Teno.holdings Co., Ltd. · TSE:7037
Teno.holdings — Q3 2023 Earnings Presentation
42 slides from Teno.holdings's earnings presentation, Nov 10, 2023
Slide 1: 2023年12月期第３四半期 決算補足説明資料
2023年12月期第３四半期 決算補足説明資料 2023年11月10日 株式会社 テノ．ホールディングス （証券コード：7037）
Slide 2: 目次
目次 Section１ 決算概要 2023年12月期第３四半期 （全社） Section２ 決算概要 2023年12月期第３四半期 （セグメント別） Section３ 業績予想 2023年12月期 中期経営計画と長期ビジョン Section４ トピックス 1
Slide 3: Section１ 決算概要（全社）
Section１ 決算概要 2023年12月期第３四半期 （全社）
Slide 4: 決算概要（全社）
決算概要（全社） 増収・増益 （単位：百万円） 2022/12月期３Q 2023/12月期３Q 前年増減比（％） 前年増減額 売上高 8,835 10,745 ＋21.6 ＋1,909 売上原価 7,564 9,153 ＋21.0 ＋1,588 販管費 1,195 1,509 ＋26.3 ＋314 営業利益 75 82 ＋8.9 ＋6 経常利益 82 94 ＋14.1 ＋11 当期純利益 8 60 ＋587.1 ＋51 1 ⚫ 当第３四半期に新規開設した施設と前年4月に開設した施設の売上寄与による増収 ⚫ 株式会社フォルテの通期寄与と前年４月に開設した介護施設の売上寄与による増収 売上高 ⚫
Slide 5: 連結損益計算書概要
連結損益計算書概要 2022年12月期 2023年12月期 （単位：百万円） 増減比（％） 増減額 ３Q ３Q 売上高 8,835 10,745 ＋21.6 ＋1,909 売上原価 7,564 9,153 ＋21.0 ＋1,588 売上総利益 1,270 1,591 ＋25.2 ＋320 販管費 1,195 1,509 ＋26.3 ＋314 営業利益 75 82 ＋8.9 ＋6 営業外収益 29 31 ＋4.6 ＋1 営業外費用 22 18 ▲15.7 ▲3 経常利益 82 94 ＋14.1 ＋11 当期純利益 8 60 ＋587.1 ＋51 4
Slide 6: 連結貸借対照表概要
連結貸借対照表概要 2022年12月期 2023年12月期 （単位：百万円） 増減額 期末 ３Q 流動資産 3,989 3,945 ▲44 現金及び預金 2,174 1,798 ▲375 売掛金及び契約資産 1,147 1,167 ＋20 固定資産 5,333 5,349 ＋16 うち有形固定資産 1,728 1,553 ▲175 うち無形固定資産 1,865 1,962 ＋97 うち投資その他の資産 1,739 1,833 ＋93 資産合計 9,323 9,294 ▲28 流動負債 3,739 3,816 ＋76 うち短期借入金 1,140 1,189 ＋49 うち1年内返済予定長期借入金
Slide 7: 運営施設数の推移（セグメント別）
運営施設数の推移（セグメント別） ◼ 首都圏、九州を中心に保育施設、介護施設及び料理教室を運営 ＜2023年９月末 地域別施設別明細表＞ 保育事業 生活 介護 関連 小規模 受託 学童 わい 合計 認可 その他 事業 支援 認可 保育所 保育所 わい 事業 364 首都圏 35 4 3 24 66 九 州 3 10 115 64 33 5 ３ ２ 235 56 関西東海 9 5 9 5 1 ４ 19 52 298 7 その他 11 11 284 287 7 6 2 2 合 計 66 229 6 7 56 364 5 6 5 255 254 5 5 217 2 191 171 2 229 155
Slide 8: Section2 決算概要（セグメント別）
Section2 決算概要 2023年12月期第３四半期 （セグメント別）
Slide 9: セグメント別【保育事業】
セグメント別【保育事業】 増収・増益 22年12月期 23年12月期 対前年同期 対前年同期 （単位：百万円） ３Q ３Q 増減額 増減率 売上高 8,226 8,463 ＋236 ＋2.9％ セグメント利益 469 470 ＋0 ＋0.1％ 同利益率 5.7% 5.6％ ― ― 売上高／営業利益率 ＜ポイント＞ 5.7% ■2023年12月期より、これまでの報告セグメントで 5.6% あった「公的保育事業」、「受託保育事業」及び「そ の他の一部」を集約し「保育事業」として区分し表示。 8,463 8,226 ■収入面は、新規開設及び前年4月に開設した施設の売 上寄与、また保育士の処遇改善のた
Slide 10: セグメント別【保育事業（詳細）】
セグメント別【保育事業（詳細）】 保育事業における、公的保育と受託保育の業績 【公的保育】 増収・増益 ◼ 収入面は、新規開設及び前年4月に開設した施 設の売上寄与、また保育士の処遇改善のための 22年12月期 23年12月期 対前年同期 対前年同期 （単位：百万円） ３Q ３Q 増減額 増減率 補助金収入増加により増収。 売上高 5,549 5,735 ＋185 ＋3.3% ◼ 費用面では、処遇改善のための労務費が増加、 経費（水道光熱費、給食費等の変動費、新規開 セグメント 設の保育園の地代家賃）が増加。 429 457 ＋28 ＋6.6% 利益 同利益率 7.7％ 8.0％ ― ― 【受
Slide 11: セグメント別【介護事業】
セグメント別【介護事業】 増収・増益 22年12月期 23年12月期 対前年同期 対前年同期 （単位：百万円） ３Q ３Q 増減額 増減率 売上高 440 535 ＋95 ＋21.6％ セグメント利益 13 44 ＋30 ＋228.4％ 同利益率 3.1％ 8.3％ ― ― 売上高／営業利益率 ＜ポイント＞ ■2023年12月期より、フォルテが運営する介護施設 8.3% （サ高住、住宅型有料老人ホーム）に、テノ．コーポ レーション（合併以前はテノ．サポート）が運営する 3.1% 介護施設（デイサービス）を加えた数値にて表示。 ■収入面は、フォルテの通期寄与と前年4月に開設した デイサービスの売
Slide 12: セグメント別【生活関連支援事業】
セグメント別【生活関連支援事業】 22年12月期 23年12月期 対前年同期 対前年同期 （単位：百万円） ３Q ３Q 増減額 増減率 売上高 ― 1,581 ― ― セグメント利益 ― ▲46 ― ― 同利益率 ― ▲2.9％ ― ― 売上高 ＜ポイント＞ ■2023年12月期より、セーフティージャパン・リス 1,581 クマネジメント（2023年1月子会社化）の経営成績 を生活関連支援事業に含め表示。決算期の相違等によ り、第３四半期に１～６月の業績をPLへ反映。 ■ホームメイドクッキングは営業赤字及びセーフティー ジャパン・リスクマネジメントは営業黒字。のれん償 却費を含めるとセグメント
Slide 13: セグメント別【その他】
セグメント別【その他】 減収・増益 22年12月期 23年12月期 対前年同期 対前年同期 （単位：百万円） ３Q ３Q 増減額 増減率 売上高 170 165 ▲４ ▲2.6％ セグメント利益 ▲8 ▲0 ＋８ ― 同利益率 ▲5.０％ ▲0.３％ ― ― 売上高／営業利益率 ＜ポイント＞ ■2023年12月期より、その他に区分していた認可外 ▲0.3% 保育所や地域型保育事業施設は、「保育事業」へ集約。 また、介護施設（デイサービス）は、「介護事業」へ 集約。その結果、その他の主な事業内容は下記の通り ▲5.0% へ。 （テノ．コーポレーション） 保育人材の派遣紹介、ベビーシッターサービス
Slide 14: Section３ 業績予想 中期経営計画と長期ビジョン
Section３ 業績予想 202３年12月期 中期経営計画と長期ビジョン
Slide 15: piz L, AT,
piz L, AT, SRIECW 5S FROEB ERD, QR VI / UF 1 OBMEBBLEG CUI EAM WEHEDOPEAATUSEIKBVET, ZnNTE, TNTH. MECKSFATETSLEIC, MEGHSPBETSE SI. ZOBRBR, BHCSASECIK, S< lkEV. KNBAD BERD < TEDEKRZOl4, DBL. MzGOS, SUCKEET<, ZOO INS OBRISMESR & ld, KK EAOBRBOHSICECRS. KReAld, BBC RABA NI, RESERV ed, SAFMEARTE SHENG.
Slide 16: （キーメッセージ）
（キーメッセージ） 「手の」ぬくもりで、安心できる社会を創造する。 私たちは 、女性のライフステージを応援します。 私たちは 、相手の立場に立って考えます。 私たちは 、コンプライアンスを推進します。 私たちは 、事業を通して社会貢献致します。 時代に求められるサービスを提供する プロフェッショナル集団となり、 働き手にとって最も自己実現が可能な 家庭総合サービスグループを目指す。
Slide 17: 2023年12月期 業績予想
2023年12月期 業績予想 増収・増益予想 2022年 2023年 （単位：百万円） 12月期 12月期 増減率（%） 増減額 実績 予想 売上高 12,128 14,700 ＋21.2 ＋2,571 営業利益 154 200 ＋29.7 ＋45 経常利益 156 190 ＋21.3 ＋33 当期純利益※ ▲27 120 － ＋147 ※親会社株主に帰属する当期純利益 16
Slide 18: 施策（2023年12月期）
施策（2023年12月期） 施策 内容 進捗状況 【新規開設】 ・保育所の新規開設 2023年4月1日に１施設 ・４月に予定通り開設 保育事業 （ほっぺるランド相生橋つくだ） （公的保育） 【既存施設】 ・人材定着率向上のための取り組み継続（チームエン ・職員同士の交流の場づくり、社内広報の実施 ゲージメントセンター） 主力事業 の強化 【新規開設】 ・新規受託の営業活動 目標10施設 ・受託保育所７施設、学童保育所等11支援単位 保育事業 受託（枚方市、中間市、筑後市から新規受託） （受託保育） 【既存施設】 ・安全な職場作りの推進 ・安全計画の見直しを実施し、運用中 ・人材定着率向上のため
Slide 19: １株当たり配当について
１株当たり配当について 利益配分に関する基本方針 当社は、将来の事業計画と財務体質強化のため必要な内部留保を確保しつつ、安定的な配当を 継続して実施していくことを基本方針としております。 2023年12月期の配当金について 2023年12月期の配当予想につきましては、1株当たり9.0円で実施予定。 9.0円 9.0円 8.4円 8.2円 8.0円 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 18
Slide 20: SDGsの取り組み
SDGsの取り組み 社会課題への取り組み 質の高い教育をみんなに 技術的・職業 的スキルなど、雇用、働きがいの ある人間らしい仕 事及び起業に 必要な技能を備えた若者と成 人の割合を大幅に増加 させる。 ジェンダー平等を実現しよう 公共のサービス、インフラ及び社 会保障政策の提供、ならびに 各 国の状況に応じた世帯・家 族内における責任分担を通じて、 無報 酬の育児・介護や家事労 働を認識・評価する。 働きがいも経済成長も 若者や障害者 を含むすべての男性及び女性の、 完全かつ生産的 な雇用及び働 きがいのある人間らしい仕事、な らびに同一価値 の労働について の同一賃金を達成する。 1
Slide 21: SDGs：ジェンダー平等を実現しよう
SDGs：ジェンダー平等を実現しよう 男女平等を実現し、 すべての女性と女の子の能力を伸ばし可能性を広げよう （経営理念） 私 た ち は 、女性のライフステージを応援します。 私 た ち は 、相手の立場に立って考えます。 私 た ち は 、コンプライアンスを推進します。 私 た ち は 、事業を通して社会貢献致します。 （ビジョン） 女性が活躍する社会の創造 （戦略） 女性が活躍する事業展開 20
Slide 22: SDGsの取り組み
SDGsの取り組み テノ．グループSDGs行動計画 （２０２２年５月３１日） 当社グループはSDGsの課題解決を重要な経営課題と捉え、ジェンダーに関係なく、個人のライフステージに合わせて 働き続けられる社会の実現を目指し、国際社会が追求する社会課題の解決に貢献することで企業価値の向上と持続的な 社会の実現に取り組みます。 テノ．グループは「ジェンダー平等」 にコミットします ゴール５「ジェンダー平等を実現しよう」のうち 5.4 公共のサービス、インフラ及び社会保障政策の提供、ならびに各国の状況に応じた世帯 •家族内における責任分担を通じて、無報酬の育児•介護や家事労働を認識•評価する。 テ
Slide 23: 戦略）女性が活躍する事業展開
戦略）女性が活躍する事業展開（女性のライフステージと事業） 女性が活躍する事業展開とは 育児・家事・介護をしても働き続けられる事業 強化 結 婚 出 産 育 児 八面六臂 介 護 ラ イ フ ス テ ー ジ 事 結婚相談所 ハウスサービス 保育サービス ハウスサービス ハウスサービス 業 （ ハウスサービス 人材派遣サービス ハウスサービス 人材派遣サービス 人材派遣サービス ソ 人材派遣サービス ベビーシッター 人材派遣サービス 介護サービス 介護サービス リ ュ マザーリングサービス テノスクール ー シ ョ 少額短期保険 ン ） 料理教室 注力分野 主力事業 注力分野 22
Slide 24: 中期経営計画と長期ビジョン 基本方針
中期経営計画と長期ビジョン 基本方針 2022年２月１４日付 ※ ※ 5. 介護事業における今後の事業拡大について新たに追加 23
Slide 25: teno VISION 2030
「 teno VISION 2030 」 時代に求められるサービスを提供するプロフェッショナル集団となり、 働き手にとって最も自己実現が可能な家庭総合サービスグループ を目指す。 働き手視点 顧客・クライアント視点 ＞適切な運営で、心に余裕をもって勤務可能 ビジョンの ＞便利で安心、行き届いた質の高いサービス ＞グループ全体の収益が高いため、処遇は他社 ＞時代のニーズに合った付加価値の提供 よりも高く設定されている 実現により、 ＞テノ．グループのビジョンに共感でき、圧倒 ＞客観的な評価体系、しっかりした人事制度が 構築されており、やりがいを感じる 選ばれる 的な親近感があり、信頼できる組織
Slide 26: 長期ビジョンによる事業拡大イメージ
中期経営計画と長期ビジョン 長期ビジョン「 teno VISION 2030 」による事業拡大イメージ -事業拡大戦略- 戦略１：保育関連事業の拡大 売上高 500 億円 介護•その他事業 戦略２：新規事業の創出 売上高 介護• 戦略３：M&Aによる事業拡大 約６割に拡大 その他事業 60% 177 165 億円 147 億円 121 億円 介護 億円 その他事業 保育関連 事業 保育関連 保育関連 保育関連 保育関連 事業 事業 事業 事業 40% 2022年 2023年 2024年 2025年 2030年 実績 ※CAGR : Compound Annual Growth Rate 年平均
Slide 27: 次元の異なる少子化対策（政府方針）
次元の異なる少子化対策（政府方針） 2023年度の施策方針演説にて「次元の異なる少子化対策」を発表 • こども家庭庁を発足し、以下の支援策を発表 こども誰でも通園制度 ✓ 就労要件を問わず、時簡単位等で柔軟に • 今まで保育所を利用しなかった家庭にも R6 利用可能 保育所利用の機会が拡大する可能性 年度～ ✓ 現行の幼児教育・保育給付に加え、新た • 政府主導での保育制度の整備が進むも な通園給付を創設 のと考えられる 児童手当 R7 年度～ 妊婦のための支援給付（仮称） ✓ 所得制限を撤廃、全員に給付 ✓ 支援期間：高校生年代まで延長 ✓ 支給金額 育児給付率の引き上げ R6 0～3歳
Slide 28: 今後の事業環境（少子化対策：東京都、福岡市）
今後の事業環境（少子化対策：東京都、福岡市） 東京都と福岡市は少子化対策として2023年度より新たな取り組みを開始 東京都 福岡市 追加された 子育て費用支援 子育て支援 子育て ✓ 所得制限なく0～18歳の子供に月5 ✓ 第2子以降の保育無償化 支援策 千円を給付 ✓ 産前・産後ヘルパー派遣（妊娠期か ✓ 妊娠届出時６万円（1万円から増額） らに利用拡大、第2子以降の利用拡 ✓ １歳又は2歳前後６万円（1万円から 大） 増額） ✓ 子育て世帯の住替え助成 ✓ 0～2歳 第２子保育料無償化 ✓ おむつの安心定期便 ✓ 私立中学校当授業料負担軽減 ✓ 子ども医療費の助成（令和6年1月よ り対象
Slide 29: セグメントの市場動向と今後の取り組み
セグメントの市場動向と今後の取り組み 保育事業 介護事業 生活関連支援事業 少子化が進む中で、就学前児童数に占め 日本では高齢化が進む中、 • 政府は少子化対策として、 る保育所等の利用率は60％未満。 介護市場は成長するとみら 出産、子育てを支援。働き 一方で、政府は「こども誰でも通園制 れており、2040年は ながら子育てをする女性が 増加し、家庭への負担が増 度」により、保育所を利用できる家庭を 2018年の約2.5倍となる 加する。 拡大させる見通し。 見通し。 • 介護が必要な高齢者が増え、 就学前児童数（千人）に占める保育所 家庭への負担が増加する。 介護市場 等利用児童数の割合
Slide 30: Section４ トピックス
Section４ トピックス
Slide 31: 2023年12月期 トピックス
2023年12月期 トピックス 年 月 事業活動概要 【Ｍ＆Ａ】 2023年１月 セーフティージャパン・リスクマネジメント株式会社の株式取得 【新規開設】 2023年４月 認可保育所 １施設（公的保育事業） 【組織再編】 連結子会社間の合併 2023年４月 存続会社：株式会社テノ．コーポレーション 消滅会社：株式会社テノ．サポート 【新規開設】 2023年４月 バイリンガル幼児園「KDI福岡アイランドシティ」の開園を発表（入園説明会実施中） 2023年５月～ 海外交流プログラムの開始 【Ｍ＆Ａ】 2023年８月 株式会社ウイッシュの株式取得の決定 202３年７月～10月 第７回無償オンライン保
Slide 32: セーフティージャパン・リスクマネジメント株式取得
トピックス （２０２３年１月２６日） 新規事業 セーフティージャパン・リスクマネジメント株式会社の株式取得 （子会社化） （持株比率：１００％） （目的） 女性のライフステージに応じた保険サービスの開発・提供 【事業内容】賃貸住宅向けの少額短期保険の開発・販売 ・自社内で商品開発を行える機能を有しており、顧客の ニーズに合わせた独自の保険の開発が可能 ・勃興期から少額短期保険事業を行ってきたブランド力 500を超える販売代理店網を有する 31
Slide 33: 新規オープン ほっぺるランド相生橋つくだ
トピックス （２０２３年４月１日） 新規オープン ほっぺるランド相生橋つくだ ■基本情報 名称：ほっぺるランド相生橋つくだ 開園日：2023年４月１日 所在地：東京都中央区三丁目２番 定員数：108名（1歳児18名、2歳児21名、3～5歳児各23名） 最寄り駅：東京メトロ有楽町線・都営大江戸線 月島駅 徒歩2分 ■保育理念 子どもには、安全な環境の中で身体的・精神的発達が得られる養護と 教育が一体となった保育を提供します。 家庭のワークライフバランスを実現できる育児支援を行い、地域の人々や 関係各機関と連携し、未来を担う子どもの成長を共に喜び合います。 ■保育目標 ○生きる力を育てる ○思いや
Slide 34: 連結子会社間の合併
トピックス ◼ 当社の100％子会社である株式会社テノ．コーポレーションを存続会社とし、同じく当社 の100％子会社である株式会社テノ．サポートを消滅会社とする吸収合併を行いました。 企業構造のスリム化により経営資源の有効活用と業務効率 （２０２３年４月１日合併） 目的 改善を行い、事業基盤の強化を図ること。 33
Slide 35: 新規オープン KDI福岡アイランドシティ
トピックス （２０２４年４月１日開園予定） 新規オープン KDI福岡アイランドシティ ■基本情報 名称：KDI福岡アイランドシティ 業態：バイリンガル幼児園 開園日：2024年４月１日予定 所在地：福岡県福岡市東区香椎照葉6丁目 1階A区画 定員数：342名 （年少々クラス72名、年少クラス・年中クラス・年長クラス 各90名） 最寄り駅：西鉄バス「福岡市総合体育館」バス停より徒歩６分 ■2024年入園説明会順次実施中 説明会の開催日程、ご予約方法等については以下のQRコード よりご確認ください。 34
Slide 36: 海外交流プログラムの開始
トピックス （２０２３年５月～） 海外交流プログラムの開始 ■テノ．コーポレーションが運営する「ほっぺるランド」 にて保育みらい研究所Compassの＜共創＞の 取り組みの一環として海外交流プログラムを開始 しました。 Compassの＜共創＞では、「選ばれる」保育園 づくりを推進しており、当プログラムを通じて、「保 育園での豊かな実践の共有と学びいあい」を高め ていきます。 ■実施期間 2023年５月～ ■実施施設 ほっぺるランド17園にて順次実施中。 ■プログラムの概要 ほっぺるランドと各国をリモート 中継し、国際交流を行うもの ■交流国 オーストラリア、シンガポール、ケニアなど 35
Slide 37: 株式会社ウイッシュの株式取得
トピックス （２０２３年８月１０日） 株式会社ウイッシュの株式取得 （子会社化予定日調整中） （持株比率：１００％） （目的）保育事業における療育機能を追加し、保育サービスの強化・拡充 株式会社ウイッシュ子会社化及びウイッシュの100％持株会社である、株式会社子育てサ ポートを孫会社化いたします。 【事業内容】 ウイッシュ：児童発達支援、放課後等デイサービス等の事業所の運営 子育てサポート：児童発達支援、放課後等デイサービス等のフランチャイズ事業 ・東海地方で８施設の事業所を運営 ・フランチャイズ事業の加盟数は27社（43施設） BOWブランドで展開 国の障害福祉サービスにおける障害児向け 児
Slide 38: 無償オンライン保育士講座
トピックス （２０２３年７月～２０２３年１０月） 第７弾 無償オンライン保育士講座 新型コロナウイルス感染症対策応援企画としては第７弾目の 無償オンライン保育士講座を行いました。 累計登録者数は1,000名以上 視聴回数２万４千回（累計）を突破 37
Slide 39: キッズドクターの導入
トピックス （２０２３年９月１９日） キッズドクターの導入 株式会社テノ．コーポレーションは、株式会社ノーススターと連携し、 小児のオンライン診療アプリ『キッズドクター』を通じて、保護者が保 育園に預ける上で抱える健康不安を解決できる体制を構築いたします。 ほっぺるランドを利用されている保護者を対象に、チャット健康相談を無制限にご 利用いただけるプランの導入を開始いたします。他にもコンテンツの共同作成や、 子どもが体調を崩したときのお迎えの負担軽減に資する取り組みを順次実施してい ます。 38
Slide 40: 地域交流イベント スケートリンク貸切
トピックス(地域交流イベント） （２０２３年９月１０日） スケートリンク貸切イベントの開催 ２２７名参加 2023年9月10日（日）に当社グループ主催にてスケートリンク貸切 イベントを開催いたしました。 福岡市及び近郊のテノ．グループが運営する学童施設に通われるお子さまとそのご 家族に向けのイベントを開催いたしました。当日は２２７名の方にご参加いただき ました。スケートのほか、フィギュアスケートのエキシビションや、カーリングや アイスホッケーの体験なども楽しんでいただきました。 これからも様々な企画でお子さま・ご利用者の皆さまに楽しんでいただきたいと思 います。 39
Slide 41: 地域交流イベント 南当仁文化フェスタに参加
トピックス（地域交流イベント） （２０２３年１０月２２日） 南当仁文化フェスタに参加 2023年10月22日（日）に当社グループは、南当仁文化フェスタに 参加いたしました。 南当仁文化フェスタでは、こどもたちが様々な文化に触れ、楽しんでもらえるよう なブースを多く出店しており、当社グループは、英語体験会ブースを出展いたしま した。 40
Slide 42: お問合せ先
【お問合せ先】 株式会社テノ．ホールディングス 取締役管理本部長 岡田 基司 福岡県福岡市博多区上呉服町10-10呉服町ビジネスセンター５F TEL：092-263-3550 FAX：092-263-3557 • 本資料に掲載する情報は、弊社の財務情報、経営方針、経営指標等の提供を目的とし、細心の注意を払って掲載しておりますが、掲載情報の完全性・正 確性・安全性・その他についていかなる表明並びに保証を行うものではありません。 • 本資料には将来の見通しに関する記述が含まれております。これらは、現在入手可能な情報に基づき、弊社の仮定及び判断に基づくものであり、今後の 経営環境の変化、市場の動向、