Slide 1: Presentation on Business Results for the First Six Months of FY 3/2016
証券コード 6417 ２０１６年３月期 第２四半期 Presentation on Business Results for the First Six Months of FY 3/2016 (April 1, 2015 to September 30, 2015) 決算説明会 Kimihisa Tsutsui 平成２７年１１月６日 President & Chief Operating Officer November 6, 2015 at Bellesalle Yaesu 代表取締役社長 筒井公久 1st Sec. of the TSE #6417 【見通しに関する注意事項】 Curre
Slide 2: Overview of the First Six Months of FY 3/2016
２０１６年３月期 第２四半期 総括 Overview of the First Six Months of FY 3/2016
Slide 3: Business Results for the First Six Months of FY 3/2016 (Highlights)
2 ２０１６年３月期 第２四半期実績 Business Results for the First Six Months of FY 3/2016 (Highlights) FY 3/2015 FY 3/2016 YoY million yyen 6 Months 6 Months 売上高 36,844 74,648 +37,804 Net Sales +102.6% 営業 益 営業利益 (4,853) 11,377 +16,230 Operating Income 経常利益 (4 380) (4,380) 12 243 12,243 +16 623 +16,623 Recurring Inc
Slide 4: Game Machines Sales Results
3 遊技機 販売実績 Game Machines Sales Results FY 3/2015 FY 3/2016 YoY 6 Months o t s 6 Months o t s パチンコ機 71,853 153,795 +81,942 Pachinko Machines +114.0% SANKYO+JB 44,161 89,753 +45 592 +45,592 +103.2% Bisty 27 692 27,692 64 042 64,042 +36,350 36,350 +131.3% パチスロ機 28,141 44,752 +16,611 Pachislot Machines
Slide 5: Net Sales
4 連結売上高 Net Sales ２０１５年３月期 FY 3/2015 1st 6 Months ２Ｑ (Apr-Sep) 36,844 （（４月-９月） 月 月） パチンコ機関連事業 Pachinko Machines Business +33,159 パチスロ機関連事業 Pachislot Machines Business +3,920 補給機器関連事業 Ball Bearing Supply Business +799 その他の事業 Other Businesses -76 ２０１６年３月期 FY 3/2016 1st 6 Months ２Ｑ (Apr-Sep) 74,648 （４月
Slide 6: Sales of Pachinko Machines Business
5 パチンコ機関連事業売上高 Sales of Pachinko Machines Business ２０１５年３月期 FY 3/2015 1st 6 Months ２Ｑ (Apr-Sep) 20,218 （（４月-９月） 月 月） ＳＡＮＫＹＯ＋ＪＢパチンコ機の数量増加 Sales volume of SANKYO-brand and +14,028 JB-brand pachinko machines increases. ＳＡＮＫＹＯ＋ＪＢパチンコ機の価格下落 Unit price of SANKYO-brand and JB-brand pachinko machines decrea
Slide 7: Sales of Pachislot Machines Business
6 パチスロ機関連事業売上高 Sales of Pachislot Machines Business ２０１５年３月期 FY 3/2015 1st 6 Months ２Ｑ (Apr-Sep) 11,012 （（４月-９月） 月 月） ＳＡＮＫＹＯパチスロ機の数量減少 Sales volume of SANKYO-brand -3,736 pachislot machines decreases. ＳＡＮＫＹＯパチスロ機の価格上昇 Unit price of SANKYO-brand pachislot machines increases. +22 Ｂｉｓｔｙパチスロ機の数量増加 Sales
Slide 8: Operating Income
7 連結営業利益 Operating Income ２０１５年３月期 FY 3/2015 1st 6 Months ２Ｑ -4,853 (Apr -Sep) （（４月-９月） 月 月） パチンコ機売上総利益の増加 The gross margin of the pachinko machine +14,416 sales increases. パチスロ機売上総利益の増加 パ 機売 総 益 増 The gross margin of the pachislot machine +1,075 sales increases. 広告宣伝費の減少 Ad ti i g expenses decrease
Slide 9: Consolidated Statements of Cash Flows
8 連結キャッシュフロー Consolidated Statements of Cash Flows 現金及び 現金同等物の Cash and cash equivalents at beginning of the period 218,672 期首残高 税金等調整前四半期純利益 Income before income taxes and minority interests 12 234 +12,234 売上債権の増加 営業活動による -160 Increase in notes and accounts receivable - trade キャッシュフロー たな卸資産の増加 -93
Slide 10: Forecast of FY 3/2016 (Highlights)
9 ２０１６年３月期 業績予想 Forecast of FY 3/2016 (Highlights) million yen FY 3/2015 FY 3/2016 YoY 6M FY 3/2016 売上高 146,579 150,000 +3,421 3 421 74,648 Net Sales +2.3% 営業利益 13 233 13,233 14 000 14,000 +767 11 377 11,377 Operating Income +5.8% 経常利益 14,870 , 15,000 , +130 12,243 , R Recurring i g Income I +0 9% +
Slide 11: Pachinko and Pachislot Title Release Schedule
10 Q2 Q1 羽根らんま1/2 From Q3 onward Q3以降 Hane Ranma 1/2 ヱヴァンゲリヲン 9 J-RUSH 3 IS インフィニット・ストラトス Evangelion 9 J-RUSH 3 Infinite Stratos フィーバーマクロスフロンティア 2 Fever Macross Frontier 2 フィーバー宇宙戦艦ヤマト フィーバーアクエリオンEVOL ヱヴァンゲリヲン 魂を繋ぐもの Fever Space Battleship YAMATO Fever Aquarion EVOL Evangelion “Stamashii wo tsunagum
Slide 12: Market Forecasts
市場の見通し Market Forecasts
Slide 13: Increasing Player Population is Indispensable for Vitalization of the Industry
12 産業活性化にはファン人口の増加が必須 Increasing Player Population is Indispensable for Vitalization of the Pachinko and Pachislot Industry 29.00 4.68 4.49 3.95 3.82 3.78 3.63 3 50 3.50 パーラー粗利益（兆円） 17.10 Gross Profit of Parlor (trill. yen) 16.70 12.60 11.50 11.10 ファン人口（百万人） 9 70 9.70 Pachinko Player Population (mil
Slide 14: Reasons for Quitting/Resuming Playing Pachinko/Pachislot
13 辞めた理由、再開した理由 Reasons for Quitting/Resuming Playing Pachinko/Pachislot 辞めた理由 1 面白そうな機種が登場した Reasons for quitting playing New interesting models introduced pachinko/pachislot 1 2 勝ちにくくなった 時間に余裕ができた Fewer chances of winning More free time than before 2 3 面白い機種がなくなった プレイ代が下がった No more interesting mod
Slide 15: Attract Players by Enhancing the Entertainment Aspect
14 娯楽性を高めてファンを増やす Attract Players by Enhancing the Entertainment Aspect 2015 Nov 2015 Nov 2015 Dec 11月 11月 12月 Prize exchange rate #5.5 models 1/320 景品交換率 5.5号機 パチンコ大当り確率 確 都遊協が 都 が パチスロの新基準 の上限を引き下げ 景品交換率を引き下げ 主基板で制御 Lower the upper limit of the TOYUKYO, an association of New standards for pachislo
Slide 16: In the Short Term, Concern Among Parlors Regarding Regulations
15 短期的には各種規制を懸念 In the Short Term, There is Concern Among Parlors Regarding the Various Regulations. パチンコDI調査 Pachinko Diffusion Index +70 パチスロ稼働状況 Pachislot machine utilization rate +0 全般的業況 Overall business conditions -34.4 -43.4 パチンコ稼働状況 Pachinko machine -50.8 utilization rate -70 Jun Sep Dec Mar
Slide 17: SANKYO's Initiatives and Progress So Far
当社の取り組み と経過 SANKYO’s Initiatives and Progress So Far
Slide 18: Key Issues for FY 3/2016
17 ２０１６年３月期 重点課題 Key Issues for FY 3/2016 1 ファンに支持される商品づくりと事業基盤の強化 Creation of products that will gain player loyalty and strengthening of the business foundation 2 パ パチンコ・パチスロ市場でのシェア向上 パ 市場 シ 向上 Higher share in the pachinko and pachislot market 幅広いファンを対象とした低ボラティリティの商品開発 Development of low-volatilit
Slide 19: Product Development Emphasizing Low Volatility
18 低ボラティリティを重視した商品開発 Product Development Emphasizing Low Volatility 大当りの確率分布 Jackpot probability distribution プレイ金額の平均値の 大当り分布を大きくする 低ボラティリティ Increase the distribution of winning jackpots Low volatility at the average value of player spending 高ボラティリティ High volatility 低リスク Low risk 高リスク High risk プレイ
Slide 20: Issuance of CB for Recapitalization
19 リキャップＣＢを発行 Issuance of CB for Recapitalization 発行額 年限 Issuance value mil yen Term years 20,000 百万円 5年 転換価額 潜在株式数 Conversion value Number of dilutive shares shares 3 850 500 株 3,850,500 最大取得株式数 yen Maximum number of shares to be acquired shares 5 194 円 5,194 4 700 000 株 4,700,000
Slide 21: Results of Share Repurchase
20 自己株式取得の結果 Results of Share Repurchase 取得した株式の総数 shares Aggregate number of shares repurchased 4,453,000 株 取得価額の総額 .982 19 999 百万円 19,999 mil yen Aggregate amount of repurchase cost 自己株式を除く発行済株式総数* 自己株式を除く発行済株式総数 shares Total number of shares outstanding excluding treasury stock* 81,020,759 株 発行済株
Slide 22: Appendix
付属資料 Appendix
Slide 23: Business Results for the First Six Months of FY 3/2016
22 ２０１６年３月期 第２四半期実績 Business Results for the First Six Months of FY 3/2016 FY 3/2015 FY 3/2016 Forecast FY 3/2015 FY 3/2016 連結：百万円 Consolidated: million yen 6 Months 6 Months YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 売上高 Net Sales 36,844 74,648 +37,804 150,000 20,688 16,156 76,666 33,069 35,947 38,701 パチンコ Pa
Slide 24: Pachinko Machines Business
23 パチンコ機関連事業 Pachinko Machines Business FY 3/2015 FY 3/2016 Forecast FY 3/2015 FY 3/2016 連結：百万円 Consolidated: million yen 6 Months 6 Months YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 売上高 Net Sales 20 218 20,218 53 377 53,377 +33 159 +33,159 102 200 102,200 7 433 7,433 12 785 12,785 65 008 65,008 28 911 28,911
Slide 25: Pachislot Machines Business
24 パチスロ機関連事業 Pachislot Machines Business FY 3/2015 FY 3/2016 Forecast FY 3/2015 FY 3/2016 連結：百万円 Consolidated: million yen 6 Months 6 Months YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 売上高 Net Sales 11 012 11,012 14 932 14,932 +3 920 +3,920 34 000 34,000 10 683 10,683 329 7 743 7,743 299 11 504 11,504 3 428 3,4
Slide 26: Gross Margin/Operating Margin
25 売上総利益率／営業利益率 Gross Margin/Operating Margin FY 3/2015 FY 3/2016 Forecast FY 3/2015 FY 3/2016 連結 Consolidated 6 Months 6 Months YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 売上総利益率 Gross Margin 46.6% 45.3% -1.3pt 42.7% 48.7% 43.9% 42.2% 40.4% 43.2% 47.2% 営業利益率 Operating Margin (13.2%) 15.2% +28.4pt 9.3% 0.1% (30
Slide 27: Return on Equity
26 ＲＯＥ Return on Equity mil yen F Y 3 /2 0 0 9 3 /2 0 1 0 3 /2 0 1 1 3 /2 0 1 2 3 /2 0 1 3 3 /2 0 1 4 3 /2 0 1 5 3 /2 0 1 6 E 売上高 Net Sales 187,877 222,673 201,606 173,682 104,150 158,453 146,579 150,000 営業利益 Operating Income 40,626 55,776 51,923 40,315 7,023 28,023 13,233 14,000 経常利益 Recurring Inco
Slide 28: Game Machine Market
27 遊技機市場 Game Machine Market 全日遊連加盟パーラーの状況 3,500 Situation of Parlors that Are Members of Zennichiyuren パチンコ設置台数 N off installed No. i t ll d Pachinko P hi k Machines M hi 営業中の店舗数 3,163 No. of outlets currently in operation 3,000 2,900 3,107 10,684 10,659 10,661 10,638 10,613 3,042 10,571 10,558 3,0
Slide 29: Number of Titles Sold (All Manufacturers)
28 販売タイトル数推移（全メーカー） Number of Titles Sold (All Manufacturers) パチンコ機 Pachinko Machines CY2010 121 ・１タイトル当たり販売台数 2013年度：19,320台（2,048千台÷106） 2011 107 2014年度：19,083台（2,061千台÷108） 2012 106 ・Sales per title CY2013: 19,320 units (2,048,000 units/106) 2013 106 CY2014: 19,083 units (2,061,000 units/108) 201
Slide 30: Compliance with Format Inspection
29 型式試験適合状況 Compliance with Format Inspection パチンコ機 Pachinko Machines アレンジ じ ん球含む アレンジ、じゃん球含む including Arrange Ball,Jong-Kyu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 J-S 受付 Applicant 658 614 598 503 613 522 適合 Pass 544 536 534 412 505 420 不適合 Fail F il 112 69 87 71 97 109 SANKYO+JB 25 21 30 28 40 32 Bisty 9 1
Slide 31: Contact Us
30 Contact Us +81-3-5778-7773 ir-desk@sankyo-fever.co.jp y jp http://www.sankyo-fever.co.jp/ https://www.facebook.com/sankyo.fever http://ch.nicovideo.jp/SANKYOFEVERTV https://www.youtube.com/user/SANKYOFEVERTV