Teno.holdings Co., Ltd. · TSE:7037
Teno.holdings — FY2023 Earnings Presentation
43 slides from Teno.holdings's earnings presentation, Feb 14, 2024
Slide 1: 2023年12月期決算補足説明資料
2023年12月期決算補足説明資料 2024年２月14日 株式会社テノ．ホールディングス （証券コード：7037）
Slide 2: 目次
目次 Section１ 決算概要 2023年12月期 （全社） Section２ 決算概要 2023年12月期 （セグメント別） Section３ 2024年12月期業績予想 中期経営計画と長期ビジョン Section４ トピックス 1
Slide 3: Section1 決算概要 2023年12月期（全社）
Section１ 決算概要 2023年12月期 （全社） 2
Slide 4: 決算概要（全社）
決算概要（全社） 増収・増益 （単位：百万円） 2022/12月期 2023/12月期 前年増減比（％） 前年増減額 売上高 12,128 14,557 ＋20.0 ＋2,428 売上原価 10,384 12,375 ＋19.2 ＋1,991 販管費 1,589 1,994 ＋25.4 ＋404 営業利益 154 187 ＋21.6 ＋33 経常利益 156 194 ＋24.3 ＋38 当期純利益 ▲27 100 － ＋127 1 ⚫ 株式会社テノ．コーポレーションが当期に開設した公的保育施設と前期4月開設の施設（公的保育・介護）の売上 寄与による増収 売上高 ⚫ 株式会社フォルテの通期寄与に
Slide 5: 連結損益計算書概要
連結損益計算書概要 （単位：百万円） 2022年12月期 2023年12月期 増減比（％） 増減額 売上高 12,128 14,557 ＋20.0 ＋2,428 売上原価 10,384 12,375 ＋19.2 ＋1,991 売上総利益 1,744 2,181 ＋25.1 ＋437 販管費 1,589 1,994 ＋25.4 ＋404 営業利益 154 187 ＋21.6 ＋33 営業外収益 35 37 ＋5.9 ＋2 営業外費用 32 30 ▲7.9 ▲2 経常利益 156 194 ＋24.3 ＋38 当期純利益 ▲27 100 ー ＋127 4
Slide 6: 連結貸借対照表概要
連結貸借対照表概要 （単位：百万円） 2022年12月期 2023年12月期 増減額 流動資産 3,989 4,094 ＋104 現金及び預金 2,174 1,925 ▲248 売掛金及び契約資産 1,147 1,194 ＋47 固定資産 5,333 5,432 ＋99 うち有形固定資産 1,728 1,705 ▲22 うち無形固定資産 1,865 1,915 ＋50 うち投資その他の資産 1,739 1,811 ＋72 資産合計 9,323 9,527 ＋204 流動負債 3,739 4,136 ＋396 うち短期借入金 1,140 1,339 ＋199 うち1年内返済予定長期借入金 652
Slide 7: 連結キャッシュ・フロー計算書概要
連結キャッシュ・フロー計算書概要 （単位：百万円） 2022年12月期 2023年12月期 増減額 営業活動によるキャッシュ・フロー 297 324 ＋26 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲967 ▲367 ＋716 （フリー・キャッシュ・フロー） ▲670 ▲42 ＋627 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,037 ▲208 ▲1,245 現金及び現金同等物の増減 ＋367 ▲250 ▲618 現金及び現金同等物の期首残高 1,745 2,113 ＋367 現金及び現金同等物の期末残高 2,113 1,862 ▲250 6
Slide 8: 運営施設数の推移（セグメント別）
運営施設数の推移（セグメント別） ◼ 首都圏、九州、関西東海、全国各地に保育施設、介護施設及び料理教室を運営 ＜2023年12月末 地域別施設別明細表＞ 保育事業 生活 362 小規模 受託 学童 わい 介護 関連 合計 354 認可 その他 事業 支援 認可 保育所 保育所 わい 事業 56 首都圏 35 4 3 24 66 56 九 州 3 10 113 64 33 5 ３ ２ 233 294 289 7 2 6 関西東海 9 5 9 5 1 ４ 19 52 2 5 5 6 6 その他 11 11 258 261 合 計 66 227 6 7 56 362 5 5 224 1 193 17
Slide 9: Section2 決算概要 2023年12月期（セグメント別）
Section2 決算概要 2023年12月期 （セグメント別） 8
Slide 10: セグメント別【保育事業】
セグメント別【保育事業】 増収・増益 対前年同期 対前年同期 （単位：百万円） 22年12月期 23年12月期 増減額 増減率 売上高 11,129 11,427 ＋298 ＋2.7％ セグメント利益 636 694 ＋58 ＋９.1％ 同利益率 5.7% 6.1％ ― ― 売上高／営業利益率 ＜ポイント＞ 6.1% ■2023年12月期より、これまでの報告セグメントで 5.7% あった「公的保育事業」、「受託保育事業」及び「そ の他の一部」を集約し「保育事業」として区分し表示。 8,463 8,226 ■収入面は、新規開設及び前年4月に開設した施設の売 上寄与、また保育士の処遇改善のための補
Slide 11: セグメント別【保育事業（詳細）】
セグメント別【保育事業（詳細）】 保育事業の内訳として、公的保育と受託保育の業績を参考記載 【公的保育】 増収・増益 ◼ 収入面は、新規開設及び前年4月に開設した施 設の売上寄与、また保育士の処遇改善のための 対前年同期 対前年同期 （単位：百万円） 22年12月期 23年12月期 増減額 増減率 補助金収入増加により増収。 売上高 7,528 7,755 ＋226 ＋3.0% ◼ 費用面では、処遇改善のための労務費が増加、 経費（水道光熱費、給食費等の変動費、新規開 セグメント利益 577 689 ＋112 ＋19.5% 設の保育園の地代家賃）が増加。採用関連費等 の販管費が減少。 同利益率
Slide 12: セグメント別【介護事業】
セグメント別【介護事業】 増収・増益 対前年同期 対前年同期 （単位：百万円） 22年12月期 23年12月期 増減額 増減率 売上高 629 711 ＋82 ＋13.0％ セグメント利益 30 49 ＋19 ＋63.5％ 同利益率 4.9％ 7.0％ ― ― 売上高／営業利益率 ＜ポイント＞ ■2023年12月期より、フォルテが運営する介護施設 7.0% （サ高住、住宅型有料老人ホーム）に、テノ．コーポ 4.9% レーション（合併以前はテノ．サポート）が運営する 介護施設（デイサービス）を加えた数値にて表示。 ■収入面は、フォルテの通期寄与と前年4月に開設した 711 デイサービスの売上が貢
Slide 13: セグメント別【生活関連支援事業】
セグメント別【生活関連支援事業】 増収・減益 対前年同期 対前年同期 （単位：百万円） 22年12月期 23年12月期 増減額 増減率 売上高 134 2,186 ＋2,051 ＋1521.2％ セグメント利益 19 ▲56 ▲76 ― 同利益率 14.6％ ▲2.6％ ― ― 売上高／営業利益率 ＜ポイント＞ 14.6% ■2023年12月期より、セーフティージャパン・リス クマネジメント（2023年1月子会社化）の経営成績 ▲2.6% を生活関連支援事業に含め表示。決算期の相違等によ 2,186 り、9か月分（１～9月）の業績をPLへ反映。 ■ホームメイドクッキングは営業赤字及びセーフティ
Slide 14: セグメント別【その他】
セグメント別【その他】 減収・増益 対前年同期 対前年同期 （単位：百万円） 22年12月期 23年12月期 増減額 増減率 売上高 234 231 ▲3 ▲1.4％ セグメント利益 ▲６ １ ＋8 ― 同利益率 ▲0.3％ 0.8％ ― ― 売上高／営業利益率 ＜ポイント＞ ■2023年12月期より、その他に区分していた認可外 ▲0.3% 0.8% 保育所や地域型保育事業施設は、「保育事業」へ集約。 また、介護施設（デイサービス）は、「介護事業」へ 集約。その結果、その他の主な事業内容は下記の通り。 保育人材の派遣紹介、ベビーシッターサービス、テノ スクールの、結婚相談所事業、保活事業、イベ
Slide 15: Section3 業績予想 2024年12月期 中期経営計画と長期ビジョン
Section３ 業績予想 2024年12月期 中期経営計画と長期ビジョン 14
Slide 16: bizl, BAT,
bizl, BAT, SPECI SREB ERO. KEP VIAN FAOBMEBELEF CVI ERA WEHDOPEDATUSLIKBVET. AHNTH. TNTH. MIVRSFATEF SES. MECHSMEETSC EK. ZOBMRBS, ARC BASEL, B<lBU. KRDBRAD BEAMS TEOBIRAODIS, HELV. MeCRS, BtHESTW<S, FOKROK IMPS ORREMES 2 eld, KS EAOBRBEYHSICECEI. RCA, MB RAR sos, BFR CIS, SAFIMEARTH SHELNGV. RAP LI
Slide 17: （キーメッセージ）
（キーメッセージ） 「手の」ぬくもりで、安心できる社会を創造する。 私たちは 、女性のライフステージを応援します。 私たちは 、相手の立場に立って考えます。 私たちは 、コンプライアンスを推進します。 私たちは 、事業を通して社会貢献致します。 時代に求められるサービスを提供する プロフェッショナル集団となり、 働き手にとって最も自己実現が可能な 家庭総合サービスグループを目指す。 16
Slide 18: 2024年12月期 業績予想
202４年12月期 業績予想 積極投資による 増収・減益予想 2023年 2024年 増減率 （単位：百万円） 12月期 12月期 増減額 【成長に向けた事業投資】 （%） 実績 予想 売上高 14,557 15,880 ＋9.1 ＋1,322 2024年4月開設予定の 保育事業 KDI福岡アイランドシティへの投資、立 上げ費用の発生 営業利益 187 155 ▲17.2 ▲32 2024年以降に開設を計画している 介護施設へ向けた投資、立上げ費用の発 経常利益 194 138 ▲28.8 ▲56 生 介護事業 2024年2月に取得した株式会社ウイッ シュの株式取得関連費用（及びのれん償 当期
Slide 19: 施策（2024年12月期）
施策（202４年12月期） 区分 セグメント別 内容 ＜公的保育＞ ・保育園の質の向上：保育未来研究所Compassの活動を中心に施設毎に運動、文化、音楽、STEAMの特徴を 持った選ばれる保育園づくり ・保護者向けサービスの充実：写真販売やおむつのサブスクサービスなどを充実させ、保護者に満足度の高いサー ビスを提供 主力事業の強化 保育事業 ＜受託保育＞ ・新規受託の営業活動 目標10施設 ・現場職員のエンゲージメント向上による人材定着率の向上 ・採用サイトの立上げ 【新規開設】 ・2024年4月にKid Duo International 福岡アイランドシティを開園、認知度向上 【新規開設
Slide 20: １株当たり配当について
１株当たり配当について 利益配分に関する基本方針 当社は、将来の事業計画と財務体質強化のため必要な内部留保を確保しつつ、安定的な配当を継続して実施してい くことを基本方針としております。 2023年12月期の配当金について 2023年12月期の配当予想につきましては、1株当たり9.0円で実施予定。 9.0円 9.0円 9.0円 8.4円 8.2円 8.0円 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 19
Slide 21: SDGsの取り組み
SDGsの取り組み 社会課題への取り組み 質の高い教育をみんなに 技術的・職業 的スキルなど、雇用、働きがいのある人間らしい仕事及び起業に必要な技能 を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させる。 ジェンダー平等を実現しよう 公共のサービス、インフラ及び社 会保障政策の提供、ならびに各国の状況に応じた世帯・ 家 族内における責任分担を通じて、無報酬の育児・介護や家事労 働を認識・評価する。 働きがいも経済成長も 若者や障害者 を含むすべての男性及び女性の、完全かつ生産的な雇用及び働きがいのある 人間らしい仕事、ならびに同一価値の労働についての同一賃金を達成する。 20
Slide 22: SDGs：ジェンダー平等を実現しよう
SDGs：ジェンダー平等を実現しよう 男女平等を実現し、 すべての女性と女の子の能力を伸ばし可能性を広げよう （経営理念） 私 た ち は 、女性のライフステージを応援します。 私 た ち は 、相手の立場に立って考えます。 私 た ち は 、コンプライアンスを推進します。 私 た ち は 、事業を通して社会貢献致します。 （ビジョン） 女性が活躍する社会の創造 （戦略） 女性が活躍する事業展開 21
Slide 23: SDGsの取り組み
SDGsの取り組み テノ．グループSDGs行動計画 当社グループはSDGsの課題解決を重要な経営課題と捉え、ジェンダーに関係なく、 個人のライフステージに合わせて働き続けられる社会の実現を目指し、 国際社会が追求する社会課題の解決に貢献することで企業価値の向上と持続的な社会の実現に取り組みます。 テノ．グループは、「ジェンダー平等」にコミットします ゴール５「ジェンダー平等を実現しよう」のうち 5.4 公共のサービス、インフラ及び社会保障政策の提供、ならびに各国の状況に応じた世帯 •家族内における責任分担を通じて、無報酬の育児•介護や家事労働を認識•評価する。 テノ．グループの貢献 設定す
Slide 24: 戦略）女性が活躍する事業展開
戦略）女性が活躍する事業展開（女性のライフステージと事業） 女性が活躍する事業展開とは 育児・家事・介護をしても働き続けられる事業 強化 結 婚 出 産 育 児 八面六臂 介 護 ラ イ フ ス テ ー ジ 事 結婚相談所 ハウスサービス 保育・療育サービス ハウスサービス ハウスサービス 業 （ ハウスサービス 人材派遣サービス ハウスサービス 人材派遣サービス 人材派遣サービス ソ 人材派遣サービス ベビーシッター 人材派遣サービス 介護サービス 介護サービス リ ュ マザーリングサービス テノスクール ー シ ョ 少額短期保険 ン ） 料理教室 注力分野 主力事業 注力分野 23
Slide 25: 中期経営計画の基本方針
中期経営計画の基本方針 保育事業（公的保育・受託保育）における事業拡大 （M&Aによる事業拡大も含む） 「サービス品質」を追求し、選ばれる施設づくりを行う 人事制度と人材育成制度の一体改革に着手する 新規事業（保育以外の主力事業へ）を立ち上げる （将来への投資として、多くの種まきを行う） 介護事業における事業拡大に注力し、保育事業に続く柱の事業へ 成長させる 24
Slide 26: teno VISION 2030
「 teno VISION 2030 」 時代に求められるサービスを提供するプロフェッショナル集団となり、 働き手にとって最も自己実現が可能な家庭総合サービスグループを目指す。 働き手視点 顧客・クライアント視点 ＞適切な運営で、心に余裕をもって勤務可能 ＞便利で安心、行き届いた質の高いサービス ＞グループ全体の収益が高いため、処遇は他社 ビジョンの ＞時代のニーズに合った付加価値の提供 よりも高く設定されている ＞客観的な評価体系、しっかりした人事制度が 実現により、 ＞テノ．グループのビジョンに共感でき、圧倒 的な親近感があり、信頼できる組織 構築されており、やりがいを感じる 選ばれる
Slide 27: 長期ビジョン「teno VISION 2030」による事業拡大イメージ
中期経営計画と長期ビジョン 長期ビジョン「 teno VISION 2030 」による事業拡大イメージ -事業拡大戦略- 500 売上高 億円 戦略１：保育関連事業の拡大 介護•その他事業 売上高 戦略２：新規事業の創出 介護• 約６割に拡大 その他事業 戦略３：M&Aによる事業拡大 60% 181 170 億円 158 億円 介護 145 億円 その他事業 億円 保育関連 事業 保育関連 保育関連 保育関連 保育関連 事業 事業 事業 事業 40% 2023年 2024年 2025年 2026年 2030年 実績 ※CAGR : Compound Annual Growth Rate 年平均
Slide 28: Section4 トピックス
Section 4 FKEYIR 27
Slide 29: 施策（2023年12月期）
施策（2023年12月期） 施策 内容 進捗状況及び結果 【新規開設】 ・保育所の新規開設 2023年4月1日に１施設 ・４月に予定通り開設 保育事業 （ほっぺるランド相生橋つくだ） （公的保育） 【既存施設】 ・人材定着率向上のための取り組み継続（チームエンゲージメン ・職員同士の交流の場づくり、社内広報の実施 トセンター） 主力事業の強化 【新規開設】 ・新規受託の営業活動 目標10施設 ・受託保育所７施設、学童保育所等11支援単位 保育事業 受託（枚方市、中間市、筑後市から新規受託） （受託保育） 【既存施設】 ・安全な職場作りの推進 ・安全計画の見直しを実施し、運用中 ・人材定着率向上
Slide 30: 2023年12月期 トピックス
2023年12月期 トピックス 年 月 事業活動概要 【Ｍ＆Ａ】 2023年１月 セーフティージャパン・リスクマネジメント株式会社の株式取得 【新規開設】 2023年４月 認可保育所（東京都中央区） １施設（公的保育） 【組織再編】 2023年４月 連結子会社間の合併 存続会社：株式会社テノ．コーポレーション 消滅会社：株式会社テノ．サポート 【新規開設】 2023年４月 バイリンガル幼児園「KDI福岡アイランドシティ」の開園を発表 保育みらい研究所Compassの取り組み 2023年５月～ （海外交流プログラムの開始、保育園見学ツアーの実施、フィールドワークの実施） 【Ｍ＆Ａ】 2023年８
Slide 31: セーフティージャパン・リスクマネジメント株式取得
トピックス （２０２３年１月２６日） 新規事業 セーフティージャパン・リスクマネジメント株式会社の株式取得 （子会社化） （持株比率：１００％） （目的） 女性のライフステージに応じた保険サービスの開発・提供 【事業内容】 ・賃貸住宅向けの少額短期保険の開発・販売 【特徴】 ・自社内で商品開発を行える機能を有しており、 顧客のニーズに合わせた独自の保険の開発が可能 ・勃興期から少額短期保険事業を行ってきたブランド力 ・500を超える販売代理店網を有する 30
Slide 32: 新規オープン ほっぺるランド相生橋つくだ
トピックス （２０２３年４月１日） 新規オープン ほっぺるランド相生橋つくだ ■基本情報 名称：ほっぺるランド相生橋つくだ 開園日：2023年４月１日 所在地：東京都中央区三丁目２番 定員数：108名（1歳児18名、2歳児21名、3～5歳児各23名） 最寄り駅：東京メトロ有楽町線・都営大江戸線 月島駅（徒歩2分） ■保育理念 子どもには、安全な環境の中で身体的・精神的発達が得られる養護と 教育が一体となった保育を提供します。 家庭のワークライフバランスを実現できる育児支援を行い、地域の 人々や関係各機関と連携し、未来を担う子どもの成長を共に喜び合い ます。 ■保育目標 ○生きる力を育てる ○思
Slide 33: 子会社間の吸収合併
トピックス ◼ 当社の100％子会社である株式会社テノ．コーポレーションを存続会社とし、同じく当社 の100％子会社である株式会社テノ．サポートを消滅会社とする吸収合併を行いました。 企業構造のスリム化により経営資源の有効活用と業務効率 （２０２３年４月１日合併） 目的 改善を行い、事業基盤の強化を図ること。 32
Slide 34: 新規オープン KDI福岡アイランドシティ
トピックス （２０２４年４月１日開園予定） 新規オープン KDI福岡アイランドシティ ■基本情報 名称：Kids Duo International福岡アイランドシティ 業態：バイリンガル幼児園 開園日：2024年４月１日予定 所在地：福岡県福岡市東区香椎照葉6丁目 7－32 定員数：342名 （年少々クラス72名、 年少クラス・年中クラス・年長クラス各90名） 最寄り駅：西鉄バス「福岡市総合体育館」バス停より徒歩６分 ■2024年入園説明会順次実施中 説明会の開催日程、ご予約方法等については以下のQRコード よりご確認ください。 33
Slide 35: 海外交流プログラムの開始
トピックス （２０２３年５月開始） 海外交流プログラムの開始 ■テノ．コーポレーションが運営する「ほっぺるラン ド」にて保育みらい研究所Compassの＜共創＞の取り 組みの一環として海外交流プログラムを開始しまし た。 Compassの＜共創＞では、「選ばれる」保育園づくり を推進しており、当プログラムを通じて、「保育園で の豊かな実践の共有と学びいあい」を高めていきま す。 ■実施期間 2023年５月開始 ■実施施設 ほっぺるランド17園にて順次実施中。 ■プログラムの概要 ほっぺるランドと各国をリモート 中継し、国際交流を行うもの ■交流国 オーストラリア、シンガポール、ケニアなど 3
Slide 36: 保育園見学ツアーの実施
トピックス （２０２３年７月～１２月） 保育園見学ツアーの実施 ■自分が勤務しているの園以外の保育を見学してもら うことで、各園の強みを理解してもらうための企画 ■実施期間 2023年７月～12月 ■見学参加者 計130名 ■実施施設 ほっぺるランド６園にて見学会を実施。 ■プログラムの概要 実際に子どもに向けて特定の保 育コンテンツを行っている時間に、他園の保育士が 見学に行き、自園への落とし込みを画策してもらい ます。 35
Slide 37: フィールドワークの実施
トピックス （２０２３年９月～１０月） フィールドワークの実施 ■大学内の保育施設や区が運営する子育て支援セン ターを見学することによって、保育環境や取り組み について学習する企画 ■実施期間 2023年９月～10月 ■見学回数 ４回 ■見学参加者 計26名 ■ご協力施設 共立女子大学 子育てひろば「はるにれ」 お茶の水女子大学附属子ども園 渋谷区子育て支援センター「COしぶや」 ■プログラムの目的 職員の視野の拡大・保育環境の 習得 36
Slide 38: 株式会社ウイッシュの株式取得
トピックス （２０２３年８月１０日） 株式会社ウイッシュの株式取得 （２０２４年２月１日子会社化完了） （持株比率：１００％） 保育事業における療育機能を追加し、保育サービスの強化・拡充 （目的） 株式会社ウイッシュ子会社化及びウイッシュの100％持株会社である、株式会社子育てサポートを孫会社化 いたしました。 【事業内容】 ウイッシュ：児童発達支援、放課後等デイサービス等の事業所の運営 子育てサポート：児童発達支援、放課後等デイサービス等のフランチャイズ事業 ・東海地方で８施設の事業所を運営 ・フランチャイズ事業の加盟数は27社（43施設） BOWブランドで展開 国の障害福祉サービスにおける
Slide 39: 無償オンライン保育士講座
トピックス （２０２３年７月～２０２３年１０月） 第７弾 無償オンライン保育士講座 新型コロナウイルス感染症対策応援企画としては 第７弾目となる無償オンライン保育士講座を行いました。 累計登録者数は1,050名以上 視聴回数２万４千回（累計）を突破 38
Slide 40: キッズドクターの導入
トピックス （２０２３年９月１９日） キッズドクターの導入 株式会社テノ．コーポレーションは、株式会社ノーススターと連携し、小児のオンライン診療ア プリ『キッズドクター』を通じて、保護者が保育園に預ける上で抱える健康不安を解決できる体 制を構築いたします。 ほっぺるランドを利用されている保護者を対象に、チャット健康相談を無制限にご利用いただけるプランの 導入を開始いたします。他にもコンテンツの共同作成や、子どもが体調を崩したときのお迎えの負担軽減に 資する取り組みを順次実施しています。 39
Slide 41: テノ．フェスティバルの開催
トピックス(地域交流イベント） （２０２３年９月１０日） 第１回 テノ．フェスティバルの開催 ２２７名参加 テノ．フェスティバルは、テノ．グループが運営する施設に携わる方がへ感謝を込めたレクリ エーションイベントでございます。 その第１弾として、９月10日に当社グループが運営する学童保育施設に通われるお子様とそ のご家族向けにスケートリンク貸し切りイベントを実施いたしました。 当日は227名もの方々にご参加いただきフィギュアスケートのエキシビジョン、カーリングや アイスホッケーの体験なども楽しんでいただきました。 これからも様々な企画でお子様・ご利用者の皆様に楽しんでいただきたいと思います。
Slide 42: 新規オープン ホームメイドクッキング日本橋教室
トピックス （２０２３年１１月４日） 新規オープン ホームメイドクッキング日本橋教室 ■基本情報 名称：ホームメイドクッキング日本橋教室 オープン日：2023年11月４日 所在地：東京都中央区日本橋3-8-2 新日本橋ビル ディングB1F 営業時間：10：00 - 20：30（不定休） 最寄り駅：東京メトロ 銀座線・東西線 「日本橋駅」（徒歩1分） ■教室概要 料理教室 ホームメイドクッキング日本橋教室は、 ホームメイドクッキングのフラッグショップです。 B１Fの専用フロアでは「パン」「ケーキ」「ホーム クッキング」「和菓子」「天然酵母パン」などの講 座、体験レッスンを随時開催しています。 4
Slide 43: お問合せ先
【お問合せ先】 株式会社テノ．ホールディングス 取締役管理本部長 岡田 基司 福岡県福岡市博多区上呉服町10-10呉服町ビジネスセンター５F TEL：092-263-3550 FAX：092-263-3557 • 本資料に掲載する情報は、弊社の財務情報、経営方針、経営指標等の提供を目的とし、細心の注意を払って掲載しておりますが、掲載情報の完全性・正 確性・安全性・その他についていかなる表明並びに保証を行うものではありません。 • 本資料には将来の見通しに関する記述が含まれております。これらは、現在入手可能な情報に基づき、弊社の仮定及び判断に基づくものであり、今後の 経営環境の変化、市場の動向、