Uss Co., Ltd. · TSE:4732

Uss — Q2 FY2024 Earnings Presentation

41 slides from Uss's earnings presentation, November 2024

  1. Slide 1: 2024年度 第2四半期（中間期）決算説明資料

    2 24年度 第2四半期（中間期） 決算説明資料 株式会社ユー・エス・エス 2024年11月 ※2024年4月1日付けで普通株式1株につき、2株の割合で株式分割を実施しています。 EPSや配当金など1株当たりの数値は、この株式分割を遡及修正して表示しています。 2024年度（2025年3月期）：2024年4月1日～2025年3月31日

  2. Slide 2: 目次

    目次 Ⅰ：2024年度 第2四半期（中間期） 連結業績の概要 P.3 Ⅲ：市場環境認識と中期的な価値創造に向けた戦略 P.22 1. 2024年度 第2四半期（中間期） 決算のポイント 1. オートオークション市場とUSSのシェア 2. 2024年度 第2四半期（中間期） 連結業績概要 2. 中長期経営目標 3. セグメント売上・利益の状況 3. キャッシュアロケーション方針 4. 2024年度 第2四半期（中間期） 営業利益増減分析（実績） 4. 成長投資 5. 連結貸借対照表・キャッシュ・フロー要約 5. ROE向上と中期計画 6. 市場動向 6. 株主還元：配当政策 7. オートオークシ

  3. Slide 3: 2024年度 第2四半期（中間期）連結業績の概要

    2024年度 第2四半期（中間期） 連結業績の概要 Copyright＠2024 USS Co., Ltd. All Rights Reserved. 3

  4. Slide 4: 2024年度 第2四半期（中間期）決算のポイント

    2024年度 第2四半期（中間期） 決算のポイント 2Q実績 2024年度 通期予想 株主還元 株主還元 ◼ 売上高 504億円 ◼ 24年度通期業績予想を上方修正 ◼ 1株当たり年間配当予想を （前年同期比104.9%） • 2Q業績を反映し上方修正 41.2円→ 41.6円へ上方修正 ※25期連続増配を目指す ◼ 営業利益 262億円 ◼ 売上高 1,026億円 （前年同期比110.3%） • 出品台数148万台（前年同期比97.0%）、 → 1,026億円 ◼ 総還元性向 80 %以上 成約台数103万台（前年同期比 （2026年度まで） • 8/6計画比100.0% 109.2％）、成

  5. Slide 5: 2024年度 第2四半期（中間期）連結業績概要

    2024年度 第2四半期（中間期） 連結業績概要 ◼ 売上高504.5億円（前年同期比104.9%）、営業利益262.3億円（前年同期比110.3%）、親会社株主に帰属する中間純利益 181.4億円（前年同期比112.2%）。 ◼ 売上高・営業利益・経常利益・親会社株主に帰属する中間純利益は過去最高を記録。 （単位：百万円） 2023年度1-2Q （売上比） 2024年度1-2Q （売上比） 前年同期比 8/6発表計画 （売上比） 計画比 売上高 48,093 50,456 104.9% 50,450 100.0% 売上原価 19,115 39.7% 19,064 37.8% 99.7% 19

  6. Slide 6: セグメント売上・利益の状況

    セグメント売上・利益の状況 （単位：百万円） 売上高 2022年度1-2Q 2023年度1-2Q 2024年度1-2Q 前年同期比 オートオークション 33,168 36,468 39,453 108.2% 中古自動車等買取販売 5,049 5,314 6,361 119.7% リサイクル 4,162 6,149 4,127 67.1% その他 48 161 514 319.1% 合計 42,429 48,093 50,456 104.9% 営業利益（営業利益率） 2022年度1-2Q 2023年度1-2Q 2024年度1-2Q 前年同期比 オートオークション 20,434 (61.4%) 2

  7. Slide 7: 2024年度 第2四半期（中間期）営業利益増減分析（実績）

    2024年度 第2四半期（中間期） 営業利益増減分析（実績） 売上高要因 売上原価要因 販管費要因 成約率 増 25.6億円 仕入れ高 減 14.7億円 販売手数料 減 0.8億円 中古自動車等買取販売 増 10.4億円 商品売上原価 増 -7.2億円 福利厚生費 減 0.7億円 手数料単価 増 9.6億円 原材料仕入原価 増 -1.7億円 貸倒引当金繰入額 増 -1.2億円 リサイクル 減 -20.2億円 通信費 増 -1.2億円 （億円） 300 0.5 0.3 23.6 150 237.7 262.3 0 2023年度1-2Q（実績） 2024年度1-2Q（実績） Copyright＠2

  8. Slide 8: 連結貸借対照表・キャッシュ・フロー要約

    連結貸借対照表・キャッシュ・フロー要約 ◼ 投資活動によるキャッシュ・フローは主に定期預金の増加、有形固定資産の取得による支出、無形固定資産の取得によ る支出。 ◼ 財務活動によるキャッシュ・フローは主に配当金の支払い。 ◼ 自己資本比率は77.8%。 連結貸借対照表（要約） （単位：百万円） 連結キャッシュ・フロー計算書（要約） （単位：百万円） 2024年度 2024年度 2022年度 2023年度 2024年度 2023年度 2023年度 増減額 2Q末 2Q末 1-2Q 1-2Q 1-2Q 営業活動による 流動資産 148,371 140,030 流動負債 63,130 45,668

  9. Slide 9: 市場動向

    市場動向 新車登録台数と前年同期比 中古車登録台数と前年同期比 （千台） （千台） 3,000 40% 4,000 40% 3,263 3,221 2,225 3,032 3,088 3,116 2,168 2,028 2,050 20% 20% 1,923 15.7% 1,500 0% 2,000 0% 1.1% 1.8% 0.9% -2.6% -3.8% -1.3% -6.2% -5.9% -20% -20% -22.6% 0 -40% 0 -40% 20年度1-2Q 21年度1-2Q 22年度1-2Q 23年度1-2Q 24年度1-2Q 20年度1-2Q 21年度1-2Q 22年度1-2

  10. Slide 10: オートオークションのセグメント① 概況

    オートオークションのセグメント① 概況 ◼ 成約台数の増加やCIS手数料値上げによる手数料収入の 売上高推移と前年同期増減率 増加などにより増収増益。 （百万円） 39,453 40,000 36,468 30% 31,929 33,168 出品台数 成約台数 成約率 28,246 15% 148.7万台 103.8万台 69.8％ 20,000 13.0% 3.9% 9.9% 8.2% 0% 前年同期比 97.0% 前年同期比 109.2% 前年同期実績 62.0% -15% -11.1% オートオークションのセグメント第2四半期業績（累計） 0 -30% 20年度1-2Q 21年度1-2Q

  11. Slide 11: オートオークションのセグメント② 車両単価の推移

    オートオークションのセグメント② 車両単価の推移 ◼ 成約車両単価の高値水準は続いている。 1台当たり成約車両金額の推移 （千円） 1,500 USS 1,300 業界全体（USS除く） 1,256 1,100 900 770 700 500 300 4月 5月 9月 1月 2月 3月 5月 6月 7月 8月 9月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1月 2月 3月 4月 6月 7月 8月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 10月 11月 12月 10月 11月 12月 10月 11月 12月

  12. Slide 12: オートオークションのセグメント③ 出品・成約台数等

    オートオークションのセグメント③ 出品・成約台数等 出品・成約台数の推移 成約率の競合比較 出品台数 成約台数 USS 市場平均（USS除く） （千台） 1,800 80% 1,533 1,487 72.6% 1,361 1,356 71.2% 1,237 69.9% 67.9% 1,038 876 908 950 64.1% 65% 69.8% 900 765 67.0% 64.4% 61.9% 62.0% 0 50% 20年度1-2Q 21年度1-2Q 22年度1-2Q 23年度1-2Q 24年度1-2Q 20年度1-2Q 21年度1-2Q 22年度1-2Q 23年度1-2Q 24年度1-

  13. Slide 13: オートオークションのセグメント④ 手数料等

    オートオークションのセグメント④ 手数料等 出品手数料総額と1台当たり手数料 成約手数料総額と1台当たり手数料 出品手数料総額 1台当たり手数料 成約手数料総額 1台当たり手数料 （百万円） （円） （百万円） （円） 9,000 8,669 8,557 12,000 10,000 9,052 15,000 7,538 7,595 8,329 6,422 7,394 7,619 6,365 4,500 6,000 5,000 7,500 8,373 8,483 8,432 8,815 8,773 5,565 5,628 5,679 5,782 5,221 0 0 0 0 20年度1-2Q 21

  14. Slide 14: 中古自動車等買取販売のセグメント

    中古自動車等買取販売のセグメント 中古自動車買取専門店「ラビット」は、販売台数の増加や堅調な 売上高推移と前年同期増減率 オークション相場により台当たり粗利益が増加し増収増益。 （百万円） 7,000 6,361 50% 5,314 売上高 3,759百万円 営業利益 168百万円 3,571 18.4% 5,049 19.4% 19.7% 25% 前年同期比 116.5% 前年同期比 161.9% 3,500 4,229 0% 5.2% 事故現状車買取販売事業は、販売台数の増加や堅調なオークション -25% -17.2% 相場により台当たり粗利益が増加し増収増益。 0 -50% 20年度1-

  15. Slide 15: リサイクルのセグメント

    リサイクルのセグメント 資源リサイクル事業は、スクラップ取扱量は昨年度と同水準だが、 （百万円） 売上高推移と前年同期増減率 非鉄金属相場が高値圏で推移したことにより増収増益。 8,000 58.7% 47.7% 60% 316百万円 30% 売上高 2,823百万円 営業利益 -7.2% 3,579 16.3% 6,149 4,127 前年同期比 110.4% 前年同期比 152.1% 4,000 4,162 0% 2,254 プラントリサイクル事業は、大規模解体工事の受注件数が減少した -30% -32.9% ことにより営業損失。 0 -60% 20年度1-2Q 21年度1-2Q 22年度

  16. Slide 16: GMS社との提携による新たなオートローン提供

    GMS社との提携による新たなオートローン提供 ◼ 金融包摂型FinTechサービスを提供するGlobal Mobility Service 株式会社（GMS 社）と資本業務提携（2022年5月） ◼ 中古車販売数の増加、オートオークションの利用増加、更には中古車流通市場全体の活性化を可能とする仕組みを構築 ◼ 2023年4月よりサービス開始（2024年9月末実績：加盟店件数 約780社、オートローン実行実績 約5,800件 / 約77億円） FinTechサービスを活用した新たなオートローンのビジネスモデル 様々なステークホルダーが価値を享受 中古車購入者 FinTech 審査が緩和され、車両

  17. Slide 17: 2024年度 通期連結業績予想

    2024年度 通期連結業績予想 Copyright＠2024 USS Co., Ltd. All Rights Reserved. 17

  18. Slide 18: 2024年度 通期連結業績予想

    2024年度 通期連結業績予想 ◼ 連結業績予想を修正・・・上期では新車販売台数減により出品台数が減少するも、成約台数が大幅に増加し業績予想を上回る。 2Q業績を反映し、通期予想を修正。 ◼ オークション取扱台数を修正・・・出品台数308万台（8/6計画比100.0%）、成約台数207万台（8/6計画比101.5%）、 成約率67.2%（8/6計画66.1%） （単位：百万円） 2024年度計画 2024年度修正計画 2023年度（実績） 修正額 修正計画／前期比 8/6発表 11/5発表 売上高 97,606 102,600 6 102,606 105.1% 売上総利益（売上比） 59,03

  19. Slide 19: 2024年度 下期 営業利益増減分析（予想）

    2024年度 下期 営業利益増減分析（予想） 売上高要因 売上原価要因 販管費要因 リサイクル 増 12.2億円 仕入れ高 増 -9.4億円 販売促進費 増 -0.9億円 手数料単価 増 9.4億円 通信費 増 -0.5億円 出品台数 増 9.0億円 オートローン事業 増 3.8億円 成約率 減 -7.4億円 （億円） 300 -9.2 -1.9 26.3 150 251.5 266.6 0 2023年度下期実績 2024年度下期予想 Copyright＠2024 USS Co., Ltd. All Rights Reserved. 19

  20. Slide 20: 2024年度 営業利益増減分析（予想）

    2024年度 営業利益増減分析（予想） 売上高要因 売上原価要因 販管費要因 手数料単価 増 19.1億円 仕入れ高 減 5.3億円 貸倒引当金繰入額 増 -1.5億円 成約率 増 18.7億円 商品売上原価 増 -7.0億円 オートローン事業 増 7.3億円 従業員給与・賞与 増 -3.1億円 中古自動車等買取販売 増 6.9億円 通信費 増 -1.7億円 業務委託費 増 -1.2億円 （億円） 500 -8.7 -1.6 50.0 250 489.3 529.0 0 2023年度実績 2024年度予想 Copyright＠2024 USS Co., Ltd. All Rights Rese

  21. Slide 21: 2024年度 セグメント別売上予想

    2024年度 セグメント別売上予想 （単位：百万円） 2024年度計画 2024年度修正計画 2023年度（実績） 修正額 修正計画／前期比 8/6発表 11/5発表 売上高 オートオークション 75,066 78,733 693 79,426 105.8% 中古自動車等買取販売 11,431 11,932 195 12,128 106.1% リサイクル 10,526 10,540 -809 9,730 92.4% その他 580 1,393 -73 1,320 227.3% 合計 97,606 102,600 6 102,606 105.1% 営業利益 48,937 52,500 52,90

  22. Slide 22: 市場環境認識と中期的な価値創造に向けた戦略

    市場環境認識と中期的な価値創造に向けた戦略 Copyright＠2024 USS Co., Ltd. All Rights Reserved. 22

  23. Slide 23: オートオークション市場とUSSのシェア

    オートオークション市場とUSSのシェア ◼ 金融危機(2008-2009年)以降、市場が伸び悩む中でも高シェアを維持しながら利益を拡大。 ◼ EV化や自動運転の普及などにも対応し、さらに市場シェア拡大を目指す。 （千台） （百万円） 12,000 40.8% 50,000 39.4%39.0% 業界全体出品台数（左軸） 39.1% 37.7% USS出品台数（左軸） 2023年（暦年）市場シェア 39.6% USS市場シェア 34.1%34.7%33.8%33.8% 34.4% 33.4% 33.0% 33.0%32.5% 営業利益（右軸） 32.3% 32.3% 40,000 31.5%31

  24. Slide 24: 中長期経営目標

    中長期経営目標 ◼ 循環型社会・サーキュラーエコノミーへの貢献を高めながら、事業を拡大。 ◼ オートオークション事業のシェア拡大によってさらなる収益拡大を目指す。 ◼ 2050年度に向けて、もう一つの柱となる事業の育成を目指す。 成長イメージ 関連指標（KPI) 事 資源リサイクル事業 業 規 2027年度売上目標 100億円 模 (2023年度実績53億円) 拡 大 プラントリサイクル事業※ リサイクル事業等 2026年度売上目標 (2023年度実績51億円) 100億円 ※2019年開始。プラント処分元請を展開している 安 定 収 50 益 オートオークション オートオークション事業 の

  25. Slide 25: キャッシュアロケーション方針

    キャッシュアロケーション方針 ◼ 高い総還元性向を維持しつつ、中長期的な成長に必要な投資を実施。 ◼ 2026年度までの3か年累計で、300億円程度の成長投資を実施。 ◼ M&Aや業務提携による出資などは、別枠で検討。 2024年度-2026年度累計 オートオークション事業 成長投資 ・取扱台数拡大に向けた設備投資・人員強化 300億円程度 ・オークションシステム刷新等のDX推進 リサイクル事業 営業 ・資源リサイクル：新しいリサイクル技術の研究 キャッシュフロー ・プラントリサイクル：大型で高度な技術を必要とする特殊解体 1,200億円 案件獲得のために社内体制強化に取り組む 株主還元 90

  26. Slide 26: 成長投資

    成長投資 近年の実績（～2024年10月) 今後の予定（～2026年度) オートオークション事業 オートオークション事業 東京会場 立体駐車場新設 横浜会場（2024年度～2025年度） 100億円程度 出品台数の増加が著しく、立体駐車場を併設したオークション会場に新築建替。 2階3層。2,600台収容可能。 2024年11月に着工し、2026年1月に稼働予定。 横浜会場・九州会場 レーン増設 東京会場（2025年度以降） 150億円程度 レーンを4レーンから6レーンに増強。 国内最大のオークション会場（平均出品台数約15,000台）だが、築20年が経過している。 オークション処理能力を拡張す

  27. Slide 27: ROE向上と中期計画

    ROE向上と中期計画 ◼ 自己資本当期純利益率（ROE）：中期的に15％以上の水準維持を目指す。 ROE向上と中期計画のアクション システム投資（DX） 中期計画 事業拡大 新規事業投資 主要業務へのDX投資 業務提携・M＆A 業務提携先の選択、シナジー効果の創出 ROE目標 15%以上 配当政策 新規事業への投資 資本政策 自己株式取得 高リターン事業の選択 高収益を維持するためのポートフォリオ再編成 ROEの推移 19.5% 18.2% 20% 16.5% 16.9% 16.2% 17.0% 17.8% 15.5% 14.5% 14.2% 13.7% 15.3% 15.9% 15.8% 1

  28. Slide 28: 株主還元：配当政策

    株主還元：配当政策 ◼ 2024年4月1日を効力発生日として1株→2株の株式分割を実施。 ◼ 2024年度の1株当たり年間配当金：41.2円→41.6円へ上方修正（前期比3.9円増）を予想。 ◼ 株式上場以来25期連続増配予想。 344.5% 41.6 （円） 40 160% 300% 37.7 1株当たり年間配当金 33.1 33.75 連結配当性向 120% 27.7 27.75 25.2 23.2 23.9 20.4 20 18.85 80% 17.35 67.0% 15.375 55.0% 55.1% 55.0% 51.5% 50.1% 12.2 45.1% 43.1% 9.6 40%

  29. Slide 29: 株主還元：自己株式取得

    株主還元：自己株式取得 ◼ 2024年10月7日開催の取締役会にて自己株式取得を決議。 直近の自己株式取得状況（約定日基準） 取得株式の種類 当社普通株式 取得期間 2024年10月24日～2024年10月31日 取得株式の総数 706,800株 取得価額の総額 897,616,600円 取得方法 市場買付け （2024年10月24日～2025年3月31日までの期間にて、上限1,000万株/100億円の株式を取得予定） Copyright＠2024 USS Co., Ltd. All Rights Reserved. 29

  30. Slide 30: 株主還元：総還元性向

    株主還元：総還元性向 実績（～2023年度) 配当金支払総額 自己株式取得総額 総還元性向 （百万円） 344.5% 40,000 224.5% 300% 200% 30,000 160% 117.6% 111.4% 120% 20,000 103.5% 104.0% 91.0% 84.2% 80% 81.8% 76.8% 53.8% 10,000 59.3% 60.5% 33.0% 52.1% 50.1% 40% 45.1% 45.1% 16.7% 11.9% 3.6% 0 0% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2

  31. Slide 31: 事業成長と株主還元による企業価値向上サイクル

    事業成長と株主還元による企業価値向上サイクル ◼ 成長投資と株主還元の両輪で株主価値の向上を目指す。 年間出品台数 308 万台 業界シェアNo.1の 上場以来 25期連続予想 出品台数 連続増配 株価上昇 出品台数のさらなる増加 出品される中古車の多様化 会員数 48,123 社 企業価値向上 会員数の増加 連結配当性向 55% オークションの活性化 成約台数の増加 成長のための 高い成約車両単価・ 投資拡大 高い成約率の実現 成約率 64.4 % 成約車両単価 105 万円 （市場平均 56 万円） ※年間出品台数・成約車両単価・成約率は2023年度、会員数は2024年3月末の実績を記載し

  32. Slide 32: 注意事項 / IRに関するお問い合わせ

    <注意事項> IRに関するお問い合わせ • 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記 載は、本資料の発表日現在における将来の見通し、計画 株式会社ユー・エス・エス の基となる前提や予測を含んでおり、当社としてその実 現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績は、 統括本部 総務部 今後様々な要因によって、大きく異なる結果となる可能 性があります。 電話 ：052-689-1129 • 本資料には、監査を受けていない参考数値が含まれます。 E-mail ：irinfo@ussnet.co.jp • 本資料の金額は、表示単位未満の端数を切捨てして表示 しております。 • 本資料の百

  33. Slide 33: ご参考

    ご参考 Copyright＠2024 USS Co., Ltd. All Rights Reserved. 33

  34. Slide 34: USSのビジネスモデル

    USSのビジネスモデル 鉄 年間出品台数 エンド ラビット アビヅ スクラップ 製鉄所等 ユーザー 車両代金 (中古車買取) (リサイクル) 買取代金 308万台 2023年度実績 車両代金 買取代金 1台の成約につき USSへの手数料 出品会員 オートオークション 落札会員 約 28,000円 （売り手） （買い手） » 中古車販売業者 » 中古車販売業者 車両代金 車両代金 » 中古車買取業者 » 中古車輸出業者 » 新車ディーラー » 新車ディーラー 成約率 64.4％ 2023年度実績 出品 成約 落札 手数料 約8,000円 手数料 約 10,000円 手数料 約 10,000円 C

  35. Slide 35: 強固なポジショニングを背景にした価格形成力

    強固なポジショニングを背景にした価格形成力 ◼ 出品台数及び成約台数の増加基調を妨げることなく、断続的且つ柔軟な手数料水準の改定を実現 2015年以降の主な手数料値上げの推移 各種手数料を値上げした際の出品台数・成約台数への影響 1 2024.4～ 外部落札手数料値上げ 外部落札手数料を値上げ（①） 1 30% 指値：14,000円 17,000円 外部落札 24.0% 2024.4 ライブ：17,000円 20,000円 台数の 20% 10.7% ワンクリック：15,000円 20,000円 前年同月比 10% (23/10-24/7) 13.5% 6.7% 0% 9会場で成約手数料を値上

  36. Slide 36: 新車・中古車登録台数とオートオークション市場の推移

    新車・中古車登録台数とオートオークション市場の推移 ◼ 2000年頃までは中古車流通におけるオークション利用率上昇により、オートオークション市場が拡大。 ◼ 2000年代半ば以降は、低年式・多走行車などそれまで解体されていた車両がオートオークション会場へ流入し、 オークション出品台数の増加が続いた。 ◼ 金融危機（2008年後半）以降のオートオークション市場は新車登録台数（供給）と中古車輸出台数（需要）におおむね連動。 新車・中古車登録台数、中古車輸出台数とオークション出品・成約台数の推移（暦年） （千台） AA出品台数（業界全体） 8,000 6,000 中古車登録台数 新車登録台数 4,0

  37. Slide 37: 補足資料：オートオークション 会場別データ

    補足資料：オートオークション 会場別データ（4月から9月まで） （単位：回、台） 開催数 出 品 台 数 成 約 台 数 成 約 率 24年度1-2Q 23年度1-2Q 24年度1-2Q 23年度1-2Q 前年同期比 24年度1-2Q 23年度1-2Q 前年同期比 24年度1-2Q 23年度1-2Q 東京 24 24 371,924 364,449 102.1% 265,187 233,909 113.4% 71.3% 64.2% 名古屋 24 24 227,714 239,054 95.3% 148,582 136,561 108.8% 65.2% 57.1% HAA神戸 24 25 147

  38. Slide 38: 補足資料：オートオークション 月次推移の詳細

    補足資料：オートオークション 月次推移の詳細 （単位：台、%） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期 年度 FY22 274,614 198,401 238,574 223,724 173,070 247,861 1,356,244 249,529 266,158 229,030 225,117 282,743 349,777 1,602,354 2,958,598 増減率 10.0 -12.5 0.6 -9.9 3.3 6.8 -0.4 10.9 25.8 14.3 16.0 20.9 14.7 16.9 8.3 FY23 293,022

  39. Slide 39: 補足資料：業界動向

    補足資料：業界動向 業界動向 （単位：千台） 2021 2022 2023 2024 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 新車登録台数 1,034 1,015 968 1,197 888 1,034 1,080 1,381 1,069 1,156 1,171 1,131 996 1,172 増減率 23.8% -14.8% -19.2% -16.3% -14.1% 1.9% 11.6% 15.4% 20.3% 11.8% 8.4% -18.1% -6.8% 1.3% 中古車登録台数 1,654 1,566 1,560 1,784 1,

  40. Slide 40: 補足資料：オートオークション

    補足資料：オートオークション （単位：百万円） 2021 2022 2023 2024 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 16,343 15,585 15,664 17,264 16,766 16,401 17,130 19,006 18,399 18,068 18,429 20,168 20,037 19,415 増減率 22.9% 4.3% -1.3% 1.9% 2.6% 5.2% 9.4% 10.1% 9.7% 10.2% 7.6% 6.1% 8.9% 7.5% 営業利益 10,267 9,585 9,493 10,8

  41. Slide 41: 補足資料：中古自動車等買取販売／リサイクル／その他

    補足資料：中古自動車等買取販売／リサイクル／その他 中古自動車等買取販売 （単位：百万円） 2021 2022 2023 2024 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 2,110 2,119 2,313 2,757 2,302 2,747 2,591 2,750 2,366 2,947 2,799 3,318 3,178 3,182 増減率 42.0% 1.7% -6.3% 5.8% 9.1% 29.6% 12.0% -0.3% 2.8% 7.3% 8.0% 20.6% 34.3% 8.0% 営業利益 18 67 76 -25

USS — Q2 FY2024 Earnings Presentation on 6ix