Umios Corporation · TSE:1333

Umios — Investor Presentation (March 2026)

30 slides from Umios's investor presentation, Mar 19, 2026

  1. Slide 1: 個人投資家様向け会社説明会

    個人投資家様向け会社説明会 2026年3月19日 Umios 株式会社 Copyright © Umios Corporation

  2. Slide 2: 登壇者紹介

    登壇者紹介 小関 仁孝（こせき よしたか） Umios株式会社(旧マルハニチロ) 常務執行役員 略歴 1991年 株式会社大洋シーフーズ入社 1996年 マルハ株式会社が株式会社大洋シーフーズを吸収合併 2002年 マルハ株式会社 グループ経営本部 経営企画グループ 2021年 マルハニチロ株式会社 事業企画部長 2023年 執行役員 事業企画部長 中央研究所担当 2024年 執行役員 物流ユニット長 2025年 常務執行役員 コーポレート部門副部門長 経営企画部、事業企画部、サステナビリティ戦略部、財務部担当(現) Copyright © Umios Corporation 2

  3. Slide 3: 目次

    目次 ➢ 会社概要 創業から現在までの歴史、３つの強みと競争優位性、事業概要 ➢ 中長期戦略 魚ビジネスの将来性 健康価値の創造により事業展開・持続可能なタンパク質供給 グローバル展開、投資戦略 ➢ 株主還元 配当方針、株主優待、直近の株価 Copyright © Umios Corporation 3

  4. Slide 4: この商品、見覚えありませんか？

    この商品、見覚えありませんか？ スーパーなどで目にする機会があると思います。当社グループの看板商品です。 Copyright © Umios Corporation 4

  5. Slide 5: でも、実は私たちの本当の姿は…

    でも、実は私たちの本当の姿は… メーカー型流通業 漁業や養殖など （水産資源セグメント） 12％ 食材の調達・ 流通・販売・加工 71％ （食材流通セグメント） 売上高 17％ 水産物や農畜産を世界中から 調達・加工 → 食卓へお届け 10,786億円 ※2025年３月期 缶詰や冷凍食品など （加工食品セグメント） Copyright © Umios Corporation 5

  6. Slide 6: 創業から現在まで146年の歴史

    創業から現在まで146年の歴史 水産業のパイオニアであるマルハとニチロをルーツとし、近代漁業と水産加工の礎を築き 水産・水産加工の世界的リーダーに成長 マルハ (漁業) 1880 ニチロ (水産加工) 1907 鮮魚仲買・運搬業 漁業会社として創業 として創業 ロシア付近でのサケを漁獲 遠洋漁業に進出 缶詰に加工して販売 1945 1977 2007 第2次世界大戦後の復興 200海里規制によって 経営統合 Copyright © Umios Corporation ビジネスを大きく転換 総合食品企業へ 6

  7. Slide 7: 次の100年に向けて、私たちは進化します

    次の100年に向けて、私たちは進化します <取り巻く課題> <提供する価値> 地球・海洋環境 海・地球環境 気候変動 持続可能な 事業活動 タンパク質の提供 循環型社会/食の安全・安心 海を起点とした価値創造力で 食・いのち 健康価値の創造 「食」を通じて 人も地球も健康にする 栄養バランス/多様な食文化・ ライフスタイル ソリューションカンパニー として進化します。 Copyright © Umios Corporation 7

  8. Slide 8: 3つの強みと競争優位性

    3つの強みと競争優位性 3つの強みを活かし、持続的な競争優位性を実現 資源調達力 食材提供力 加工技術力 ➢ 資源への直接アクセスを可能に ➢ 信頼と専門性の高い目利き力 ➢ 高度な加工技術・商品開発力 する事業構造（特定地域での漁 業権を保有） ➢ 多様な商品カテゴリと顧客起点 ➢ 全温度帯対応の多様な商品群 の多様な販売チャネルへアクセ ➢ 高度な品質管理体制 ➢ 長年に渡り鍛え上げられた養殖 ス可能な販売体制 技術に支えられたつくる漁業 国内シェア １位 スケソウダラ全米シェア ※¹ グループ取扱水産物※² （一部抜粋） 約 26 ％ 約 170万トン サバ缶 介護食の一分野 お弁当向け

  9. Slide 9: ３つのセグメントで構成する「メーカー型流通業」

    ３つのセグメントで構成する「メーカー型流通業」 水・畜・農産物の調達から流通・加工までを一貫して展開する川上から川下統合型の独自の事業モデルを展開 （単位：億円） 加工食品セグメント（BtoC） 量販店 国内外にて家庭用冷凍食品や化成品、 外食 ペットフードなどの製造・販売 連携 給食 連携 （構成比） 水産資源セグメント（BtoB） 売上高 1,798 17% 生協宅配 営業利益 139 コンビニエンスストア 漁業、養殖など 連携 介護施設など （構成比） 売上高 1,276 12％ あらゆる 食材流通セグメント（BtoB） 顧客チャネルへ 営業利益 △39 連携 水産・農畜産原料、素材、加

  10. Slide 10: 中長期戦略

    中長期戦略 Copyright © Umios Corporation 10

  11. Slide 11: 世界で水産物消費量は年々増加

    世界で水産物消費量は年々増加 世界では良質なタンパク源として注目を集め、2050年には現在より約0.4億トンの消費増が予測 水産物の年間消費量の変化 2018年 2050年（予想） 増加する消費量 約 0.4億トン =不足 水産物消費量 約1.6 億トン 約2.0 億トン 世界人口 約76億人 約100億人 Copyright © Umios Corporation 出典：FAO「世界漁業・養殖白書2020年」 11

  12. Slide 12: 新長期ビジョンと中期経営計画

    新長期ビジョンと中期経営計画 目指す姿 「持続可能なタンパク質の提供」と 「健康価値の創造」を通じて、 ソリューションを提案する企業へと変革 新長期ビジョン ROIC 7% 営業利益 400 億円 中期経営計画 （10年後） 海外経常利益比率 70% 成長投資 1,400 億円 2027年度 Global競合企業TOP 10 ※ ROIC 5% （2028年3月期） 新長期ビジョン 実現に向けた ①バリューサイクル × ②グローカル戦略 ３つのアクション × ③「挑戦」と「共創」 ３つの強み 資源調達力 食材提供力 加工技術力 Copyright © Umios Corporation 12

  13. Slide 13: 長期ビジョン実現に向けた３つのアクション

    長期ビジョン実現に向けた３つのアクション バリューサイクルをグローカルに展開することで成長を目指す 加工 3温度帯をカバーする ｢持続可能な 高度な加工技術 タンパク質の提供」 あらゆるチャンネル 食材 「健康価値の創造」 への提案力 流通 多様な調達ソース（獲る、 調達 つくる、買う、集める） 消費者起点の バリュー グローカル サイクル データドリブン 戦略 なニーズ分析 マーケティング 資 加工技術力 各エリアのニーズに合わせ 源 研究 豊富かつ長年に渡る研究・経 調 開発 験にもとづく知見・ノウハウ 「グローカル」に展開 達 食材提供力 力 Copyright © Umios Corp

  14. Slide 14: 成長領域のご紹介：グローバルに展開する主要なビジネス

    成長領域のご紹介：グローバルに展開する主要なビジネス ※売上高は2025年3月期末 欧州 日本 売上高 売上高 1,279億円 7,990億円 北米 2013年～ 売上高 冷凍水産物トレーディング事業 702億円 アジア他 売上高 漁業、養殖、水産商事 814億円 食材流通、農畜産 加工食品、ファインケミカル 1985年～ スケソウダラなどの 調達・加工・販売 1990年～タイ ペットフード、缶詰製造販売 Copyright © Umios Corporation 14

  15. Slide 15: 成長領域①：欧州での水産物トレーディング事業

    成長領域①：需要が旺盛な欧州での水産物トレーディング事業 積極的なM&AとPMI徹底により10年間で売上・営業利益が約20倍へ 水産資源セグメント 食材流通セグメント 事業概要・特長 英国 ポーランド 加工食品セグメント ➢ オランダ拠点、欧州の量販店・外食などに 冷凍水産加工品を販売 オランダ 単位：億円 1,400 欧州事業の業績推移 60 ➢ 欧州全域をカバー、最大規模 フランス イタリア 1,200 ➢ フィレ、アジアン食材など各国のニーズに スペイン 50 売上高 営業利益 合わせた多様な商品を取り扱い ポルトガル 1,000 40 800 30 600 20 400 10 200

  16. Slide 16: 成長領域②：タイと日本で展開するペットフード事業

    成長領域②：タイと日本で展開するペットフード事業 年率約５～８％成長が見込まれる世界ペットフード市場の需要を取り込み事業を拡大 水産資源セグメント 事業概要・特長 食材流通セグメント ➢ 日本：自社ブランド（アイシア）を展開 加工食品セグメント ➢ タイ：グローバル顧客向けにOEM製造・販売 ➢ プレミアムペットフード領域で強み ペットフード事業 業績推移 単位：億円 ① 徹底したトレーサビリティ・原材料管理 ② 顧客ニーズに応じた製品の生産可能 600 約1.5倍 500 400 300 200 ウエットキャットフードで 100 0 国内シェアNo.2 22/３月期 26/３月期計画 ※出所

  17. Slide 17: キャッシュ・アロケーションと投資戦略

    キャッシュ・アロケーションと投資戦略 2026年3月期–2028年3月期 株主還元 株主還元方針 配当性向 30% 以上、累進配当 定常投資 400億円 海外 国内 投資比率 営業CF (1,800億円） 47% (850億円) 53% (950億円) 1,500億円 成長投資 成長投資 1,400 億円 オーガニック 700億円 オーガニック インオーガニック インオーガニック 既存事業の強化 M&A、 業務提携 資産効率化 700億円 企業変革 川下領域の事業拡大 キャッシュイン キャッシュアウト Copyright © Umios Corporation 17

  18. Slide 18: 中期経営計画で目指す経営指標

    中期経営計画で目指す経営指標 中計最終年度に営業利益400億円を達成し、次の成長ステージへの基盤を築く 新長期ビジョン 経営指標（2028年3月期） 営業利益と営業利益率推移 営業利益 • 400億円 単位：億円 3.5% 2.7% 2.9% 2.6% 2.8% 2.8% 400 ROIC • ５％ 企業変革投資 2.0% 1.9% 340 40億を除く 成長投資 • 1400億円以上 296 303 265 238 R＆I格付 • A-格維持 171 162 配当性向 • 30％以上（累進配当） PBR • 1倍以上 20/3月期 21/3月期 22/3月期 23/3月期 24/3月期 25

  19. Slide 19: 目指す姿①「健康価値の創造」による事業展開

    目指す姿①「健康価値の創造」による事業展開 DHAなどの機能性栄養を活用、健康寿命を支える“食”の提供を通じて、社会課題解決に貢献 社会課題 当社の強み 今後 水産由来の機能性成分の 予防・未病・介護食 健康・栄養 研究・事業化力 領域への展開 「健康寿命」へのニーズ 原材料調達 「栄養バランス」の課題 から製品化 までのノウハウ 適切な食塩摂取 圧倒的な などを促す 販売力 商品開発力 Copyright © Umios Corporation 19

  20. Slide 20: 健康価値を訴求する機能性商品のご紹介

    健康価値を訴求する機能性商品のご紹介 青魚の健康成分 DHAを配合 新しいタンパク源 微細藻類を使用 DHA入り おはだのごちそう 藻の味噌汁 リサーラソーセージω D-HADAいちごヨーグルトゼリー ～スピルリナ～ （オメガ） Copyright © Umios Corporation 20

  21. Slide 21: 目指す姿② 持続可能なタンパク質の提供に向けて

    目指す姿② 持続可能なタンパク質の提供に向けて 陸上養殖への参入 培養魚肉の開発 稚魚 細胞発育に適した 細胞を 培地の検証 収穫 魚卵 細胞の培養 1-2カ月で発達する サーモン陸上養殖（富山県入善町） 三菱商事株式会社と 共同事業を設立 細胞培養マグロの取組み ▲水槽イメージ Copyright © Umios Corporation 21

  22. Slide 22: 株主還元

    株主還元 Copyright © Umios Corporation 22

  23. Slide 23: 配当方針と配当実績推移

    配当方針と配当実績推移 配当方針 配当性向30％以上を前提とした累進配当 中期経営計画（2026年３月期～2028年３月期） （参考） 株式分割前換算 年間配当 122円 年間配当 31.5 110 配当性向30％以上 棒グラフ：配当金額（円） 年間配当 85 折れ線グラフ：配当性向（％） 配当性向（％） 23.8 20.6 24 60 株式分割前換算 中間 期末 50 72円 65 ※2025年12月31日基準日として 55 50 50 45 40 40 40 40 1:3の株式分割を実施 30 30 35 15/3月期 16/3月期 17/3月期 18/3月期 19/3月期 20/3月期

  24. Slide 24: 株主優待

    株主優待 新社名の認知向上およびパーパスへのご理解を目的として、新社名記念株主優待（期間限定）を導入 【優待内容】 保有株数に応じて下記の優待品を進呈 Umiosオリジナルデザイン 100-499株 ギフトカード（Quoカード） 500円分 500-999株 当社商品 3,000円相当 当社商品3,000円相当 当社商品5,000円相当 1,000株以上 当社商品 5,000円相当 （機能性食品詰合せ、缶詰詰合せなど） （冷凍水産物、缶詰詰合せなど） ※上記はすべてイメージです ※優待内容は予告なく変更となる可能性があります 対象：2026年3月末現在で当社株主名簿に記載、または記録された10

  25. Slide 25: 株価と出来高の推移

    株価と出来高の推移 ➢ 2025年5月以降株価は堅調に推移し、2/27には1,589円（分割調整前4,767円）と上場来高値を更新 出来高 株価 1/5 2,000,000 株式分割 1,700 11/10 1,800,000 5/12 2Q決算発表 1,600 本決算発表 分割・優待公表 1,600,000 1,500 1,400,000 1,400 1,200,000 1,300 1,000,000 1,200 800,000 1,100 600,000 1,000 400,000 200,000 900 0 800 2025/1/6 2025/2/6 2025/3/6 2025/4/6

  26. Slide 26: Thank you

    Thank you Copyright © Umios Corporation 26

  27. Slide 27: Appendix

    Appendix Copyright © Umios Corporation 27

  28. Slide 28: セグメント紹介：水産資源セグメント

    セグメント紹介：水産資源セグメント 業績推移 ユニット構成 （％は売上構成比率） （単位：億円） 北米ユニット (56%) 漁業ユニット (30%) 1,276 1,348 1,149 米ベーリング海で漁獲した スケソウダラを 世界各地で漁業 売 豪州（メロ） 上 すりみ・フィレなどに加工 高 主に北米・欧州・日本へ販売 ミクロネシア（カツオ） NZ（イカやアジなど）ほか 2025年3月期 24/3月期 25/3月期 26/3月期計画 売上高 1,276億円 ▲メロ 営 1.3% 業 -1.0% -3.1% 利 益 18 （ 養殖ユニット (14%) 率 取扱数量 1万1千トン △ 12 ）

  29. Slide 29: セグメント紹介：食材流通セグメント

    セグメント紹介：食材流通セグメント 業績推移 ユニット構成 （％は売上構成比率） （単位：億円） 7,320 7,510 7,316 農畜産ユニット (12%) 水産商事ユニット（56%) 売 世界中から （国内）水産物の輸入・販売 上 と卸売市場での荷受事業 高 農産・畜産物を調達 国内向けに販売 24/3月期 25/3月期 26/3月期計画 2025年3月期 （海外）欧州全域で水産物の 売上高 輸入・販売 7,511億円 1.8% 2.4% 2.3% 営 業 180 168 利 134 食材流通ユニット(32%) 益 （ 国内の外食、給食、量販店、生協、 率 コンビニなどあらゆるチャネル向

  30. Slide 30: セグメント紹介：加工食品セグメント

    セグメント紹介：加工食品セグメント 業績推移 ユニット構成 （％は売上構成比率） （単位：億円） 1,798 1,926 ファインケミカルユニット (4%) 1,644 売 水産由来のDHA・EPAなど 上 医薬品素材や健康食品素材、 高 化粧品素材などを提供 24/3月期 25/3月期 26/3月期計画 2025年3月期 売上高 1,798億円 営 業 6.7% 7.7% 5.7% 加工食品ユニット (96%) 利 益 111 139 111 （ （国内）冷凍食品・缶詰・フィッシュソーセージ・ 率 自社ブランドペットフードなどの製造・販売 ） 24/3月期 25/3月期 26/3月期計画 （

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