Tecmira Holdings Inc. · TSE:3627

Tecmira — Neos — FY2019 Earnings Presentation

33 slides from Tecmira's earnings presentation, Apr 30, 2020

  1. Slide 1: 2020年2月期 決算説明資料

    2020年2⽉期 決算説明資料 ネオス株式会社 2020年4⽉30⽇ Copyright © 2020 Neos Corporation All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 新型コロナウイルス感染症に関するお見舞い

    新型コロナウイルス感染症により 亡くなられた⽅々及びご家族・関係者の皆様に 謹んでお悔やみを申し上げますとともに、 罹患および影響を受けられた⽅々に ⼼よりお⾒舞い申し上げます。 また、治療や感染予防にご尽⼒いただいている 医療従事者の⽅々に ⼼からの感謝と敬意を表します。 Copyright © 2020 Neos Corporation All Rights Reserved.

  3. Slide 3: 会社概要

    会社概要 本社 ︓東京都千代⽥区神⽥須⽥町1-23-1 住友不動産神⽥ビル2号館10F 所在地 札幌オフィス ︓北海道札幌市中央区北1条⻄9丁⽬3-1 南⼤通ビルN1 4F 宮崎CSセンター︓宮崎県宮崎市吉村町⼤町甲1990 442名（2020年2⽉末現在） 連結従業員数 (国内246名・海外196名) 設⽴ 2004年4⽉ 上場 2008年5⽉ 東証マザーズ上場 （証券コード︓3627） 2012年1⽉ 東証第⼀部へ市場変更 2,376,544千円（2020年2⽉末現在） 資本⾦ 発⾏済株式数 11,483,500株 株式会社NTTドコモ 主要法⼈株主 シャープ株式会社 KDDI株式会社 株

  4. Slide 4: ネオスグループ事業概要

    ネオスグループ事業概要 サービスデザイン⼒を強みとした サービスソリューションと 法⼈向けプロダクト・サービス ソリューション 通信／メディア メディカル クリエイティブ⼒を強みとした 保険／⾦融 他 深圳インフラを強みとした コンテンツサービスと サービス事業者向け サービスプロデュース エッジデバイスソリューション コンテンツ デバイス キッズ・教育 法⼈向けICT キャラクター モビリティ ヘルスケア 各種IoT ※組織改編により、2019.1Qよりソリューション事業からコンテンツ事業に移動 Copyright © 2020 Neos Corporation All Rights Res

  5. Slide 5: Ⅰ：2019年度連結決算概況

    Ⅰ︓2019年度連結決算概況 Copyright © 2020 Neos Corporation All Rights Reserved.

  6. Slide 6: 2019年度サマリー

    2019年度サマリー 業績動向 2019年度 10,815 ■デバイス事業の拡⼤による 売上⾼ 百万円 ⼤幅な増収増益 +22％ 01 前年⽐ ■レンジ予想の上限を上回る 2019年度 875 営業利益 百万円 売上⾼、営業利益を達成 前年⽐ +74％ トピックス ■グループ経営の強化︓ 2020/9/1 持株会社体制への移⾏を決議 02 予定 ■15周年記念配当実施 （普通配当︓2円 記念配当︓1円） ⼀株あたり 3円 Copyright © 2020 Neos Corporation All Rights Reserved.

  7. Slide 7: 2019年度 連結決算の概況

    2019年度 連結決算の概況 2018年度 2019年度 対前年⽐ 実績 実績 増減 （百万円） （百万円） 売上⾼ 8,902 10,815 +22％ 営業利益 504 875 +74％ （構成⽐） （5.7％） （8.1％） 経常利益 481 852 +77％ （構成⽐） （5.4％） （7.9％） 当期純利益 436 566 +30％ （構成⽐） （4.9％） （5.2％） ⾦融前収⽀ （ＦＣＦ） △184 1,020 +1,204 配当(円) 2.0 3.0 +1.0 Copyright © 2020 Neos Corporation All Rights Reserved.

  8. Slide 8: 業績予想比

    業績予想⽐ 業績予想レンジ上限の売上⾼+８％、営業利益+９％で着地 2019年度 2019年度 予想 実績 対予想⽐ （百万円） （百万円） 売上⾼ 8,902〜10,000 10,815 +22％ 〜 +8％ 営業利益 504〜800 875 +74％ 〜 +9％ Copyright © 2020 Neos Corporation All Rights Reserved.

  9. Slide 9: 営業利益増加要因（対前年比）

    営業利益増加要因（対前年⽐） 売上⾼拡⼤と収益性改善による総利益増加 事業基盤強化のための各種施策の投⼊ （単位︓百万円） 販売体制強化・ マーケティング費⽤拡⼤ 保守・サポート 185 体制拡充 新規⼦会社 114 連結増加分 773 103 2019FY 営業利益 2018FY 総利益の増加 875 営業利益 504 Copyright © 2020 Neos Corporation All Rights Reserved.

  10. Slide 10: 連結業績推移（半期別）

    連結業績推移（半期別） 売上⾼拡⼤と収益性改善、開発・製造・販売基盤拡充 (107%) (226%) 売上⾼ 5,540 (145%) 5,949 (135%) 4,866 販売費及び (147%) ⼀般管理費 3,362 1,653 営業利益 〔28%〕 売上総利益 (127%) (306%) (130%) 1,124 1,148 〔24%〕 905 〔20%〕 〔27%〕 1,024 〔17％〕 815 902 〔19％〕 〔15％〕 710 〔21％〕 629 195 309 246 〔11％〕 〔6％〕 〔5％〕 〔6％〕 2018.1H 2018.2H 2019.1H 2019.2H

  11. Slide 11: セグメント別売上高推移（年度別）

    セグメント別売上⾼推移（年度別） デバイス事業の⼤幅拡⼤により100億円超へ コンテンツ事業 (121%) ソリューション事業 10,815 531 〔10％〕 前年同期⽐ デバイス事業 (180%) 1,195 (105%) 8,902 〔11％〕 1,853 1,138 〔33％〕 〔13％〕 3,515 (92%) 〔33％〕 3,833 〔43％〕 3,156 6,105 (155%) 3,931 〔56％〕 〔44％〕 2018年度 2019年度 単位︓百万円、（ ）内は前年同期⽐、〔 〕内は構成⽐ Copyright © 2020 Neos Corporation All Righ

  12. Slide 12: セグメント別売上高推移（半期別）

    セグメント別売上⾼推移（半期別） デバイス事業の拡⼤、コンテンツ事業も増収傾向へ (107%) コンテンツ事業 (226%) 5,949 ソリューション事業 5,540 (145%) (112%) デバイス事業 4,866 595 〔10％〕 531 (99%) 〔10％〕 (94%) 600 1,741 (135%) 〔12％〕 1,853 〔29％〕 3,362 〔33％〕 (89%) 1,773 606 〔36％〕 〔18％〕 (114%) 3,613 1,984 (323%) 〔59％〕 3,156 2,493 〔61％〕 〔57％〕 〔51％〕 772 〔23％〕 2018.1H 2

  13. Slide 13: デバイス事業 2019年度実績（半期別）

    デバイス事業 2019年度実績（半期別） ⼤型案件が好調に推移、新規IoT案件も増加 (114%) 3,156 3,613 (323%) その他 2,493 各種 IoT 772 2018.1H 2018.2H 2019.1H 2019.2H 単位︓百万円、（ ）内は前年同期⽐ Copyright © 2020 Neos Corporation All Rights Reserved.

  14. Slide 14: 2019年度 デバイス事業動向

    2019年度 デバイス事業動向 IoTデバイス需要の本格化 ・「POCKETALK」シリーズなどの⼤型案件が好調に推移 ・ スタートアップ含む新規IoT案件の増加 シリーズ累計 出荷台数 50万台 突破︕ ⽣産及び保守・サポート体制を⼤幅に増強 ・深圳⼯場を3⽉に移転拡張、さらに9⽉に第２拡張を実施 ・サポートセンターも移転拡張、⼈員拡充により顧客対応および保守体制を強化 中国・深圳⼯場 宮崎カスタマーサポートセンター Copyright © 2020 Neos Corporation All Rights Reserved.

  15. Slide 15: ソリューション事業 2019年度実績（半期別）

    ソリューション事業 2019年度実績（半期別） 開発拠点の整備や品質向上施策に注⼒ 収益性向上の観点から案件の絞り込みを実施 1,984 (89%) (94%) 1,853 1,773 1,741 法⼈向け プロダクト・サービス サービスソリューション デジタル 事業者 リアル 事業者 2018.1H 2018.2H 2019.1H 2019.2H 単位︓百万円、（ ）内は前年同期⽐ Copyright © 2020 Neos Corporation All Rights Reserved.

  16. Slide 16: 2019年度 ソリューション事業動向

    2019年度 ソリューション事業動向 リアル事業者向けソリューション事業は安定的に推移 ・レガシー企業からのDX案件を安定的に受注 ・成⻑するベンチャー企業からのICT案件が増加 シリーズ累計 ⾳声翻訳機 出荷台数 カテゴリ 販売台数シェア 法⼈向けプロダクト・サービスを引き続き推進 50 万台 93.9％ ・業務効率化ニーズ拡⼤によりチャットボットが伸⻑ 突破︕ ・政府施策を背景に電⼦マネー決済需要も増加 開発基盤の整備により品質および収益性を向上 ・点在する札幌開発拠点を統合、開発機材の刷新により開発⼒＆品質強化 ・ベトナムのオフショア開発拠点を増資＆体制拡充 札幌オフィス ベトナムオフィ

  17. Slide 17: コンテンツ事業 2019年度実績（半期別）

    コンテンツ事業 2019年度実績（半期別） キッズ・教育分野の拡⼤、ヘルスケア事業も堅調 (99%) (112%) 606 531 600 595 その他 ヘルスケア キッズ 教育 2018.1H 2018.2H 2019.1H 2019.2H 単位︓百万円、（ ）内は前年同期⽐ Copyright © 2020 Neos Corporation All Rights Reserved.

  18. Slide 18: 2019年度 コンテンツ事業動向

    2019年度 コンテンツ事業動向 【クレヨンしんちゃん お⼿伝い⼤作戦】をはじめとした キッズアプリ群が好調に推移 シリーズ累計 ⾳声翻訳機 出荷台数 カテゴリ 販売台数シェア 50万台 93.9％ 突破︕ 【RenoBody】ウォーキングイベントサービスの採⽤拡⼤ ・企業や保険組合を中⼼に導⼊社数150を突破 ・経済産業省による2020年度の健康経営銘柄 ＆健康経営優良法⼈においても 40社以上で導⼊、認定の取得を⽀援 Copyright © 2020 Neos Corporation All Rights Reserved.

  19. Slide 19: 2019年度 貸借対照表概況

    2019年度 貸借対照表概況 現預⾦増加に伴う流動資産の増加 総資産80億円超へ 前期末（2019年2⽉末） 当期末（2020年2⽉末） 増減 （百万円） 構成⽐（％） （百万円） 構成⽐（％） （百万円） 流動資産 4,261 84.4% 7,196 84.7% 2,935 固定資産 789 15.6% 1,302 15.3% 513 資産合計 5,051 100.0% 8,499 100.0% 3,448 流動負債 1,330 26.3% 3,270 38.5% 1,940 固定負債 356 7.0% 280 3.3% ▲76 負債合計 1,686 33.4% 3,550 41.8% 1,

  20. Slide 20: Ⅱ：2020年度事業展開

    Ⅱ︓2020年度事業展開 Copyright © 2020 Neos Corporation All Rights Reserved.

  21. Slide 21: 持株会社体制への移行：JNSホールディングス発足

    15年の変遷 2004.4 プライムワークス設⽴ ガラケー Technology/Contentを両輪とした モバイルベンチャーとして創業 2012.6 ネオスに商号変更 スマートフォンの台頭に合わせて ソリューションカンパニーへシフト スマホ 2018.3 デバイス事業会社ジェネシス を連結⼦会社化 2019.4 創業15周年 2020.9 持株会社体制への移⾏︓JNSホールディングス発⾜ デジタルトランスフォーメーション ハード・ソフト・コンテンツを併せ持つ 総合ソリューション＆サービスプロバイダーへ IoT Copyright © 2020 Neos Corporation All Ri

  22. Slide 22: DXとX-Techによる新事業の創出・拡大

    デジタルトランスフォーメーション時代に向けて 成⻑してきたコア事業をネットワークさせ DXの進展に対応した新たな事業を創出・拡⼤ デバイス ソリューション コンテンツ DX ハード・ソフト・コンテンツによる ソリューション トータルソリューションで社会における 事業 あらゆるDX化を⽀援 教育・健康・⾦融・コミュニケーションなど X-Tech デジタル技術による新たなICTサービスを サービス事業 ⾃社でも提供 Copyright © 2020 Neos Corporation All Rights Reserved.

  23. Slide 23: 新事業セグメントについて

    新事業セグメントについて 旧区分 デバイス事業 ソリューション事業 コンテンツ事業 法⼈向け サービスソリューション ・ソフトウェア開発 プロダクト・サービス ・システムインテグレーション ・電⼦マネー決済 ・ビジネスコミュニケーション 新区分 DX X-Tech ソリューション事業 サービス事業 Copyright © 2020 Neos Corporation All Rights Reserved.

  24. Slide 24: 業績予想について（新型コロナウイルスの影響）

    業績予想について（新型コロナウイルスの影響） ・2020年夏頃には、社会経済活動がある程度まで 再開していることを前提 ・デバイス製造、ソフトウェア開発、サービス運営等、 サプライサイドの対応には⼤きな問題はない状況 ・顧客側の経済状況、営業活動への⽀障の程度により デマンドの状況が変動 以上を持ってレンジ形式での業績予想を採⽤ 将来⾒通しが極めて不透明なため⼤きくレンジを設定 Copyright © 2020 Neos Corporation All Rights Reserved.

  25. Slide 25: 2020年度売上高予想

    2020年度売上⾼予想 X-Techサービスは２０〜４０％のプラス成⻑を予想 DXソリューションは新型コロナの影響による減少を⾒込む 単位︓百万円 10,815 10,500 1,455 9,000 サービス ソリューション X-Tech サービス事業 9,360 DX ソリューション デバイス ソリューション 事業 2019FY 2020FY 2020FY Copyright © 2020 Neos Corporation All Rights Reserved. （下⽅） （上⽅）

  26. Slide 26: 2020年度営業利益予想

    2020年度営業利益予想 X-Techサービスの⿊字化と利益拡⼤ DXソリューションは売上⾼動向により利益が変動 セグメント 損益 全社費⽤ 1,202 1,130 DX ソリューション 事業 875 ● 800 630 ● 1,245 300 ● △43 △326 △330 △330 X-Tech サービス事業 2019FY 2020FY 2020FY （下⽅） （上⽅） Copyright © 2020 Neos Corporation All Rights Reserved. 単位︓百万円

  27. Slide 27: 2020年度事業展開：DXソリューション事業(デバイスソリューション)

    2020年度事業展開︓DXソリューション事業(デバイスソリューション) ◆深圳⼯場は新型コロナウィルスの影響で2〜3⽉は ⽣産活動が停滞したものの、４⽉以降は回復 現在、新規IoT機器や法⼈向けICTに積極的取り組みを開始 重点取り組み分野 ◆ベンチャーを中⼼に新規IoTサービスの需要は引き続き旺盛 今後はより⾼付加価値のAIエッジデバイス ロボティクス、LPWA、5G関連等の 分野への進出を検討 AIアシスタント「PLENCube」 ◆リモートワークやオンライン教育の広がりとともに PCやタブレットの引き合いが増加 新規分野に加え、従来より展開してきた 法⼈向けICT端末にも注⼒ ◆⾃社プロ

  28. Slide 28: 2020年度事業展開：DXソリューション事業(サービスソリューション)

    2020年度事業展開︓DXソリューション事業(サービスソリューション) ◆ネオスのソフトウェア開発基盤︓東京⇔札幌／ベトナム リモート環境下における開発は通常通りの形態 重点取り組み分野 ◆新型コロナ感染拡⼤の影響が⽐較的少ない業種及びICTニーズが増加 しているキャリア・製薬企業・地⽅⾃治体・公共団体等への ソリューションに注⼒ ◆デバイスと同様、ベンチャー企業向け開発⽀援に積極的に対応 ◆kintone、Salesforce等のリモートワークの進展 によりニーズが拡⼤する分野への取り組みを拡⼤ Copyright © 2020 Neos Corporation All Rights Res

  29. Slide 29: 2020年度 事業展開：DXソリューション事業

    2020年度 事業展開︓ＤＸソリューション事業 グループシナジーによる新規案件開拓 ネオスとジェネシスの事業領域を融合した デバイス×サービスによる新規案件開拓を推進 ◆従来のデバイス製造に加え、 サービスに不可⽋なサーバーや アプリ開発等のレイヤーにも領域を拡⼤ どの切り⼝からでもワンストップで対応可能な 総合 ソリューション体制を確⽴ ざ ◆レガシー企業における 化ニーズの取り込み ◆ サービスを⽀援する「 プラットフォーム」の提供 Copyright © 2020 Neos Corporation All Rights Reserved.

  30. Slide 30: 2020年度 事業展開：X-Techサービス事業（ビジネスコミュニケーション）

    2020年度 事業展開︓X-Techサービス事業 ビジネスコミュニケーション チャットボット テレワークやBCP対策の重要性が⾶躍的に⾼まる中 【neoスマボ】 リアルな”⼈“に代わるBOTの活⽤ニーズが増⼤ ◆働き⽅改⾰などを背景に増加する業務効率化ニーズを取り込み BtoE領域 Bto(Bto)C領域 カスタマーサポート対応 社内問い合わせ業務の削減 サービス向上・付加価値の創出 etc... etc... ◆継続的かつ⾃動的にBOTを⾼度化して⾏く取り組み ・不⾜FAQの⾃動分析 管理者向けサポート機能の充実 ・ユーザーラーニング機能＆⾃動学習 業務の⾃動化のみならず、⼈の知識やノウハウ

  31. Slide 31: 2020年度 事業展開：X-Techサービス事業 FinTech/HealthTech

    2020年度 事業展開︓X-Techサービス事業 FinTech HealthTech ◆政府のキャッシュレス化推進による ◆【RenoBody】ウォーキングイベント 決済アプリニーズとマーケティン 導⼊数250社突破を⽬指す グニーズを捉えて顧客獲得を推進 ◆新型コロナウイルス対策として、レジ 在宅や⾃粛による従業員の不調を解消 業務、キャッシュフロー改善等ハウス 健康経営への取り組みをサポート 電⼦マネーの効果を上げるアプリ 機能の強化 ◆厚⽣労働省の公募事業等で進めてきた ◆各ベンダーとのアライアンスの拡⼤ 「健康診断サービス」を強化 電⼦マネーベンター POSベンター 電⼦レシートンダ

  32. Slide 32: 2020年度 事業展開：X-Techサービス事業（教育・知育・キッズ）

    2020年度 事業展開︓X-Techサービス事業 教育 知育 キッズ・キャラクター デジタル教材等の 新規アプリの開発と Nintendo Switchソフト コンテンツプロデュース リベニューの多⾓化 第2弾投⼊ SNS発の⼈気キャラクター 「コウペンちゃん」 初のSwitchソフト化 教育開発出版 「数学者を召喚したら とびだすぬりえ イケメンだった」 いっしょにあそぼ〜♪ ⽂理 学習記録アプリ コウペンちゃん 「まなびサポート」 キャラクターを きかんしゃトーマス 軸にした家族 チャンネル コミュニケーション 育伸社 今夏 「ほーぷ英語 話して書いて 覚えるアプリ」 etc... 発売予

  33. Slide 33: ご清聴ありがとうございました

    今後も時代の変化を⾒据えながら新しい価値を 世の中に提供してまいります。 ハード ソフト DX Solution X-Tech Service コンテンツ IR メールニュース 【購読無料】 当社IRに関する最新情報を タイムリーにお届け致します。 http://www.neoscorp.jp/ir/index.html ── ご清聴ありがとうございました ── 本資料は、2020年2⽉期の業績・事業概要に関する資料の提供を⽬的としたものであり、当社が発⾏する有価証券の投資を勧誘することを⽬的としたものではありません。 また、本資料は注記のない限り、2020年2⽉末⽇現在のデータに基づいて作成

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