Pasona Group Inc. · TSE:2168
Pasona — Q2 FY2023/5 Earnings Presentation
43 slides from Pasona's earnings presentation, Jan 18, 2023
Slide 1: 2023年5月期 第2四半期 決算説明会
2023年5月期 第2四半期 決算説明会 株式会社パソナグループ 東証プライム （2168） 2023年1月18日 https://www.pasonagroup.co.jp/ パソナハートフル アーティスト 佐竹 未有希「朝焼けの淡路」
Slide 2: 第2四半期 業績概況
2023年5月期 第2四半期 業績概況 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 1
Slide 3: 連結業績
連結業績 22/5/2Q 23/5/2Q 前期比 売上高 営業利益 （百万円） （構成比 %） （構成比 %） （億円） 182,486 183,973 +1,487 売上高 増減率 (100.0) (100.0) +0.8% +0.8% △43.9% 137,973 139,116 +1,143 売上原価 期初計画 (75.6) (75.6) +0.8% 1,890 1,825 44,512 44,856 +343 売上総利益 1,840 120.0 (24.4) (24.4) +0.8% 32,516 38,123 +5,606 販管費 (17.8) (20.7) +17.2% 期初計画
Slide 4: 営業利益分析
営業利益分析 売上総利益 販管費 営業利益 +3.4（448.6） +56.1（381.2） （億円） 売上影響 粗利率影響 人件費 120.0 +3.6 △0.2 +14.0 広告宣伝費 +7.1 IT関連費 家賃 +7.2 その他 +11.5 +16.3 67.3 増減率 △43.9% 22/5 23/5 2Q 2Q 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 22/5/2Q 23/5/2Q 売上総利益率 19.3% 20.3% 20.0% 20.2% 21.5% 22.8% 23.6% 24.8% 24.5% 24.4% 24.4% 販管費比
Slide 5: 連結業績（営業外・特別損益）
連結業績（営業外・特別損益） 対前期 （百万円） 22/5/2Q 23/5/2Q ％ 親会社株主に帰属する 増減 経常利益 当期純利益 営業利益 11,996 6,733 △5,262 △43.9% （億円） 増減率 △38.8% △43.0% 営業外収益 778 1,143 +364 +46.9% 121.5 期初計画 営業外費用 625 445 △180 △28.8% 48.0 80.0 期初計画 30.0 経常利益 12,149 7,431 △4,717 △38.8% 74.3 27.3 特別利益 27 872 +845 +3,097.7% 特別損失 48 81 +33 +68.9% 2
Slide 6: 連結業績 セグメント別
連結業績 セグメント別 （百万円） 売上高 営業利益 営業利益率 対前期 対前期 対前期 セグメント別 22/5/2Q 23/5/2Q ％ 22/5/2Q 23/5/2Q ％ 22/5/2Q 23/5/2Q 増減 増減 増減 エキスパートサービス ① 78,664 75,213 △3,451 △4.4% （人材派遣） BPOサービス ② 67,620 68,325 +704 +1.0% 9,244 7,361 △1,883 △20.4% 6.2% 5.0% △1.2pt （委託・請負） HRコンサルティング、 ③ 3,837 4,256 +419 +10.9% 教育・研修、その他 グローバルソ
Slide 7: バランスシート
バランスシート (億円) 主な増減内訳 22/5末 22/11末 増減 主な増減要因（前期末比） 資産 2,037 2,613 +576 流動資産 1,311 1,878 +567 【現金及び預金】 現金及び預金 670 1,138 +469 受託案件に係る一時的な預り金の増加 受取手形・売掛金・契約資産 510 592 +82 782億円（前期末比+681億円） 固定資産 725 734 +9 有形固定資産 273 301 +28 無形固定資産 232 237 +5 投資その他の資産 219 196 △24 【有形固定資産】 負債 1,366 1,959 +593 オフィス等事業用施設や、地
Slide 8: キャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー (億円) 主な増減内訳 22/5/2Q 23/5/2Q 増減 主な増減要因（前年同期比） 営業活動によるキャッシュ・フロー △91 △64 +27 税金等調整前当期純利益 121 82 △39 【償却前利益】 減価償却費 20 25 +5 111億円（前年同期比△34億円） のれん償却額 3 4 +0 売上債権・契約資産の増減額 △140 △81 +59 営業債務の増減額 8 △21 △29 法人税等の支払額 △42 △62 △19 【売上債権及び契約資産の増減額】 投資活動によるキャッシュ・フロー △68 △45 +23 前期大型案件の回収サイト長期化解消に伴い増加 有形
Slide 9: セグメント情報
セグメント情報 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 8
Slide 10: エキスパートサービス（派遣）
エキスパートサービス（派遣） 売上高 （億円） 売上高推移 （億円） 増減率 △4.4% 787 前年同期比 累計 754 752 +7.0% △6.9% 増減率 407 +1.6% ＋0.0% △1.7% 前年同期比 380 374 379 380△0.9% 380 378 374 2Q 380 357 354 (期間) 374 374 △1.7% 1Q (期間) 380 407 378 △6.9% 21/5 22/5 23/5 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2Q 2Q 2Q 21/5 22/5 23/5 事業状況 23/5/2Q（実績） ・人材派遣の需要回復が
Slide 11: BPOサービス（委託・請負）
BPOサービス（委託・請負） BPO+アウトソーシング 売上高 （億円） 売上高推移 （億円） 対前期 増減率 +16.9% （ベネフィット・ワン） 増減率 +1.0% 676 683 569 334 345 +3.3% 248 321 342 338 △1.1% 21/5 22/5 23/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 2Q 2Q 2Q 2Q 事業状況 23/5/2Q（実績） ・前年の大型案件は終了するも新規案件を積み上げ、売上高は前年同期を上回って推移 ・パブリックセクターからは、就職支援・人材育成などに伴う新たな事業
Slide 12: グローバルソーシング（海外人材サービス）
グローバルソーシング（海外人材サービス） 売上高 営業利益・営業利益率 事業別売上高 （億円） 増減率 増減率 （百万円） +21.2% +108.6% 49.2 5.0 10.0% 21/5/2Q 22/5/2Q 23/5/2Q 増減率 7.1% 40.6 4.1% 人材派遣 1,746 2,156 2,366 +9.7% 4.0 5.0% 3.5 33.4 25.3 +26.0% 3.0 △0.6% 3.5 人材紹介 633 810 1,253 +54.7% 20.0 0.0% 2.4 +118.7% 請負（給与計算他） 641 704 845 +20.0% 2.0 16.8 24.0 +
Slide 13: HRコンサルティング 他 / セグメント営業利益
HRコンサルティング 他 / セグメント営業利益 売上高（HRコンサルティング、教育研修他） 売上高（ES～GS） 営業利益（ES～GS） （億円） ※ES～GS：エキスパートサービス、BPOサービス、HRコンサルティング、グローバルソーシング （億円） 増減率 +10.9% 3,080 42.6 累計 2,778 +7.6% 38.4 791 188 4Q 175 +13.1% 34.7 735 増減率 (期間) △1.0% 22.4 +17.0% 42 47 19.1 3Q 748 増減率 18.4 652 1,527 (期間) 29 △18.1% 47 2Q 753 766 33 77
Slide 14: キャリアソリューション（人材紹介、再就職支援）
キャリアソリューション (人材紹介、再就職支援) 売上高 営業利益・営業利益率 売上高・営業利益率推移 30.0 （億円） 60.0% （億円） 増減率 25.0 23.8 増減率 50.0% △7.8% △16.4% 19.9 20.0 74.9 40.0% 31.8% 69.1 15.0 13.1 28.9% 60.3 21.8% 30.0% 10.0 23.8 38.8 34.8 △10.5% 5.0 19.9 20.0% 30.9 0.0 12.5 10.0% 13.1 10.7 △14.1% 36.1 34.3 △4.9% 29.4 7.2 11.3 9.2 △19.0% 5.9 2
Slide 15: アウトソーシング（ベネフィット・ワン）
アウトソーシング（ベネフィット・ワン） 売上高 営業利益・営業利益率 ベネフィット・ワン 会員数推移 （億円） （万人） 増減率 100.0 増減率 57.0% +7.9% 90.0 △29.9% 68.9 80.0 47.0% 70.0 36.7% 202.3 48.3 60.0 44.7 37.0% 187.5 50.0 26.0% 23.8% 171.9 40.0 30.0 68.9 27.0% 20.0 96.5 17.0% △5.7% 10.0 102.3 48.3 89.4 0.0 44.7 40.4 7.0% 19.3 △52.3% 105.8 +24.3% 22.9 85.1
Slide 16: ライフソリューション（保育・介護）
ライフソリューション（保育・介護） 売上高 営業利益・営業利益率 パソナフォスター・パソナライフケアの施設数 （億円） ※2022年11月末時点 2.0 1.8 1.7 14.0% 増減率 1.6 増減率 12.0% 前年 施設 21/5 22/5 21/11 22/11 1.6 +15.0% +51.1% 10.0% 同期比 1.1 1.4 1.2 40.0 1.0 8.0% 0.8 4.9% 4.3% 6.0% 保育施設 49 49 49 49 0 34.8 3.3% パソナフォスター 32.4 0.6 4.0% 0.4 1.7 2.0% 学童クラブ・児童センター 40 43 40 45
Slide 17: 地方創生ソリューション
地方創生ソリューション 売上高 営業利益 地方創生の取り組み 増減率 （億円） • 丹後王国ブルワリー ビール職人の育成及び、地域コミュニティの +67.0% ハブ機能を担うマイクロブルワリーの開業支援 『ビール大学校』 34.2 を開始 （2022年12月） 20.5 18.9 +47.3% 13.6 12.9 8.8 15.3 +100.2% 21/5 22/5 23/5 4.8 7.6 2Q 2Q 2Q 21/5 22/5 23/5 △5.8 △7.0 △6.7 2019年 ピルスナー ジャパン・グレートビア・アワーズ・銀賞 2Q 2Q 2Q 2019年 マイスター ジャパン・グレートビ
Slide 18: 消去又は全社
消去又は全社 売上高 営業利益 全社コストの推移 （億円） インキュベーションコスト グループコスト 21/5 22/5 23/5 21/5 22/5 23/5 ホールディングスコスト 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q △9.1 △21.0 △26.7 △15.0 △15.2 △33.8 1Q (期間) △11.6 △24.4 △28.8 △20.7 △19.6 △18.0 △45.4 2Q △34.7 △55.5 (期間) 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 △68.5 △34.6 △33.1 累計 コスト増減の主な要因 23/5/2Q（実績） ・第1四半期に、東京・南青山「
Slide 19: 通期業績予想の修正について
2023年5月期 通期業績予想の修正について ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 18
Slide 20: 2023年5月期 通期連結業績予想の修正
2023年5月期 通期連結業績予想の修正 ● 上期は、エキスパートサービスで、前年度に生じた一時的な特需を埋めるには至らず 地方創生ソリューションは、業績が伸長しているものの、新型コロナウイルス感染症の 再拡大の影響により期初想定を下回る ● 下期の売上高は概ね期初計画通りに推移する見通しだが、 営業利益以下は足元状況を勘案し修正 親会社株主に帰属する当期純利益は、当第２四半期の業績を受けて、 税効果会計に係る会計基準に従い繰延税金資産の計上を検討していることから据え置き （百万円） (A) (B) (B)-(A) (C) (B) / (A) (B) / (C) 期初 修正 期初 22年5月期
Slide 21: 2023年5月期 通期連結業績予想の修正（推移）
2023年5月期 通期連結業績予想の修正 親会社株主に帰属する 売上高 営業利益 当期純利益 （億円） 前期比 +5.2% △11.7% +0.9% 3,850 3,850 3,661 3,345 3,250 220.8 223.0 199.4 195.0 105.8 86.2 87.0 87.0 67.8 5.9 20/5 21/5 22/5 23/5 23/5 20/5 21/5 22/5 23/5 23/5 20/5 21/5 22/5 23/5 23/5 （期初予想） （修正予想） （期初予想） （修正予想） （期初予想） （修正予想） 23/5 23/5 前期比 （百万円） 20/5
Slide 22: 通期セグメント別業績予想の修正
2023年5月期 通期セグメント別業績予想の修正 （百万円） 売上高 営業利益 （A） (B) (B)-(A) (C) (B)-(C) （A） (B) (B)-(A) (C) (B)-(C) (B) / (A) (B) / (C) (B) / (A) (B) / (C) セグメント別 23/5 23/5 期初 22/5月期 修正 23/5 23/5 期初 22/5月期 修正 (%) (%) (%) (%) 期初予想 修正予想 予想差 業績 予想差 期初予想 修正予想 予想差 業績 予想差 エキスパートサービス ① 155,000 154,000 △1,000 △0.6% 152,067 +1,
Slide 23: 第2四半期 TOPICS
2023年5月期 第2四半期 TOPICS ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 22
Slide 24: 2023年5月期 グループ重点戦略
2023年5月期 グループ重点戦略 1 BPOサービスの更なる拡大, DXの推進 2 人生100年時代の キャリア形成の支援強化 3 持続可能な社会に向けた 地方創生事業の推進 23
Slide 25: BPOサービスの更なる拡大,DXの推進（GX）
BPOサービスの更なる拡大,DXの推進 BPOサービス GXグリーン トランスフォーメーション 企業のTCFD情報開示の拡大や、カーボンニュートラル実現への取組を支援 24
Slide 26: BPOサービスの更なる拡大,DXの推進（DX）
BPOサービスの更なる拡大,DXの推進 BPOサービス DX デジタル トランスフォーメーション 高度化する地域の「社会課題」の解決に向けた「X-Techサービス」を展開、自治体への導入拡大 25
Slide 27: X-TECHソリューション Topics
BPOサービスの更なる拡大,DXの推進 X-TECHソリューション Topics 26
Slide 28: 人的資本経営支援ソリューション
人生100年時代のキャリア形成の支援強化 人的資本経営支援ソリューション 有価証券報告書上での情報開示に対応 27
Slide 29: リスキリング
人生100年時代のキャリア形成の支援強化 リスキリング DX デジタル トランスフォーメーション ローコード開発ツール活用企業の増大を背景に、ITスキル向上に向けたリスキリング強化 28
Slide 30: 人生100年時代のキャリア形成 Topics
人生100年時代のキャリア形成の支援強化 人生100年時代のキャリア形成 Topics 29
Slide 31: 淡路島 Well-being
持続可能な社会に向けた地方創生事業の推進 淡路島 Well-being 淡路島を舞台に「Well-being」な社会の実現に向けた イノベーション・産業創出 30
Slide 32: 全国自治体 地方創生
持続可能な社会に向けた地方創生事業の推進 全国自治体 地方創生 「持続可能な地方創生」事業を全国の自治体と提携、共創。 31
Slide 33: 参考資料
参考資料 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 32
Slide 34: 淡路島での取り組み
淡路島での取り組み 2008年 独立就農を目指す農業ベンチャー 2018年 海のハローキティ メディアアート＆レストラン 淡路島でシングルマザーが、安心して 支援制度 「仕事」「育児」「生活」ができる環境を提供 HELLO KITTY SMILE パソナチャレンジファーム ひとり親 働く支援プロジェクト “星降る丘”のラグジュアリーホテル 滞在型フレンチレストラン GRAND CHARIOT 2012年 閉校の小学校をリノベーション Aubergeフレンチの森 北斗七星135° マルシェ×レストラン 2019年 ハローキティのショーと食事が楽しめる 豊かな自然の中で愉しむ野菜が のじまスコーラ
Slide 35: ESG・サステナビリティ経営への取り組み
ESG:VAFFEUT 1H BANOO NYSFIN—-FOVATFEVT 14S a FRAT AE Me m HERE ~ ORR Y HH + COZHEH AURIS PUT SEI Y + RAO !) 4 + PREM HIARMTRAAD7+—2A (TCFD) ~@3d66 SREORE AMBRE OR }) 4 WISE - PIECE O RAR *RAKR-YF 4A YON-Yary *740774-OBE AMR ‘HEREARRICAUEERAILOMR BREET NA, REMADE = ANIA * SMBS OMY 4
Slide 36: ESG・サステナビリティ経営への取り組み
ESG・サステナビリティ経営への取り組み ⚫ 淡路島を舞台に㈱バイオマスレジンホールディングスと脱炭素社会の実現に向けて協業 企業・団体向け『サステナブル研修プログラム』を提供開始 （2022年7月） 【内容】 ・『サステナブル研修プログラム』の提供 企業・団体・学校法人向け、食の安全や自然環境など「SDGs」について学べる研修プログラム ①土づくりの工程などを通して、食の安全性や農作物の生産過程を学ぶ農業体験の実施 ②耕作放棄地など日本社会における農業分野課題や、お米を活用した脱プラスチックの事例などを学ぶ座学研修の実施 ・バイオマスプラスチック製のカトラリーや子供用玩具の導入・展示販売 「
Slide 37: 連結業績 四半期推移
連結業績 四半期推移 1,600 13.0% 12.0% 11.0% 10.0% 売上高 1,400 7.0% 営業利益率 9.0% 6.1% 8.0% 6.2% 7.0% 6.0% （億円） 1,200 5.0% 営業利益率 21/5 4.0% 5.0% 3.0% 3.6% 3.7% 営業利益率 22/5 2.0% 1,000 営業利益率 1.0% 23/5 0.0% -1.0% -2.0% 919 921 952 -3.0% 800 906 919 884 899 -4.0% 858 -5.0% 792 798 -6.0% -7.0% 600 -8.0% -9.0% -10.0% -11.
Slide 38: 連結業績 セグメント別 四半期推移
連結業績 セグメント別 四半期推移 （百万円） 売上高 営業利益 前年 前年 セグメント別 22/5/1Q 22/5/2Q 22/5/3Q 22/5/4Q 23/5/1Q 23/5/2Q 22/5/1Q 22/5/2Q 22/5/3Q 22/5/4Q 23/5/1Q 23/5/2Q 同期比 同期比 エキスパートサービス ① 40,650 38,014 35,438 37,964 37,837 37,375 △1.7% （人材派遣） BPOサービス ② 34,202 33,417 34,898 36,753 33,817 34,507 +3.3% 5,021 4,222 4,574 4,527
Slide 39: 主要経営指標（第２四半期連結累計期間）
主要経営指標 （第２四半期連結累計期間） 売上高および営業利益率 純資産および自己資本比率 3,500 13.0 売上高（億円） 営業利益率(%) 12.0 11.0 純資産（億円） 自己資本比率(%) 10.0 45.0 3,000 6.6 6.6 9.0 1,000 29.9 28.6 8.0 2.4 7.0 3.7 27.7 25.8 35.0 6.0 2.3 5.0 24.7 22.1 23.5 21.7 1.0 1.1 0.8 1.7 18.9 19.3 4.0 0.6 2,500 25.0 3.0 800 2.0 654 1.0 0.0 15.0 2,000 1,825 1,840
Slide 40: 主要経営指標（通期）
主要経営指標 （通期） 売上高および営業利益率 純資産および自己資本比率 1,1 00 55. 0 純資産（億円） 自己資本比率(%) 6,0 00 1,0 50 5,9 50 売上高（億円） 営業利益率(%) 5,9 00 5,8 50 5,8 00 6.0 5,7 50 1,0 00 5,7 00 45. 0 6.0 5,6 50 5,6 00 5,5 50 5,5 00 5,4 50 950 5,4 00 5,3 50 5,3 00 5,2 50 5,2 00 900 5,1 50 29.3 27.9 5,1 00 5,0 50 35. 0 3.3 5,0 00 5.0 4,9 50 4
Slide 41: 株式保有状況
株式保有状況 （2022年11月30日時点） 所有者別株主数 所有者別株式数 合計： 合計： 11,512名 41,690,300株 大株主 株式数 割合 南部 靖之 14,763,200 35.41% 株式会社南部エンタープライズ 3,738,500 8.97% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,017,400 7.24% THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 2,278,500 5.47% (自己株式）株式会社パソナグループ 1,793,144 4.30% INDUS SELECT MASTER FUND, LTD. 1,415,600 3
Slide 42: グループ会社 一覧（セグメント別）
グループ会社 一覧 （セグメント別） エキスパートサービス（人材派遣） キャリアソリューション（人材紹介・再就職支援） BPOサービス（委託・請負） ＨＲコンサルティング、教育・研修、その他 パソナ パソナ キャプラン アウトソーシング ビーウィズ パソナJOB HUB パソナロジコム パソナハートフル ベネフィット・ワン パソナHS アサヒビールコミュニケーションズ BENEFIT ONE INTERNATIONAL PTE. LTD. パソナ安川ビジネススタッフ Pasona art now 贝那商务咨询（上海）有限公司 長崎ダイヤモンドスタッフ パソナ・パナソニック ビジネスサービス B
Slide 43: 会社概要
会社概要 東証プライム (2168) 社名 株式会社パソナグループ （Pasona Group Inc.） （グループ本部） 〒100-6514 〒107-8351 本社所在地 東京都千代田区丸の内1-5-1 東京都港区南青山3-1-30 新丸の内ビルディング ℡ 03-6734-0200(代) 2007年12月3日 設立 （創立 1976年2月） 資本金 50億円 代表者 代表取締役グループ代表兼社長 南部 靖之 エキスパートサービス （人材派遣） 、 BPOサービス（委託・請負） HRコンサルティング、教育・研修、その他 グローバルソーシング （海外人材サービス） 事業内容 キャリアソリュ