Zephyrus Wing Energies Ltd. · TASE:ZPRS

Zephyrus Wing Energies — Investor Presentation (March 2025)

22 slides from Zephyrus Wing Energies's investor presentation, March 2025

  1. Slide 1: מצגת משקיעים מרץ 2025

    ‫מצגת משקיעים‬ ‫מרץ ‪2025‬‬ ‫‪Zephyrus.co.il‬‬

  2. Slide 2: הבהרה משפטית

    ‫הבהרה משפטית‬ ‫מטרת מצגת זו הינה להציג בפניכם את פעילות זפירוס ווינג אנרג'יס בע"מ (להלן‪" :‬החברה")‪.‬‬ ‫במצגת זו כללה החברה‪ ,‬ביחס לעצמה וביחס לחברות בקבוצת החברה‪ ,‬מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח‪( 1968-‬להלן‪" :‬מידע צופה פני‬ ‫עתיד")‪.‬‬ ‫מידע כאמור כולל‪ ,‬בין היתר‪ ,‬תח

  3. Slide 3: זפירוס - כרטיס ביקור

    ‫זפירוס‬ ‫כרטיס ביקור‬ ‫פלטפורמת‬ ‫צמיחה‬ ‫תפעול‬ ‫‪₪ 117M‬‬ ‫‪€ 340M‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪ FFO‬חזוי לשנת ‪)1( 2025‬‬ ‫היקף השקעות‬ ‫פרויקט הרוח‬ ‫הקמה‬ ‫בפרויקט פוטגובו‬ ‫הגדול בפולין‬ ‫הקמה‬ ‫‪652‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מגה וואט‬ ‫חוות רוח‬ ‫מגה וואט‬ ‫מגה וואט‬ ‫פולין הכלכלה השישית‬ ‫בייזום

  4. Slide 4: אירועים מרכזיים

    ‫אירועים מרכזיים‬ ‫תחילת הקמה של פרוייקט‬ ‫תחילת הקמה של פרויקט פוטגובו‬ ‫קבלת רישיון חלוקה (‪)DSO‬‬ ‫גוליית בהיקף של ‪130MW‬‬ ‫‪ PV‬בהיקף של כ‪ 82MW-‬צפויה‬ ‫וחתימה על הסכם חיבור‬ ‫בשנת ‪.2025‬‬ ‫בחודשים הקרובים‬ ‫חדש במרץ ‪2025‬‬ ‫כוונה לגיוס אגרות חוב בדירוג‬ ‫חתימה על הסכם לשירותי פיתוח‬ ‫התקבל

  5. Slide 5: יכולת מוכחת בהשבחת השקעות

    ‫יכולת מוכחת בהשבחת השקעות‬ ‫הראל‬ ‫עו"ד יהודה רוה‬ ‫‪18‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪$2.7B‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ירון קסטנבאום‬ ‫‪GP‬‬ ‫‪Exits‬‬ ‫‪IPO‬‬ ‫מכפיל ממוצע‬ ‫גוייסו‬ ‫שנות פעילות‬ ‫תחומי השקעה‬ ‫תקשורת‬ ‫לוגיסטיקה‬ ‫כבישים‬ ‫מים‬ ‫אנרגיה‬ ‫חשמל‬ ‫ותחבורה‬ ‫‪05‬‬

  6. Slide 6: הצוות המוביל

    ‫הצוות המוביל‬ ‫עשרות שנות ניסיון‬ ‫ פיתוח והשקעות‬,‫בייזום‬ ‫יעקב (קוקי) אדרי‬ ‫ערן סער‬ ‫תומר איזנברג‬ ‫יוסי גרטי‬ ‫יסמין וגמן נגב‬ ‫יו"ר‬ ‫מנכ"ל‬ ‫סמנכ"ל תפעול ראשי‬ ‫סמנכ"ל כספים‬ ‫יועצת משפטית‬ Grzegorz Borowiecki Lukasz Maruniak Jacek Pietrzak Grzegorz kwestarz Piotr Trendowski Yonatan Maliah

  7. Slide 7: נסיון ייזום מוכח

    ‫נסיון ייזום מוכח‬ ‫‪POTEGOWO‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪KANIN‬‬ ‫ייזום‪ ,‬הקמה והפעלה‬ ‫‪98‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫ייזום‪ ,‬הקמה ומכירה‬ ‫טורבינות‬ ‫מגה וואט‬ ‫הפעלה‬ ‫טורבינות‬ ‫מגה וואט‬ ‫הפעלה‬ ‫מסחרית‬ ‫מסחרית‬ ‫‪KWIDZYN‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪MALBROK‬‬ ‫פיתוח ומכירה‬ ‫‪7‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫טורבינות‬ ‫מגה ווא

  8. Slide 8: Potegowo Wind Farms

    Potegowo Karżcino Wind Farms 7 17.5MW Głuszynko- Grapice Bięcino 20 55MW Wrzeście- 5 13.75MW Kępno 6 15MW Wileszewo 17 37.4MW Bartolino 7 19.25MW Sulechowko Przystawy 29 79.75MW 7 19.25MW 08

  9. Slide 9: Potegowo Wind Farms

    ‫‪Potegowo Wind Farms‬‬ ‫‪300K‬‬ ‫מסך ייצור‬ ‫‪500K‬‬ ‫מגודל שוק‬ ‫‪2,900‬‬ ‫הספק מותקן ‪MW -‬‬ ‫‪722‬‬ ‫הפעלה מסחרית‬ ‫‪340M‬‬ ‫הקמה‬ ‫החשמל‬ ‫טון‬ ‫אנרגית הרוח‬ ‫יורו‬ ‫בפולין‬ ‫בפולין‬ ‫אספקת‬ ‫חיסכון‬ ‫שעות רוח‬ ‫היקף ייצור שנתי‬ ‫השקעה כוללת‬ ‫חשמל לבתי‬ ‫אב‬ ‫‪0.4%‬‬ ‫בפחמן דו‬ ‫חמצני‬ ‫‪2.7%‬

  10. Slide 10: איכויות תפעוליות ופיננסיות

    ‫איכויות תפעוליות ופיננסיות‬ ‫כ‪ 97% -‬זמינות תפעולית מובטחת‬ ‫כ‪ 70% -‬מינוף מעלות ההקמה‬ ‫מבנה הוצאות יעיל ויציב‬ ‫מימון שמרני לזמן ארוך‬ ‫הסכם תפעול מקיף עם יצרני הטורבינות לתקופה‬ ‫מימון פרויקטאלי בהיקף של כ‪ 782-‬מיליון ש"ח‬ ‫של עד ‪ 18‬שנים‬ ‫עד שנת ‪2038‬‬ ‫‪ 5‬שנות אחריות של קבלני ההקמה‬ ‫‪

  11. Slide 11: פרופיל הכנסות מובטח

    ‫פרופיל הכנסות‬ ‫מובטח‬ ‫‪722‬‬ ‫)‪Production (P50‬‬ ‫‪ 80-85%‬מהיקף הייצור‬ ‫‪700‬‬ ‫עד ‪ 2026‬במחירים מובטחים‬ ‫‪82%‬‬ ‫• כ‪ 36%-‬מהייצור עד ‪ 2026‬מובטח‬ ‫‪600‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪75%‬‬ ‫‪75%‬‬ ‫‪75%‬‬ ‫‪75%‬‬ ‫‪75%‬‬ ‫בהסכמי ‪ PPA‬במחיר ממוצע של כ‪-‬‬ ‫‪71%‬‬ ‫‪ 329‬זלוטי ל ‪MWh‬‬ ‫‪66%‬‬ ‫‪GW Hours‬‬ ‫

  12. Slide 12: פולין - כלכלה מובילה באירופה עם שוק אנרגיה צומח

    ‫פולין ‪ -‬כלכלה מובילה באירופה עם שוק אנרגיה צומח‬ ‫‪1‬‬ ‫‪~37M‬‬ ‫‪A-‬‬ ‫‪~70%‬‬ ‫‪~5%‬‬ ‫גידול ממוצע‬ ‫הגדולה במדינות ‪CEE‬‬ ‫תושבים‬ ‫דרוג אשראי‬ ‫מייצור מחשמל‬ ‫ב‪GDP per capita-‬‬ ‫מבוסס דלקים‬ ‫ב‪ 20 -‬שנה האחרונות‬ ‫מאובנים‬ ‫צריכת החשמל לנפש בפולין היא כמחצית מהמדינות השכנות‬ ‫שוק החשמל בפו

  13. Slide 13: יעדי מדיניות האנרגיה של ממשלת פולין

    ‫יעדי מדיניות האנרגיה של ממשלת פולין‬ ‫בהתאם לטיוטת ‪KPEIK‬‬ ‫עד ‪2040‬‬ ‫הכפלה‬ ‫(וחצי)‬ ‫‪Storage and‬‬ ‫‪Others‬‬ ‫של כושר ייצור החשמל‬ ‫‪RES‬‬ ‫מאנרגיות מתחדשות‬ ‫‪Natural Gas‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪nuclear‬‬ ‫‪Coal‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪2035‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫לפרטים נוספים‪ ,‬ראו סעיף ‪ 2.2.

  14. Slide 14: פוטנציאל פיתוח משמעותי בשנים הקרובות

    ‫פוטנציאל פיתוח משמעותי בשנים הקרובות‬ ‫פרוייקט בפיתוח מתקדם‬ ‫‪Potegowo PV‬‬ ‫‪Goliath‬‬ ‫‪82 MW‬‬ ‫‪130 MW‬‬ ‫תחילת הקמה – חציון ראשון ‪2025‬‬ ‫תחילת הקמה‪ -‬סוף שנת ‪2025‬‬ ‫פרוייקטים בייזום‬ ‫‪Ambar‬‬ ‫‪Biecino 2‬‬ ‫‪Reut‬‬ ‫‪Ayal‬‬ ‫‪400 MWh‬‬ ‫‪60 MW‬‬ ‫‪100 MW‬‬ ‫‪180 MW‬‬ ‫קרקעות בפולין‬ ‫המ

  15. Slide 15: רישיונות מסחר וחלוקה

    ‫רישיונות מסחר וחלוקה‬ ‫התחלת מסחר עצמאי בחשמל‬ ‫רישיון חלוקה‬ ‫באוקטובר ‪ 2023‬קיבלה חברת הניהול רישיון מסחר‬ ‫בחודש מרץ ‪ ,2025‬קיבלה חברת הניהול רישיון לניהול רשת‬ ‫בחשמל מרשות האנרגיה בפולין‬ ‫חלוקה מקומית (‪.)DSO‬‬ ‫באפריל ‪ 2024‬החלה הקבוצה לסחור במלוא החשמל‬ ‫רישיון חלוקה מקנה לחברה גמישות רב

  16. Slide 16: מנועי צמיחה

    ‫מנועי צמיחה‬ ‫התרחבות‬ ‫הטמעת יכולות אגירה‬ ‫פיתוח נכסי‬ ‫‪M&A‬‬ ‫לטריטוריות חדשות‬ ‫בשילוב חלוקה ומסחר‬ ‫החברה בפולין‬ ‫בחשמל‬ ‫רכישת נכסים‬ ‫שווקים עם כלכלת בסיס חזקה‬ ‫•‬ ‫הטמעת טכנולוגית אגירה בנכסי‬ ‫•‬ ‫השלמת הפרויקטים בפיתוח וייזום‬ ‫•‬ ‫ופעילויות בפולין‬ ‫פוטנציאל צמיחה משמעותי‬ ‫החברה‬ ‫פי

  17. Slide 17: נתונים פיננסיים

    ‫נתונים פיננסיים‬

  18. Slide 18: תוצאות פרויקט פוטגובו

    ‫תוצאות פרויקט פוטגובו (במיליוני ‪)₪‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫פרויקטאלי ‪FFO‬‬ ‫פרויקטאלי ‪EBITDA‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪ FFO‬פרויקטאלי‬ ‫‪ EBITDA‬פרויקטאלי‬ ‫הכנסות‬ ‫ההכנסות הינן ה

  19. Slide 19: תחזית לשנים 2025-2026

    ‫תחזית לשנים ‪( 2025-2026‬במיליוני ‪)₪‬‬ ‫‪259‬‬ ‫‪226‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2026‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2026‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2026‬‬ ‫פרויקטאלי‬ ‫‪FFO‬‬ ‫פרויקטאלי ‪FFO‬‬ ‫פרויקטאלי‬ ‫‪EBITDA‬‬ ‫פרויקטאלי ‪EBITDA‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫(‪ )1‬

  20. Slide 20: תחזית שנה מייצגת של פרוייקטים בפיתוח מתקדם

    ‫תחזית שנה מייצגת של פרוייקטים בפיתוח‬ ‫מתקדם (במיליוני ש"ח)‬ ‫גוליית (‪(130 MW‬‬ ‫פוטגובו ‪(82 MW( PV‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪FFO‬‬ ‫‪FFO‬‬ ‫‪EBITDA‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪FFO‬‬ ‫‪FFO‬‬ ‫‪EBITDA‬‬ ‫הכנסות‬ ‫לאחר שירות חוב‬ ‫פרויקטאלי‬ ‫פרויקטאלי‬ ‫לאחר שירות חוב‬ ‫פרויקטאלי

  21. Slide 21: בדרך לקפיצת המדרגה הבאה

    ‫בדרך לקפיצת המדרגה הבאה‬ ‫בעל שליטה עם ניסיון‬ ‫איתנות פיננסית‬ ‫צוות ניהול מנוסה‬ ‫השקעות עשיר‬ ‫ותזרים מזומנים‬ ‫שרץ שנים יחד‬ ‫משמעותיים‬ ‫שוק ענק עם פוטנציאל‬ ‫שותפים בינלאומיים‬ ‫פרופיל הכנסות‬ ‫צמיחה אדיר‬ ‫מובילים‬ ‫מגודר‬ ‫‪21‬‬

  22. Slide 22: / ZEODMYrUS

    / ZEODMYrUS nN aMNAMIN | | 1 \

Zephyrus Wing Energies — Investor Presentation (March 2025) on 6ix