Slide 1: 平成23年3月期 決算説明会
平成２３ 平成２３年 ２３年３月期 決算説明会 説明者 代表取締役社長 種村 均 執行役員財務部長 加藤 博 （５３３１） ５３３１） 1
Slide 2: 本日の内容
本日の 本日の 本日の 本日 の内容 内容 １．平成２３ 平成２３年 ２３年３月期 連結決算の 連結決算の概要 ２．平成２４ 平成２４年 ２４年３月期 連結業績予想と 連結業績予想と重点政策 2
Slide 3: 連結子会社
連結子会社 連結子会社 連結 ２３社 ２３社 減少５ 減少５社 ノリタケ機材 ノリタケ機材㈱ 機材㈱ ㈱ノリタケセラミックス ㈱ノリタケスーパードレッサー Noritake (U.K.) Limited Noritake Hong Kong Ltd. 持分法 ３社 増減なし 増減なし 3
Slide 4: 連結決算の概要
連結決算の 連結決算の 連結決算の 連結決算 の概要 概要 （単位： 単位：億円 未満切捨） 未満切捨） H22/3 H23/ H23/3 前年同期比 売上高 875 1,053 +20.3% 営業利益 △16 43 - 経常利益 △13 48 - 当期利益 △45 18 - １株利益 △31.32 円 13.16 円 - 配当 5円 5円 - 4
Slide 5: 連結損益の推移
連結損益の 連結損益の 連結損益の 連結損益 の推移 推移 売 上 高 (左 軸 億円) 営業利益 (右 軸 億円) 800 60 54 50 50 700 672 668 660 40 600 35 537 30 516 500 23 461 462 20 20 413 400 10 8 0 300 -10 200 -20 ▲ 24 100 ▲ 27 -30 0 -40 H 19. 19 . 上 H 19. 19 . 下 H 20. 20 . 上 H 20. 20 . 下 H 21. 21 . 上 H 21. 21 . 下 H 22. 22 . 上 H 22. 22 . 下 5
Slide 6: P/Lの主な変動
Ｐ／Ｌの Ｐ／Ｌの Ｐ／Ｌ Ｐ／Ｌのの主 主なな変動 変動 H22/3 H23/3 増減比 売上高 25.0 ％ 27.5％ 27.5％ +2.5％ +2.5％ 総利益率 売上高 26.9 ％ 23.4% △3.5％ 3.5％ 販管費率 営業利益率 △1.9 ％ 4.1％ 4.1％ － 経常利益率 △1.5 ％ 4.6％ 4.6％ － 6
Slide 7: 為替の影響
為 為替替の の影影響 響 （ 円 /＄） （ 億円） 億円 ） 売上高への影響額 経常利益への影響額 為替レート 100.0 - 20 円高 6.40円 6.40円 △１３ 95.0 93.72 - 10 △８ 90.0 87.32 85.0 0 H22/3 H23/3 7
Slide 8: 連結経常利益の変動要因
連結経常利益の 連結経常利益の 連結経常利益の 連結経常利益 の変動要因 変動要因 H22年 H22年3月期 経常損失 △13億円 13億円 増加要因 80億円 80億円 売上高の 売上高の増加 44億円 44億円 合理化・ 合理化・改善の 改善の効果 5億円 生産稼働率向上 29億円 29億円 ６２億円 ６２億円 持分法損益 2億円 増益 減少要因 18億円 18億円 為替の 為替の影響 8億円 販管費の 販管費の増加 10億円 10億円 H2３ H2３年3月期 経常利益 48億円 48億円 8
Slide 9: 特別損益
特別損益 特別損益 （特別利益） 特別利益） 1.１ 1.１億円 内訳 負ののれん発生益 ののれん発生益 0.６ 0.６億円 固定資産売却益 0.２ 0.２億円 貸倒引当金戻入益 0.２ 0.２億円 （特別損失） 特別損失） 12.５ 12.５億円 内訳 固定資産処分損 4.0億円 4.0億円 関係会社投融資損 2.2億円 2.2億円 資産除去債務会計適用の 資産除去債務会計適用の影響額 1.6億円 1.6億円 厚生年金基金脱退拠出金 1.3億円 1.3億円 震災義援金 1.0億円 1.0億円 その他 その他 2.4億円 2.4億円 9
Slide 10: 貸借対照表残高の推移
貸 貸借借対 対照照 表残高の 表残高の 表残高 表残高のの推移 推移 億円 総資産計 負債合計 株主資本計 少数株主持分 1,600 1,488 1,434 1,416 1,400 1,200 1,130 1,161 1,095 1,000 760 792 780 800 598 617 621 593 557 574 600 506 438 428 400 200 76 78 78 70 73 80 0 H18.3 H19.3 H20.3 H21.3 H22.3 H23.3 H18.3 H19.3 H20.3 H21.3 H22.3 H23.3 株 主 資 本 比 率 53.0% 53.3
Slide 11: 比較貸借対照表
比 比較較貸 貸借借対 対照照表 表 （単位： 単位：億円 未満切捨） 未満切捨） H22/3 H23/3 増 減 総 資 産 1,095 1,095 1,161 65 流動資産 563 653 89 固定資産 532 507 △24 負 債 428 506 78 純 資 産 667 654 △12 (内 (内、少数株主持分) 少数株主持分) (73) (79) (79) (6) (6) 一株当り 一株当り純資産 413 円 41１ 41１円 △２円 11
Slide 12: 貸借対照表の主な変動
貸借対照表の 貸借対照表の 貸借対照表 貸借対照表のの主 主なな変動 変動 （単位： 単位：億円 未満切捨） 未満切捨） H22/3 H23/3 増 減 .現金及び 現金及び預金 137 170 +32 受取手形及び 受取手形及び売掛金 274 299 +24 たな卸資産 たな卸資産 124 155 +30 有形固定資産 310 301 △9 投資有価証券 187 172 △14 支払手形及び 支払手形及び買掛金 129 183 +54 長短借入金 194 118 △77 社債 - 100 +100 12
Slide 13: 有利子負債残高
有利子負債残高 有利子負債残高 250 有利子負債 現金及び預金 ネ ッ ト 有 利 子 負 債 218 200 195 195 177 177 167 150 146 133 137 124 100 71 50 58 34 41 31 0 H19/3 H20/ 3 H21/ 3 H22/3 H23/ 3 13
Slide 14: キャッシュフロー
キャッシュフロー キャッシュフロー （単位： 単位：億円未満切捨） 億円未満切捨） H22/3 H22/3 H23 H23/3 増 減 営業活動による 営業活動によるＣＦ によるＣＦ 53 72 19 (内、法人税等) 法人税等) (3) (△6) △10 投資活動による 投資活動によるＣＦ によるＣＦ △ 44 △38 5 フリーキャッシュフロー 9 34 25 財務活動による 財務活動によるＣＦ によるＣＦ △8 6 15 （内、長短借入金純増減） 長短借入金純増減） ( △0) (△76) 76) (△76) 76) 現金及び 現金及び同等物残高 118 157 39 14
Slide 15: 期末人員数
期末人員数 期末人員数 人) (人 連結ベース 連結ベース 7,000 正規 非正規 6,000 合計 5,327 合計 5,095 5,000 919 1,151 4,000 3,000 前期比増減 232 2,000 4,176 4,176 1,000 0 H22/3 H23/3 15
Slide 16: セグメント別動向 事業概況
セグメント別動向 セグメント別動向 セグメント セグメント別動向 別動向 － 事業概況 － 工 工業業機 機材材 研削砥石 ﾀﾞｲﾔ･ ｲﾔ･CBN 工具 研磨布紙 電子ﾍ 電子ﾍﾟｰｽﾄ 厚膜回路基板 ﾃﾞﾝﾀﾙ･ ﾝﾀﾙ･石膏 ｾﾗﾐｯｸ･ ｾﾗﾐｯｸ ｾﾗﾐｯｸ･ ｾﾗﾐｯｸ ･･ﾏﾃﾘｱﾙ ﾏﾃﾘｱﾙ ｾﾗﾐｯｸ資材 ｾﾗﾐｯｸ資材 蛍光表示管 共立ﾏﾃﾘｱﾙ 共立ﾏﾃﾘｱﾙ エンジニアリング エンジニアリング 乾燥･ 乾燥･焼成炉 濾過装置 研削機械等 食 器 米州 欧亜 国内 食 器 16
Slide 17: セグメント別売上高（前年度比較）
セグメント別売上高 セグメント別売上高 セグメント セグメント別売上高 別売上高（ 前年度比較） （前年度比較 ） 前年度比較） 前年度比較） （単位： 単位：億円） 億円） H22/３ H22/３ H23/３ H23/３ 前期比 工業機材 290 374 +28.9 ％ ｾﾗﾐｯｸ･ ｾﾗﾐｯｸ･ﾏﾃﾘｱﾙ 346 399 +15.2 % ｴﾝｼﾞ ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ﾆｱﾘﾝｸﾞ 145 195 +34.6 % 食 器 94 85 △9.6 ％ 合 計 875 1,053 +20.3 % 17
Slide 18: セグメント別売上高推移
セグメント別売上高推移 セグメント別売上高推移 セグメント セグメント別売上高推移 別売上高推移 （億円） 1,500 1,400 1,292 1,333 1,129 875 1,053 1,300 177 1,200 193 1,100 232 131 1,000 232 85 900 212 195 800 94 700 459 145 413 600 399 399 500 346 400 300 453 465 200 387 374 290 100 0 H19.3 H20.3 H21.3 H22.3 H23.3 工業機材 ｾﾗﾐｯｸ･ ｾﾗﾐｯｸ ･ ﾏﾃﾘｱﾙ ｴﾝｼﾞ ｴﾝｼ ﾞ
Slide 19: セグメント別営業利益
セグメント別営業利益 セグメント別営業利益 セグメント セグメント別営業利益 別営業利益 （単位： 単位：億円 未満切捨） 未満切捨） 営業利益 営業利益率 Ｈ22/3 22/3 Ｈ23/3 23/3 Ｈ22/3 22/3 Ｈ23/3 23/3 工業機材 △17.9 17.9 13.2 13.2 △6.2% 6.2% 3.5% ｾﾗﾐｯｸ･ ｾﾗﾐｯｸ･ﾏﾃﾘｱﾙ 14.1 14.1 39.1 39.1 ４.1% 9.8% ｴﾝｼﾞ ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ﾆｱﾘﾝｸﾞ △3.9 △１.8 △2.7% 2.7% △0.9% 食 器 △8.9 △7.3 △9.5% 9.5% △8.6% 8.6%
Slide 20: 工業機材事業
工 工業業機 機材材事 事業業 （単位： 単位：億円） 億円） 売上高 H22/3 H23/3 前期比 研削砥石 10９ 10９ 145 36 ﾀﾞｲﾔ･ ｲﾔ･CBN 工具 95 122 27 研磨布紙 5８ 69 11 関連商品 2９ 38 9 合 計 290 374 84 20
Slide 21: セラミック・マテリアル事業
セラミック・ セラミック・ セラミック セラミック・・マテリアル事業 マテリアル事業 マテリアル マテリアル事業 事業 （単位： 単位：億円） 億円） 売上高 H22/ H22/3 H23/ H23/3 前年同期比 年同期比 電子ペースト 電子ペースト 84 98 14 セラミック部品 セラミック部品 23 27 5 デンタル･ デンタル･石膏 41 41 0 厚膜回路 厚膜回路基板 回路基板 26 25 △1 蛍光表示管 59 63 4 共立セラミック 共立セラミック原料 セラミック原料 61 76 15 共立電子部材 52 69 17 合 計 346 399 53 21
Slide 22: エンジニアリング事業
エンジニアリング事業 エンジニアリング エンジニアリング事業 エンジニアリング事業 事業 （単位： 単位：億円） 億円） 売上高 H22/3 H23/3 前期比 乾燥･ 乾燥･焼成炉 111 153 42 濾過装置 9 18 10 研削機械 18 13 △5 スタティックミキサー等 スタティックミキサー等 7 11 4 合 計 145 195 50 22
Slide 23: 食器事業
食 食器器事 事業業 （単位： 単位：億円） 億円） 売上高 H22/3 H23/3 前期比 米州 21 19 △2 欧亜 17 19 2 国内 56 47 △9 合計 94 85 △9 23
Slide 24: 平成24年3月期 連結業績予想
平成２ 平成２ 平成 平成２２4 4年年３ ３月期 月期 連結業績予想 連結業績予想 （単位： 単位：億円 未満切捨） 未満切捨） H23/3 H23/3 H24/3 H24/3 上期 下期 通期 上期 下期 通期 通期増減 増減率 売上高 516 537 1,053 490 530 530 1,020 1,020 △33 △3.2% 3.2% 営業利益 20 23 43 6 24 30 △13 △30.7 30.7% 経常利益 22 26 48 10 28 38 △10 △21.6% 21.6% 特別損益 △4 △7 △11 10 △2 8 19 ― 税前利益 17 20 37 20 26
Slide 25: 連結経常利益（予想）の変動要因
連結経常利益（ 連結経常利益（ 連結経常利益（ 連結経常利益 予想） （予想） 予想） 予想 ）の の変動要因 変動要因 H23年 H23年3月期 経常利益 48億円 48億円 増加要因 6億円 合理化・ 合理化・改善の 改善の効果 6億円 10億円 10億円 減益 減少要因 16億円 16億円 為替の 為替の影響 8億円 売上高の 売上高の減少 8億円 H24年 H24年3月期 経常利益 38億円 38億円 25
Slide 26: セグメント別業績予想（前年度比較）
セグメント別業績予想 セグメント別業績予想 セグメント セグメント別業績予想 別業績予想（ 前年度比較） （前年度比較 ） 前年度比較） 前年度比較） （単位： 単位：億円） 億円） H23 H23/3 H24 H24/3 増 減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 工業機材 374 13.2 360 10.0 10.0 △14 △3.2 ｾﾗﾐｯｸ･ ｾﾗﾐｯｸ･ﾏﾃﾘｱﾙ 399 39.1 380 380 28.0 28.0 △１9 △11.1 11.1 ｴﾝｼﾞ ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ﾆｱﾘﾝｸﾞ 195 △1.8 200 0 +5 +1.8 食 器 85 △7.3 8
Slide 27: セグメント別売上高推移
セグメント別売上高推移 セグメント別売上高推移 セグメント セグメント別売上高推移 別売上高推移 （億円） 1,500 1,400 1,333 1,129 875 1,053 1,0２ 1,0２0 1,300 177 1,200 1,100 232 131 1,000 85 80 900 212 195 94 200 800 700 459 145 600 399 399 380 500 346 400 300 200 465 387 374 360 290 100 0 H20.3 H21.3 H22.3 H23.3 H 24. 24 . 3 予想 工業機材 ｾﾗﾐｯｸ･ ｾﾗﾐｯｸ ･ ﾏﾃ
Slide 28: 平成24年3月期の重点政策
平成２４ 平成２４年 平成 ２４年 ２４ 平成２４ 年３ ２４年 ３月期の 月期の 月期 月期のの重点政策 重点政策 １．新エネルギー分野向 エネルギー分野向け 分野向け新商品開発 ２．海外事業展開の 海外事業展開の推進 ３．本社一体型経営体制の 本社一体型経営体制の整備 28
Slide 29: 新エネルギー分野向け新商品開発
１ １．．新 新エネルギー分野向 エネルギー分野向け エネルギー 分野向け 分野向 エネルギー分野向 分野向けけ新商品開発 新商品開発 ① 太陽光発電向け 太陽光発電向け電極ペースト 電極ペースト ② ダイヤモンドワイヤー ③ リチウムイオン電池用焼成炉 リチウムイオン電池用焼成炉・ 電池用焼成炉・乾燥炉 29
Slide 30: 海外事業展開の推進
２ ２．．海外事業展開の 海外事業展開の 海外事業展開 海外事業展開のの推進 推進 目的： 目的：・新興国市場の 新興国市場の開拓 ・製造コスト 製造コストの コストの削減 対応： 対応：タイでの タイでのダイヤモンド でのダイヤモンド工具 ダイヤモンド工具の 工具の工場新設 及び砥石の 砥石のOEM調達先 調達先の 調達先の育成 中国での 中国での研削砥石工場建設 での研削砥石工場建設 30
Slide 31: 本社一体型経営体制の整備
３ ３．．本社一体型経営体制の 本社一体型経営体制の 本社一体型経営体制 本社一体型経営体制のの整備 整備 目的： 目的：・「経営の 経営の選択と 選択と集中」 集中」の推進 ・組織の 組織のスリム化 スリム化・効率化 対応： 対応：コンプライアンス、 コンプライアンス、人事・ 人事・会計システム 会計システム、 システム、 環境対応等、 環境対応等、経営インフラ 経営インフラの インフラの一元的整備 及び「ものづくり」 ものづくり」の強化 31
Slide 32: ご清聴有難うございました
ご清聴有難うございました 清聴有難うございました。 うございました。 本資料には 本資料には、 には、将来の 将来の業績に 業績に関する記述 する記述が 記述が含まれています。 まれています。 こうした記述 こうした記述は 記述は将来の 将来の業績を 業績を保証するものではなく 保証するものではなく、 するものではなく、リスクや リスクや不確実性を 不確実性を 内包するものです 内包するものです。 するものです。 将来の 将来の業績は 業績は、経営環境の 経営環境の変化などによって 変化などによって、 などによって、計画と 計画と異なる可能性 なる可能性がある 可能性がある ことにご留意 こと