H.u.group Holdings, Inc. · TSE:4544
H.u.group — H1 FY2021 Earnings Presentation
25 slides from H.u.group's earnings presentation, Nov 9, 2021
Slide 1: 2021年度（2022年3月期）上期業績概況
2021年度（2022年3月期） 上期業績概況 2021年11月9日 （証券コード: 4544）
Slide 2: 表記上の注意事項
※ 本資料では、記載している部分およびEBITDAの数値を除いて、日本基準(J-GAAP)に基づく数値 にて開示しております。 ※ 「親会社株主に帰属する四半期純損益」を「四半期純損益」と省略する場合があります。 ※ 数値は原則として表示数値の単位未満で四捨五入しております。 ※ 各事業名等については以下のとおり省略する場合があります。 検査・関連サービス事業 ：LTS (Lab Testing and its related Services) 臨床検査薬事業 ：IVD (In Vitro Diagnostics) ヘルスケア関連サービス事業 ：HS (Healthcare-related
Slide 3: FES n.u.croup
20214 F/B 2 FES n.u.croup JU HHADKEYIA
Slide 4: 新型コロナウイルスPCRおよび特殊検査受託状況のトレンド
新型コロナウイルスPCRおよび特殊検査受託状況のトレンド PCR検査受託状況（新型コロナウイルス関連） 10% 特殊検査の受託状況 （新型コロナウイルス関連検査を除く） 2020年4月-6月の受託総数を1とした場合の増加率※1 特殊検査ID数※2のCY2019年同期比 ×9 0% ×7 -10% ×5 -20% ×3 CY2020 vs CY2019 CY2021 vs CY2019 ×1 -30% 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 2020 2021 2020 2021 • 検査受託数は感染者の数と
Slide 5: 新型コロナウイルス高感度抗原定量検査実施数のトレンド
新型コロナウイルス高感度抗原定量検査実施数のトレンド ※ 医療機関における月次での※2※ 空港検疫所での月次抗原定量検査実施数 高感度抗原定量検査実施数 140,000 350,000 120,000 300,000 100,000 250,000 80,000 200,000 60,000 150,000 40,000 100,000 20,000 50,000 0 0 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 2020年 2021年 2020年 2021年 • オリパラ関係者へ
Slide 6: 通期連結業績予想の修正
通期連結業績予想の修正 （億円） 8月10日修正計画 11月9日修正計画 上期 下期 通期（利益率） 上期実績 下期 通期（利益率） 売上高 1,280 1,210 2,490 1,337 1,210 2,547 EBITDA 280 170 450 (18.1%) 337 170 507 (19.9%) 営業利益 215 85 300 (12.0%) 270 85 355(13.9%) 経常利益 210 70 280 (11.2%) 267 70 337(13.2%) 当期純利益 135 40 175 (7.0%) 195 40 235 (9.2%) ROE 14.6% 19.2% ROIC
Slide 7: 新セントラルラボ：第1期の段階的な稼働について
新セントラルラボ：第1期の段階的な稼働について • 第1期は1月に稼働を開始し、段階的に稼働範囲を拡大 • 第2期の全面稼働は予定通り（5月） FY2021 FY2022 3Q 4Q 1Q 第1期 第2期 第1期 段階稼働 第2期 6 検証 稼働
Slide 8: 温室効果ガス排出量実質ゼロへ向けた取り組み
温室効果ガス排出量実質ゼロへ向けた取り組み • TCFD提言へ賛同 • 「Business Ambition for 1.5℃」に署名 • 「Race to Zero」へ参画 7
Slide 9: 2021年度上期 業績
2021FE CHART FES y.u.croup
Slide 10: 連結売上高 対前年同期比較
連結売上高 対前年同期比較 （億円） 1,500 +99.5 -9.2 +5.3 1,337 +256.2 ※ 316 1,100 986 ※ 86 1,021 900 700 20年度 LTS IVD HS 為替 21年度 上期 影響 上期 9 ※ 新型コロナウイルス関連売上高
Slide 11: 連結営業利益 対前年同期比較
連結営業利益 対前年同期比較 （億円） 300 +79.2 -3.3 +0.2 +1.1 270 +110.9 200 100 81 0 20年度 LTS IVD HS 全社 為替 21年度 上期 影響 上期 10
Slide 12: 四半期毎の業績推移
四半期毎の業績推移 売上高 EBITDA、営業利益 （億円） 売上高 EBITDA 営業利益 （億円） 800 240 702 625 619 635 182 547 155 484 469 450 447 456 462 463 472 147 439 128 122 400 101 110 120 96 77 69 70 56 60 59 58 55 55 44 45 40 34 36 33 31 27 26 16 11 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 18年度 19年度 20年度 21 年度 11
Slide 13: 連結経常利益および四半期純利益
連結経常利益および四半期純利益 経常利益 四半期純利益 （億円） （億円） 300 267 300 195 200 200 73 100 100 51 0 0 20年度 21年度 20年度 21年度 上期 上期 上期 上期 ベンチャー投資ファンド運用益 ＋11.7億円 持分法による投資損失 ▲10.5億円 BMGL ▲3.7億円 平安保険グループとのJV ▲6.9億円 12
Slide 14: LTS事業
LTS事業 売上高 四半期推移 EBITDA 営業利益 対前年同期比 （億円） （億円） （億円） 600 200 20年度 21年度 対前年同期比 上期 上期 増減 471 売上高 632 888 +256.2 +40.5% 院外事業 507 708 +201.0 +39.6% 417 11 院内事業 107 159 +51.6 +48.2% 385 392 90 355 10 その他 18 21 +3.6 +20.5% 18 12 68 EBITDA 69 11.0% 187 21.1% +118.0 +169.7% 10 67 営業利益 36 147 16.6% +110.9 +305.
Slide 15: IVD事業
IVD事業 売上高 四半期推移 EBITDA 営業利益 対前年同期比 （億円） （億円） （億円） 180 150 157 158 20年度 上期 21年度 上期 対前年同期比 増減 146 144 売上高 197 302 +104.8 +53.1% ルミパルス 79 148 +69.2 +87.7% 32 36 22 国内 70 127 +57.0 +81.7% 24 120 111 100 海外 9 21 +12.2 +132.7% 50 54 45 OEM・原材料 61 94 +32.3 +52.7% 49 その他 57 60 +3.4 +5.9% 75 29 EBITDA 56 28.
Slide 16: HS事業
HS事業 売上高 四半期推移 EBITDA 営業利益 対前年同期比 （億円） （億円） （億円） 100 30 20年度 21年度 対前年同期比 上期 上期 増減 80 83 82 売上高 156 147 -9.2 -5.9% 74 73 滅菌関連 130 119 -11.4 -8.7% 13 14 14 在宅・福祉用具 26 28 +2.2 +8.5% EBITDA 19.7 12.6% 17.0 11.6% -2.7 -13.7% 14 14 営業利益 13.4 10.1 -3.3 -24.6% 67 69 68 8.6% 6.9% 60 59 50 15 10.7 11.2 売上高 10
Slide 17: 連結業績（対前年同期比）
連結業績（対前年同期比） （億円） 20年度 21年度 対前年同期比 上期 上期 増減 売上高 986 1,337 +351.7 +35.7% LTS 632 888 +256.2 +40.5% IVD 197 302 +104.8 +53.1% HS 156 147 -9.2 -5.9% 営業利益 ※1 81 8.3% 270 20.2% +188.1 +230.9% 5.8% 16.6% LTS 36 147 +110.9 +305.1% 19.9% 39.6% IVD 39 120 +80.2 +204.0% 8.6% 6.9% HS 13 10 -3.3 -24.6% 経常利益 73
Slide 18: 研究開発費、設備投資額、減価償却費
研究開発費、設備投資額、減価償却費 （億円） 研究開発費 設備投資額 減価償却費 100 500 454 200 (計画) 71 ※ 150 188 (計画) (計画) (計画) 59 59 121 55 ※ 257 68 104 50 250 100 87 178 188 ※ 83 266 ※ (計画) 19 ※ 60 33 159 128 174 67 134 0 0 0 18年度 19年度 20年度 21年度 18年度 19年度 20年度 21年度 18年度 19年度 20年度 21年度 ※ H.U. Bioness Complex 17
Slide 19: 現預金・有利子負債残高
現預金・有利子負債残高 （億円） 2021年度 2020年度 現金及び現金同等物の 期末残高（現預金） 短期借入金（1年以内返済予 定の長期借入金含む） 430 418 362 380 有 利 長期借入金 子 負 リース債務 現預金 債 社債 有利子負債 84 81 142 純有利子負債残高 252 （現預金―借入金） 223 205 162 △375 △377 △353 純有利子 61 △436 141 148 159 負債残高 73 350 350 350 350 715 805 795 816 2021年3月末 2021年9月末 2020年3月末 2020年9月末 18
Slide 20: 2021年度上期連結キャッシュ・フロー（CF）の分析
2021年度上期連結キャッシュ・フロー（CF）の分析 （億円） 営業CF +209 投資CF △128 その他 △83 フリーCF +81 ※1 ※1 △375 △2（純有利子負債増加） △377 21年3月末 21年9月末 運転資金 △75 ※2 償却費 税前 法人税等の 純利益 営業CF 支払額 その他 売上債権・ 仕入債務 契約資産・ の増加 新規リース 棚卸資産の 契約による 増加 リース債務 の増加 配当 支払 固定資産 投資CF の購入 固定資産 その他 の売却 為替影響・ その他 ※1 純有利子負債残高 19 ※2 減価償却費+のれん償却額
Slide 21: 2020年度上期連結キャッシュ・フロー（CF）の分析
2020年度上期連結キャッシュ・フロー（CF）の分析 （億円） 営業CF +98 投資CF △127 その他 △54 フリーCF △29 ※1 ※1 △353 △83（純有利子負債増加） △436 20年3月末 20年9月末 運転資金 △48 売上債権・ 棚卸資産の 増加 固定資産 仕入債務 の購入 税前 の増加 純利益 営業CF 新規リース 償却費 ※2 法人税等の その他 固定資産 契約による 投資CF 還付額 の売却 リース債務 その他 の増加 配当 支払 ※1 純有利子負債残高 為替影響・ 20 ※2 減価償却費+のれん償却額 その他
Slide 22: 参考資料
WEAN FES y.u.croup
Slide 23: 研究開発費、設備投資額、減価償却費
研究開発費、設備投資額、減価償却費 （百万円） 20年度上期 21年度上期 対前期比増減 研究開発費 2,684 3,334 +651 +24.2% LTS 194 304 +110 +56.4% IVD 2,025 2,608 +583 +28.8% HS - - - - HUHD等 463 422 -42 -9.0% ※ ※ 設備投資額 12,054 20,236 +8,182 +67.9% LTS 7,909 11,202 +3,294 +41.6% IVD 2,107 6,387 +4,280 +203.1% HS 994 1,263 +268 +27.0% HUHD等 1,042 1
Slide 24: 従業員数
従業員数 21年 3月末 21年 9月末 21年3月末からの増減 臨時 臨時 臨時 従業員 従業員 従業員 雇用者 雇用者 雇用者 総従業員数 5,897 6,484 5,713 6,593 -184 +109 LTS 2,450 3,131 2,335 3,125 -115 -6 IVD 1,043 122 1,063 110 +20 - 12 HS 1,391 3,146 1,293 3,245 -98 + 99 ※ HUHD、他 1,013 85 1,022 113 +9 + 28 ※ HUHDの他、H.U.中央研究所、H.U.フロンティア等を含む 2020年10月にH.U.フロンティア
Slide 25: 連絡先
【連絡先】 IR/SR部 TEL：03-5909-3337 将来見通しに関する注意事項： 資料中の業績見通し数値は、現時点において入手可能な情報から得られた当社経営陣による判断に基づ くものですが、重大なリスクや不確実性を含んでいる情報から得られた多くの仮定および考えに基づき作成され たものです。実際の業績は、さまざまな要素によりこれら業績見通しとは異なる結果となり得る事をご承知おき ください。 実際の業績に影響を与える要素には、経済情勢の悪化、為替レートの変動、法律・行政制度の変化、新 製品上市の遅延、競合会社の製品戦略による圧力、当社既存製品の販売力の低下、販売中止、等があ りますが、これ
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