Slide 1: 2021年5月期 決算説明会資料
2021年5月期 決算説明会資料 2021年7月15日 本資料に掲載しております業績予想は現時点における事業環境に基づくものであり、今後様々な要因によって予想と 実際の業績が異なる可能性がございます。あらかじめ御承知おきくださいますようお願い申し上げます。 お問い合わせ先 経営企画部：阿部・木村（ＴＥＬ 045-914-8241） 1
Slide 2: 2021年5月期 実績 / 2022年5月期 計画
2021年5月期 実績 1. 損益計算書 2. 貸借対照表 3. キャッシュフロー計算書 4. 出退店状況 5. 業績ハイライト 6. 損益計算書（クリエイトエス・ディー） 2022年5月期 計画 1. 2022年5月期の計画（連結） 2. 成長戦略 3. ライフスタイル変化への対応 4. DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進 5. 地域医療への貢献 6. 設備投資・配当 7. サステナブル経営の推進 2
Slide 3: 2021年5月期 実績
2021年5月期 実績 3
Slide 4: 2021年5月期のPL（連結）
1. 2021年5月期のPL（連結） ■3期連続増収増益 2020.5期 実績 2021.5期 実績 （連結） （連結） ＜百万円＞ 構成比 ＜百万円＞ 構成比 前期比 計画比 (%) (%) (%) (%) 売 上 高 319,588 100.0 338,476 100.0 105.9 100.0 売上総利益 88,986 27.8 93,365 27.6 104.9 100.4 販売管理費 71,192 22.3 74,735 22.1 105.0 99.5 営 業 利 益 17,793 5.6 18,629 5.5 104.7 104.3 経 常 利 益 18,210 5.7 19,06
Slide 5: 2021年5月期のBS（連結）
2. 2021年5月期のBS（連結） （単位：百万円） 総資産 増 減 の 内 訳 163,824 総資産 ■流動資産 +3,921 （+10,401） 153,423 ・売掛金の増加 +1,160 ・商品の増加 +3,524 負債 ■固定資産 +6,479 負債 流動資産 67,186 ・有形固定資産 +4,011 流動資産 （+539） ・無形固定資産 + 337 66,646 91,084 ・投資その他の資産 +2,129 87,162 （+3,921） ■負債 + 539 ・ポイント引当金 + 149 ・前受金 + 944 純資産 ・退職給付に係る負債 + 195 ・買掛金 ▲ 444
Slide 6: 2021年5月期のCF（連結）
2. 2021年5月期のCF（連結） （単位：百万円） 増 減 の 内 訳 2020.5期 2021.5期 増減 （連結） （連結） 営業活動による ■営業活動によるキャッシュフロー ▲11,193 キャッシュフロー 22,765 11,572 ▲11,193 ・たな卸資産の増減 ▲2,527 ・仕入債務の増減 ▲4,777 投資活動による キャッシュフロー ▲10,507 ▲10,424 +83 ・法人税等の支払いの増加 ▲1,784 財務活動による キャッシュフロー ▲3,053 ▲2,655 +397 ■投資活動によるキャッシュフロー +83 ・出店に伴う支出 現金及び現金同等物 の増減
Slide 7: 出退店状況
3. 出退店状況 出退店・改装 ・出店：ドラッグストア 39店舗 / 調剤薬局 34店舗 神奈川 東京 静岡 千葉 埼玉 茨城 愛知 合計 ドラッグストア 25 7 1 3 1 0 2 39 出店 調剤薬局 24 5 0 3 1 1 0 34 退店：ドラッグストア 5店舗（Ｓ＆Ｂ 1店舗、契約満了1店舗、経営効率化 3店舗） 調剤併設薬局 2店舗（経営効率化1店舗、契約満了1店舗） ・既存店改装：30店舗 （ドラッグストア 28店舗 / 調剤薬局 2店舗） 期末店舗数 神奈川 東京 静岡 千葉 愛知 その他 合計 ドラッグストア 374 105 88 47 18 27 659 併設薬局 143
Slide 8: Cremo業態との融合（ノースポート・モール店）
3. 出退店状況 出店トピックス × Cremo業態との融合（ノースポート・モール店） ■SC内における300坪を超える 大型ノンフーズ出店 ・クリエイト最大級規模の品揃え →ヘルスケア・ビューティケア・日用品 ■ 各カテゴリーでの品揃えは地域最大級 ・買いやすさ・選びやすさを重視 →用途別・機能別でコーナー化 ・有店舗ならではの“選ぶ楽しさ”をプラス ・調剤薬局の併設 8
Slide 9: 業績ハイライト 売上高 前期比月次推移
4. 業績ハイライト 売上高 ‐前期比月次推移‐ ■既存店売上前期比 100.2％ （ 上期 103.8％ 下期 96.6％ ） 前年 消費増税反動 前年 コロナ特需反動 営業時間の短縮、混雑に繋がる販促自粛の継続 EDLP品目の段階的拡大：7月～ 9
Slide 10: 業績ハイライト 売上高 セグメント別売上高
4. 業績ハイライト 売上高 ‐セグメント別売上高‐ ■感染予防関連（マスク・除菌）及び巣ごもり関連（食品・日用品）における需要増、 一方、外出自粛やライフスタイル変化に伴う、メイク化粧品・総合感冒薬の需要減 ■受診抑制など処方箋枚数減の影響を受けつつも、調剤の売上構成比は 9.7％と伸長 2020.5期 実績 2021.5期 実績 売上高（百万円） 構成比(%) 売上高（百万円） 構成比(%) 前期比(%) 医 薬 品 79,856 25.3 89,417 27.0 112.0 O T C 50,895 16.1 57,418 17.3 112.8 調 剤 28,961 9.2 31,999
Slide 11: 業績ハイライト 売上総利益率・販管費率
4. 業績ハイライト 売上総利益率・販管費率 ■売上総利益率 27.77％ 前期差 ▲0.24pt ≪荒利率 低下要因≫ ≪荒利率 改善要因≫ ・EDLP商品拡大による押下げ ・調剤売上構成比の伸長による押上げ ・メイク化粧、総合感冒薬等の販売数減 ・マスク・除菌等、高荒利商材の販売数増 ■販管費率 22.53％ 前期差 ▲0.18pt 人件費率 11.96％ 前期差+0.03pt その他の経費率 10.57％ 前期差▲0.21pt ≪販管費 抑制要因≫ ≪販管費 増加要因≫ ・販促自粛に伴う販促費、ポイント費の抑制 ・出店加速を見据えた薬剤師積極採用 ・水道光熱費の減少 ・下期追加投資による
Slide 12: 調剤部門 売上高・処方箋枚数・処方箋単価
4. 業績ハイライト 調剤部門 ‐売上高・処方箋枚数・処方箋単価‐ ■全店売上前期比 110.5％ 既存店売上前期比 106.9％ ・上期は受診抑制や長期処方により処方箋枚数減、処方箋単価増の一方、 下期では前年の反動と応需枚数の戻りが見られ、累計では枚数 103.0％、単価 103.8％ ・4月薬価改定の影響を受けつつも、荒利率は前期差+1.9pt 2020.5期 2021.5期 前期比 2021.5期 前期比 2021.5期 前期比 実績 上期実績 前期差 下期実績 前期差 累計実績 前期差 全 店 売 上 （百万円） 28,961 15,218 110.1 16,781 110.9 31
Slide 13: 調剤部門 売上高・処方箋枚数・処方箋単価
4. 業績ハイライト 調剤部門 ‐売上高・処方箋枚数・処方箋単価‐ ■既存店売上前期比 106.9％ （処方箋枚数 103.0％ 処方箋単価 103.8％） ・3Qまでは受診抑制や長期処方化により処方箋枚数減、処方箋単価増、 4Q以降は前年の反動と応需枚数の戻りが見られた 13
Slide 14: 2021年5月期のPL（クリエイトエス・ディー）
5. 2021年5月期のPL（クリエイトエス・ディー） 2020.5期 実績 2021.5期 実績 ＜百万円＞ 構成比 ＜百万円＞ 構成比 前期比 計画比 (%) (%) (%) (%) 売 上 高 316,249 100.0 331,914 100.0 105.0 100.0 売上総利益 88,610 28.0 92,189 27.8 104.0 100.4 販売管理費 71,832 22.7 74,795 22.5 104.1 99.5 営 業 利 益 16,777 5.3 17,393 5.2 103.7 104.7 経 常 利 益 17,170 5.4 17,813 5.4 103.7
Slide 15: 2022年5月期 計画
2022年5月期 計画 15
Slide 16: 2022年5月期 計画（連結）
1. 2022年5月期 計画（連結） ■増収増益の見通し 2021.5期（連結 実績） 2022.5期（連結 計画） ＜百万円＞ 構成比（％） ＜百万円＞ 構成比（％） 前期比（％） 売 上 高 338,476 100.0 352,600 100.0 104.2 売 上 総 利 益 93,365 27.6 95,880 27.2 102.7 販 売 管 理 費 74,735 22.1 76,500 21.7 102.4 営 業 利 益 18,629 5.5 19,380 5.5 104.0 経 常 利 益 19,061 5.6 19,800 5.6 103.9 親会社株主に帰属する 当 期 純
Slide 17: 成長戦略
2. 成長戦略 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 659 調剤併設の推進加速 併設薬局 226 2021.5末 併設率 34.3％ 調剤併設型ドラッグストアの継続出店と、 店舗数 （実績） 専門薬局 36 既存店舗への併設も併せて推進し、 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 5 2024年5月末に『調剤併設率50％』を達成 総店舗 700 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 40 2022.5期 ■新規出店 出店数 併設薬局 49 （計画） ドラッグストア 40店舗 / 調剤薬局 50店舗 専門薬局 1 総店舗 41 ・過去最高の調剤薬局出店を計画 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 696 ・既存エリアでのドミナント深耕を継続 併設薬局 275 ・地
Slide 18: ライフスタイル変化への対応
3. ライフスタイル変化への対応 既存店競争力の強化 コロナ禍におけるライフスタイル・購買行動の変化に対応し、 『ワンストップ&ショートタイムショッピングの実現』に注力 ■既存店改装 32店舗 ■販促手法の見直し ・増床増築を含む改装 ・EDLP対象商品の見直し ・調剤薬局の併設 ・チラシ販促内容の見直し ・生鮮業態との協業 →セット販売によるまとめ買い促進 →食品スーパー『ゆりストア』との協業、 ドラッグ複合店舗へ業態転換 ■接遇力の強化 ■品揃えの拡充・見直し ・企業文化の醸成、再構築 ・生鮮、冷凍食品、即食商品の拡充 ・タブレット端末を活用した接遇教育 →ワンストップで揃う利便性を確保
Slide 19: DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進
4. DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進 『顧客・患者体験の改善』 デジタルツールを活用し『お客様・患者様へ新たな体験の提供』をする ■マーケティングの最適化 ■多様な決済手段への対応 ・ポイントシステムの刷新 ・キャッシュレス決済比率 46.4％ (2021年5月末） ・公式スマホアプリの刷新 →おさいふHippo決済比率 20.1%（前年差+8.1pt） →より顧客特性に合わせた販促へ ・QRコード決済の取扱い追加（2021年7月～） →楽天ペイ・auPAY・ｄ払い・メルペイ 46.4% ■新たなサービスの拡充・検証 36.5% ・店頭在庫型EC（モバイル注文・店頭受取） ・ロ
Slide 20: 地域医療への貢献
5. 地域医療への貢献 専門性の強化 超高齢社会において地域医療に大きく貢献する企業を目指し、 『地域の患者様に選ばれる薬局作り』を推進 ■「地域連携薬局」認定の推進 ■調剤におけるデジタルシフト →患者様のための対人業務推進と体制整備 →患者様満足度向上、店舗負担軽減を推進 ・対人業務の推進 ・処方箋送信機能付アプリの活用 →服薬期間中のフォロー、MAさんの活躍推進 ・オンライン服薬指導への対応 ・在宅対応の拡大 ・調剤関連機器の導入 →2022年5月末目標 178店舗（+24店舗） ・タブレットを活用した業務効率化 ・多職種連携会議への参加 ・無菌調剤応需体制の確立 20
Slide 21: 設備投資・配当
6. 設備投資・配当 設備投資額推移 配当金推移 ■積極的な設備投資を計画 ■過去10年連続増配 →新店・改装、土地取得、システム投資 etc. →前期は当初予想から2円増配を実施 2015年12月に株式分割を実施 自社物流センターの新設 40億含む 16/05期以前は株式分割後換算 （計画） （予想） 21
Slide 22: サステナブル経営の推進
7. サステナブル経営の推進 当社の経営理念 私達はお客様の近くにいて、お客様とのふれ合いを大切にします 地域のお客様との「ふれ合い」を通して、生活を守るライフラインとして地域医療に貢献 する企業を目指すとともに、社会課題の解決、持続可能な社会の実現を目指す 重要課題 取り組み事例 SDGs目標 ・ISO14001の全店認証取得継続（廃棄物削減、資源の効率的使用等） 環境保全視点での事業活動（E） ・空調、照明等のエネルギー効率改善 ・物流配送効率改善による二酸化炭素排出量削減 ・調剤併設による専門性強化と食品取扱による小商圏での利便性向上 地域の健康生活への貢献（S） ・在宅医療、介護領域に