Zephyrus Wing Energies Ltd. · TASE:ZPRS

Zephyrus Wing Energies — Investor Presentation (March 2024)

21 slides from Zephyrus Wing Energies's investor presentation, March 2024

  1. Slide 1: מצגת משקיעים מרץ 2024

    ‫מצגת משקיעים‬ ‫מרץ ‪2024‬‬

  2. Slide 2: הבהרה משפטית

    ‫הבהרה משפטית‬ ‫מטרת מצגת זו הינה להציג בפניכם את פעילות זפירוס ווינג אנרג'יס בע"מ (להלן‪" :‬החברה")‪.‬‬ ‫במצגת זו כללה החברה‪ ,‬ביחס לעצמה וביחס לחברות בקבוצת החברה‪ ,‬מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח‪( 1968-‬להלן‪" :‬מידע צופה פני‬ ‫עתיד")‪.‬‬ ‫מידע כאמור כולל‪ ,‬בין היתר‪ ,‬תח

  3. Slide 3: זפירוס - כרטיס ביקור

    ‫זפירוס‬ ‫כרטיס ביקור‬ ‫פלטפורמת‬ ‫צמיחה‬ ‫בשליטת‬ ‫תפעול‬ ‫קרן תש"י‬ ‫‪₪ 121M‬‬ ‫‪€ 340M‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪ FFO‬חזוי לשנת ‪)1( 2024‬‬ ‫היקף השקעות‬ ‫פרוייקט הרוח‬ ‫הקמה‬ ‫בפרוייקט פוטגובו‬ ‫הגדול בפולין‬ ‫הקמה‬ ‫‪472‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מגה וואט‬ ‫חוות רוח‬ ‫מגה וואט‬ ‫מגה וואט‬ ‫פולין

  4. Slide 4: אירועים מרכזיים בשנים 2023 ו-2024

    ‫אירועים מרכזיים‬ ‫בשנים ‪ 2023‬ו‪2024-‬‬ ‫אימוץ חקיקה תומכת‬ ‫ממשלה חדשה בפולין‬ ‫התקבל רישיון ייצור לחלק‬ ‫התקבל רישיון מסחר‬ ‫ומקלה על פיתוח אנרגיות‬ ‫עם מדיניות תומכת‬ ‫הדרומי בפרוייקט פוטגובו‬ ‫בחשמל וצפי להתחלת‬ ‫מתחדשות בפולין‬ ‫באנרגיות מתחדשות‬ ‫ב‪Q1 2024 -‬‬ ‫מסחר עצמאי ב‪Q2 2024 -‬‬ ‫ביטו

  5. Slide 5: יכולת מוכחת בהשבחת השקעות

    ‫יכולת מוכחת בהשבחת השקעות‬ ‫הראל‬ ‫עו"ד יהודה רוה‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪$2.7B‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ירון קסטנבאום‬ ‫‪GP‬‬ ‫‪Exits‬‬ ‫‪IPO‬‬ ‫מכפיל ממוצע‬ ‫גוייסו‬ ‫שנות פעילות‬ ‫תחומי השקעה‬ ‫תקשורת‬ ‫לוגיסטיקה‬ ‫כבישים‬ ‫מים‬ ‫אנרגיה‬ ‫חשמל‬ ‫ותחבורה‬ ‫‪05‬‬

  6. Slide 6: הצוות המוביל

    ‫הצוות המוביל‬ ‫עשרות שנות‬ ‫ פיתוח‬,‫ניסיון בייזום‬ ‫והשקעות‬ ‫יעקב (קוקי) אדרי‬ ‫ערן סער‬ ‫תומר איזנברג‬ ‫יוסי גרטי‬ ‫יסמין וגמן נגב‬ ‫יו"ר‬ ‫מנכ"ל‬ ‫סמנכ"ל תפעול ראשי‬ ‫סמנכ"ל כספים‬ ‫יועצת משפטית‬ Grzegorz Borowiecki Lukasz Maruniak Jacek Pietrzak Grzegorz kwestarz Piotr Trendowski Yonatan Malia

  7. Slide 7: נסיון ייזום מוכח

    ‫נסיון ייזום מוכח‬ ‫‪POTEGOWO‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪KANIN‬‬ ‫ייזום‪ ,‬הקמה והפעלה‬ ‫‪98‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫ייזום‪ ,‬הקמה ומכירה‬ ‫טורבינות‬ ‫מגה וואט‬ ‫הפעלה‬ ‫טורבינות‬ ‫מגה וואט‬ ‫הפעלה‬ ‫מסחרית‬ ‫מסחרית‬ ‫‪KWIDZYN‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪MALBROK‬‬ ‫פיתוח ומכירה‬ ‫‪7‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫טורבינות‬ ‫מגה ווא

  8. Slide 8: Potegowo Wind Farms

    Potegowo Karżcino Wind Farms 7 17.5MW Głuszynko- Grapice Bięcino 20 55MW Wrzeście- 5 13.75MW Kępno 6 15MW Wileszewo 17 37.4MW Bartolino 7 19.25MW Sulechowko Przystawy 29 79.75MW 7 19.25MW

  9. Slide 9: Potegowo Wind Farms

    ‫‪Potegowo Wind Farms‬‬ ‫‪300K‬‬ ‫מסך ייצור‬ ‫‪450K‬‬ ‫מגודל שוק‬ ‫‪2,900‬‬ ‫הספק מותקן ‪MW -‬‬ ‫‪722‬‬ ‫הפעלה מסחרית‬ ‫‪340M‬‬ ‫הקמה‬ ‫החשמל‬ ‫טון‬ ‫אנרגית הרוח‬ ‫יורו‬ ‫בפולין‬ ‫בפולין‬ ‫אספקת‬ ‫חיסכון‬ ‫שעות רוח‬ ‫היקף ייצור שנתי‬ ‫השקעה כוללת‬ ‫חשמל לבתי‬ ‫אב‬ ‫‪0.4%‬‬ ‫בפחמן דו‬ ‫חמצני‬ ‫‪2.7%‬

  10. Slide 10: איכויות תפעוליות ופיננסיות

    ‫איכויות תפעוליות ופיננסיות‬ ‫כ‪ 97% -‬זמינות תפעולית מובטחת‬ ‫כ‪ 70% -‬מינוף‬ ‫מבנה הוצאות יעיל ויציב‬ ‫מימון שמרני לזמן ארוך‬ ‫הסכם תפעול מקיף עם יצרני הטורבינות לתקופה‬ ‫מימון פרויקטאלי בהיקף של כ‪ 866-‬מיליון ש"ח‬ ‫של עד ‪ 18‬שנים‬ ‫עד שנת ‪2038‬‬ ‫‪ 5‬שנות אחריות של קבלני ההקמה‬ ‫‪ 70%‬מהוצאות

  11. Slide 11: פרופיל הכנסות מובטח

    ‫פרופיל הכנסות‬ ‫מובטח‬ ‫‪722‬‬ ‫)‪Production (P50‬‬ ‫‪ 80-85%‬מהיקף הייצור‬ ‫‪700‬‬ ‫עד ‪ 2026‬במחירים מובטחים‬ ‫‪84% 83%‬‬ ‫• כ‪ 37%-‬מהייצור עד ‪ 2026‬מובטח‬ ‫‪600‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪75%‬‬ ‫‪75% 75%‬‬ ‫‪75% 75%‬‬ ‫בהסכמי ‪ PPA‬במחיר ממוצע של כ‪-‬‬ ‫‪71%‬‬ ‫‪ 331‬זלוטי ל ‪MWh‬‬ ‫‪66%‬‬ ‫‪GW Hours‬‬ ‫‪500

  12. Slide 12: פולין - כלכלה מובילה באירופה עם שוק אנרגיה צומח

    ‫פולין ‪ -‬כלכלה מובילה באירופה עם שוק אנרגיה צומח‬ ‫‪1‬‬ ‫‪~38M‬‬ ‫‪A-‬‬ ‫‪~70%‬‬ ‫‪~5%‬‬ ‫גידול ממוצע‬ ‫הגדולה במדינות ‪CEE‬‬ ‫תושבים‬ ‫דרוג אשראי‬ ‫מייצור מחשמל‬ ‫ב‪GDP per capita-‬‬ ‫מבוסס פחם‬ ‫ב‪ 20 -‬שנה האחרונות‬ ‫צריכת החשמל לנפש בפולין היא כמחצית מהמדינות השכנות‬ ‫שוק החשמל בפולין בצמיחה‬

  13. Slide 13: יעדי מדיניות האנרגיה של ממשלת פולין (PEP2040)

    ‫יעדי מדיניות האנרגיה של ממשלת‬ ‫עד ‪2040‬‬ ‫פולין (‪(PEP2040‬‬ ‫הכפלה‬ ‫(וחצי)‬ ‫‪RES‬‬ ‫של כושר ייצור החשמל‬ ‫‪Natural Gas‬‬ ‫מאנרגיות מתחדשות‬ ‫‪48.2‬‬ ‫‪nuclear‬‬ ‫‪19.2‬‬ ‫‪Coal‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪2035‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫‪13‬‬

  14. Slide 14: התפתחויות אחרונות התומכות בשוק האנרגיות המתחדשות בפולין

    ‫אימוץ חוק ה‪Cable Pooling -‬‬ ‫בדצמבר ‪ 2023‬הושבעה ממשלה‬ ‫התפתחויות‬ ‫המאפשר חיבור של פרויקטים חדשים‬ ‫חדשה בפולין אשר צפויה על פי‬ ‫אחרונות התומכות‬ ‫בשוק האנרגיות‬ ‫ללא נקודת חיבור עצמאית אל מתקנים‬ ‫מדיניותיה לתמוך ולתמרץ את שוק‬ ‫בעלי נקודות חיבור קיימות‬ ‫האנרגיות המתחדשות‬ ‫המתחדשות בפולין‬

  15. Slide 15: פוטנציאל פיתוח משמעותי בשנים הקרובות

    ‫פוטנציאל פיתוח משמעותי בשנים הקרובות‬ ‫פרוייקט בפיתוח מתקדם‬ ‫‪Potegowo PV‬‬ ‫‪62 MW‬‬ ‫תחילת הקמה בשנת ‪2024‬‬ ‫פרוייקטים בייזום‬ ‫‪Ambar‬‬ ‫‪Biecino 2‬‬ ‫‪Reut‬‬ ‫‪Goliath‬‬ ‫‪400 MWh‬‬ ‫‪60 MW‬‬ ‫‪100 MW 150 MW‬‬ ‫קרקעות בפולין‬ ‫המשך פיתוח קרקעות קיימות‬ ‫בפולין (אלפי הקטר)‬ ‫‪15‬‬

  16. Slide 16: רישיונות מסחר וחלוקה

    ‫רישיונות מסחר וחלוקה‬ ‫רישיון חלוקה‬ ‫התחלת מסחר עצמאי בחשמל‬ ‫החברה פועלת לקבל בשנת ‪ 2024‬רישיון ניהול רשת חלוקה‬ ‫באוקטובר ‪ 2023‬קיבלה חברת הניהול רישיון מסחר‬ ‫מקומית (‪)DSO‬‬ ‫בחשמל מרשות האנרגיה בפולין‬ ‫רישיון חלוקה יקנה לחברה גמישות רבה בפיתוח וחיבור פרוייקטים‬ ‫החל מאפריל ‪ 2024‬צפויה הקב

  17. Slide 17: מנועי צמיחה

    ‫מנועי צמיחה‬ ‫התרחבות‬ ‫הטמעת יכולות אגירה‬ ‫פיתוח נכסי‬ ‫‪M&A‬‬ ‫לטריטוריות חדשות‬ ‫בשילוב חלוקה ומסחר‬ ‫החברה בפולין‬ ‫בחשמל‬ ‫רכישת נכסים‬ ‫שווקים עם כלכלת בסיס חזקה‬ ‫•‬ ‫הטמעת טכנולוגית אגירה בנכסי‬ ‫•‬ ‫השלמת הפרויקטים בפיתוח וייזום‬ ‫•‬ ‫ופעילויות בפולין‬ ‫פוטנציאל צמיחה משמעותי‬ ‫החברה‬ ‫פי

  18. Slide 18: נתונים פיננסיים

    ‫נתונים פיננסיים‬

  19. Slide 19: נתונים פיננסיים (במיליוני ₪)

    ‫נתונים פיננסיים (במיליוני ‪)₪‬‬ ‫‪251‬‬ ‫‪251‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪MW 219 MW 219

  20. Slide 20: בדרך לקפיצת המדרגה הבאה

    ‫בדרך לקפיצת המדרגה הבאה‬ ‫בעל שליטה עם ניסיון‬ ‫איתנות פיננסית‬ ‫צוות ניהול מנוסה‬ ‫השקעות עשיר‬ ‫ותזרים מזומנים‬ ‫שרץ שנים יחד‬ ‫משמעותיים‬ ‫שוק ענק עם פוטנציאל‬ ‫שותפים בינלאומיים‬ ‫פרופיל הכנסות‬ ‫צמיחה אדיר‬ ‫מובילים‬ ‫מגודר‬ ‫‪20‬‬

  21. Slide 21: zeohyrus

    zeohyrus na ntTMn / ps i \ \ A ny

Zephyrus Wing Energies — Investor Presentation (March 2024) on 6ix