Kruk S.a · GPW:KRU
Kruk — Q1 2017 Earnings Presentation
22 slides from Kruk's earnings presentation, Sep 5, 2017
Slide 1: Prezentacja wyników 1 kwartału 2017 roku Grupa KRUK
Prezentacja wyników 1 kwartału 2017 roku Grupa KRUK 05 września 2017 r.
Slide 2: Agenda
Agenda Wstęp Działalność operacyjna Wyniki finansowe Informacje dodatkowe 2
Slide 3: KRUK rozpoczyna rok od rekordowych 115 mln zł wyniku netto
KRUK rozpoczyna rok od rekordowych 115 mln zł wyniku netto, najwyższych spłat w historii i 214 mln zł nowych inwestycji ZYSK NETTO EBITDA GOTÓWKOWA* SPŁATY Z PORTFELI WŁASNYCH INWESTYCJE Q4: 63 mln zł Q4: 199 mln zł Q4: 291 mln zł Q4: 350 mln zł FY 2016: 249 mln zł FY 2016: 630 mln zł FY 2016: 992 m
Slide 4: KRUK w 1 kw. 2017 roku wypracował 32 proc. wyższy zysk netto r/r
KRUK w 1 kw. 2017 roku wypracował 32 proc. wyższy zysk netto r/r i konsekwentnie rozbudowywał organizacje na nowych rynkach Zysk netto Grupy KRUK w 1 kw. 2017 roku wyniósł 115,5 mln złotych i był rekordowy w historii działalności. Zysk netto Uzyskany wynik był o 90 proc. wyższy niż w analogicznym ok
Slide 5: Kapitalizacja KRUKa na GPW po raz pierwszy przekroczyła 5 mld złotych
Kapitalizacja KRUKa na GPW po raz pierwszy w historii przekroczyła 5 mld złotych Średnioroczny 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 / 2011 wzrost EPS (w zł) 4,03 4,80 5,77 8,95 11,84 14,08 28,4% 3,5x Wzrost EPS 72,2% 19,1% 20,2% 55,1% 32,3% 18,9% - - ROE kroczące* 27,9% 25,6% 23,5% 25,9% 26,0% 24,3% -
Slide 6: Wpływy gotówkowe z portfeli nabytych przekroczyły 300 mln zł
Wpływy gotówkowe z portfeli nabytych przekroczyły 300 mln zł, a wyniki inkasa wzrosły po zakupie spółki serwisowej w Hiszpanii Portfele nabyte Inkaso i pozostałe usługi* Wpływy gotówkowe (mln zł) Przychody (mln zł) 1kw. 2017 309 1kw. 2017 22 1kw. 2016 217 1kw. 2016 13 1kw. 2015 187 1kw. 2015 12 Inwe
Slide 7: Agenda
Agenda Wstęp Działalność operacyjna Wyniki finansowe Informacje dodatkowe 7
Slide 8: KRUK w 1 kwartale zainwestował 214 mln złotych, przede wszystkim poza Polską
KRUK w 1 kwartale zainwestował 214 mln złotych, przede wszystkim poza granicami Polski Nominalna wartość nabytych spraw w mln zł 28 972 1kw. 2017 3 830 4kw. 2016 8 049 19 857 3kw. 2016 1 969 16 440 3 776 4 926 3 830 2kw. 2016 6 009 2014 2015 2016 1kw. 2017 Nakłady inwestycyjne na nowe portfele w mln
Slide 9: Spłaty w ciągu ostatnich 4 kwartałów wyniosły 1,1 mld zł
Spłaty w ciągu ostatnich 4 kwartałów wyniosły 1,1 mld zł, dzięki wysokiej efektywności operacyjnej i sprzyjającym warunkom makro Nakłady KRUK na portfele Spłaty na portfelach nabytych Przychody z portfeli i koszty (w mln zł) (w mln zł) (w mln zł i jako % spłat) 21 20 1kw. 1kw. 214 117 56 309 1kw. 20
Slide 10: Istotny wzrost biznesu inkaso dzięki przejęciom w Hiszpanii i Włoszech
KRUK zanotował istotny wzrost biznesu inkaso dzięki przejęciom w Hiszpanii, a także we Włoszech Wartość nominalna inkaso i Przychody i marża inkaso Marża pośrednia inkaso pobierana prowizja (w mln zł i jako % przychodów) (w mln zł) (w mln zł i jako % wart. nom) 1kw. 1kw. 1kw. 5151 0,3% 16 35% 5,6 20
Slide 11: ERIF BIG i Pożyczka NOVUM generują solidne marże
ERIF BIG i Pożyczka NOVUM generują solidne marże i stanowią ważne wsparcie dla głównego biznesu KRUKa Wyniki Novum – wybrane dane Biznes pożyczkowy (w mln zł i tysiącach pożyczek) 10,0 wygenerował w 1 kw. 2017 wartość brutto liczba pożyczek 16,8 roku marżę na poziomie 62 60,0 marża pośrednia przycho
Slide 12: Grupa KRUK kontynuuje rozwój operacji we Włoszech i Hiszpanii
Grupa KRUK kontynuuje rozwój operacji we Włoszech i Hiszpanii Polska Rumunia Włochy Pozostałe Nakłady inwestycyjne (w mln zł) 2016r. 1kw. 2017r. 427 379 322 117 56 21 20 156 3 Przychody z portfeli nabytych (w mln zł) 1 1 835 14 371 307 * 124 86 18 39 1 9 15 589 Wartość bilansowa portfela na 31.03.20
Slide 13: Agenda
Agenda Wstęp Działalność operacyjna Wyniki finansowe Informacje dodatkowe 13
Slide 14: KRUK - szybko rosnący i wysoko rentowny biznes z silną generacją gotówki
KRUK - szybko rosnący i wysoko rentowny biznes z silną generacją gotówki 1kw. 17/ 1kw. 17/ w mln zł 1kw. 2017 1kw. 2016 2kw. 2016 3kw. 2016 4kw. 2016 2016 2016 1kw. 16 Portfele nabyte nakłady na portfele nabyte 213,5 64,1 663,4 208,5 349,9 1 285,9 17% 233% spłaty na portfelach 309,3 216,9 229,6 255,
Slide 15: Grupa KRUK – P&L w podziale na segmenty geograficzne
Grupa KRUK – P&L w podziale na segmenty geograficzne (układ prezentacyjny) 1kw. 17/ 1kw. 17/ w mln zł 1kw. 2017 1kw. 2016 2kw. 2016 3kw. 2016 4kw. 2016 2016 2016 1kw. 16 Przychody z działalności operacyjnej 264,1 160,7 180,4 201,2 241,1 783,4 34% 64% Polska 135,7 86,0 88,0 110,0 139,8 423,8 32% 58%
Slide 16: Grupa KRUK – silne przepływy pieniężne zapewniają wysoką płynność
Grupa KRUK – silne przepływy pieniężne zapewniają wysoką płynność prowadzenia biznesu 1kw. 17/ 1kw. 17/ w mln zł 1kw. 2017 1kw. 2016 2kw. 2016 3kw. 2016 4kw. 2016 2016 2016 1kw. 16 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej: 123,1 107,0 205,8 76,5 182,8 572,1 21% 15% Wpłaty od osób zadłużonych z
Slide 17: Grupa KRUK – wybrane pozycje bilansowe
Grupa KRUK – wybrane pozycje bilansowe (układ prezentacyjny) mln zł 31.03.2017 r. 31.12.2016 r. 31.03.2016 r. AKTYWA Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 148,2 267,4 69,0 Inwestycje w pakiety wierzytelności i pożyczki 2 763,8 2 676,2 1 622,5 Pozostałe aktywa 157,7 152,1 81,7 Aktywa ogółem 3 069,7 3 09
Slide 18: KRUK posiada dużo miejsca na bilansie oraz mocne źródła finansowania
KRUK posiada dużo miejsca na bilansie oraz mocne źródła finansowania po kolejne inwestycje Dług netto/Kapitały własne: 1,1x Dług netto/EBITDA gotówkowa: 2,1x Kredyty 682 mln zł, w tym 344 Pozostałe aktywa bankowe % WIBOR 1M/3M + 1,0-2,25 p.p. EURIBOR 1M/3M + 2,2-2,4 p.p. 240 mln zł dostępne także w
Slide 19: Agenda
Agenda Wstęp Działalność operacyjna Wyniki finansowe Informacje dodatkowe 19
Slide 20: Działania marketingowo-PRowe w 1 kwartale 2017 roku
Działania marketingowo-PRowe w 1 kwartale 2017 roku Działania edukacyjne: warsztaty edukacyjne dla beneficjentów Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie; lekcje edukacyjne w szkołach; filmy, komiksy, gra planszowa oraz aplikacja mobilna o tematyce edukacyjnej. Te
Slide 21: Wydarzenia w obszarze relacji inwestorskich
Wydarzenia w obszarze relacji inwestorskich Terminy publikacji sprawozdań finansowych w 2017 roku Najnowsze rekomendacje wydane dla akcji KRUKa Data Sprawozdanie Data Instytucja Rekomendacja TP 27 lutego Sprawozdanie finansowe za 2016 rok Kwiecień 2017 Trigon DM kupuj 290,0 zł 27 kwietnia Sprawozdan
Slide 22: KRUK S.A.
KRUK S.A. ul. Wołowska 8 51-116 Wrocław, Polska www.kruksa.pl Relacje inwestorskie: ir@kruksa.pl Dla inwestorów: www.kruksa.pl/dla-inwestora