Umios Corporation · TSE:1333
Umios — Maruha Nichiro — FY2020 Earnings Presentation
19 slides from Umios's earnings presentation, Nov 13, 2020
Slide 1: 2020年9月期連結決算
２０２０年９月期連結決算 代表取締役社長 池見 賢 ２０２０年１１月１３日 Copyright ©2020 Maruha Nichiro Corporation
Slide 2: 2021年3月期年間計画
１．２０２１年３月期年間計画 ◆ 新型コロナウイルスの影響により未定としていた年間計画を公表 2020年 2021年 （億円） 9月期実績 3月期年間計画 売上高 4,158 8,600 営業利益 104 150 経常利益 120 170 親会社株主に帰属する 純利益 37 64 Copyright ©2020 Maruha Nichiro Corporation 2
Slide 3: セグメント別実績・年間計画
２．セグメント別実績・年間計画 （単位：億円） 売上高 営業利益 20年9月期 19年9月期 増減 年間計画 20年9月期 19年9月期 増減 年間計画 漁業・養殖セグメント 145 192 △ 47 330 △ 15 1 △ 15 △ 19 商事セグメント 1,985 2,156 △ 172 4,110 10 14 △4 25 海外セグメント 751 791 △ 40 1,550 47 30 17 29 加工セグメント 1,125 1,176 △ 51 2,295 40 33 7 82 物流セグメント 79 83 △3 160 11 10 1 21 その他 72 72 0 155 7 6 1
Slide 4: 下期の見通し
３．下期の見通し （単位：億円） 売 上 高 営 業 利 益 セグメント ユニット 20年 19年 下期 下期 20年 19年 下期 下期 9月期 9月期 計画 前年 9月期 9月期 計画 前年 漁業・養殖 漁業・養殖 145 192 185 200 △ 15 1 △4 △3 水産商事 699 754 771 765 13 14 13 10 商事 荷受 973 1,092 1,057 1,158 △6 △2 1 2 畜産商事 313 310 297 266 3 2 1 1 商事セグメント小計 1,985 2,156 2,125 2,191 10 14 15 12 ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ 261
Slide 5: 施策＜漁業・養殖セグメント＞
４-①．施策＜漁業・養殖セグメント＞ （単位：億円） 売 上 高 営 業 利 益 セグメント ユニット 20年9月期 19年9月期 増減 年間計画 20年3月期 20年9月期 19年9月期 増減 年間計画 20年3月期 漁業・養殖 漁業・養殖 145 192 △ 47 330 392 △ 15 1 △ 15 △ 19 △3 ＜漁業＞ ・メロ漁業の更なる強化を目指し、新しい底はえ縄船が９月から操業開始 ・海外まき網事業の操業体制の見直しを実施 ＜養殖＞ ・新型コロナウイルスの影響による高級魚の需要低迷等が継続 ・コスト抑制 ・商流の拡充に注力 Copyright ©2020 Maruha Nic
Slide 6: 施策＜商事セグメント＞
４-②．施策＜商事セグメント＞ （単位：億円） 売 上 高 営 業 利 益 セグメント ユニット 20年9月期 19年9月期 増減 年間計画 20年3月期 20年9月期 19年9月期 増減 年間計画 20年3月期 水産商事 699 754 △ 55 1,470 1,519 13 14 △0 26 23 商事 荷受 973 1,092 △ 119 2,030 2,250 △6 △2 △4 △5 0 畜産商事 313 310 2 610 577 3 2 1 4 2 商事セグメント小計 1,985 2,156 △ 172 4,110 4,346 10 14 △4 25 25 ＜全体＞ ・家庭内消費向
Slide 7: 施策＜海外セグメント＞
４-③．施策＜海外セグメント＞ （単位：億円） 売 上 高 営 業 利 益 セグメント ユニット 20年9月期 19年9月期 増減 年間計画 20年3月期 20年9月期 19年9月期 増減 年間計画 20年3月期 ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ 261 263 △3 500 555 43 28 16 45 45 海外 北米・欧州 490 528 △ 37 1,050 1,109 4 3 1 △ 16 △3 海外セグメント小計 751 791 △ 40 1,550 1,664 47 30 17 29 42 ＜アジア・オセアニアユニット＞ ・タイのペットフード事業・・・ＥＳＧ対応により、欧州の大手顧客から高
Slide 8: 施策＜加工セグメント＞
４-④．施策＜加工セグメント＞ （単位：億円） 売 上 高 営 業 利 益 セグメント ユニット 20年9月期 19年9月期 増減 年間計画 20年3月期 20年9月期 19年9月期 増減 年間計画 20年3月期 家庭用冷凍食品 317 293 24 630 596 12 5 6 25 16 家庭用加工食品 188 191 △4 370 371 16 13 4 29 22 加工 業務用食品 534 603 △ 69 1,120 1,202 3 7 △4 10 14 化成 86 89 △2 175 174 9 8 1 18 17 加工セグメント小計 1,125 1,176 △ 51 2,295
Slide 9: 施策＜物流セグメント＞
４-⑤．施策＜物流セグメント＞ （単位：億円） 売 上 高 営 業 利 益 セグメント ユニット 20年9月期 19年9月期 増減 年間計画 20年3月期 20年9月期 19年9月期 増減 年間計画 20年3月期 物流 物流 79 83 △3 160 165 11 10 1 21 21 ・保管需要が引き続き高水準で推移する見込み ・適正料金の収受に向けた取り組みの継続 ・計画的設備投資 Copyright ©2020 Maruha Nichiro Corporation 9
Slide 10: ユニット別 売上高・営業利益・年間計画
【参考】 ユニット別 売上高・営業利益・年間計画 （単位：億円） 売 上 高 営 業 利 益 セグメント ユニット 20年9月期 19年9月期 増減 年間計画 20年3月期 20年9月期 19年9月期 増減 年間計画 20年3月期 漁業・養殖 漁業・養殖 145 192 △ 47 330 392 △ 15 1 △ 15 △ 19 △3 水産商事 699 754 △ 55 1,470 1,519 13 14 △0 26 23 商事 荷受 973 1,092 △ 119 2,030 2,250 △6 △2 △4 △5 0 畜産商事 313 310 2 610 577 3 2 1 4 2 商事セグメ
Slide 11: マグロ類相場動向など
【参考】 マグロ類相場動向など 3種マグロ卸値 東京都中央卸売市場冷凍マグロ取扱数量・平均価格 トン(縦棒） (折れ線） 3,500 ¥4,000/kg 3,300 クロマグロ卸値 ¥3,500/kg 3,100 2,900 ¥3,000/kg 2,700 ¥2,500/kg ミナミマグロ卸値 2,500 ¥2,000/kg 2,300 2,100 ¥1,500/kg 1,900 ¥1,000/kg メバチマグロ卸値 冷凍マグロ全取扱量 1,700 ¥500/kg 1,500 11 Copyright ©2020 Maruha Nichiro Corporation
Slide 12: マグロ類相場動向など
【参考】 マグロ類相場動向など バンコク缶詰原料 カツオ・キハダマグロ 指標価格推移 CFR Bangkok Price for Frozen Yellowfin & Skipjack Whole Round 3,500 3,000 USD/MT 2,500 2,000 1,500 1,000 キハダマグロ カツオ 500 Year/Month Copyright ©2020 Maruha Nichiro Corporation 12
Slide 13: 国内すりみ相場・在庫推移
【参考】 国内すりみ相場・在庫推移 すりみ価格推移（円／㌔） ¥700 ¥650 ¥600 ¥550 ¥500 ¥450 ¥400 ¥350 2017 2018 2019 2020 小口需要家渡し価格（みなと新聞他） 洋上SA級 洋上FA級 陸上2級 タイ イトヨリSA級 Copyright ©2020 Maruha Nichiro Corporation 13
Slide 14: 冷凍サケ販売価格推移
【参考】 冷凍サケ販売価格推移 円/kg 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 養殖銀サケ（チリ） 養殖トラウト（チリ） 天然紅サケ（北米） 小口需要家渡し価格（水産通信社他） Copyright ©2020 Maruha Nichiro Corporation 14
Slide 15: 冷凍エビ輸入数量・単価、卸売価格
【参考】 冷凍エビ輸入数量・単価、卸売価格 東京都中央卸売市場平均取引価格 円／kg 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 2015 2016 2017 2018 2019 2020 小口需要家渡し価格（水産通信社他） Copyright ©2020 Maruha Nichiro Corporation 15
Slide 16: 主要魚介類相場動向
【参考】 主要魚介類相場動向（東京中央卸売市場価格） 東京中央卸売市場主要魚種価格推移 250 200 17年1月＝１００ 150 100 50 0 17.1月 18.1月 19.1月 20年1月 7月 7月 7月 7月 冷凍銀サケ 冷凍エビ 冷凍ホタテ 生鮮養殖カンパチ 冷凍ズワイガニ 冷凍本マグロ 冷凍タコ 冷凍キワダマグロ Copyright ©2020 Maruha Nichiro Corporation 16
Slide 17: 冷凍食品市場状況
【参考】 冷凍食品市場状況 カテゴリ別 全国販売金額増減割合（％） 2020年4月-2020年9月対前年比（全国） 市場トータルは11.4％伸長 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 -5.0 -10.0 Copyright ©2020 Maruha Nichiro Corporation 出典 ：インテージ SCI 冷凍調理・農産市場（マルハニチロ(株)サブカテゴリー分類別） 2020年4-2020年9月累計 平均購入規模（金額）前年比
Slide 18: Thank You
Thank You Copyright ©2020 Maruha Nichiro Corporation
Slide 19: 将来の業績に関する見通しについて
当資料に記載されております計画や見通し、戦略など歴史的事実でないものは将来の業績に関する見通しであり、これらは現時点で入手でき る情報から得られた判断に基づいております。実際の業績は様々な重要要素により、これらの見通しとは異なる結果をもたらしうることをご承 知おきください。また、本資料の著作権やその他本書類にかかる一切の権利はマルハニチロ株式会社に属します。