Ns Solutions Corp · TSE:2327

Ns Solutions — H1 FY2024 Earnings Presentation

29 slides from Ns Solutions's earnings presentation, Oct 27, 2023

  1. Slide 1: 2024年3月期 上期 決算説明会

    2024年3月期 上期 (2023年4月1日～2023年9月30日) 決算説明会 2023年10月27日 日鉄ソリューションズ株式会社 代表取締役社長 玉置 和彦 Copyright ©2023 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 1

  2. Slide 2: 目次

    目次 今回説明会のサマリー Ⅰ. 2024年3月期 上期実績 Ⅱ. 2024年3月期 業績見通し Ⅲ. 2021-2025年度 中期事業方針の進捗 Copyright ©2023 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 2

  3. Slide 3: 今回説明会のサマリー

    今回説明会のサマリー ⚫ 国内IT投資は引続き堅調 2024年3月期 上期実績 ⚫ 売上収益、売上総利益、営業利益、当期利益共 に見通しを上回り過去最高を記録 ⚫ 下期も国内IT投資は堅調に推移すると予想 2024年3月期 ⚫ 当社は付加価値重視のオペレーションを継続し、 業績見通し 業績については期初見通しを堅持 及び株主還元 ⚫ 通期配当80円/株（中間40円/株、期末40円/株） ⚫ 売上成長率、注力領域成長率共に計画を上回る ペースで進捗 中期事業方針の 進捗 ⚫ 計画の進捗状況および国内IT市場の長期変化等 を踏まえ、次期中長期経営ビジョンの作成に 着手 Copyright ©202

  4. Slide 4: 2024年3月期 上期実績

    2024年3月期 上期実績 Ⅰ Copyright ©2023 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 4

  5. Slide 5: 連結決算業績

    Ⅰ-1. 連結決算業績 単位：億円 2023年3月期 2024年3月期 対前年 2024年3月期 対当初見通し 上期 上期 差異 増減率 上期当初見通し 差異 増減率 売上収益 1,347 1,448 +101 7% 1,400 +48 3% 売上総利益 304 334 +30 10% 320 +14 4% <売上総利益率> <22.6%> <23.1%> <+0.5%> <22.9%> <+0.2%> 販売費及び一般管理費 165 187 +22 13% 180 +7 4% その他損益 0 -1 -1 0 -1 営業利益 140 146 +6 5% 140 +6 5% <営業利益率> <10

  6. Slide 6: 連結決算業績(四半期別)

    Ⅰ-2. 連結決算業績(四半期別) 単位：億円 2023年3月期 2024年3月期 対前年差異 1Q 2Q 上期 １Q ２Q 上期 １Q ２Q 上期 売上収益 651 696 1,347 688 760 1,448 +36 +64 +101 売上総利益 148 157 304 161 173 334 +13 +16 +30 <売上総利益率> <22.7%> <22.5%> <22.6%> <23.4%> <22.7%> <23.1%> <+0.8%> <+0.2%> <+0.5%> 販売費及び 83 82 165 96 91 187 +13 +9 +22 一般管理費 その他損益 0 0 0 0

  7. Slide 7: サービス・顧客業種別売上収益

    Ⅰ-3. サービス・顧客業種別売上収益 単位：億円 2023年3月期 2024年3月期 対前年差異 コメント 上期 上期 内コンサル＆ 内コンサル＆ 内コンサル＆ デジタル デジタル デジタル ビジネスソリューション 890 <181> 929 <176> +39 <-5> 産業・鉄鋼 437 <75> 456 <71> +19 <-5> 日本製鉄向け増、運輸向け減 流通・プラットフォーマー 289 <63> 292 <59> +3 <-4> プラットフォーマー向け増 金融 164 <42> 182 <46> +18 <+4> メガバンク・大手金融機関等増 コンサルティング＆ 290 320

  8. Slide 8: サービス・顧客業種別売上収益（四半期別）

    Ⅰ-4. サービス・顧客業種別売上収益（四半期別） 単位：億円 2023年3月期 2024年3月期 対前年 1Q 2Q 上期 1Q 2Q 上期 1Q 2Q 上期 実績 実績 実績 実績 実績 実績 差異 差異 差異 ビジネスソリューション 442 447 890 455 474 929 +13 +27 +39 産業・鉄鋼 220 217 437 225 231 456 +4 +14 +19 流通・プラットフォーマー 141 148 289 144 148 292 +3 +0 +3 金融 81 83 164 87 95 182 +6 +12 +18 コンサルティング 134 156 290 14

  9. Slide 9: 受注高・受注残高

    Ⅰ-5. 受注高・受注残高 単位：億円 受注高 受注残高 1,568 （*除き 1,346) -109 1,458 1,459 +9 1,468 （*除き 1,374) *官公庁向け （*除き 1,270) *官公庁向け 大型受注 大型受注残 コンサル 222 +113 *官公庁向け 大型受注残 94 コンサル ＆デジタル ＆デジタル 189 +103 510 その他 コンサル 360 コンサル 288 その他 ＆デジタル ＆デジタル 594 500 668 その他 479 産業・鉄鋼 産業・鉄鋼 421 419 ビジネス 産業・鉄鋼 ビジネス ソリューション 産業・鉄鋼 418 ソリューショ

  10. Slide 10: 連結営業利益分析（上期実績）

    Ⅰ-6. 連結営業利益分析（上期実績） 当初見通しとの差 売上総利益率の 販管費の 増収による 売上総利益の増加 改善 増加 +6億円 その他損益の 減少 +7億円 22億円 1億円 単位:億円 +23億円 売上増 + 11 利益率 + 3 販管費 - 7 単位:億円 その他損益 - 1 営業力強化 -6 R&D -1 140億円 採用・教育 社内基盤整備他 -4 -11 146億円 140億円 販売管理費増減計 -22 2023年3月期 +6億円 2024年3月期 当初見通し 10 上期 上期 Copyright ©2023 NS Solutions Corporation. All Rig

  11. Slide 11: 2024年3月期 業績見通し

    2024年3月期 業績見通し Ⅱ Copyright ©2023 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 11

  12. Slide 12: 経営環境及びサービス・顧客業種別市場認識

    Ⅱ-1. 経営環境及びサービス・顧客業種別市場認識 国内IT投資の基調は引続き堅調 経営環境 海外の政治経済情勢を起因とするリスク等を注視 ⚫ 製造業ではデジタルデータ活用の動きが活発化 産業・鉄鋼 ⚫ 日本製鉄ではサプライチェーン全般の強化に向けたIT需要も 増加傾向 ⚫ 流通・小売業では、サプライチェーン最適化等の需要が堅調 流通・プラット ⚫ 新サービス開発･拡充に向けた需要は堅調な一方で、 サービス・ フォーマー プラットフォーマーの一部では投資の踊り場傾向もあり。 顧客業種別 市場認識 ⚫ 好調な業績を背景にメガ・大手各行のシステム投資は増勢 金融 ⚫ 地銀等の金融機関についても、引

  13. Slide 13: 連結業績 見通し

    Ⅱ-2. 連結業績 見通し 単位：億円 2023年3月期 2024年3月期 対前年 (斜字は増減率) 上期 下期 通期 上期 下期見通し 通期見通し 上期 下期 通期 7% 2% 5% 売上収益 1,347 1,570 2,917 1,448 1,602 3,050 +101 +32 +133 10% 3% 6% 売上総利益 304 355 659 334 366 700 +30 +11 +41 <売上総利益率> <22.6%> <22.6%> <22.6%> <23.1%> <22.8%> <23.0%> <+0.5%> <+0.2%> <+0.3%> 13% 8% 11% 販売費及び一般管

  14. Slide 14: 当初見通しとの差異

    Ⅱ-3. 当初見通しとの差異 単位：億円 2024年3月期当初見通し 2024年3月期今回見通し 対当初見通し 上期見通し 下期見通し 通期見通し 上期 下期見通し 通期見通し 上期 下期 通期 売上収益 1,400 1,650 3,050 1,448 1,602 3,050 +48 -48 - 売上総利益 320 380 700 334 366 700 +14 -14 - <売上総利益率> <22.9%> <23.0%> <23.0%> <23.1%> <22.8%> <23.0%> <+0.2%> <-0.2%> <-> 販売費及び一般管理費 180 185 365 187 178 365

  15. Slide 15: サービス・顧客業種別売上収益見通し

    Ⅱ-4. サービス・顧客業種別売上収益見通し 単位：億円 2023年3月期 2024年3月期 対前年差異 下期 通期 上期 下期 通期 上期 上期 下期 通期 見通し 見通し ビジネスソリューション 890 944 1,833 929 1,001 1,930 +39 +58 +97 産業・鉄鋼 437 456 893 456 489 945 +19 +34 +52 流通・プラットフォーマー 289 307 595 292 333 625 +3 +27 +30 金融 164 181 345 182 178 360 +18 -3 +15 コンサル＆ 290 413 703 320 390 710

  16. Slide 16: 連結営業利益分析（通期見通し）

    Ⅱ-5. 連結営業利益分析 （2024年3月期通期見通し） 当初見通しとの差 売上総利益率の 増収による 改善 販管費の 増加 ±0億円 売上総利益の増加 その他損益の 増加 +11億円 35億円 +12億円 +30億円 前期減損 損失の戻り 単位:億円 317億円 営業力強化 R&D -10 -2 335億円 335億円 採用・教育 -5 社内基盤整備他 -18 販売管理費増減計 -35 2023年3月期 +18億円 2024年3月期 当初見通し 通期 通期見通し Copyright ©2023 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 1

  17. Slide 17: 日本製鉄向けの状況

    Ⅱ-6. 日本製鉄向けの状況 1. 日本製鉄向け売上の推移 2. DX取り組み内容 日本製鉄 データとデジタル技術を駆使して、 中長期経営計画 業務プロセス改革・生産プロセス改革を推進 (2021-2025) 610 579 ● 数理最適化技術を応用した業務改革を 億円 560 553 実現する生産計画システムの開発(10/25プレス） 526 510 469 475 457 305 3.サプライチェーン全体の高度化へ 302 287 286 263 356 263 サプライチェーン全体の高度化・効率化を実現 228 249 237 308 ● 輸入原料輸送における運航情報を 296 リアルタ

  18. Slide 18: 配当方針

    Ⅱ-7. 配当方針 当社は将来にわたり競争力を維持強化し、企業価値を高めて いくことが重要と考えております。利益配分につきましては、 株主の皆様に対する適正かつ安定的な配当及び事業成長に備えた 内部留保を確保することを基本としております。 配当につきましては、連結業績に応じた利益還元を重視し 連結配当性向３０％を目安といたします。 １株当たり年間配当金の計画 2024年3月期（通期） 80円 連結配当性向32.1%見通し 中間配当：40円、期末配当40円（予定） Copyright ©2023 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 18

  19. Slide 19: 2021-2025年度 中期事業方針の進捗

    2021-2025年度 中期事業方針の進捗 Ⅲ Copyright ©2023 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 19

  20. Slide 20: 中期事業方針の進捗

    Ⅲ-1. 中期事業方針の進捗 ～2023年度見込み 中期事業期間 累計 目標 （2021～2023見通し） （2021～2025） 連結売上成長率 (CAGR) 6.6％ 5～6％ 注力領域売上成長率 (CAGR) 12.7％ 10％以上 500～750億円/5カ年 事業基盤強化投資 3カ年累計 422 億円 （3カ年換算 300～450億円） 100～150億円/5カ年 DX加速投資 3カ年累計 117 億円 （3カ年換算 60～90億円） Copyright ©2023 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 20

  21. Slide 21: 売上成長率の進捗

    Ⅲ-2. 売上成長率の進捗 売上総利益の推移 売上収益の推移 22.6% 23.0% 売上総利益率 20.6% 21.3% 中期事業期間目標 CAGR 6% 659 700 億円 CAGR 604 6.6% 519 CAGR 10.5% CAGR5% 億円 3,050 2020 2021 2022 2023(e) 2024 2025 2,917 営業利益の推移 11.1% 10.9% 11.0% 営業利益率 9.7% 2,703 299 317 335 億円 245 CAGR 2,520 11.0% 2020 2021 2022 2023(e) 2024 2025 2020 2021 2022

  22. Slide 22: 注力領域の進捗

    Ⅲ-3. 注力領域の進捗 注力領域の売上収益推移 億円 デジタル製造業 CAGR 12.7% 1,600 日本製鉄のフィールドを持つ強み を活かし､日本製鉄および製造業 のDX推進を支援 1,390 115 ITO CAGR 10% 1,250 プラットフォーマー支援 1,145 105 165 DWP Sol 日本有数のプラットフォーマーの 90 お客様をサポートし、企画・構想支援 970 155 からシステム開発まで多様なニーズを 125 二人三脚で伴走・支援 80 505 PF支援 105 デジタルワークプレース 480 ソリューション 445 各種AIソリューション等を最適に 375

  23. Slide 23: 成長に向けた投資

    Ⅲ-4. 成長に向けた投資 ◆ 2025中期事業方針 ・事業基盤強化投資 100～150 億円/年 ・DX加速投資 20～ 30 億円/年 投資合計 120～180 億円/年 ◆ 進捗状況 進捗状況 2025 2021～2023 中期事業方針 2021 2022 2023(e) 3カ年平均 投資合計 120~180億円/年 179 億円 168 億円 193 億円 180 億円 約 180 億円/年 規模の積極的な投資を実施中 ⚫ 事業基盤強化投資 ・ 本年1 月に組成したトランスフォーメーション推進センターを中心に、 業務効率化・社員エンゲージメント向上に資する取組みを加速 ⚫ DX加速投資

  24. Slide 24: 人的資本経営の強化

    Ⅲ-5. 人的資本経営の強化 戦力の可視化・ エンゲージメント 理念体系に則した 人材育成 高度化 の向上 事業運営 • データに基づく戦力の把握 • エンゲージメントサーベイの • 「自己選択型」育成施策 事業成長の 実施 • 優秀な人材から選ばれ続ける の拡充 • DX人材の育成 ドライバーとして 会社になるための処遇改善 • ビジョンの浸透・共感 最重要な人材力 の向上 キャリア形成・ 働き方改革 NSSOL/ • 自律的なキャリア形成支援 採用力の強化 NSSOLグループ採用 • 働き方の多様化への対応 • 新卒・キャリア採用の拡大 ⚫ 事業基盤強化投資 ⚫ DX加速投資 Copyri

  25. Slide 25: （参考1）NSSOL版人材白書

    （参考1） NSSOL版人材白書 「NSSOL版人材白書」 組織別、職種別、案件タイプ別、年齢別、様々な軸から分析 人材高付加価値化に向けたPDCA • 案件実行に必要な技術・業務知見のトレンドを確認 • 必要な人材数、スキルをギャップとして把握 • 社員の経験や志向から職種転換候補者を特定し、人材育成対象者 として把握 Copyright ©2023 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 25

  26. Slide 26: （参考2）生成AI等を活用した新規ソリューション創出

    （参考2）生成AI等を活用した 新規ソリューション創出 生成AI／ChatGPT活用支援サービスを提供開始 • 生成AIの活用に向けたハンズオン研修や試用環境構築による 「手触り感」の習得、それらを踏まえたユースケース/アイデア創出の過程 からお客様とともに伴走し、生成AIの業務適用の立ち上がりからご支援 • 個人情報や営業秘密といった社内情報管理やアクセス制御といった セキュリティの観点も考慮したシステム立ち上げについてもサポート ユースケース/ 手触り感の 課題検証 実運用と アイデア創出、 習得 （PoC） 社内展開 課題の特定 システム開発・運用業務での生成AIの活用 • 開発各フェー

  27. Slide 27: 次期中長期経営ビジョンの検討開始

    Ⅲ-6. 次期中長期経営ビジョンの検討開始 長期トレンド • 生成AIを始めとする技術革新 • IT人材の需給ギャップ・スキルギャップの拡大 当社の変革を通じた、さらなる顧客や社会への貢献を目指し、 当社の新たな目指す姿（2030ビジョン）の検討を開始 当社ビジネスの変革 顧客への貢献 ・強みのアセット化 ・ITの新たな価値の提供 ・システム開発プロセス革新 ・IT機能組織の持続的強化 より高付加価値な 幅広い顧客への貢献を通じた ビジネスモデルへの転換 社会の変革・発展 Copyright ©2023 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved

  28. Slide 28: 主要ニュース・プレスリリース

    主要ニュース・プレスリリース 2023年8月17日 日本初、Swiftとの協業企業としてValue Added Services Enabler認定を取得 2023年8月17日 Swift Alliance Cloud Business Connect Pilotイベントに参加 2023年8月22日 日鉄ソリューションズとKore.ai、企業向け対話型AIプラットフォームの提供について協業開始 2023年8月25日 「xSource/クロスソース」を提供開始 2023年8月29日 FastLabel社とAIデータプラットフォーム「FastLabel」の提供で協業開始 2023年9月5日 「Bo

  29. Slide 29: ・NS Solutions, NSSOL, NSロゴは､日鉄ソリューションズ株式会社の商標又は登録商標です｡ その他､資料中に記載の会社名・製品名は､ Copyright ©2023 NS Solutions Corporation.…

    ともに未来を考え 社会の新たな可能性を テクノロジーと情熱で切り拓く ・NS Solutions, NSSOL, NSロゴは､日鉄ソリューションズ株式会社の商標又は登録商標です｡ その他､資料中に記載の会社名・製品名は､ それぞれ各社の商標又は登録商標です｡ ・資料中「当期利益」と記載している数値は「親会社の所有者に帰属する当期利益」です。 ・資料中特に記載のないものは連結決算数値です。 ・資料中の単位以下の端数は四捨五入をしております。 ・本資料は、金融商品取引法上のディスクロージャー資料でなく、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料 に記載された将来の予測等は、

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