Tecmira Holdings Inc. · TSE:3627
Tecmira — Neos — Q2 FY2017 Earnings Presentation
32 slides from Tecmira's earnings presentation, Oct 18, 2016
Slide 1: 2017年2月期第2四半期 決算説明会
2017年2月期第2四半期 決算説明会 ネオス株式会社 2016年10月18日 Copyright © 2016 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 2: 会社概要
会社概要 本社 ：東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館10F 所在地 札幌オフィス：北海道札幌市中央区大通西7-2-13 札幌小学館ビル1F 連結従業員数 245名（2016年8月末現在） 2004年4月 設立 (2012年6月1日 グループ統合に伴いプライムワークス㈱からネオス㈱へ商号変更) 上場 2008年5月 東証マザーズ上場 （証券コード：3627） 2012年1月 東証第一部へ市場変更 1,299,705千円（2016年8月末現在） 資本金 発行済株式数 8,549,900株 株式会社NTTドコモ（12％） 主要法人株主 シャープ株式会社（4％） KDDI株
Slide 3: ネオスグループ事業コンセプト
ネオスグループ事業コンセプト エンタメ領域から実用領域までカバーするコンテンツ力 Technology 新しい価値 Content サービス開発に必要な要素技術の内部蓄積 の創出 Entertainment WEB Solution Music & Video Character Application & 技術と Game Comic System Development コンテンツの 融合 Utility & Useful Cloud Solution Medical & Healthcare Education Edge Device Business Finance & Insuran
Slide 4: ネオスグループ事業概要
ネオスグループ事業概要 両事業の連動による相乗効果の発揮 プロダクト&サービス事業 技術やコンテンツを自社製品、 サービスとして提供 モバイル、 インターネットサービス事業 技術・プラットフォーム 提供事業 ヘルスケア ビジネス クラウド・ コミュニケーション システム デバイス SMART アドレス帳 キッズ・教育 アプリ SMART Message エンターテイメント WEB アセットを 活用した 顧客・ニーズ 競合差別化 の発掘と REAL NET 技術蓄積 一般法人 サービスプロバイダー キャリア／メーカー ■メディカル ■ヘルスケア ■通信キャリア ■保険・金融 ■エンターテインメン
Slide 5: 目次
目次 Ⅰ．連結決算概況 Ⅱ．事業別状況 Ⅲ．今後の見通しと施策 4 Copyright © 2016 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 6: Ⅰ：連結決算概況
Ⅰ：連結決算概況 Copyright © 2016 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 7: 2016年度上期サマリー
2016年度上期サマリー 体制 01 ５月株主総会を経て監査等委員会設置会社に移行 →常勤取締役４名、社外取締役３名体制へ 業績 売上高の減少、収益率の悪化等により 2016年度上期 売上高 2,616百万円 前年同期比 ▲６％ 営業／経常損失を計上 営業利益 ▲189百万円 02 経常利益 ▲223百万円 SNSゲーム【モンスター娘のいる日常 特別損失 64百万円 オンライン】の採算悪化を踏まえた サービス中止決定等により特別損失を計上 6 Copyright © 2016 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 8: 2016年度上期：連結決算の概況
2016度上期：連結決算の概況 ＳＮＳゲームの採算悪化とプロダクト＆サービス事業への投資増 営業外損益における持分法適用会社純損失及び為替差損の計上 （単位：百万円） 2016年度 2016年度 1Q実績 2Q実績 上期実績 売上高 1,311 1,305 2,616 営業利益 ▲70 ▲119 ▲189 経常利益 ▲91 ▲132 ▲223 特別利益 又は 特別損失 5 ▲64 ▲58 四半期純利益 ▲88 ▲197 ▲285 7 Copyright © 2016 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 9: 連結業績推移
連結業績推移 “大幅な総利益ダウン”による営業利益の赤字化 ・既存プロダクト＆サービス事業の大幅な減少 ・ＳＮＳゲーム等の新規プロジェクトにおける不採算 (108%) (101%) (94%) 2,769 2,794 売上高 2,616 (107%) (125%) 売上総利益 818 815 〔30%〕 〔29%〕 (73%) 598 〔23%〕 789 766 〔28％〕 〔27％〕 販売費及び一般管理費 787 営業利益 〔30％〕 28 48 〔1％〕 〔2％〕 ▲189 〔-7％〕 2015.1H 2015.2H 2016.1H 8 Copyright © 2016 Neos Corp
Slide 10: 2016年度上期期末 貸借対照表概況
2016年度上期期末 貸借対照表概況 売上債権の減少による流動資産減、純損失計上に伴う純資産の減少 前期末（2016年2月末） 当期末（2016年8月末） 増減 （百万円） 構成比（％） （百万円） 構成比（％） （百万円） 流動資産 3,077 70.2% 2,498 62.8% ▲579 固定資産 1,307 29.8% 1,478 37.2% 171 資産合計 4,385 100.0% 3,977 100.0% ▲408 流動負債 1,007 23.0% 803 20.2% ▲204 固定負債 657 15.0% 756 19.0% 99 負債合計 1,664 38.0% 1,559 3
Slide 11: Ⅱ：事業別状況
Ⅱ：事業別状況 Copyright © 2016 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 12: セグメント別業績推移
セグメント別業績推移 ソリューション事業は堅調に推移、プロダクト＆サービス事業が大きく減少 プロダクト＆サービス事業 ソリューション事業 (101%) (108%) 2,769 2,794 (94%) デバイス 2,616 (93%) (107%) (91%) 833 972 762 〔30％〕 〔35％〕 〔29％〕 (105%) (108%) (96%) 1,936 〔70％〕 1,822 1,853 〔65％〕 〔71％〕 2015.1H 2015.2H 2016.1H 11 Copyright © 2016 Neos Corporation All Rights Reserved. 単
Slide 13: ソリューション事業売上高推移
ソリューション事業売上高推移 キャリア、サービスプロバイダー、一般法人のバランスをとったソリューション 事業の展開 （105％） (96％） 1,936 (108％） 1,853 1,822 2015.1H 2015.2H 2016.1H 12 Copyright © 2016 Neos Corporation All Rights Reserved. 単位：百万円、（ ）内は前年同期比
Slide 14: プロダクト＆サービス事業売上高推移
プロダクト＆サービス事業売上高推移 ミドルウェア、有料コンテンツ等の既存事業の大幅な売上ダウン 新規系事業は増加するも、今期については大きな拡大に至らず （107％） 972 （93％） 833 デバイス （91％） 762 2015.1H 2015.2H 2016.1H 13 Copyright © 2016 Neos Corporation All Rights Reserved. 単位：百万円、（ ）内は前年同期比
Slide 15: Ⅲ：今後の見通しと施策
Ⅲ：今後の見通しと施策 Copyright © 2016 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 16: 2016年度 連結業績予想
2016年度 連結業績予想 上期実績状況を踏まえた計画の見直しにより通期業績予想を変更 ⇒売上高、利益の下方修正 売上高 ６億円 利益 ４~４.4億円 2016.4.14 2016.10.14 発表時 発表 増減額 連結業績予想 連結業績予想 百万円 百万円 百万円 売上高 5,900 5,300 ▲600 営業利益 120 ▲284 ▲404 （利益率） (2%) 経常利益 110 ▲293 ▲403 （利益率） (2%) 四半期純利益 80 ▲359 ▲439 （利益率） (1%) 15 Copyright © 2016 Neos Corporation All Rights Reserv
Slide 17: 連結業績予想 修正要因
連結業績予想 修正要因 ミドルウェアライセンスや有料コンテンツサービス等、 既存プロダクト＆サービス事業の予想を上回る減少 昨年12月より開始したSNSゲーム【モンスター娘の いる日常 オンライン】の採算悪化とサービス終了 競合製品の増加等に伴うビジネスコミュニケーション、 020サービス等の新規プロダクト＆サービス事業の 事業計画見直し 16 Copyright © 2016 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 18: 連結業績予想売上高推移
連結業績予想売上高推移 (106%) 5,900 プロダクト＆サービス事業 (101%) ソリューション事業 5,563 (95%) 5,300 デバイス (116%) (100%) 1,805 2,100 (88%) 〔32％〕 〔36％〕 1,580 〔30％〕 (106%) (101%) (99%) 3,758 3,800 3,720 〔68％〕 〔64％〕 〔70％〕 2015 2016 当初予想 見直予想 17 Copyright © 2016 Neos Corporation All Rights Reserved. 単位：百万円、（ ）内は前年同期比、〔 〕内は売上高比率
Slide 19: 見直し後連結業績予想
見直し後連結業績予想 売上高増収 前期比２．５％増 営業損失半減、持分法適用会社黒字化等による営業外利益計上 2016年度.1H 2016年度.2H （実） （予） 増減 百万円 百万円 売上高 2,616 2,684 +2.5% 営業利益 ▲189 ▲95 +94 百万円 経常利益 ▲223 ▲69 +154 百万円 四半期純利益 ▲285 ▲73 +212 百万円 18 Copyright © 2016 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 20: 連結業績推移
連結業績推移 増収及び不採算プロジェクト収束によるプロダクト＆サービス事業の収益性改善 (101%) (108%) (96%) (94%) 2,769 2,794 2,616 2,684 売上高 (107%) (125%) 売上総利益 818 〔30%〕 815 〔29%〕 (73%) 598 〔23%〕 789 766 〔28％〕 〔27％〕 787 販売費及び一般管理費 〔30％〕 営業利益 28 48 ▲95 〔1％〕 〔2％〕 ▲189 〔-4％〕 〔-7％〕 2015.1H 2015.2H 2016.1H 2016.2H(予) 19 Copyright © 2016 Neos Cor
Slide 21: 連結売上高推移
連結売上高推移 ソリューション事業の売上キープ、プロダクト＆サービス事業は増収に転換 プロダクト＆サービス事業 ソリューション事業 (96%) (94%) 2,684 2,616 (91%) (84%) 762 820 〔29％〕 〔31％〕 (92%) (96%) 1,853 1,864 〔69％〕 〔71％〕 2016.1H 2016.2H(予) 20 Copyright © 2016 Neos Corporation All Rights Reserved. 単位：百万円、（ ）内は前年同期比、〔 〕内は売上高比率
Slide 22: プロダクト＆サービス事業 売上高推移
プロダクト＆サービス事業 売上高推移 既存事業の更なるダウンを前提として、新規系事業拡大による全体としての増収を計画 820 762 新 規 （キッズ＆ゲーム、O2O/Fintech、 新技術等） 既 存 戦略分野 （ミドルウェア、キャラクター、 コミック、ヘルスケア等） 2016.1H 2016.2H(予) 21 Copyright © 2016 Neos Corporation All Rights Reserved. 単位：百万円、（ ）内は前年同期比
Slide 23: プロダクト＆サービス事業＜キッズコンテンツ＞
プロダクト＆サービス事業＜キッズコンテンツ＞ dキッズをベースとしたコンテンツ、パートナーの拡大 ⇒キッズ領域における総合コンテンツプロバイダーへ エンタメ とびだす★おえかき AR技術・3D・インタラクティブ 要素を加えた新しいぬり絵・ おえかきアプリ beポンキッキーズ しまじろう 「画像識別」「空間認識」 大人気番組「ポンキッキーズ」 と連動し、知育コンテンツを ドラゴンブレイン 「バランス感覚」など体と頭 クイズ形式で学ぶことが可能 ファンタジーRPGの要素を をつかった知育ゲーム集 取り入れた小学生向け 英単熟語学習アプリ １歳 かいけつゾロリ 9歳 ちずモン ゲームを通して、ひらが
Slide 24: マーケット展開の拡大、海外やIoTも視野に
プロダクト＆サービス事業＜キッズコンテンツ＞ マーケット展開の拡大、海外やIoTも視野に 海外展開 IoT IoT展開 23 Copyright © 2016 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 25: プロダクト＆サービス事業＜O2O/Fintech＞
プロダクト＆サービス事業＜O2O/Fintech＞ 店舗向けにO2Oソリューションを開発、 第一弾としてリグア社と協業で整骨院向けにカスタマイズ タブレットを活用した自動受付や、多彩なアプリ機能による顧客コミュニケーションを実現 顧客属性・通院履歴 などのカルテ情報が アプリ、システム、デバイスまでトータル提供 クラウドに蓄積 店舗スタッフが STEP2 STEP6 STEP1 アプリDLを促進 診察券発行 診察 アプリDL カルテ情報 と連携 受付業務・顧客分析ツール スマートフォンアプリ スマホ診察券 STEP5 STEP3 タブレット自動受付アプリ 患者様との密接なコミュニケーション 自
Slide 26: バリューデザインへの出資・提携 Value Card
プロダクト＆サービス事業＜O2O/Fintech＞ FinTechの発展を睨んだハウス電子マネー最大手、 株式会社バリューデザインへの出資・提携 × 東証マザーズ上場 “Value Card”のスマホ対応を推進 プリペイド決済のスマホ化＋顧客囲い込みツールとしての活用 “FinTech＆O2Oツールとしての拡大” 独自アプリ ■スマホで使えるインハウス電子マネー ■販促、CRMツールとしての活用拡大 ■ビッグデータ蓄積とマーケティング展開 25 Copyright © 2016 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 27: プロダクト＆サービス事業＜サービス監視・計測システム＞
プロダクト＆サービス事業＜サービス監視・計測システム＞ とは 社も採用したサービス監視・計測・分析システム 端末に仕込むソフトウェアROBOTにより、 ユーザ目線でサイトの異常を監視し、 問題解決のための計測データの分析データを提供するサービス 独自のARGOSシナリオ作成システムにより、ユーザ挙動をソフトウエアロボット実行用にプログラム化 WebサービスやPCアプリ、さらにはスマートフォンのネイティブアプリにも対応 対応端末OS：Windows, iOS, Android (2017年中 Linux及びMac OSに逐次対応) ＜用途目的＞ トラブルシューティング：ARGOSデータによる問題
Slide 28: プロダクト＆サービス事業＜サービス監視・計測システム＞
プロダクト＆サービス事業＜サービス監視・計測システム＞ 対象サービス サーバ PC版 シナリオエディタ スマホアプリ版 シナリオエディタ iPhoneプローブ ・iPhone版プローブアプリ （含ブラウザエンジン） シナリオ シナリオデータ ソース ・計測対象アプリ Androidプローブ ・Android版プローブアプリ （含ブラウザエンジン） 計測データ ・計測対象アプリ スクリーンショット ・ ・ ・ 3rdパーティー サーバ PCプローブ サーバ ・Windows版プローブアプリ 分析 （含ブラウザエンジン） データ シナリオデータ ・計測対象アプリ 監視・分析 コンソール （Web）
Slide 29: プロダクト＆サービス事業＜ビジネスコミュニケーション＞
プロダクト＆サービス事業＜ビジネスコミュニケーション＞ ビジネス場面でのコミュニケーションにフォーカスした クラウド型サービス事業を法人企業向けに展開 法人 スマホと コミュニケーション ガラケーから スマホへ 携帯も SNSの普及 手法の変化 通信料アップに対応したスマホ活用の拡大 ビジネスの世界においても、 今後メールからチャットへの変化が進展 法人向けクラウド同期型 法人向け アドレスアプリサービス チャットサービス 総務・管理部門担当者が手動管理・社内通知していた全社員の携帯番号、内線番号等を、 …？ メールでは… チャットだと！ クラウドで一元管理し各社員のスマホアプリに一括配信 …
Slide 30: プロダクト＆サービス事業＜ビジネスコミュニケーション＞
プロダクト＆サービス事業＜ビジネスコミュニケーション＞ AI搭載！ AI機能による更なる業務効率化を実施 自動応答ロボットChatBOTが作業を代行 ChatBOTとは →チャット上で様々な作業を自動化できる仕組み 明日の 10時から有楽町の スケジュールは？ A社にてお打合せです。 知りたいことを質問 グループウェア 回答を取得 31 ユーザ ChatBOT 回答を入手 社内 情報 インフラ サービス 回答を返信 × SMART MessageのChatBOTはGoogleAppsと連携しています。 Googleスプレッドシート管理BOT『Keikoさん』 ・シートへ入力 ・シートから内容を
Slide 31: 展示会＜モバイル活用展［秋］＞ 出展ご案内
展示会＜モバイル活用展［秋］＞ 出展ご案内 2016年10月26日（水）～28日（金）幕張メッセ 第6回 モバイル活用展 秋 当社が出展いたします 8-16 ブース ぜひ ご来場ください ませ 30 Copyright © 2016 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 32: 最後に ご清聴ありがとうございました
最後に ── ご清聴ありがとうございました ── IR メールニュース 【購読無料】 当社IRに関する最新情報を タイムリーにお届け致します。 http://www.neoscorp.jp/ir/index.html IR窓口：ネオス株式会社 IR 担当 Tel:03-5209-1590 本資料は、2017年2月期第2四半期の業績・事業概要に関する資料の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではあ りません。また、本資料は注記のない限り、2016年8月末日現在のデータに基づいて作成されております。 本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の