Slide 1: 2015年3月期 第3四半期 決算説明会
さくらインターネット株式会社（3778） 2015年3月期 第3四半期 決算説明会 代表取締役社長 田中邦裕 2015年1月26日 さくらインターネット株式会社 (C)Copyright 1996-2015 SAKURA Internet Inc.
Slide 2: 目次
目次 I. 会社概要 ・・・・・・・・・・・・・・ P.3 II. 決算概況 ・・・・・・・・・・・・・・ P.6 III. 事業トピック ・・・・・・・・・・・・ P.15 IV. 今後の取り組み ・・・・・・・・・・・ P.21 V. 業績予想の修正 ・・・・・・・・・・・ P.26 2
Slide 3: I. 会社概要
¥ SAKURA Internet l. SRE
Slide 4: 会社プロフィール
1. 会社プロフィール 上場後も安定した事業成長を続ける、データセンター専業事業者 （単位：百万円） 上場後の業績推移 商 号 さくらインターネット株式会社 12,000 本 社 所 在 地 大阪市中央区南本町一丁目8番14号 10,045 10,000 1999年8月17日 設 立 年 月 日 （サービス開始は1996年12月23日） 8,000 代表取締役 社長 田中 邦裕 取締役 副社長 舘野 正明 取締役 川田 正貴 取 締 役 6,000 取締役 村上 宗久 取締役（社外） 森田 勝也 取締役（社外） 辻 壮 4,000 2,758 上 場 年 月 日 2005年10月12日（東証マ
Slide 5: 事業ドメイン
2. 事業ドメイン ハウジングからホスティングまで幅広いサービスを提供 当社サービス別売上高構成比 ※ （’15/3期Q3累計） データセンターサービス 100% その他 8.4％ ホ ス 仮想ホスティング： ・VPS・クラウドサービス テ 80% ィ ・専用サーバサービス ホスティング ン 物理ホスティング： ・レンタルサーバサービス 65.5％ グ 60% コ ロ ラック貸し ： ・ハウジングサービス 40% ケ ー ・大規模ハウジング案件 シ スペース貸し ： （石狩DC） ハウジング ョ 20% 26.1％ ン 0% ※第１四半期より、サービス別売上高の分類変更を行っております。前事業
Slide 6: II. 決算概況
¥ SAKURA Internet ll. REBR
Slide 7: 決算ハイライト（前年同期比）
1．決算ハイライト（前年同期比） ① VPS・クラウドサービスが順調に成長 ② サービス機材の増加・石狩データセンター拡張の経費増加 ③ 減価償却費・リース料の伸びを売上高の増加が上回る （金額：百万円） ‘14/3期 Q3累計 ‘15/3期 Q3累計 前年同期比 科目名 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 売上高 7,486 100.0 7,814 100.0 327 4.4 ① 売上原価 5,583 74.6 5,738 73.4 154 2.8 ② 売上総利益 1,902 25.4 2,075 26.6 173 9.1 ③ 販管費 1,378 18.4 1,372 17.6 ▲5
Slide 8: 決算ハイライト 営業利益の変動要因
1．決算ハイライト（前年同期比） 営業利益の変動要因 （単位：百万円） （前年同期比） （単位：百万円） 主な要因 金額 900 売上高の増加 売上高の増加 327 800 販管費の減少 売上原価の増加 154 154 700 減価償却費・リース料の増加 327 ▲5 141 600 保守コスト等修繕費の増加 42 ドメイン調達コストの増加 31 500 売上原価の増加 販売商品機材等の減少（前期に一時的） ▲34 400 703 その他売上原価の減少 ▲26 300 524 販管費の減少 ▲5 200 貸倒引当金繰入額の減少 ▲23 100 決済手数料の増加 13 0 ‘14/3期Q3 ‘1
Slide 9: 損益計算書（前四半期比）
2. 損益計算書（前四半期比） ① VPS・クラウドサービスを中心に主要サービスが総じて増加 ② スポットで機器販売原価が発生 （金額：百万円） ‘14/3期 ‘15/3期 前四半期比 科目名 Q1会計 Q2会計 Q3会計 Q4会計 Q1会計 Q2会計 Q3会計 増減額 増減率 売上高 2,473 2,478 2,534 2,559 2,546 2,576 2,690 114 4.4 ① 売上総利益 675 630 597 634 658 670 746 76 11.4 ② 構成比 27.3 25.4 23.6 24.8 25.9 26.0 27.8 営業利益 205 175 144 212
Slide 10: 損益計算書 営業利益の変動要因（前四半期比）
2. 損益計算書（前四半期比） 営業利益の変動要因 （前四半期比） （単位：百万円） （単位：百万円） 売上高の増加 主な要因 金額 350 販管費の増加 売上高の増加 114 37 300 27 売上原価の増加 37 114 250 販売商品機材等の増加（一時的） 37 エンジニアの増員 13 200 売上原価の増加 減価償却費・リース料の減少 ▲9 150 その他売上原価の減少 ▲4 268 販管費の増加 27 100 219 人材育成費用の増加 13 50 営業活動強化に伴う経費の増加 9 その他販管費の増加 5 0 ‘15/3期Q2 ‘15/3期Q3 営業利益 営業利益 10
Slide 11: サービス別売上高（前四半期比）
3. サービス別売上高（前四半期比） ① スポットで機材販売が発生 ② 専用サーバ、レンタルサーバ（従来型の物理ホスティング）が堅調 ③ VPS・クラウド（現在主流の仮想ホスティング）が引き続き成長 （金額：百万円） ‘14/3期 ‘15/3期 前四半期比 サービス名 Q1会計 Q2会計 Q3会計 Q4会計 Q1会計 Q2会計 Q3会計 増減額 増減率 ハウジング 805 790 794 728 685 661 689 28 4.4 ① 構成比 32.6 31.9 31.3 28.5 26.9 25.7 25.6 専用サーバ 694 671 657 657 662 669 674 5 0.8
Slide 12: サービス別売上高 変動要因
3. サービス別売上高（前四半期比） 売上高の変動要因 (前四半期比) （単位：百万円） 2,750 2,700 +16 ▲17 +18 さくらの 専用サーバ +24 その他 レンタル 旧サービス 2,650 サーバ等 +28 さくらの の解約等 専用サーバ の成長 2,600 +45 ハウジング サービスの の成長 さくらのVPS スポット売上 2,550 ・さくらの による増加 クラウド 2,500 2,576 の成長 2,690 2,450 2,400 ‘15/3期Q2 ‘15/3期Q3 売上高 売上高 12
Slide 13: 貸借対照表
4. 貸借対照表 ① 売上増加に伴う現金及び預金の増加 ② 減価償却による減少 ③ サービス申込みに伴う前受金の増加 ④ 借入金返済、リース債務の支払いによる減少 （金額：百万円） 前期末 当期Q3末 前期末 当期Q3末 科目名 増減額 科目名 増減額 （‘14/3期） （‘15/3期） （‘14/3期） （‘15/3期） 流動資産 3,520 4,246 ① 726 流動負債 4,944 5,439 ③ 495 固定資産 10,344 9,791 ▲553 固定負債 5,436 4,762 ④▲674 （有形固定資産） 8,823 8,136 ②▲686 負債合計 10,381 10,202
Slide 14: キャッシュ・フロー計算書（前四半期比）
5. キャッシュ・フロー計算書（前四半期比） ① 税引前四半期純利益、減価償却費等 ② 借入金の返済、リース債務の支払い等 （金額：百万円） ‘14/3期 ‘15/3期 前四半期比 項目 Q1会計 Q2会計 Q3会計 Q4会計 Q1会計 Q2会計 Q3会計 増減額 営業CF 286 742 253 458 828 686 597 ① ▲89 投資CF ▲1,266 ▲368 ▲1,624 ▲212 ▲177 ▲146 ▲177 ▲30 営業CF－投資CF ▲980 374 ▲1,371 246 650 539 419 ▲119 財務CF 1,122 ▲546 1,264 ▲322 ▲401 ▲
Slide 15: III. 事業トピック
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Slide 16: 営業施策の推進状況
1. 営業施策の推進状況 攻めの営業を徹底、各種施策を確実に実行・加速させていく 施策 具体的アクション 直近の成果 ・パートナー企業のさらなる獲得 ・今期のパートナー先目標数をクリア ・パートナー支援策の実行 ・パートナー企業様の売上増加 パートナーシップ制度 ・当社サービス提案内容の勉強会の開催 ・通期件数目標の2倍に迫るパートナー と契約締結済み ・パートナー専用サイトの設置 さらに大手、新進気鋭の企業と折衝中 ・営業、技術系イベントの積極的な開催、 ・月平均8回の営業、技術系イベントを 参加 開催、参加し、新規顧客との接点拡大 イベント・セミナー ・「クラウドコンピューティングEXPO
Slide 17: レンタルサーバサービスの成長
2. レンタルサーバサービスの成長 仮想ホスティング主流の中、ニーズに応えるサービスを提供し続け着実に成長 レンタルサーバサービス 単月売上高 2億円 突破 売上高 2 （百万円) 200 2013.3 さくらのレンタルサーバ 億円 2014.12 2009.12 30万件突破 さくらのマネージドサーバ 提供開始 160 2009.8 さくらのレンタルサーバ 20万件突破 120 80 40 2008.4 2010.3 2012.3 2014.3 2014.12 17
Slide 18: ホスティングサービスの強化
3. ホスティングサービスの強化 顧客ニーズの変化に対応する機能強化、プラン改定の継続的実施 「さくらのVPS」サービスリニューアルを実施。個人からのニーズが VPSサービスの 高いロースペックプランからハイスペックプランまで提供 リニューアル （VPSサービス） ビッグデータ基盤に対応した無償 OS「CentOS 7」を提供開始 （専用サーバサービス） ビッグデータ 処理ニーズに対応 従来の10倍の通信量で処理できる「ローカル回線 10GbEモデル」を提供 開始。ネットワークによる ボトルネックを解消し、より大量なデータの 高速処理を実現可能に（専用サーバサービス） さくらのクラウドAPI
Slide 19: 石狩データセンター 近況
4. 石狩データセンター 近況 1号棟は、引き続き安定して高い稼働率を維持 2号棟は、ホスティングサービスの伸張により稼働率が向上 増設予定地 増設計画 ラック稼働率 ラック稼働率 進行中 91.4 ％ 44.4 ％ （‘14年12月末） （‘14年12月末） 120 ラック 120 240ラック相当 250ラック 250ラック相当 相当 ラック （倉庫） （倉庫） 1号棟（500ラック相当） ２号棟（600ラック相当） ホスティング・リモートハウジングの提供スペース 収容効率を20％向上させ、2号棟は600ラック規模 大規模ハウジング案件の提供スペース 19
Slide 20: 顧客動向（2014年12月度）
5. 顧客動向（‘14年12月度） 小口顧客の売上構成比が高く、特定の業種に依存しない顧客構成 月額料金別データ 業種別 （売上構成比） 月額料金100万円以上の顧客数 8.9% 6.9% 1,000万円～ 12.5% 500～1,000万円 15 100～500万円 11 100万円未満 8 8 5 6 6 71.7% 4 2 事業者数 シ ゲ 広 ホ そ Web Web EC ASP SaaS 月額料金 ‘14年3月 ‘14年6月 ‘14年9月 ‘14年12月 ス ー 告 ス 関 の テ サ ム 制 テ 連 ・ 他 ム ー ・ 作 ィ 1,000万円～ 5 5 4 5 開 ビ ア ・ ン
Slide 21: IV. 今後の取り組み
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Slide 22: 市場動向
1. 市場動向 大きな脅威となりうる外部環境の変化に対する取り組みを前広かつ適切に実行 市場動向 当社の取り組み ITエンジニア不足と過酷な労働環境 景気回復による投資拡大や、大規模システム開発 直接雇用化の推進、 プロジェクトの集中によるITエンジニア不足 採用・教育・育成の強化 および過酷な労働環境の深刻化 海外事業者の国内IDC開設ラッシュ Amazon、Microsoft、IBM等、海外の大手 強みを生かした クラウド事業者が法制度、レスポンス等の障害を サービス・運用の提供 クリアすべく相次ぎ国内にデータセンターを開設 IDC建築費、設備機器等の高騰 震災復興、東京五輪への整備計画に
Slide 23: 直接雇用化の推進、採用・教育・育成の強化
2. 直接雇用化の推進、採用・教育・育成の強化 安心して働け、より良いサービス・運用の提供ができるよう 直接雇用化などの待遇改善を推進 今後は成長を加速させるため、採用・教育・育成を一層強化 単位：人 450 400 350 間接雇用 300 250 200 150 100 直接雇用 2014.12 50 0 2013年6月 2013年9月 2013年12月 2014年3月 2014年6月 2014年9月 2014年12月 2015年3月（予定） 安心して働け、より良いサービス・運用の提供が 採用、育成、 できるよう直接雇用化などの待遇改善を推進 教育の強化 ※直接雇用には正社員、契約社員及び
Slide 24: 強みを生かしたサービス・運用の提供
3. 強みを生かしたサービス・運用の提供 サービス面での自社の強みを生かし、差別化を図る マルチリージョン フルラインアップ ■顧客の多様化したニーズに対応 ■顧客の成長ステージやニーズに応じた ■仮想・物理・ハウジングといった 柔軟性、拡張性 サービスの枠を超えたデータセンター の効率的な活用 仮想サーバと物理サーバのハイブリッド化 ピーク時だけ高性能なサーバが必要 サービスのマルチリージョン化 石狩 VPS クラウド 専用サーバ 平常時は高性能なDBやストレージが必要 大阪 東京 シンプル・コストパフォーマンス VPS VPS クラウド 専用サーバ ■お客様の利用頻度の高いサービスに 集中
Slide 25: 継続的な改善による設備投資の効率化
4. 継続的な改善による設備投資の効率化 設備・機材の投資と運用を効率化し、コストの上昇を抑制 スケールメリットによる 収容率・稼働率の向上 運用コストの増加抑制 原価の低減 ＜石狩DC＞ ・直流給電システムの活用 ゾーン・ラックともに収容 による電力費削減 ・トラフィック増加に伴い、 効率を従来比20％向上 トラフィック単価を低減 ・作業効率向上を追求した DC設計、設備の選択 ＜大阪・東京DC＞ ・規模の拡大による購買力 ハウジング用ラックの ・機材の有効活用 の向上 ホスティング、クラウド サービス機材の共通化 サービスへの活用 企画段階からの見直し ＜新ゾーン投資の概要（本年4月 竣工
Slide 26: V. 業績予想の修正
3 SAKURA Internet V Rin YP ABO IIE 26
Slide 27: 通期業績予想を上方修正
1. 通期業績予想を上方修正 平成27年３月期通期業績予想を上方修正 ・売上高：上方修正 VPS・クラウドサービス（現在主流の仮想ホスティング）は引き続き好調に推移、 専用サーバサービス、レンタルサーバサービス（従来型の物理ホスティング）も、 着実な伸びを見込む ・利 益：上方修正 ・売上高の増加 ・運用改善等により電力費が想定を下回る ・投資時期見直しや機材共通化など効率的な投資により、リース料・減価償却費が 想定を下回る ・人材育成、営業活動についてはさらに強化 （金額：百万円） 業績予想数値 増減 (B－A) 科目名 前期実績 前回発表 (A) 今回発表 (B) 金額 増減率 売上高 1
Slide 28: 通期業績予想を上方修正 変動要因
1. 通期業績予想を上方修正 業績予想の変動要因 （単位：百万円） （単位：百万円） 1,000 販管費 主な要因 金額 売上高 900 売上高 50 0 800 ▲160 売上原価 ▲160 700 50 電力費 ▲70 600 売上原価 リース料・減価償却費 ▲40 500 900 その他売上原価 ▲50 400 690 販管費 0 300 200 広告宣伝費用 ▲50 営業活動強化に伴う経費 18 100 人材育成費用 6 0 当初予想 修正予想 その他販管費 26 営業利益 営業利益 28
Slide 29: IRに関するお問い合わせ先
※ 当資料に掲載されている業績予想などは、資料作成時点における弊社の判断に基づいており、 その情報の正確性を保証するものではありません。 さまざまな要因により、当資料記載の業績予想とは異なる結果となりうることをご承知おき下さい。 ■IRに関するお問い合わせ先 さくらインターネット株式会社 東京支社 経理財務部 財務チーム IR窓口 Tel ：03-5332-7077 E-mail ：ir@sakura.ad.jp 29