Create Sd Holdings Co., Ltd. · TSE:3148
Create Sd — Q2 FY2022 Earnings Presentation
19 slides from Create Sd's earnings presentation, Jan 13, 2022
Slide 1: 2022年5月期第2四半期 決算説明資料
2022年5月期第2四半期 決算説明資料 2022年1月13日 本資料に掲載しております業績予想は現時点における事業環境に基づくものであり、今後様々な要因によって予想と 実際の業績が異なる可能性がございます。あらかじめ御承知おきくださいますようお願い申し上げます。 お問い合わせ先 経営企画部：阿部・木村（ＴＥＬ 045-914-8241） 1
Slide 2: 目次
2022年5月期 第2四半期 実績 1. 損益計算書 2. 貸借対照表 3. 出退店状況（クリエイトエス・ディー単体） 4. 業績ハイライト（クリエイトエス・ディー単体） 2022年5月期 下期の取り組み 1. 新規出店・既存店改装 2. ライフスタイル変化への対応 3. 超高齢社会における調剤需要への対応 4. 販管費抑制に向けた取組み 5. ITと実店舗を活用した顧客・患者体験の改善 6. サステナブル経営の推進 7. 2022年5月期 通期計画（連結） 2
Slide 3: 2022年5月期 第2四半期 実績
2022年5月期 第2四半期 実績 3
Slide 4: 2022年5月期 第2四半期累計のPL（連結）
1. 2022年5月期 第2四半期累計のPL（連結） 2021.5期 2022.5期 【参考】旧基準ベース概算 第2四半期累計 実績 第2四半期累計 実績 2022.5期 第2四半期累計 実績 ＜百万円＞ 構成比 ＜百万円＞ 構成比 前期比 計画比 ＜百万円＞ 構成比 前期比 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 売 上 高 168,671 100.0 173,823 100.0 103.1 99.8 175,675 100.0 104.2 売上総利益 46,407 27.5 46,968 27.0 101.2 100.6 48,588 27.7 104.7 販売管理費 36,724
Slide 5: 2022年5月期 第2四半期累計のBS（連結）
2. 2022年5月期 第2四半期累計のBS（連結） （単位：百万円） 2021年5月末 2021年11月末 総資産 163,824 ■流動資産 +1,839 総資産 168,900 （+5,075） 売掛金の増加 +512 商品の増加 +1,552 負債 負債 67,495 ■固定資産 +3,235 流動資産 流動資産 67,186 92,924 （+309） 有形固定資産 +1,500 91,084 無形固定資産 △43 （+1,839） ■負債 +309 未払い費用 +430 純資産 純資産 退職金給付に係る負債 +178 固定資産 101,404 固定資産 96,638 75,975
Slide 6: 出退店状況（クリエイトエス・ディー単体）
3. 出退店状況（クリエイトエス・ディー単体） ■ 出退店・改装 退店：ドラッグストア 1店舗（契約満了） 専門調剤薬局 1店舗（契約満了） 2022年5月期 上期出店数 神奈川 東京 千葉 愛知 埼玉 静岡 合計 ドラッグストア 9 3 0 0 2 0 14 出店 調剤薬局 14 5 2 1 0 1 23 ・改装 19店舗（生鮮強化：4店舗、調剤拡張：1店舗 等） ■ 2021年11月末店舗数 2021.11末 店舗数 神奈川 東京 静岡 千葉 愛知 その他 合計 ドラッグストア 382 108 88 47 18 30 672 併設薬局 156 40 19 17 9 6 247 併設率 40
Slide 7: 出退店状況：生鮮食品強化・地域医療連携
3. 出退店状況（クリエイトエス・ディー単体） 生鮮食品強化 地域医療連携 ●伊勢原桜台店 ●羽沢横浜国大駅前店 （神奈川県伊勢原市） （神奈川県横浜市） ・加工食品だけでなく生鮮食品も ・店舗2階に医療機関4科を誘致した 含めた食品取扱いの強化 調剤併設店舗 ⇒SM跡地へ生鮮強化型DgSとして ⇒新駅開発の一環として、 出店し、ワンストップ＆ショートタイム 医療機関と複合した店舗を展開 ショッピングを実現 7
Slide 8: 業績ハイライト：既存店売上高
4. 業績ハイライト（クリエイトエス・ディー単体） 前年の感染対策商材・巣ごもり商材の特需により 反動減はあるものの、コロナ禍以前と比較すると堅調に推移 ■既存店 売上高前年比（上期累計）：98.8％ └ OTC：97.8％、 調剤：109.1％ コロナ特需反動減 コロナ特需反動減 今期11月 全店販促チラシ未実施 8
Slide 9: 業績ハイライト：セグメント別売上高
4. 業績ハイライト（クリエイトエス・ディー単体） ■ 売上高 ‐セグメント別売上高‐ ・調剤構成比は9.2％から10.1％へ伸長（前期差+0.9pt） ・感染対策商材の前年特需による反動減、総合感冒薬の販売不振 ・食料品については巣ごもり需要による影響が漸減しつつも堅調に推移 2021.5期 2022.5期 【参考】旧基準ベース概算 第2四半期累計 実績 第2四半期累計 実績 2022.5期 第2四半期累計 実績 構成比 構成比 前期比 構成比 前期比 売上高（百万円） (%) 売上高（百万円） (%) (%) 売上高（百万円） (%) (%) 医 薬 品 44,446 26.9 45,72
Slide 10: 売上総利益率・販管費率
4. 業績ハイライト（クリエイトエス・ディー単体） ■ 売上総利益率・販管費率（旧基準ベース） 売上総利益率 27.87％ 前期差 +0.17pt 計画差 +0.26pt 【押し上げ要因】調剤売上構成比の伸長 全店販促チラシの自粛 販管費率 23.12％ 前期差 +0.90pt 計画差 +0.35pt ・人件費率 12.45％ 前期差 +0.63pt 計画差 +0.24t 【増加要因】調剤出店強化に向けた薬剤師採用増 前期離職率の低下 ・その他の経費率 10.66％ 前期差 +0.26pt 計画差 +0.10pt 【増加要因】キャッシュレス決済の伸長に伴う支払手数料の増加 燃料高騰に伴う水道光
Slide 11: 調剤部門 売上高・処方箋枚数・処方箋単価
4. 業績ハイライト（クリエイトエス・ディー単体） 前年の受診控え・処方長期化の反動により、処方箋枚数増加の一方 処方箋単価は低下。調剤既存店売上高は堅調に推移。 ■ 調剤部門 ‐売上高・処方箋枚数・処方箋単価‐ 2021.5期 2022.5期 前期比 第2四半期累計 実績 第2四半期累計 実績 前期差 全 店 売 上 （百万円） 15,218 17,471 114.8％ 処 方 箋 枚 数 （千枚） 1,572 1,847 117.5％ 処方箋単価 （円） 9,523 9,302 97.7％ 既 存 店 売 上 （百万円） 15,151 16,527 109.1％ 処 方 箋 枚 数 （千枚
Slide 12: 2022年5月期 下期の取り組み
2022年5月期 下期の取り組み 12
Slide 13: 新規出店・既存店改装
1. 新規出店・既存店改装 調剤出店数は計画を上回る見込み（過去最高の出店数） 下期退店見込み：ドラッグストア 2店舗（契約満了、S&B） ■ 下期出退店 通期退店見込み：ドラッグストア 3店舗（契約満了、S&B）、専門調剤薬局 1店舗（契約満了） ※2021年11月末時点見込み 2021.11月末 2022.5月期 2022.5月末 （参考）2021.5月期 店舗数 下期見込み 店舗数予測 店舗数 ・ドラッグストア 20店舗 ドラッグストア 672 20（退店2） 690 659 （通期予測 34店舗） 併設薬局 247 29 276 226 併設率 36.8％ - 40.0％ 34.3％
Slide 14: ライフスタイル変化への対応
2. ライフスタイル変化への対応 ワンストップ＆ショートタイムショッピングの実現 ●生鮮、冷凍食品、即食食品の強化 ●新たな商品受け取りサービス ・更なる品揃えの拡充と見直し ・クックパッドマートロッカーの導入 →ワンストップで揃う利便性を確保 →狭小店舗における欠落アイテムの補完 今期末見込み：18店舗 ・PBの新規開発、リニューアル ・宅配受取りロッカーの設置推進 ・新店におけるフーズ売場拡大の継続 →今期末見込み：56店舗 14
Slide 15: 超高齢社会における調剤需要への対応
3. 超高齢社会における調剤需要への対応 調剤事業の更なる拡大 ●調剤併設率50％に向けて ●「地域連携薬局」認定の推進 └今期調剤出店予定：53店舗 ・服薬フォローの推進 （今期末調剤併設率：40％超） →オンライン服薬指導の体制整備 ・薬剤師の教育強化 ・無菌調剤拠点の整備と ・メディカルアシスタントの採用強化 共同利用のオペレーション構築 ・患者様満足度の向上 →今期末見込み：無菌調剤設備 6店舗 →調剤薬局における接遇力強化 →応需不可ゼロ、待ち時間短縮 ‹店舗› 併設調剤店舗 OTC単独店舗 800 600 今期末併設率 400 40％ 200 併設率 0 目標50％ 21.5月期
Slide 16: 販管費抑制に向けた取組み
4. 販管費抑制に向けた取組み 生産性の向上 キャッシュレスの推進 ・セミセルフレジ導入拡大 ・支払手数料の抑制 →今期末見込み：61店舗 →自社電子マネー利用促進に向けた ・タブレット端末の活用 販促の強化 →オンライン研修の実施、動画マニュアル の整備（レジオペレーション、調剤手順等） 〈％〉 ・メディカルアシスタントの活躍推進 →ピッキング研修などの拡充、 在宅訪問への同行と業務補助 ・人時数コントロールの実施 →店舗毎に基準人時・基準人員を 算出し、適正な人員数での運営を 目指す ※クレジット決済が減少した一方で、 QRコード決済などのその他決済が増加。 自社電子マネー決済については堅
Slide 17: ITと実店舗を活用した顧客・患者体験の改善
5. ITと実店舗を活用した顧客・患者体験の改善 お客様・患者様に新たな体験を提供する ●デジタルマーケティングの推進 ●新たなサービスの検証 ・公式スマホアプリの刷新 ・モバイル事前注文サービスの検証 （2022年3月予定） 「REMO CART（リモカート）」 →個々人に合わせたクーポン配信、 →スマホから事前に注文することで 健康データ機能などの新たな機能 当日に店頭で商品の受取りが可能 の追加および拡張 ※2022年3月より検証導入 ●リテールメディア事業の推進 ・店頭設置デジタルサイネージでの メーカー広告配信 ・店内設置ビーコン活用による ターゲットを絞ったSNS広告配信 17
Slide 18: サステナブル経営の推進
6. サステナブル経営の推進 「持続的な企業価値の向上」と 「持続可能な社会の実現」の両立を目指して ●ESG情報開示の充実 ・ウェブサイトにおける情報開示 ≪ https://www.createsdhd.co.jp/ ≫ E：環境保全の取り組み →ISO14001の認証取得継続、神奈川県発行のグリーンボンドへの投資 等 S：社会貢献活動 →かかりつけ薬局推進、地域との災害時協定締結、各種寄付活動 等 G：コーポレートガバナンス・リスク管理体制 →コンプライアンス体制、内部通報制度、情報セキュリティ方針 等 ●サステナビリティ推進委員会の設置 ・サステナビリティ基本方針の策定と重要課題（マテ
Slide 19: 2022年5月期 通期計画（連結）
7. 2022年5月期 通期計画（連結） ※通期計画は修正しておりません。 2021.5期 2022.5期 【2022.5期参考】 累計実績 計画 旧基準ベース概算 通期 ＜百万円＞ 構成比 ＜百万円＞ 構成比 前期比 ＜百万円＞ 前期比 (%) (%) (%) (%) 売 上 高 338,476 100.0 352,600 100.0 104.2 355,490 105.0 売上総利益 93,365 27.6 95,880 27.2 102.7 98,760 105.8 販売管理費 74,735 22.1 76,500 21.7 102.4 79,380 106.2 営 業 利 益 18,6