Onward Holdings Co., Ltd. · TSE:8016

Onward — Q1 FY2024 Earnings Presentation

29 slides from Onward's earnings presentation, Jul 4, 2024

  1. Slide 1: 2025年2月期（2024年度）第1四半期 決算説明資料

    2025年2月期（2024年度）第1四半期 決算説明資料 2024年7月4日 © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. オンワードホールディングスで、今年度から財務、経理、IRを担当させていただくこととなりました吉田でご ざいます。 当社グループの事業にご関心を普段よりお寄せいただき、この場をお借りいたしまして、心より御礼を申 し上げます。 本日は2025年2月期、第1四半期決算についてご説明させていただきますので、どうぞよろしくお願いい たします。

  2. Slide 2: オンワードグループのミッションステートメント

    オンワードグループのミッションステートメント ホ シ ヒトと地球に潤いと彩りを 「社員の多様な個性をいかしたお客さま中心の経営」により 地球と共生する「潤いと彩り」のある生活づくりに貢献する 『生活文化創造企業』として前に進み続ける Copyright © ONWARD HOLDINGS CO., LTD. © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. 21

  3. Slide 3: 目次

    Contents 目次 01 連結実績および連結業績予想ハイライト P4 02 2024年度１Ｑ 連結実績 P7 03 2024年度上期・通期 連結業績予想 P11 04 TOPICS P14 05 補足資料 P20 Copyright © ONWARD HOLDINGS CO., LTD. © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. 32

  4. Slide 4: 連結実績および連結業績予想ハイライト

    01 連結実績および 連結業績予想ハイライト Copyright © ONWARD HOLDINGS CO., LTD. © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. 43

  5. Slide 5: 2024年度１Ｑ 連結実績ハイライト

    2024年度１Ｑ 連結実績ハイライト 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 514 億円 51 億円 52 億円 40 億円 前年同期比 +2.9％ 前年同期比 △5.7％ 前年同期比 +6.9％ 前年同期比 +20.1％ +15億円 △3億円 +3億円 +7億円 ◼ 1Q期間の売上高は、気候変動に対応した新規企画商品の販売が好調だったことや、OMOサ ービス「クリック&トライ」の利用が引き続き拡大したことなどから、前年同期比で2.9％ の増収となった。 ◼ 特に新規ブランドのUNFILOが74.2％の増収、KASHIYAMAが37.4％の増収、チャコット・コ スメティクスが17.6％の増収

  6. Slide 6: ブランド事業

    ブランド事業 UNFILO 【 オンワード樫山 】 23区 【 オンワード樫山 】 定番素材を使用した商品群に加え、 トレンド性の高いアイテムが 新規企画商品が売上を牽引。 高稼働。 1 Ｑ 売上高 (前年同期比) + 74.2% 1 Ｑ売 上 高 (前年同期比) + 2.6% KASHIYAMA 【 オンワードパーソナルスタイル 】 J.PRESS（メンズ・レディス） 【 オンワード樫山 】 デジタル広告によるプロモ 主力商品の投入強化により ーション施策により、新規 リアル店舗・ECとも好調に 顧客が増加。 推移。 1 Ｑ売上高 (前年同期比) + 37.4% 1Ｑ売上高 (前年同期比)

  7. Slide 7: 2024年度１Ｑ 連結実績ハイライト

    2024年度１Ｑ 連結実績ハイライト 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 514 億円 51 億円 52 億円 40 億円 前年同期比 +2.9％ 前年同期比 △5.7％ 前年同期比 +6.9％ 前年同期比 +20.1％ +15億円 △3億円 +3億円 +7億円 ◼ 1Q期間の売上高は、気候変動に対応した新規企画商品の販売が好調だったことや、OMOサ ービス「クリック&トライ」の利用が引き続き拡大したことなどから、前年同期比で2.9％ の増収となった。 ◼ 特に新規ブランドのUNFILOが74.2％の増収、KASHIYAMAが37.4％の増収、チャコット・コ スメティクスが17.6％の増収

  8. Slide 8: 2024年度上期・通期 連結業績予想ハイライト

    2024年度上期・通期 連結業績予想ハイライト 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 上期 949 億円 55 億円 55 億円 41 億円 前年同期比 +5.0％ 前年同期比 +9.5％ 前年同期比 +24.7％ 前年同期比 +41.5％ +45億円 +5億円 +11億円 +12億円 通期 2,000億円 125 億円 122 億円 83 億円 前年同期比 +5.5％ 前年同期比 +11.0％ 前年同期比 +20.5％ +24.8％ 前年同期比+54億 +12% +104億円 +12億円 +21億円 +16億円 +54億 +12% ◼ 2Q期間では、気候変動に対応した柔軟な商品戦略と、OM

  9. Slide 9: 2024年度１Ｑ 連結実績

    02 2024年度１Ｑ 連結実績 Copyright © ONWARD HOLDINGS CO., LTD. © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. 78

  10. Slide 10: 2024年度１Ｑ 連結実績

    2024年度１Ｑ 連結実績 ◼ 売上高は、前年同期比2.9％増収（+15億円）の514億円。 ◼ 営業利益は、5.7％減益（△3億円）の51億円。 ◼ 当期純利益は、20.1％増益（+7億円）の40億円。 ◼ EBITDAは、4.6％減益（△3億円）の62億円。 1Ｑ実績 （百万円） 2024年度 2023年度 増減額 増減率 1 売上高 51,376 49,907 +1,469 +2.9% 2 売上総利益 29,144 28,979 +165 +0.6% (対売上高比率） (56.7%) (58.1%) (△ 1.4%) 3 販管費 24,070 23,599 +471 +2.0% (対売上

  11. Slide 11: 2024年度１Ｑ 事業会社別実績

    2024年度１Ｑ 事業会社別実績 1Q実績 （百万円） 2024年度 2023年度 増減額 増減率 1 オンワード樫山+HD 売上高 30,523 29,174 +1,349 +4.6% 営業利益 3,387 3,696 △ 309 △ 8.4% 2 オンワード 売上高 5,201 4,984 +217 +4.4% コーポレートデザイン 営業利益 710 744 △ 34 △ 4.6% 3 アイランド 売上高 1,432 1,521 △ 89 △ 5.9% 営業利益 47 17 +30 +176.5% 4 チャコット 売上高 2,607 2,440 +167 +6.8% 営業利益 290 27

  12. Slide 12: 2024年度１Ｑ 販路別売上高

    2024年度１Ｑ 販路別売上高 ◼ リアル販路（百貨店＋SC他）は、3.6％増収。 ◼ ECは5.2％増収。EC比率は28.0％、自社EC比率は85.3％。 ①オンワード樫山 ②国内EC対象事業会社7社※ 合計（①+②） （百万円） 2024年度 2023年度 増減額 増減率 2024年度 2023年度 増減額 増減率 2024年度 2023年度 増減額 増減率 1 百貨店 11,915 12,009 △94 △0.8% 2,801 2,504 +297 +11.9% 14,716 14,513 +203 +1.4% （構成比） (39.0%) (41.2%) (△ 2.1%) (20.8%)

  13. Slide 13: 2024年度上期・通期 連結業績予想

    03 2024年度上期・通期 連結業績予想 Copyright © ONWARD HOLDINGS CO., LTD. © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. 11 12

  14. Slide 14: 2024年度上期・通期 連結業績予想

    2024年度上期・通期 連結業績予想 ◼ 上期の売上高および営業利益予想については期初予想を据え置き、経常利益および当期純利益 予想は、持分法適用関連会社の業績改善等により、期初予想を上方修正。 ◼ 経常利益は期初予想から2億円増となる、前年同期比で24.7％増益（+11億円）の55億円、当期 純利益は期初予想から2.5億円増となる、41.5％増益（+12億円）の41億円を予想。 ◼ 通期の業績予想は、今回上方修正した上期の業績予想に、期初の下期予想を合算したもの。 上期予想 通期予想 （百万円） 2024年度 2023年度 増減額 増減率 2024年度 2023年度 増減額 増減率 1 売上

  15. Slide 15: 2024年度上期・通期 セグメント別予想

    2024年度上期・通期 セグメント別予想 ◼ 国内では、上期の売上高は前年同期比5.4％増収（+46億円）、営業利益は6.9％増益 （+4億円）と予想。 通期の売上高は5.7％増収（+103億円）、営業利益は9.5％増益 （+13億円）を見込む。 ◼ 海外では、上期の売上高は12.8％増収（+12億円）、営業損益は6億円改善の予想。 通期の売上高は10.2％増収（+20億円）、営業損益は5億円改善し黒字転換を見込む。 上期予想 通期予想 （百万円） 2024年度 2023年度 増減額 増減率 2024年度 2023年度 増減額 増減率 売上高 90,934 86,311 +4,623 +5.4

  16. Slide 16: TOPICS

    04 TOPICS Copyright © ONWARD HOLDINGS CO., LTD. © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. 14 15

  17. Slide 17: ブランド事業

    ブランド事業 UNFILO 【 オンワード樫山 】 23区 【 オンワード樫山 】 定番素材を使用した商品群に加え、 トレンド性の高いアイテムが 新規企画商品が売上を牽引。 高稼働。 1 Ｑ 売上高 (前年同期比) + 74.2% 1 Ｑ売 上 高 (前年同期比) + 2.6% KASHIYAMA 【 オンワードパーソナルスタイル 】 J.PRESS（メンズ・レディス） 【 オンワード樫山 】 デジタル広告によるプロモ 主力商品の投入強化により ーション施策により、新規 リアル店舗・ECとも好調に 顧客が増加。 推移。 1 Ｑ売上高 (前年同期比) + 37.4% 1Ｑ売上高 (前年同期比)

  18. Slide 18: OMOサービス「クリック＆トライ」

    OMOサービス 「クリック＆トライ」 ◼ 「クリック＆トライ」サービスの導入店舗数は前年同期末から44店舗増加の404店舗 となり、導入率は60％に上昇。 ◼ 予約点数は前年同期比15％増加の8万2千点。 ◼ 導入店舗（既存）の売上高増減率（前年同期比）は未導入店舗を17％上回る。 ▍導入店舗数・予約点数の推移 2024年度 2023年度 増減数 1Ｑ 1Ｑ 店舗数 404 360 +44 導入率 60% 51% +9% 予約点数（千点） 82 71 +11 ▍導入店舗・未導入店舗の売上高比較（1Ｑ 同期間対比） Copyright © ONWARD HOLDINGS CO., LTD. 24

  19. Slide 19: 「オンワード・クローゼットセレクト（OCS）」

    「オンワード・クローゼットセレクト（OCS）」 ◼ OMOサービス「クリック＆トライ」を実装し、オンワード樫山の複数ブランド を取り揃え展開。 ◼ 第1四半期の売上高前年同期比は、OCS以外の既存店舗を13％上回る。 ◼ 2021年から3年で全国140店舗展開（2024年1Q末）。 ▍OCS店舗数の推移 ▍OCS売上高（前年同期比） 2024年１Ｑ オンワード・クローゼットセレクト（OCS） 114% 160 OCS除く店舗 101% 140 差 +13% 140 120 100 118 80 60 73 40 Copyright © ONWARD HOLDINGS CO., LTD. 20

  20. Slide 20: ニットシューズブランド『steppi』

    ニットシューズブランド『steppi』 医療従事者のための多機能ニットシューズが新登場（オンワード樫山 2024年5月） 発売から約2年、2022年度グッドデザイン賞も受賞したニットシューズ『steppi』。 医療に従事される方向けに、整形外科医師と共同で『steppi medical （ステッピ メディ カル）』を開発しました。元々の特性である「軽量」「疲れにくい」「撥水・汚れをは じく」「通気性」「洗濯機で洗える」に加え、手を使わずに脱ぎ履きでき、濡れた床で も滑らないグリップ力の強いソールを採用したニットシューズです。 Copyright © ONWARD HOLDINGS CO., L

  21. Slide 21: FANCLの新制服の製作とアップサイクル

    FANCLの新制服の製作と使用済みとなった旧制服を アップサイクル 「足を運びたくなるお店」づくりをサポート （オンワードコーポレートデザイン 2024年5月） 株式会社ファンケルの全直営店舗のスタッフが、2024年5月から着用を開始した新制服を 製作しました。また、使用済みとなった旧制服の一部は、回収して店舗什器にアップサイ クルしていきます。さらに、店舗キャンペーンのプレゼント品の製作も行い、ファンケル の目指す「足を運びたくなるお店」づくりをサポートしています。 Copyright © ONWARD HOLDINGS CO., LTD. https://onward-cd.co.jp/n

  22. Slide 22: 補足資料

    05 補足資料 Copyright © ONWARD HOLDINGS CO., LTD. © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. 20 21

  23. Slide 23: 2024年度上期・通期 事業会社別業績予想

    2024年度上期・通期 事業会社別業績予想 上期予想 通期予想 （百万円） 2024年度 2023年度 増減額 増減率 2024年度 2023年度 増減額 増減率 1 オンワード樫山+HD 売上高 54,144 51,566 +2,578 +5.0% 114,966 109,491 +5,475 +5.0% 営業利益 3,412 3,210 +202 +6.3% 8,741 8,189 +552 +6.7% 2 オンワード 売上高 8,634 8,209 +425 +5.2% 18,346 17,188 +1,158 +6.7% コーポレートデザイン 営業利益 858 825 +33 +4.0

  24. Slide 24: 2024年度１Ｑ 連結販管費 / 当期純利益影響項目

    2024年度１Ｑ 連結販管費 / 当期純利益影響項目 2024年度1Q 2023年度1Q （百万円） 2024年度1Q 2023年度1Q 増減率 （百万円） 増減率 1 8,775 8,637 +1.6% 8 営業利益 5,074 5,380 △ 5.7% 人件費 （対売上高比率） (17.1%) (17.3%) (△ 0.2%) 9 営業外収益 302 120 +151.7% 2 6,998 6,881 +1.7% 10 受取利息・配当金 66 35 +88.6% 賃借料 （対売上高比率） (13.6%) (13.8%) (△ 0.2%) 11 為替差益 71 - 12 131 - 1,61

  25. Slide 25: 2024年度１Ｑ 連結貸借対照表

    2024年度１Ｑ 連結貸借対照表 （億円） 2024年度1Q末 2023年度末 増減額 ◼ 棚卸資産 1 資産合計 1,728 1,713 +15 在庫水準の適正化を計画的に 2 流動資産 723 734 △11 進めた結果、前年度末に対して △9億円（△2.5％）減少。 3 現金及び預金 133 141 △8 4 売掛金 162 159 +3 ◼ 無形固定資産 5 棚卸資産 380 389 △9 システム投資によるソフトウェア 6 固定資産 1,006 979 +27 の増加等。 7 有形固定資産 504 504 +0 ◼ 借入金 8 無形固定資産 93 88 +5 新規借入による増加。 9

  26. Slide 26: 2024年度１Ｑ キャッシュ・フロー/設備投資/減価償却費

    2024年度１Ｑ キャッシュ・フロー/設備投資/減価償却費 ▍キャッシュ・フロー ◼ 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前利益、および棚卸資産の増加などに より14億円の収入。 ◼ 投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得などにより3億円の支出。 ◼ 財務活動によるキャッシュフローは、借入金の増加および配当金の支払い等により2億円 の収入。 ▍設備投資 （百万円） 2024年度 2023年度 ◼ 設備投資額は前期から8億円増加の18億円。 増減額 増減率 1Q 1Q ◼ DX関連やOMO関連など投資を厳選し、効率 1,848 1,075 +773 +71.9% 的に実施。

  27. Slide 27: 2024年度１Ｑ グループ別実績

    2024年度１Ｑ グループ別実績 1Ｑ実績 （百万円） 2024年度 2023年度 増減額 増減率 1 売上高 30,523 29,174 +1,349 +4.6% オ ン 売上総利益 18,134 18,324 △ 190 △ 1.0% 2 ワ + （売上比） (59.4%) (62.8%) (△ 3.4%) ー H ド D 販管費 14,747 14,628 +119 +0.8% 樫 3 山 （売上比） (48.3%) (50.1%) (△ 1.8%) 営業利益 3,387 3,696 △ 309 △ 8.4% 4 （売上比） (11.1%) (12.7%) (△ 1.6%) 国 5 売上

  28. Slide 28: 2024年度上期・通期 グループ別業績予想

    2024年度上期・通期 グループ別業績予想 上期予想 通期予想 （百万円） 2024年度 2023年度 増減額 増減率 2024年度 2023年度 増減額 増減率 1 売上高 54,144 51,566 +2,578 +5.0% 114,966 109,491 +5,475 +5.0% オ ン 売上総利益 32,002 31,245 +757 +2.4% 68,859 65,428 +3,431 +5.2% 2 ワ + （売上比） (59.1%) (60.6%) (△ 1.5%) (59.9%) (59.8%) (+0.1%) ー H ド D 販管費 28,590 28,035 +555 +2

  29. Slide 29: © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD.

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