Umios Corporation · TSE:1333
Umios — Q1 FY2023 Earnings Presentation
20 slides from Umios's earnings presentation, Aug 8, 2022
Slide 1: 2023年3月期第1四半期 連結決算
２０２３年３月期第１四半期 連結決算 (２０２２年４月‐６月） ２０２２年８月８日 Copyright ©2022 Maruha Nichiro Corporation
Slide 2: 第1四半期決算のポイント
１．第１四半期決算のポイント 第１四半期としては、経営統合以来、売上高・営業利益をはじめ、下記全てにおいて最高益 • 売上高 2,326億円（前年比：14.9％増）、営業利益 79億円（前年比：24.9％増）、 経常利益 122億円（前年比：72.0％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益 77億円（前年比：52.1％増） • 特にペットフード事業（タイ）とスケソウダラ事業（北米）が欧米の好調な需要に応え販売増加。また、養殖魚を含 む水産物の外食・業務筋向け販売が回復。水産物の相場が上昇するなか、当社調達力へのニーズが高まり、 販売好調。 第２四半期以降 • 以下３点により、トップラインについ
Slide 3: 連結損益計算書
２．連結損益計算書 (単位：億円） 22年6月期 21年6月期 増減 年間計画 年間計画比 売上高(収益認識基準適用後) 2,326 2,025 301 9,000 26% 売上原価 1,987 1,724 263 売上総利益 339 302 37 販売費・一般管理費 260 239 22 営業利益 79 63 16 240 33% 営業外収益 48 16 32 営業外収益の主な 営業外費用 5 8 △3 要因は、為替差益 経常利益 122 71 51 250 49% 28億円によるもの 特別利益 4 3 1 特別損失 3 7 △4 税金等調整前四半期利益 122 67 55 法人税等 33
Slide 4: セグメント・ユニット別 実績／年間計画比
３．セグメント・ユニット別 実績／年間計画比 （単位：億円） 売 上 高 営 業 利 益 セグメント ユニット 22年6月期 21年6月期 増減 年間計画 年間計画比 22年6月期 21年6月期 増減 年間計画 年間計画比 漁業 76 72 4 353 22% △5 △1 △4 22 - 養殖 41 32 9 137 30% 7 △3 10 0 - 水産資源 水産商事 719 615 104 2,682 27% 23 11 12 35 66% 海外 452 358 94 1,909 24% 28 20 8 78 36% セグメント小計 1,288 1,077 211 5,081 25% 53
Slide 5: 水産資源セグメント
４－①．水産資源セグメント （単位：億円） 売 上 高 営 業 利 益 セグメント ユニット 22年6月期 21年6月期 増減 年間計画 年間計画比 22年6月期 21年6月期 増減 年間計画 年間計画比 漁業 76 72 4 353 22% △5 △1 △4 22 - 養殖 41 32 9 137 30% 7 △3 10 0 - 水産資源 水産商事 719 615 104 2,682 27% 23 11 12 35 66% 海外 452 358 94 1,909 24% 28 20 8 78 36% セグメント小計 1,288 1,077 211 5,081 25% 53 27 26 135
Slide 6: 加工食品セグメント
４－②．加工食品セグメント （単位：億円） 売 上 高 営 業 利 益 セグメント ユニット 22年6月期 21年6月期 増減 年間計画 年間計画比 22年6月期 21年6月期 増減 年間計画 年間計画比 加工食品 248 244 4 990 25% 8 16 △8 39 21% 加工食品 ファインケミカル 20 20 △1 73 27% 4 4 0 14 29% セグメント小計 268 264 4 1,063 25% 12 20 △8 53 23% 第１四半期 事業概況 第２四半期 見通し 内食需要が継続するなかで簡便食としてのニーズが堅調。 加工 一部商品で値上げを実施したものの、原材料・
Slide 7: 食材流通セグメント
４－③．食材流通セグメント （単位：億円） 売 上 高 営 業 利 益 セグメント ユニット 22年6月期 21年6月期 増減 年間計画 年間計画比 22年6月期 21年6月期 増減 年間計画 年間計画比 食材流通 521 441 80 2,004 26% 8 8 0 29 28% 食材流通 畜産 205 200 5 672 31% 4 3 1 9 44% セグメント小計 727 641 85 2,676 27% 13 11 2 38 34% 第１四半期 事業概況 第２四半期 見通し 食材 人流の増加にともない外食向け販売が回復し、量販店、コンビニ 事業環境は持続。新型コロナウィルス再拡大に備
Slide 8: 物流セグメント
４－④．物流セグメント （単位：億円） 売 上 高 営 業 利 益 セグメント ユニット 22年6月期 21年6月期 増減 年間計画 年間計画比 22年6月期 21年6月期 増減 年間計画 年間計画比 物流 物流 43 42 1 177 24% 3 4 △0 15 20% 第１四半期 事業概況 第２四半期 見通し 海外からの輸入品を中心に保管在庫数量の回復が遅れるなか、大都 市圏を中心に入庫数量の増加に努め増収。一方で、燃料コスト調整単 保管需要は回復基調。 価の上昇にともなう動力費の大幅な増加などにより減益。 Copyright ©2022 Maruha Nichiro Corporatio
Slide 9: 連結貸借対照表
５．連結貸借対照表 （単位：億円） 22年6月末 22年3月末 増減 22年6月末 22年3月末 増減 流 動 資 産 3,694 3,243 451 流 動 負 債 2,591 2,215 376 現預金 210 250 △ 39 仕入債務 451 362 89 売上債権 1,270 1,154 116 短期借入金 1,651 1,385 267 棚卸資産 2,046 1,727 319 その他 489 468 20 短期貸付金 3 3 0 固 定 負 債 1,532 1,392 140 貸倒引当金 △4 △4 △0 長期借入金 1,257 1,121 136 その他 170 114 56
Slide 10: 連結キャッシュ・フロー計算書
６．連結キャッシュ・フロー計算書 (単位：億円） 22年6月期 21年6月期 増減 主な内容 ・税金等調整前当期純利益 （+122） ・減価償却費 （+36） ・売上債権の増減〈増加：△〉 （△94） 営業活動によるキャッシュ・フロー △ 207 24 △ 231 ・棚卸資産の増減〈増加：△〉 （△261） ・仕入債務の増減〈減少：△〉 （+42） ・法人税等の支払額 （△26） ・有形固定資産の取得による支出 （△62） 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 144 △ 49 △ 95 ・有形固定資産の売却による収入 （+3） ・短期借入金の増減〈減少：△〉 （+232） 財務活動によるキャ
Slide 11: お問い合わせ先
お問い合わせ先 マルハニチロ株式会社 経営企画部 IRグループ メール：ir-info@maruha-nichiro.co.jp Copyright ©2022 Maruha Nichiro Corporation 11
Slide 12: Appendix
Appendix Copyright ©2022 Maruha Nichiro Corporation
Slide 13: セグメント・ユニット改編（2022年4月～）①
セグメント・ユニット改編（２０２２年４月～）① 2022年3月期 実績 （単位：億円） 2023年3月期 計画 （単位：億円） セグメント ユニット 売上高 営業利益 セグメント ユニット 売上高 営業利益 漁業 315 3 漁業 353 22 養殖 146 0 養殖 137 0 水産商事 1,598 40 水産資源 水産商事 2,682 35 水産資源 荷受 1,889 9 海外 1,909 78 海外 1,479 87 計 5,082 135 計 5,427 138 加工食品 990 39 家庭用冷凍食品 529 15 加工食品 ファインケミカル 73 14 家庭用加工食品 332 21
Slide 14: セグメント・ユニット改編（2022年4月～）②
セグメント・ユニット改編（２０２２年４月～）② 【改編内容】 水産資源セグメント ・水産商事ユニット…直販事業を食材流通ユニットに移管し、荷受ユニットを統合。 加工食品セグメント ・加工食品ユニット…家庭用冷凍食品ユニットと家庭用加工食品ユニットを統合。 化成ユニットより、調味料・乾燥食品事業（魚介エキスやフリーズドライ製品）を移管。 ・ファインケミカルユニット…化成ユニットを名称変更。調味料・乾燥食品事業を加工食品ユニットに移管し、化成品事業のみのユニット。 食材流通セグメント（新設） ・食材流通ユニット…業務用食品ユニットと水産商事ユニットの直販事業を統合。 顧客起点の販売チャネル（食品卸
Slide 15: 2023年3月期第1四半期の海外売上高
２０２３年３月期第１四半期の海外売上高 2021年度１Q 2022年度1Q 2024年度予想 海外売上高 2021年度１Q 2022年度1Q 2024年度予想 海外売上高 346億円 437億円 2,150億円 比率 17.1％ 18.8％ 22.4％ 欧州 北米 2021年度1Q 2022年度1Q 2021年度1Q 2022年度1Q 116億円 149億円 84億円 （通期560億円） （通期424億円） 124億円 前年比 128％ 前年比 148％ アジア 2022年度1Q 2021年度1Q 108億円 118億円 （通期448億円） 前年比 109％ その他 地域 2021年度1Q 3
Slide 16: 欧州事業の拡大～Seafood Connection社を拠点とした水産物の販路拡大～
欧州事業の拡大～Seafood Connection社を拠点とした水産物の販路拡大～ (売上高：億円） (営業利益：億円） Northcoast 600 30 Seafoods 売上高 営業利益 グリムズビー、英国 500 25 Seacon Poland Sp. z o.o. Maruha Nichiro Seafood Connection シュチェチン，ポーランド Europe Holding B.V. 出資 アムステルフェーン、 400 20 70% オランダ（MN100%） 300 15 4,610 Seafood Seacon Italia S.r.l. Connection ヴェ
Slide 17: サーモン陸上養殖事業に参入
サーモン陸上養殖事業に参入(２０２２年６月３０日リリース) 三菱商事（株）との合弁事業で2022年10月を目途に新会社アトランド（株）を富山県入善町に設立し、アトランティックサーモンの陸上養殖事業に参入。 原魚ベースで2,500トン規模の施設を建設予定。2025年度の稼働開始、2027年度の初出荷をめざす。 安定的かつ効率的 低・脱炭素化＊2 飼育水を循環濾過して再利用 陸上養殖事業のイメージ な生産体制＊1 地産地消型 最小限の ビジネスモデル＊2 エネルギー使用量 豊富な黒部川の伏流水と、清浄性・低温安定性 という特徴を有する海洋深層水を有効活用する ことで、最小限のエネルギー使用で安定的
Slide 18: 自己株式の取得状況について
自己株式の取得状況について 当社は経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行のため、下記のとおり自己株式の取得を行っています。 ■取得の内容 ① 取得する株式の種類………………当社普通株式 ② 取得する株式の総数………………2,500,000 株（上限） ／発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 4.75％ ③ 株式の取得価額の総額……………50 億円（上限） ④ 取得期間……………………………2022 年6月1日～ 2022 年 10 月 31 日まで （ご参考）2022 年3 月31 日時点の自己株式の保有状況 発行済株式総数（自己株式を除く） …52,621,901 株 自己株式
Slide 19: Thank You
Thank You Copyright ©2022 Maruha Nichiro Corporation
Slide 20: 将来の見通しに関する注意事項
当資料に記載されております計画や見通し、戦略など歴史的事実でないものは将来の業績に関する見通しであり、これらは現時点で入手できる情報から得られた判断に基づいております。実際の業績は様々な重要要素により、これらの見通しとは異なる結果をもた らしうることをご承知おきください。また、本資料の著作権やその他本書類にかかる一切の権利はマルハニチロ株式会社に属します。