Teno.holdings Co., Ltd. · TSE:7037
Teno.holdings — Q3 2022 Earnings Presentation
38 slides from Teno.holdings's earnings presentation, Nov 10, 2022
Slide 1: 株式会社テノ．ホールディングス 2022年12月期 第3四半期決算補足説明
2022年11月10日 株式会社 テノ．ホールディングス （証券コード：7037）
Slide 2: アジェンダ
アジェンダ Section１ 決算概要 2022年12月期第3四半期 P ２ （全社） Section２ 決算概要 2022年12月期第3四半期 P ７ （セグメント別） Section３ トピックス 2022年12月期第3四半期 P１４ Section４ 業績予想 2022年12月期 P２４ 中期経営計画（2022～2024）と長期ビジョン Section５ 直近のトピックス P３３ 1
Slide 3: Section１ 決算概要（全社）
Section１ 決算概要 2022年12月期 第３四半期 （全社） 2
Slide 4: 業績ハイライト
業績ハイライト 売上高前年並み・減益 （全社） 売上高利益8,835百万円 増減比 ＋ 3.3%、増減額＋285百万円（前年額8,550百万円） 売上原価益7,564百万円 同 ＋ 5.2%、 同 ＋377百万円（ 同 7,187百万円） 販管費 1,195百万円 同 ＋18.5%、 同 ＋186百万円（ 同 1,009百万円） 営業利益 75百万円 同 ▲78.7%、 同 ▲278百万円（ 同 353百万円） 経常利益 82百万円 同 ▲76.7%、 同 ▲272百万円（ 同 354百万円） ※ 当期純利益 8百万円 同 ▲96.0%、 同 ▲209百万円（ 同 217百万円） （要因） 売
Slide 5: 連結損益計算書
連結損益計算書 売上高前年並み・減益 2021年12月期 2022年12月期 （単位：百万円） 増減額 増減率（％） 3Q 3Q 売上高 8,550 8,835 ＋285 ＋3.3% 売上原価 7,187 7,564 ＋377 ＋5.2% 売上総利益 1,362 1,270 ▲92 ▲6.7% 販管費 1,009 1,195 ＋186 ＋18.4% 営業利益 353 75 ▲278 ▲78.7% 営業外収益 26 29 ＋3 ＋11.5% 営業外費用 25 22 ▲3 ▲12.0% 経常利益 354 82 ▲272 ▲76.7% 当期純利益 217 8 ▲209 ▲96.0% 4
Slide 6: 連結貸借対照表概要
連結貸借対照表概要 2022年12月期 （単位：百万円） 2021年12月期 増減額 3Q 流動資産 3,215 2,972 ▲243 うち現金及び預金 1,793 1,313 ▲480 うち売掛金（売掛金及び契約資産） 980 1,146 ＋166 固定資産 4,079 4,525 ＋446 うち有形固定資産 1,675 1,631 ▲44 うち無形固定資産 819 1,268 ＋449 うち投資その他の資産 1,584 1,625 ＋41 資産合計 7,294 7,498 ＋204 流動負債 2,427 2,539 ＋112 うち短期借入金 550 800 ＋250 うち1年内返済予定長期
Slide 7: 運営施設数の推移（セグメント別）
運営施設数の推移（セグメント別） ◼ 首都圏、九州を中心に保育施設及び介護施設を運営 294 289 299 7 13 ＜2022年９月末 地域別施設別明細表＞ 7 公的保育事業 受託保育事業 262 258 小規模 受託 学童 わい その他 合計 5 6 認可 認可 保育所 保育所 わい 首都圏 34 4 3 41 224 九 州 3 10 120 59 32 8 232 1 関西愛知 9 5 7 ５ 26 193 合 計 65 221 13 2９9 2 175 2 225 218 221 161 2 200 205 137 2 174 111 152 2 91 148 2 142 72 2
Slide 8: Section２ 決算概要（セグメント別）
Section２ 決算概要 2022年12月期 第３四半期 （セグメント別） 7
Slide 9: 構成（売上高、利益）
構成（売上高、利益） 売上高 セグメント利益 （単位：百万円） 8,550 8,835 その他 418 その他 792 その他 657 0 2,608 2,493 受託 74 保育事業 その他 受託保育事業 受託保育事業 474 4 受託 40 保育事業 583 5,522 5,549 429 公的 公的 公的 保育事業 公的 保育事業 保育事業 保育事業 21年12月期 22年12月期 21年12月期 22年12月期 3Q 3Q 3Q 3Q ※全社費用を除く、各セグメント利益の単純合算に対する割合 8
Slide 10: セグメント別【公的保育事業】
セグメント別【公的保育事業】 （公的保育事業） 増収・減益 売上高 5,549百万円 増減比 ＋0.5%、増減額 ＋27百万円（前年額 5,522百万円） セグメント利益 1,429百万円 増減比 ▲26.4%、増減額 ▲154百万円（前年額 1,583百万円） （単位：百万円） 施設数：065施設（＋１） 売上高 セグメント 要因 利益 【施設数】 65施設 （＋１）（前４Q：64施設） 内訳：認可保育所46 (＋1)、小規模認可保育所19(±0) 5,549 5,522 （減収）少子化による児童数の減少 （経費増）2022年４月に開設した認可保育所の開設費用を計上 583 本部職員の充実及
Slide 11: セグメント別【受託保育事業】
セグメント別【受託保育事業】 （受託保育事業） 減収・減益 売上高 2,493百万円 増減比 ▲4.4%、増減額 ▲115百万円（前年額 2,608百万円） セグメント利益 1, 40百万円 増減比 ▲45.4%、増減額 ▲34百万円（前年額 1, 74百万円） （単位：百万円） 施設数：2２１施設（＋3） 売上高 セグメント 要因 利益 【施設数】221施設 （＋３）（前４Q：218施設） 内訳：受託保育所130 (±0、開設＋6、運営終了▲6） 学童保育所59(＋3)、わいわい広場32(±0) 保育施設：企業•病院等が設置する保育施設の新規受託 の営業活動に注力し新規６施設開設 学童保育施
Slide 12: セグメント別【その他】
セグメント別【その他】 （その他） 増収・減益 売上高 1,794百万円 増減比 ＋89.3%、増減額 ＋346百万円（前年額 1,418百万円） セグメント利益 1,224百万円 増減比 ＋2236.0%、増減額 ＋4百万円（前年額 1,110百万円） （単位：百万円） 施設数：01３施設（＋６） 売上高 セグメント 要因 利益 【施設数】13施設 （＋6）（前４Q：７施設） 内訳：直営認可外保育施設4(±0)、地域型保育事業施設２(＋1)、 794 通所介護施設(デイサービス)3(＋1)、住宅型有料老人ホーム 3(＋３)、サービス付高齢者向け住宅1(＋１) （増収貢献）株式会社フォルテ(2
Slide 13: 施策の進捗状況（2022年12月期3Q）
施策の進捗状況（2022年12月期3Q） 施策 内容 3Q進捗状況 【新規開設】・株式会社テノ．コーポレーション ４月に予定通り開設。 認可保育所：2022年４月 １施設（中央区） 主力事業の 公的保育 強化 事業 【既存施設】・「保育の質」向上と効率的な園運営の充実に取り組む 継続実施中。 ・園運営経費の効率化及び削減余地の精査 園運営のデジタル化等を実施しコストを削減。 【受託保育所】・新規受託先の10件獲得 ２月に１施設 ４月に５施設開設。 ・収益改善のため委託単価交渉を継続対応 主力事業の 受託保育 強化 事業 【学童保育所】・新たに福岡県筑後市より受注し、 ４月より予定通り運営開始
Slide 14: 施策の進捗状況（2022年12月期3Q）
施策の進捗状況（2022年12月期3Q） 施策 内容 3Q進捗状況 ・人材育成の強化、社内での研修の充実 人材育成のための研修を開催。 →各目的別に階層別研修、目的別研修、介護研修等 を開催。 ・エンゲージメントの向上（従業員満足度を高め離職率を減らす施策を実施） 人材の育成と 保育の質の テノ．コーポレーション内にチームエンゲージメン 生産性の向上 さらなる向上 トセンターを設立。 （離職防止策） ・デジタル化によるペーパーレスを推進（園運営にかかるマニュアルを整備し、 →各課題に対処するために帰属意識を醸成し離職率 （社内人材） 各施設のオペレーションの統一化を図る） 低下に向け活動を開始
Slide 15: Section３ トピックス
Section３ トピックス 14
Slide 16: 株式会社フォルテの株式取得
トピックス （２０２２年１月３１日） 介護施設 株式会社フォルテの株式取得 （子会社化） （持株比率：１００％） （目的） 介護事業のサービスラインアップの拡充 【経営理念】関わる全ての人の、人生の「豊」に寄与する 【事業内容】介護事業、高齢者向け住宅の運営事業 ・2018年4月に㈱介護事業研究会の生活環境部が独立 ・大阪府内に介護施設 を4施設運営 15
Slide 17: 元気のふる里デイサービス那珂 新規オープン
トピックス 新規オープン （２０２２年４月１日） 元気のふる里デイサービス那珂 元気のふる里デイサービス那珂 新規オープン。 元気のふるさとデイサービス那珂では、ご利用者さまが末永く自立した在宅生活を送れるよう、 一人ひとりに合わせた無理のない訓練メニューを実施いたします。 最新のリハビリ器具や特別浴槽・充実のレクリエーションで、 ご利用者さまから「今日も来てよかった」といっていただけるサービスを提供いたします。 元気のふるさとデイサービス那珂は、福岡市内3つ目の施設となります。 16
Slide 18: ほっぺるランド清澄通り勝どき 新規オープン
トピックス （２０２２年４月１日） 新規オープン ほっぺるランド清澄通り勝どき 17
Slide 19: 無償オンライン保育士講座
トピックス （２０２２年１月～１０月） 第４弾 無償オンライン保育士講座 新型コロナウイルス感染症対策応援企画としては第４回及び第５回の 無償オンライン保育士講座を実施いたしました 累計登録者数は1000名以上 視聴回数約1万7千回を突破 18
Slide 20: プラットフォームサイト『保活アシスト』開設
トピックス プラットフォームサイト （２０２２年５月３１日） 『保活アシスト』 開設 保活アシストは、保活(※)にかかる負担を軽減するために、 保護者さまと預かり施設とをつなぐ「場」（プラットフォーム）です。 ターゲット 5.4 公共のサービス、インフラ及び社会保障政策の提、ならびに各国の状況に応じた世帯・家族内における責任分担を通じて、 無報酬の育児・介護や家事労働を認識・評価する。 ※指標 5.4.1 無償の家事・ケア労働に費やす時間の割合（性別、年齢、場 所別） ※保活とは子どもを認可保育園等の預かり施設に入れるために保護者が行う活動 です 19
Slide 21: teno VISION 2030を実現するための取り組みを開始
トピックス 「teno VISION 2030」を実現するための取り組みを開始（２０２２年６月３０日） チームエンゲージメントセンター 保育みらい研究所 Compass ※１：TECとは、職員一人ひとりにとって「いきいき働ける会社」 「働き続けたい会社」であるために、「働きがい」に着目し本部・保育園が一体 となって企画・推進するプロジェクト組織です。 ※２：「保育みらい研究所 Compass 」 とは、「保育園での豊かな実践の共有と学び合い」、「保育・教育・子ども子育ての専門家との共創」の ためのプラットフォームです。 20
Slide 22: テノ．サポートがPECOFREEと連携
トピックス （２０２２年８月１日） テノ．サポートがPECOFREEと 連携し新しいサービスを導入 株式会社テノ．ホールディングスの連結子会社である株式会社テノ．サポートは、２０２２ 年８月より福岡県下４つの市町の４８の学童保育所にて、株式会社PECOFREE が提供する、お 弁当をスマートフォンで予約注文できるサービス【栄養士監修】お弁当サービス「PECOFREE （ペコフリー）」を導入いたしました。 ・保護者さまへの価値提供 保護者さまは、スマホから簡単に注文をすることができ、お弁当を頼 んだかどうかの管理がLINEでできるようになりました。また、これま でお弁当業者様との間にテノ．サポー
Slide 23: 『保活アシスト』がキッズデザイン賞を受賞
トピックス （２０２２年８月２４日） 『保活アシスト』がキッズデザイン賞を受賞 【第16回キッズデザイン賞受賞】 保護者と保育園をつなぐ プラットフォームサイト「保活アシスト」 女性のライフステージを応援する株式会社テノ．サ ポートがリリースしました、保育施設・保護者さま 双方の課題を解決するプラットフォームサイト「保 活アシスト（https://hokatsuassist.com/）」が、特定 非営利活動（NPO）法人キッズデザイン協議会主催 の「第16回キッズデザイン賞」を受賞しました。 ※キッズデザイン賞は、「子どもたちが安全に暮らす」「子 どもたちが感性や創造性豊かに育つ」「子どもを産
Slide 24: セーフティジャパン・リスクマネジメント株式取得
トピックス （２０２２年９月３０日） 新規事業 セーフティジャパン・リスクマネジメント株式会社の 株式取得 （2023年1月26日子会社化予定） （持株比率：１００％） （目的） 女性のライフステージに応じた保険サービスの開発・提供 【事業内容】賃貸住宅向けの少額短期保険の開発・販売 ・自社内で商品開発を行える機能を有しており、顧客の ニーズに合わせた独自の保険の開発が可能 ・勃興期から少額短期保険事業を行ってきたブランド力 500を超える販売代理店網を有する 23
Slide 25: Section４ 業績予想・中期経営計画と長期ビジョン
Section４ 業績予想 2022年12月期 中期経営計画（2022～2024）と長期ビジョン 24
Slide 26: 2022年12月期 業績予想
2022年12月期 業績予想 2022年12月期３Q 増収予想 （全社） 2021年 2022年 （単位：百万円） 12月期 12月期 増減率 増減額 実績 予想 売上高 11,454 12,000 ＋4.8% ＋546 営業利益 467 180 ▲61.5% ▲287 経常利益 455 182 ▲60.0% ▲273 当期純利益※ 237 50 ▲78.9% ▲187 ※親会社株主に帰属する当期純利益 25
Slide 27: １株当たり配当について
１株当たり配当について 利益配分に関する基本方針 当社は、将来の事業計画と財務体質強化のため必要な内部留保を確保しつつ、安定的な配当を 継続して実施していくことを基本方針としております。 2022年12月期の配当金について 2022年12月期の配当予想につきましては、1株当たり9.0円で実施予定。 9.0円 8.4円 8.2円 8.0円 増配 増配 増配 初配当 2019年 2020年 2021年 2022年 26
Slide 28: teno VISION 2030
「 teno VISION 2030 」 時代に求められるサービスを提供するプロフェッショナル集団となり、 働き手にとって最も自己実現が可能な家庭総合サービスグループ を目指す。 働き手視点 顧客・クライアント視点 ＞適切な運営で、心に余裕をもって勤務可能 ビジョンの ＞便利で安心、行き届いた質の高いサービス ＞グループ全体の収益が高いため、処遇は他社 ＞時代のニーズに合った付加価値の提供 よりも高く設定されている 実現により、 ＞テノ．グループのビジョンに共感でき、圧倒 ＞客観的な評価体系、しっかりした人事制度が 構築されており、やりがいを感じる 選ばれる 的な親近感があり、信頼できる組織
Slide 29: 中期経営計画と長期ビジョン 基本方針
中期経営計画と長期ビジョン 基本方針 2022年２月１４日付 ※ ※ 5. 介護事業における今後の事業拡大について新たに追加 28
Slide 30: SDGs：ジェンダー平等を実現しよう
SDGs：ジェンダー平等を実現しよう 男女平等を実現し、 すべての女性と女の子の能力を伸ばし可能性を広げよう （経営理念） 私 た ち は 、女性のライフステージを応援します。 私 た ち は 、相手の立場に立って考えます。 私 た ち は 、コンプライアンスを推進します。 私 た ち は 、事業を通して社会貢献致します。 （ビジョン） 女性が活躍する社会の創造 （戦略） 女性が活躍する事業展開 29
Slide 31: 女性が活躍する事業展開
戦略）女性が活躍する事業展開（女性のライフステージと事業） 女性が活躍する事業展開とは 育児・家事・介護をしても働き続けられる事業 強化 結 婚 出 産 育 児 八面六臂 介 護 ラ イ フ ス テ ー ジ 事 結婚相談所 ハウスサービス 保育サービス ハウスサービス ハウスサービス 業 （ ハウスサービス 人材派遣サービス ハウスサービス 人材派遣サービス 人材派遣サービス ソ 人材派遣サービス ベビーシッター 人材派遣サービス 介護サービス 介護サービス リ ュ マザーリングサービス テノスクール ー シ ョ 少額短期保険 ン ） 料理教室 注力分野 主力事業 注力分野 30
Slide 32: SDGsの取り組み
SDGsの取り組み 2022年12月期２Q テノ．グループSDGs行動計画 （２０２２年５月３１日） 当社グループはSDGsの課題解決を重要な経営課題と捉え、ジェンダーに関係なく、個人のライフステージに合わせて 働き続けられる社会の実現を目指し、国際社会が追求する社会課題の解決に貢献することで企業価値の向上と持続的な 社会の実現に取り組みます。 テノ．グループは「ジェンダー平等」 にコミットします ゴール５「ジェンダー平等を実現しよう」のうち 5.4 公共のサービス、インフラ及び社会保障政策の提供、ならびに各国の状 況に応じた世帯 •家族内における責任分担を通じて、無報酬の育児•介 護や家事労
Slide 33: 長期ビジョンによる事業拡大イメージ
中期経営計画と長期ビジョン 長期ビジョン「 teno VISION 2030 」による事業拡大イメージ -事業拡大戦略- 戦略１：保育関連事業の拡大 売上高 500 億円 介護•その他事業 戦略２：新規事業の創出 売上高 介護• 戦略３：M&Aによる事業拡大 約６割に拡大 その他事業 60% 143 132 億円 125 億円 114 億円 介護 億円 その他事業 保育関連 事業 保育関連 保育関連 保育関連 保育関連 事業 事業 事業 事業 40% 2021年 2022年 2023年 2024年 2030年 実績 ※CAGR : Compound Annual Growth Rate 年平均
Slide 34: Section５ 直近のトピックス
Section 5 BMOFKEYIAZ 33
Slide 35: テノマリがオンライン食事指導サービスの提供を開始
トピックス （２０２２年１０月６日） テノマリがオンライン食事指導サービスの提供を開始 【婚活ビジネス初】 株式会社テノ．サポートが運営しております、 結婚相談所事業テノマリ （https://tenomari.jp/w-contact）が、株式会社 ハラサポと提携し、会員に対して、管理栄養 士によるオンライン食事サービスの提供を開 始いたしました。 これまでテノマリは、女性の婚活を応援する為に、 女性活躍応援プランを準備したり、自分磨きセミ ナーを実施したり、女性のお客様に寄り添う丁寧な カウンセリングを実施してきました。このような特 徴を持つテノマリがさらに他社とは異なる方法で女 性会員の
Slide 36: 『保活アシスト』がグッドデザイン賞を受賞
トピックス （２０２２年１０月１１日） 『保活アシスト』がグッドデザイン賞を受賞 【2022年度グッドデザイン賞受賞】 保護者と保育園をつなぐ プラットフォームサイト「保活アシスト」 女性のライフステージを応援する株式会社テノ．サ ポートがリリースしました、保育施設・保護者さま 双方の課題を解決するプラットフォームサイト「保 活アシスト（https://hokatsuassist.com/）」が、益財 団法人日本デザイン振興会主催の「2022年度グッド デザイン賞」を受賞しました。 ※グッドデザイン賞は、国内外の多くの企業や団体が参加す る世界的なデザイン賞として、暮らしの質の向上を図るとと
Slide 37: 株式会社ホームメイドクッキングの株式取得
トピックス （２０２２年１０月２１日） 新規事業 株式会社ホームメイドクッキングの株式取得 （11月30日子会社化予定） （持株比率：１００％） （目的） 食を通じた新たなイノベーションの創出 【基本理念】「私たちは食の安全と健康を追求し、社会に貢献する企業であり続けます」 【事業内容】料理教室ホームメイドクッキングの運営、食材・食品・調理器具等の販売 ・創業以来50年の運営実績を持つ高いブランド力 ・全国に直営校56校運営、指定校300校を運営 36
Slide 38: お問合せ先
【お問合せ先】 株式会社テノ．ホールディングス 取締役管理本部長 岡田 基司 福岡県福岡市博多区上呉服町10-10呉服町ビジネスセンター５F TEL：092-263-3550 FAX：092-263-3557 • 本資料に掲載する情報は、弊社の財務情報、経営方針、経営指標等の提供を目的とし、細心の注意を払って掲載しておりますが、掲載情報の完全性・正 確性・安全性・その他についていかなる表明並びに保証を行うものではありません。 • 本資料には将来の見通しに関する記述が含まれております。これらは、現在入手可能な情報に基づき、弊社の仮定及び判断に基づくものであり、今後の 経営環境の変化、市場の動向、