Hunyvers · EURONEXT:ALHUN
Hunyvers — FY2022/2023 Earnings Presentation
28 slides from Hunyvers's earnings presentation, Dec 14, 2023
Slide 1: Résultats annuels Exercice 2022/2023
Résultats annuels Exercice 2022/2023 14 décembre 2023 1
Slide 2: 2 dirigeants actionnaires et complémentaires
2 dirigeants actionnaires et complémentaires Julien Delphine Toumieux Bex 15 ans d’expérience, fondateur du groupe Hunyvers 10 ans d’expérience chez Hunyvers Membre de la commission Secrétaire général et trésorier social de la Dica(1) de la Dica(1) Note : (1) Fédération nationale des distributeurs d
Slide 3: Sommaire
Sommaire PROFIL 01 Un acteur disruptif devenu un leader sur le marché du VDL 02 FAITS MARQUANTS Extension du maillage géographique, nouvelle dimension dans le nautisme 03 RÉSULTATS ANNUELS Une rentabilité toujours solide dans un exercice d’intégration 04 PERSPECTIVES Poursuite de la croissance - Feu
Slide 4: Profil : un acteur disruptif devenu un leader sur le marché du VDL
01 PROFIL Un acteur disruptif 01 devenu un leader sur le marché du VDL 4
Slide 5: Hunyvers, un acteur disruptif avec une nouvelle approche du véhicule de loisirs et du nautisme
Hunyvers, un acteur disruptif avec une nouvelle approche du véhicule de loisirs et du nautisme 1 Un marché en pleine expansion : le VDL 2 Une offre complète à 360° de vente et services 3 Nautisme : des vents favorables Immatriculations Une activité qui va au-delà de camping-cars neufs(1) de la vente
Slide 6: Devenu un acteur leader sur le marché français du VDL
Consolidé … devenu aujourd’hui un acteur leader depuis le 1er sur le marché français du VDL… juilletESG Une maturité 2022 avancée : 51/100 (+18 points Vs Benchmark) Localisation : Lempdes 15 concessions de camping-cars et (proche 45 Un leader + de 1900 16 Clermont- 8 concessions de bateaux en + de F
Slide 7: 17 ans de combinaison réussie entre croissance externe et organique
...porté par 17 ans de combinaison réussie entre croissance externe et croissance organique 2023 : Étoffement du maillage avec trois acquisitions : dans les VDL (Caravanes 112 Cassegrain) et le nautisme (Marine Plaisance et M€(1) Groupe LBC Nautic ) 230 collaborateurs 2018 : Élargissement de l’offre
Slide 8: Un positionnement clé sur la chaîne de valeur : la maîtrise du client final
Un positionnement clé sur la chaîne de valeur : la maîtrise du client final Distribution de VDL (ventes de camping-cars et caravanes ) Pas de contrainte sur le type de motorisation et de risque de coût mise aux normes en cas de changement de réglementation Distributeurs Maîtrise de la relation avec
Slide 9: Faits marquants
02 FAITS MARQUANTS Extension du maillage géographique et 02 nouvelle dimension dans le nautisme 9
Slide 10: Un nouvel exercice de croissance soutenue
Un nouvel exercice de croissance soutenue • Une croissance de 16,1% du chiffre d’affaires sur l’exercice, en accélération au second semestre (+18%) • La contribution des dernières acquisitions dans les VDL, Martin Caravanes et Ypo Camp Sublet (consolidées depuis fin juin 2022) ainsi que Caravanes Ca
Slide 11: Exercice 2022-2023 : poursuite de la croissance
Exercice 2022-2023 : poursuite de la croissance Un chiffre d’affaires en hausse de 16,1% CA du 1er semestre CA du 2ème semestre CA exercice 2022-2023 (en M€/ 6 mois à fin février ) (en M€/ 6 mois à fin août) (en M€/ 12 mois à fin août) • Accélération de la croissance à +18,0% au S2 +16,1% 112,4 (vs
Slide 12: Croissance externe : une stratégie toujours offensive
Croissance externe Une stratégie toujours offensive VDL : Approfondissement du maillage géographique Nautisme : Renforcement stratégique Forte similarité des modèles Un même levier opérationnel d’affaires avec l’univers lié au savoir-faire historique des camping-cars en matière d’intégration Caravan
Slide 13: Un maillage géographique renforcé grâce à la croissance externe
15 concessions de VDL (sur 475 dénombrés en Grâce à la croissance externe, France) un maillage géographique 8 concessions de bateaux renforcé 2 ème distributeur indépendant et intégré sur les 280 acteurs de VDL présents GROUPE LBC NAUTIC en France CHINON Acquisitions sur l’exercice 2021/2022 CAP-FER
Slide 14: Montée en puissance des ventes d'occasion, ralentissement dans les services
Exercice 2022-2023 : montée en puissance des ventes d’occasion, ralentissement temporaire dans les services Ventes de VDL Ventes de Services associés (en (en M€/ 12 mois à fin Août) M€) 2022-23 (en M€/ 12 mois à fin Août) 2022-23 +19,1% 94,4 2021-22 +2,6% 18,0 2021-22 79,3 17,6 VDL neufs VDL d’occas
Slide 15: Résultats annuels
03 RÉSULTATS ANNUELS Une rentabilité toujours solide dans un exercice 03 d’intégration 15
Slide 16: Nouvelle progression de la marge brute
Nouvelle progression de la marge brute Une rentabilité impactée par des charges de restructuration Évolution de la Marge brute Évolution du Résultat d’exploitation (en M€/ 12 mois à fin août) (en M€/ 12 mois à fin août) +14,7% -13,2% 23,9 6,2 5,9 20,8 5,4 Hors Sublet* *Hors intégration de la société
Slide 17: Finalisation de la réorganisation chez Ypo Camp Sublet
Finalisation de la réorganisation chez Ypo Camp Sublet, conformément au plan de marche Les actions achevées et en cours Les conditions sont Unification des SI Consolidation Nouvelle force de Renouvellement réunies pour un Fusion en cours et intégration à la effective depuis des entités vente en phas
Slide 18: Croissance externe : un modèle d'intégration démontré
Croissance externe Un modèle d’intégration démontrée Acquisition N°1 Acquisition N°2 Évolution du chiffre d’affaires Évolution du chiffre d’affaires et de la marge d’exploitation et de la marge d’exploitation En M€ et en % En M€ et en % 8 7,3 20% 7 6 20% 5,2 6 5,3 15% 5 5 15% 4 3,6 3,5 3,9 4 10% 2,7
Slide 19: Compte de résultat simplifié
Compte de résultat simplifié CA =>Croissance organique -0,17% En k€ (clôture au 31/08); normes 2023 2022 Variation Marge brute VDL : + 14% françaises dont véhicules neufs: +5% Chiffres d'affaires 112 389 96 962 +16,1% dont véhicules d’occasion: +23% Marge brute 23 850 20 793 +14,7% Marge brute Servi
Slide 20: Tableau des flux de trésorerie
Tableau des Flux de Trésorerie En k€ (clôture au 31/08) 2023 2022 Baisse de la CAF liée à la restructuration Capacité d’autofinancement (avant coût 4 752 5 016 et hausse des charges externes de l’endettement financier) BFR Stable mais qui devrait croitre sur Variation de BFR (3 469) (3 804) 2023-202
Slide 21: Une structure financière solide
Une structure financière solide Ce bilan simplifié intègre l’ensemble des acquisitions de l’exercice clos au 31/08/23 Les principaux points du bilan sont : Bilan • À l’actif : En k€ (clôture au 31/08) 2023 2022 La hausse des écarts d’acquisition est liée à l’entrée des deux nouvelles BILAN ACTIF ent
Slide 22: Perspectives
04 PERSPECTIVES Poursuite de la croissance 04 Feuille de route confirmée 22
Slide 23: Véhicules de loisirs et services : des perspectives toujours favorables
Véhicules de loisirs et services : Des perspectives toujours favorables… … et des points de vigilance • Une demande soutenue par des tendances • Augmentation du niveau des structurelles (tourisme local, exigences stocks de véhicules neufs qui environnementales…) occasionnera une hausse significative
Slide 24: Nautisme : un nouveau moteur de croissance et de rentabilité
En milliers d’unités (cumul des immatriculations délivrées en France) – Source DGAMPA Nautisme : Un nouveau moteur de croissance et de rentabilité • Un marché affichant une croissance régulière et soutenue • Forte similarité des modèles d’affaires avec les VDL • Une activité génératrice de revenus •
Slide 25: Caramaps : cap vers la monétisation
Caramaps Cap vers la monétisation NOTRE FEUILLE DE ROUTE À HORIZON 2 ANS 850 000+ (fin 2023) Développement progressif d’un modèle Freemium Évolution du nombre de générateur de revenus fortement margés membres Site gratuit d’annonces → Monétisation services annexes (intermédiation certifiée, financem
Slide 26: Objectifs 2024/2025 : une feuille de route confirmée
Au 31 août 2025 Objectifs 2024/2025 CA : >170 M€ Une feuille de route confirmée (135-140 M€ en organique) Marge d’exploitation : 6,5% 2022/2023 CA : 112,4 M€ Contribution croissante de Marge d’exploitation : 4,8% l’activité nautique Monétisation progressive des Montée en puissance actifs digitaux de
Slide 27: Évolution boursière et répartition du capital
Évolution boursière et répartition du capital 16 Répartition du capital 15 14 13 47,3% 12 52,7% 11 10 Dirigeants / Fondateurs Flottant 9 8 20 0 20 12 20 11 20 11 20 0 2 20 05 20 09 20 04 20 07 20 03 20 06 20 06 20 -02 20 08 20 08 20 05 20 09 20 01 20 04 20 07 20 03 -1 -1 -1 - - - - - - - - - - - - -
Slide 28: Merci
MERCI 28