H.u.group Holdings, Inc. · TSE:4544
H.u.group — Q3 FY2021 Earnings Presentation
24 slides from H.u.group's earnings presentation, Feb 8, 2022
Slide 1: 2021年度（2022年3月期）第3四半期業績概況
2021年度（2022年3月期） 第3四半期業績概況 2022年2月8日 （証券コード: 4544）
Slide 2: 表記・為替レートに関する注記
※ 本資料では、記載している部分およびEBITDAの数値を除いて、日本基準(J-GAAP)に基づく数値 にて開示しております。 ※ 「親会社株主に帰属する当期（四半期）純利益」を「当期（四半期）純利益」と省略する場合があります。 ※ 数値は原則として表示数値の単位未満で四捨五入しております。 ※ 各事業名等については以下のとおり省略する場合があります。 検査・関連サービス事業 ：LTS (Lab Testing and its related Services) 臨床検査薬事業 ：IVD (In Vitro Diagnostics) ヘルスケア関連サービス事業 ：HS (Healthcare-
Slide 3: F/B S63
20214 F/B S63 FES n.u.croup JU HHADKEYIA
Slide 4: 新型コロナウイルスPCRおよび特殊検査受託状況のトレンド
新型コロナウイルスPCRおよび特殊検査受託状況のトレンド PCR検査受託状況（新型コロナウイルス関連） 10% 特殊検査の受託状況 （新型コロナウイルス関連検査を除く） 2020年4月-6月の受託総数を1とした場合の増加率※1 特殊検査ID数※2のCY2019年同期比 x9 0% x7 -10% x5 -20% x3 CY2020 vs CY2019 CY2021 vs CY2019 x1 -30% 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 2020 2021 2020 2021
Slide 5: 新型コロナウイルス高感度抗原定量検査実施数のトレンド
新型コロナウイルス高感度抗原定量検査実施数のトレンド ※ 医療機関における月次での※2※ 空港検疫所での月次抗原定量検査実施数 高感度抗原定量検査実施数 140,000 350,000 120,000 300,000 100,000 250,000 80,000 200,000 60,000 150,000 40,000 100,000 20,000 50,000 0 0 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2020年 2021年 2020年
Slide 6: 新型コロナを取り巻く環境の変化と当社の今後の方向性
新型コロナを取り巻く環境の変化と当社の今後の方向性 環境の変化（現状） 今後の方向性 ※2 • PCR検査（外注）：1,800点→700点 診療報酬点数 （2022年3月末までは経過措置として1350点） の改定 • 抗原定量検査：600点→560点 • 改定幅の小さい抗原定量検査を （2022年4月 • 抗原定性検査：600点→300点 積極的に拡販 以降） （インフルエンザウイルス抗原との同時検出は 600点→420点） • 入国者数の上限規制は継続 （3,500人/日まで） • 入国者への抗原検査の安定提供 空港検疫所 • 入国時の抗原定量検査に加えて、宿泊施設 • 待機者への検査需要の
Slide 7: 通期連結業績予想の修正
通期連結業績予想の修正 （億円） 11月9日修正予想 2月8日修正予想 差異 通期（利益率） 通期（利益率） 増減 増減率 売上高 2,547 2,673 +126 +4.9% EBITDA 507 (19.9%) 585 (21.9%) +78 +15.4% 営業利益 355 (13.9%) 440 (16.5%) +85 +23.9% 経常利益 337 (13.2%) 425 (15.9%) +88 +26.1% 当期純利益 235 (9.2%) 270 (10.1%) +35 +14.9% ROE 19.2% 21.7% +2.5pt ROIC 10.7% 13.7% +3.0pt 【通
Slide 8: AkirunoCube：①稼働結果
AkirunoCube：①稼働結果 • 1月4日 第1期の一部が稼働 • プロジェクト全体の遅れにともない、一部で追加検証を実施 • 追加検証を優先し、5月までを段階稼働期間とする • 新関西ラボ：資材高騰などの影響も含め、稼働時期について再検討中 2021 2022 2023 2024 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 段階 第1期 フル稼働 稼働 AkirunoCube 第2期 フル稼働 ラボ再編 地域ラボのSTAT※化を推進 稼働時期 新関西ラボ 再検討中 7 ※ 主に緊急検査を受託するラボ（STAT
Slide 9: AkirunoCube：②設備投資額の見直し
AkirunoCube：②設備投資額の見直し • ITシステム投資額が約10億円増加し設備投資総額は約360億円 • 全面稼働時の減価償却費は約60億円/年 （億円） 350 360 設備投資 約360億円 総額 180 190 ITシステム 検査機器等 170 170 減価償却費 約60億円/年 （全面稼働時） 2021年5月 2022年2月 見通し 見通し 8
Slide 10: AkirunoCube：③今期の費用の状況および見通し
AkirunoCube：③今期の費用の状況および見通し • 3Qには約18億円の一時費用が発生 • 一部一時費用の来期への持ち越し、段階稼働にともなう減価償却費の 発生時期見直し等によって、4Qは約33億円の見込み （億円） 100 64 51 13 減価償却費 50 発生時期の見直し 減価償却費 4Q： 33 一時費用 16 一時費用 (運営費含む) 3Q： 来期へ持ち越し 0 18 下期 下期 上期 見通し 見通し (2021年12月) (2022年2月) 9
Slide 11: 2021776 3-H EL
ut W 2021776 3-H EL FES n.u.croup
Slide 12: 連結売上高 対前年同期比較
連結売上高 対前年同期比較 （億円） 2,200 +87.3 -21.9 +10.0 1,979 +292.5 1,800 434 ※ 1,611 ※ 181 1,400 1,545 1,430 1,000 20年度 LTS IVD HS 為替 21年度 1-3Q 影響 1-3Q 11 ※ 新型コロナウイルス関連売上高
Slide 13: 連結営業利益 対前年同期比較
連結営業利益 対前年同期比較 （億円） 400 +79.1 -2.5 +10.7 +2.1 362 +95.3 200 177 0 20年度 LTS IVD HS 全社 為替 21年度 1-3Q 影響 1-3Q 12
Slide 14: 四半期毎の業績推移
四半期毎の業績推移 売上高 EBITDA、営業利益 （億円） 売上高 EBITDA 営業利益 （億円） 800 240 702 625 619 635 641 182 547 484 469 155 450 447 456 462 463 472 439 128 129 400 101 110 147 120 122 69 96 56 60 59 58 55 55 92 45 40 77 70 44 34 36 33 31 27 26 0 16 11 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 18年度 19年度 20年度 21 年度 13
Slide 15: 連結経常利益および四半期純利益
連結経常利益および四半期純利益 経常利益 四半期純利益 （億円） （億円） 400 355 400 255 167 200 200 127 0 0 20年度 21年度 20年度 21年度 1-3Q 1-3Q 1-3Q 1-3Q ベンチャー投資ファンド運用益 ＋11.6億円 持分法による投資損失 ▲14.1億円 BMGL ▲4.4億円 平安保険グループとのJV ▲9.7億円 14
Slide 16: LTS事業
LTS事業 売上高 四半期推移 EBITDA 営業利益 対前年同期比 （億円） （億円） （億円） 600 200 20年度 21年度 対前年同期比 1-3Q 1-3Q 増減 471 売上高 1,017 1,310 +292.5 +28.8% 417 11 422 院外事業 809 1,033 +224.5 +27.8% 385 392 90 院内事業 173 238 +65.4 +37.9% 10 17 その他 36 38 +2.7 +7.4% 18 12 68 79 EBITDA 134 13.1% 238 18.2% +104.6 +78.3% 66 67 101 営業利益 81 8.0
Slide 17: IVD事業
IVD事業 売上高 四半期推移 EBITDA 営業利益 対前年同期比 （億円） （億円） （億円） 180 150 20年度 21年度 対前年同期比 157 158 146 144 150 売上高 1-3Q 355 1-3Q 452 増減 +97.3 +27.4% ルミパルス 154 221 +66.1 +42.8% 31 36 22 24 37 国内 131 187 +55.3 +42.1% 海外 23 34 +10.8 +46.5% 120 100 50 54 45 CDMO・原材料 112 134 +22.7 +20.4% 49 40 その他 89 97 +8.5 +9.6% 75 65
Slide 18: HS事業
HS事業 売上高 四半期推移 EBITDA 営業利益 対前年同期比 （億円） （億円） （億円） 100 30 20年度 21年度 対前年同期比 83 82 売上高 1-3Q 239 1-3Q 217 増減 -21.9 -9.1% 74 73 滅菌関連 200 174 -25.5 -12.7% 14 14 70 在宅・福祉用具 40 43 +3.6 +9.1% EBITDA 26.9 11.2% 25.3 11.6% -1.5 -5.7% 14 14 69 68 15 営業利益 16.9 7.1% 14.4 6.6% -2.5 -14.9% 60 59 50 55 15 11.2 10.4 8
Slide 19: 連結業績（対前年同期比）
連結業績（対前年同期比） （億円） 20年度 21年度 対前年同期比 1-3Q 1-3Q 増減 売上高 1,611 1,979 +368 +22.8% LTS 1,017 1,310 +293 +28.8% IVD 355 452 +97 +27.4% HS 239 217 -22 -9.1% 営業利益 ※1 177 11.0% 362 18.3% +185 +104.3% 8.0% 13.5% LTS 81 177 +95 +116.9% 27.4% 39.5% IVD 97 178 +81 +83.6% 7.1% 6.6% HS 17 14 -3 -14.9% 経常利益 167 7.4%
Slide 20: 現預金・有利子負債残高
現預金・有利子負債残高 （億円） 2021年度 2020年度 現金及び現金同等物の 期末残高（現預金） 短期借入金（1年以内返済予 定の長期借入金含む） 430 462 458 有 362 利 子 長期借入金 負 リース債務 現預金 債 社債 有利子負債 84 81 142 純有利子負債残高 251 （現預金―借入金） 223 187 △311 △353 162 △375 △406 123 純有利子 155 61 148 負債残高 140 350 350 350 350 715 805 773 864 2021年3月末 2021年12月末 2020年3月末 2020年12月末 19
Slide 21: 2021年度3Q連結キャッシュ・フロー（CF）の分析
2021年度3Q連結キャッシュ・フロー（CF）の分析 （億円） 営業CF +384 投資CF △192 その他 △128 フリーCF +192 ※1 ※1 △375 +64（純有利子負債減少） △311 21年3月末 21年12月末 ※2 償却費 売上債権・ 仕入債務 法人税等の 営業CF 契約資産・ の増加 支払額 その他 棚卸資産の 増加 運転資金 △28 固定資産 固定資産 投資CF 新規リース の購入 の売却 その他 契約による リース債務 の増加 配当 為替影響・ 支払 その他 税前 純利益 ※1 純有利子負債残高 20 ※2 減価償却費+のれん償却額
Slide 22: 2020年度3Q連結キャッシュ・フロー（CF）の分析
2020年度3Q連結キャッシュ・フロー（CF）の分析 （億円） 営業CF +199 投資CF △171 その他 △81 フリーCF +28 ※1 ※1 △353 △53（純有利子負債増加） △406 20年3月末 20年12月末 運転資金 △98 税前 純利益 新規リース 配当 ※2 契約による 支払 償却費 リース債務 の増加 売上債権・ 仕入債務 法人税等の 営業CF 棚卸資産の の増加 還付額 その他 増加 固定資産 固定資産 投資CF の購入 の売却 その他 為替影響・ その他 ※1 純有利子負債残高 21 ※2 減価償却費+のれん償却額
Slide 23: ESG説明会について
ESG説明会について • 株式市場へ当社のESG活動の取り組みをご説明する機会としてESG説 明会の開催を決定 2022年3月17日(木) 15：00-16：30 日程 ZOOMウェビナー（リンク等の詳細は後日ご案内） トップコミットメントおよび人材領域 代表執行役社長 兼 グループCEO 竹内 成和 環境領域 執行役 木村 博昭 Agenda 調達領域 プロキュアメント本部 本部長 多田 功 総括 執行役 兼 CFO 村上 敦子 質疑応答 22
Slide 24: 連絡先・将来見通しに関する注意事項
【連絡先】 IR/SR部 TEL：03-5909-3337 将来見通しに関する注意事項： 資料中の業績見通し数値は、現時点において入手可能な情報から得られた当社経営陣による判断に基づ くものですが、重大なリスクや不確実性を含んでいる情報から得られた多くの仮定および考えに基づき作成され たものです。実際の業績は、さまざまな要素によりこれら業績見通しとは異なる結果となり得る事をご承知おき ください。 実際の業績に影響を与える要素には、経済情勢の悪化、為替レートの変動、法律・行政制度の変化、新 製品上市の遅延、競合会社の製品戦略による圧力、当社既存製品の販売力の低下、販売中止、等があ りますが、これ
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