Slide 1: FR 19SE3A HA (55 1ORA)
FR 19SE3A HA (55 1ORA) RRA AS ABSA IARU—L CocmRSEAHE.
Slide 2: 概観
概観 売上高 3,612 （個別3,271）百万円 （前年比+30.8%） 営業利益 300 （個別269） 百万円 （前年比+161.7%） 経常利益 280 （個別310）百万円 （前年比+107.8%） セグメント 特にモバイルが好調 ビジネス向けサイト構築＋映像利用 ｉチャネル など 第４四半期 連結売上高 997 百万円と好調 連結経常利益 100 百万円 ＰＣ向け制作は大型の案件が比較的少ない傾向が続いたが、ライブが好調で利益に 貢献 【人員増】期末人員数：１５９名 （１８年３月末 １１４名） 2
Slide 3: バランスシート（連結）
バランスシート （連結） (単位：千円) 単位：千円) 第１０期末 主な変動要因 第９期末 3,126,500 現金同等物（現預金＋預け金） 流動資産 ＋259,506 流動資産 2,814,525 資 固定資産 714,965 資 固定資産 742,949 産 産 有形固定資産 165,521 有形固定資産 158,588 の の のれん ＋23,714 部 無形固定資産 265,390 ソフトウェア ＋14,577 部 無形固定資産 238,686 投資その他の資産 284,053 投資有価証券 △82,252 投資その他の資産 345,674 資 産 合 計 3,841,466 資 産
Slide 4: 決算ハイライト P/L
決算ハイライト P/L (単位：千円) 第１０期 第１０期 第９期 増減比 （連結） Ａ （個別） （連結） Ｂ （Ａ：Ｂ） 売上高 3,612,033 (100%) 3,271,183 (100%) 2,761,594 (100%) (+30.8%) 売上原価 2,097,491 (58.1% (58.1%) 1,920,733 (58.7% (58.7%) 1,671,523 (60.5% (60.5%) (+25.5%) 売上総利益 1,514,542 (41.9% (41.9%) 1,350,449 (41.3% (41.3%) 1,090,070 (39.5% (39.5%) (+3
Slide 5: 四半期別利益推移（連結）
四半期別利益推移 （連結） 4,000 1100 (単位：百万円) 3,500 900 3,000 2,500 700 2,000 500 1,500 300 1,000 500 100 0 ９期 １０期 -100 9-1Q 9-2Q 9-3Q 9-4Q 10-1Q 10-2Q 10-3Q 10-4Q 売上高 2,761 3,612 546 578.5 739 898 856.4 863.9 894.1 997.4 経常 135 280 30.8 19.3 37.4 47.5 41.8 62.7 75.6 100.6 利益 5.6% 3.3% 5.1% 5.3% 4.9% 7.3% 8.5%
Slide 6: 売上原価 構成比率（連結）
売上原価 構成比率 （連結） ※第１０期構成比率順 単位：千円 第１０期 第９期 備考 外注費 715,927 （34.1%） 641,588 （38.4%） 人的費用の合計 第10期 10期 労務費 427,631 （20.4%） 271,840 （16.3%） 1,341,223 （63.9%） 63.9%） 通信費 318,085 （15.2%） 270,187 （16.2%） 第9期 1,099,753 業務委託手数料 197,665 （9.4%） 186,325 （11.2%） （65.8%） 65.8%） ロイヤリティ 197,557 （9.4%） 73,635 （4.4%） 賃借
Slide 7: 販売費及び一般管理費主要項目（連結）
販売費及び一般管理費主要項目 （連結） ※第１０期構成順 第１０期 第９期 備考 人件費 631,628 (52.0%) 515,169 (52.8%) 販売促進費・ 広告宣伝費 104,717 (8.6%) 83,483 (8.6%) 販売支援費 65,044 (5.4%) 36,794 (3.8%) 地代家賃 53,120 (4.4%) 36,015 (3.7%) 業務委託手数料 37,763 (3.1%) 19,249 (2.0%) 求人費 37,579 (3.1%) 33,861 (3.5%) 研究開発費 34,344 (2.8%) 53,250 (5.5%) “開発が一段落 cast
Slide 8: 連結セグメント売上／利益状況
連結セグメント売上／利益状況 1,000 50% (単位：百万円) 単位：百万円) 配信利益率 制作利益率 800 その他利益率 40% ４Ｑはモバイルの比較的大規模な制作案件が あり制作売上を押し上げている。 600 30% 下期においてウェブ制作の大型案件が少な かったこと、内部工程管理の見直しなどにより 400 20% 外注への依存が低下したことなどにより制作 利益率が改善。 200 10% 0 0% 9-1Q 9-2Q 9-3Q 9-4Q 10-1Q 10-2Q 10-3Q 10-4Q その他 32.3% 31.1% 29.8% 46.2% 13.5% 34.8% 13.2%
Slide 9: 商品別売上推移（個別）
商品別売上推移（個別） 900 (単位：百万円) 単位：百万円) 600 一般企業による携帯電話 での情報発信増加に伴い モバイルが好調 300 特に下半期について制作 案件に大型のものが少な かったため全体に占める比 0 率は低下している。 9-1Q 9-2Q 9-3Q 9-4Q 10-1Q 10-2Q 10-3Q 10-4Q オンデマンドは１Ｑ、３Ｑに ライブ 31 26 23 21 18 23 18 37 スポーツやアニメーションの オン 大型案件があった反動で、 デマンド 238 259 291 316 333 337 386 341 ４Ｑにおける比率が他の四 モバイル 6
Slide 10: 取引案件数動向
取引案件数動向 (単位：件) 2,996 2,996 3,000 2,896 2,589 2,500 2,428 2,237 2,116 1,976 2,000 1,898 1,827 1,664 1,558 1,547 1,500 1,000 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q ～ 第８期 第９期 第１０期 案件数の伸びは引き続き順調 10
Slide 11: 利用シーンの件数比率推移
利用シーンの件数比率推移 6.5% 5.5% 4.8% その他 エンターテインメント 21.8% 19.6% 21.8% (音楽/ 音楽/映画/ 映画/娯楽/ 娯楽/ スポーツ) スポーツ) 10.0% 9.5% 番組/ 番組/放送局 11.3% 0.3% 0.5% 0.6% ストリーミング広告 販促 38.2% 42.2% 44.6% 商品紹介/CM/ (商品紹介/ CM/ セミナー/ セミナー/イベント) イベント) 8.9% 8.1% 8.0% 採用/ 採用/教育/ 教育/研修 12.6% 14.3% 10.9% 会社案内/IR 会社案内/ ８期 ９期 １０期 リッチコンテンツを利用した
Slide 12: 利用シーン別売上推移
利用シーン別売上推移 3,500 (単位：百万円) 3,270 169 その他 3,000 2,481 850 エンターテインメント (音楽/ 音楽/映画/ 映画/娯楽/ 娯楽/ 2,500 スポーツ) スポーツ ) 135 2,121 2,000 170 601 628 番組/ 番組/放送局 384 18 ストリーミング広告 1,500 591 493 10 8 販促( 商品紹介/CM/ 販促(商品紹介/ CM/ 1,000 1,184 セミナー/ セミナー/イベント) イベント) 589 752 500 169 183 219 採用/ 採用/教育/ 教育/研修 306 212 199 会社
Slide 13: 設備投資振り返り
設備投資振り返り (単位：百万円) 単位：百万円) 投資戦略 投資項目 実績 １０期実績 ストレージ・サーバ－等ネットワー サービス強化 配信容量の増加をコストを抑えつつ実施 ク維持拡充 81 Flash関連サービスの充実 FMSライ 制作系 3 （Ｊフラット商品化）／FMSライ 小規模自動ホスティング （Ｊフラット商品化）／ ブ配信 他 携帯用サーバー、ソフトウェア サービス 収録の高品質化（HD） 39 200 開発系投資 ポッドキャスト関連サービス強化 castellaシステム 、Ｊフラットな （356） モバイル：Vライブ関連、MNP関連 ど新サービス 40
Slide 14: 1158 Sate
1158 Sate CocmRSEAHE.
Slide 15: １１期 事業方針
１１期 事業方針 【経営方針】 『市場拡大のスピードに負けない拡大施策』 『事業領域の拡大にむけ、検討と施策実施』 【周辺環境認識】 ビジネス市場 メディア関連市場 ネットマーケティングの重要性 コンテンツビジネス市場： 内部課題 がマス媒体とのクロス 大手ＣＰ事業者の取組みが メディアで向上 具体化する ３Ｇ携帯の広がりと 新会社法、Ｊ－ＳＯＸ対応な 配信支援ビジネスから どコンプライアンス体制 検索機能により大きく 拡大する方向で新規事業 変化 領域を追求 モバイル市場 ＣＧＭ・新規事業 15
Slide 16: 市場別注力ポイント
市場別注力ポイント ビジネス市場 メディア関連市場 企業Ｗｅｂサイトのリッチメディア化提案 大手ＣＰとの協業モデル 代理店施策の見直しと、支援体制づくり メディア系企業（TV、ラジオ、新聞）＆関 広告代理店との関係強化 連事業者との協業 ＰＣ、モバイルのクロスメディア提案 動画広告のスキームと販売支援 オンライン販売「Ｊフラット」の拡販体制 一般企業向けソリューションの開発 「castella」のビジネスモデル確立 引き続きⅰチャネルの拡販 HIPCAST（ポッドキャスト作成･配信ツール） 大容量（長尺）コンテンツの配信 の事業者向け提供 モバイル広告
Slide 17: Ｊストリーム Ｎｅｘｔ Ｓｔａｇｅ
Ｊストリーム Ｎｅｘｔ Ｓｔａｇｅ 事業領域の拡大 新ネットワーク（グリッド、無線、ＮＧＮ等）への対応 各種 配信先デバイスの対応 コンテンツビジネスに対応するプラットフォーム作り 携帯電話市場へのサービス拡充 クリエイティブ競争力の向上と制作体制 新商品開発と新領域へのチャレンジ オンラインダイレクトによる営業構造改革 海外展開 働きがいと能力開発 公共性と社会的貢献 新技術への取り組み・チャレンジ 内部統制システムの構築／運用 東証一部への指定換え 業界最先端の知識・スキル習得研修制度 バリアフリー社会実現への貢献 充実した職場環境づくり 地球環境に配慮した事
Slide 18: 投資方針
投資方針 (単位：百万円) 単位：百万円) 投資戦略 投資項目 １１期計画 配信容量の増加をコストを抑えつつ実施 ネットワーク機器／キャッシュサーバ／サーバ 増設 ライブエンコード、制作強化 サービス強化 Ｗｅｂｉｎａｒサービス強化 著作権保護対応機能強化 モバイル配信サービス強化（Jmods、Flash対応 など） Flash関連：Ｊフラット改良・強化 419 サービス グリッド配信（Ｐ２Ｐ）システム関連 開発系投資 ＰＣ以外の機器へのコンテンツ配信サービス対応 販売管理・原価管理システム強化 社内システム メールサーバー増強 J-SOX対応体制 など 18
Slide 19: グループ拡大施策（事業投資方針）
グループ拡大施策（事業投資方針） Ｍ＆Ａ戦略による事業拡大スピード向上 ○現事業領域における同業種事業者への直接アプローチ（人的パワー確保） ○ＴＣＩ投資戦略本部との連携によるＩＴ事業者アプローチ ○外部機関の積極活用による、幅広い投資対象事業者情報収集 ＜達成するＪＳＴグループ像と投資先優先順位＞ 既存の パートナー企業群 ポイント 関係会社 /事業 プログラム 販社 マーケティング・ モバイル システム システム プロモーションマーケティング 開発(ASP) (ASP) 取組 強化 Crossco CO3 ＜ＪＳＴのコア＞ Web 配信 著作権 プロモーション 処理事務 FLASH コン
Slide 20: 第１１期業績予想
第１１期業績予想 （単位：百万円） 連結 個別 売上高 4,450 4,100 １０期実績比＋23.2% １０期実績比＋25.3% 営業利益 360 320 １０期実績比＋19.8% １０期実績比＋18.7% 経常利益 340 360 １０期実績比＋21.0% １０期実績比＋16.0% 当期 160 190 純利益 １０期実績比＋21.4% １０期実績比＋11.9% ※当資料に記載されている業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき、当社で判断したものであります。予想 には様々な不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、この業績予想に全面 的
Slide 21: CocmRSEAHE.
CocmRSEAHE.
Slide 22: 事例のご紹介 adidas GPS RUN
事例のご紹介 アディダスジャパン 『adidas GPS RUN』 http://www.adidas.co.jp/GPSRUN/ ワールドワイドの “IMPOSSIBLE IS NOTHING” ブランド キャンペーンの一環として、携帯電話に搭載されている GPS機能とアプリケーション機能を活用し、個人がランニン グの目標距離を自ら掲げ、目標達成するまでの道のりをサ ポートするプログラム。（４月２３日より展開中） 走った軌跡や距離、目標の達成度などをＰＣ、 携帯で確認できる。 22
Slide 23: castella Wii
castella Wii ポッドキャストポータルサイト “castella（キャステラ）“ が 任天堂株式会社の家庭用ゲーム機「Wii®」の「インターネットチャンネル」に対応 http://www.castella.jp/wii テレビがまるで、ラジオになったかのように機能し、リビングでくつろぎながら、視聴が可能 Wii で楽しめるFlashゲームの配信や ビデオポッドキャストへの対応、 チャンネル数の増強などを予定 23