業戦略 1 従業員のエンゲージメントを向上させる 2 戦略商品を核に事業領域を拡大する 企業戦略 3 物流サービスのイノベーションに挑戦する 4 社会的課題への取組みを進める 31
Slide 32: III-2. 企業戦略① 従業員のエンゲージメントを向上させる
Ⅲ – 2. 企業戦略① 1 従業員のエンゲージメントを向上させる 従業員が仕事に対する誇りとやりがいをもって働ける安全な労働環境をつくり、 従業員のエンゲージメントを向上させる 経営理念 健康経営 人的資本経営 働きやすい職場認証 従業員の「幸せ」を当社の 「健康経営優良法人2024 人的資本経営の推進に向け、 働きやすい職場認証制度 使命（ミッション）の第一に （大規模法人部門）」に プロジェクトチーム立ち上げ、 において、”二つ星”を 掲げました。 認定されました。 取り組んでいます。 取得しました。 32
Slide 33: III-2. 企業戦略② 戦略商品を核に事業領域を拡大する
Ⅲ – 2. 企業戦略② 2 戦略商品を核に事業領域を拡大する 戦略商品を核に関東・関西間の物流サービスを拡充して、事業領域を拡大する。拡大に際しては、 安全品質を向上させながら、当社車両と乗務員、作業員で運営する自社輸送体制を堅持し、お客様 のニーズに柔軟に対応する能力を確保します。 中継輸送 コネクトエリア浜松 EC物流 調達物流 貨物の積み替えによる 中継拠点（コネクトエリア浜松） EC（e コマース：インターネット上 昨年袋井LSCが完成し、 中継輸送サービスを開始 の利用台数が前年度比123% の電子商取引）物流の拠点が増 輸送機器向け配送センター しました。 に増加しました。 加し
Slide 34: III-2. 企業戦略③ 物流サービスのイノベーションに挑戦する
Ⅲ – 2. 企業戦略③ 3 物流サービスのイノベーションに挑戦する 先端技術の積極的な導入により、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）を推進し、未来に向けた物 流サービスのイノベーションに挑戦する データとデジタル技術を活用 業務の効率化・省人化 自動配車システム全社展開 DXを推進すべく、当社の基幹システム等 掛川市内の倉庫に自動搬送ロボットを 標準化・平準化を目的に自動配車システム への投資を予定しております。 追加導入しました。他の拠点でも の展開を進めております。 新規導入に向け準備を進めております。 34
Slide 35: III-2. 企業戦略④ 社会的課題への取組みを進める
Ⅲ – 2. 企業戦略④ 4 社会的課題への取組みを進める 法令を遵守し、お客様と共同して地球環境にやさしい物流機器の導入（物流の改善）を進めます。 また、地域の交通安全づくりや行事への参画を通じて社会の持続的な成長に貢献します。 GHG削減への取り組み 交通安全教室 地域貢献活動 GHG削減の取り組みとして、ハイブリッド車 交通安全教室の開催回数が 地域社会の行事への参画や地元のスポー の導入や太陽光パネルの設置、モーダル 前年比1.7倍に増加しました。 ツチームへの協賛、社会福祉協議会への シフトの提案などを行っております。 日用品の寄贈などを行っております。 35
Slide 36: IRに関する連絡先
＜ IRに関する連絡先 ＞ 遠州トラック株式会社 総務部総務課 〒437-0046 静岡県袋井市木原22-1 TEL : 0538-42-1111 FAX : 0538-42-1114 MAIL : ir_box@enshu-truck.co.jp Web : https://www.enshu-truck.co.jp/ 36