Coca-cola Femsa Sab De Cv Units Cons Of 5 Shs -l- + 3 Shs Series -b- · BMV:KOF/UBL
Coca-cola Femsa Sab De Cv Units Cons Of 5 Shs -l- + 3 Shs Series -b- — Coca-Cola FEMSA — Debt Investor Presentation (January 2020)
26 slides from Coca-cola Femsa Sab De Cv Units Cons Of 5 Shs -l- + 3 Shs Series -b-'s debt investor presentation, January 2020
Slide 1: Emisión de Certificados Bursátiles Presentación a Inversionistas
Emisión de Certificados Bursátiles Presentación a Inversionistas Enero 2020
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer La información contenida en esta presentación ha sido elaborada por Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (el “Emisor”, la “Compañía” o “KOF”) únicamente para los fines señalados en la misma. Esta presentación no contiene, ni pretende contener, toda la información necesaria para tomar cualquier
Slide 3: Agenda
Agenda 1) La Compañía 2)Razones para invertir 3) Resumen financiero consolidado 4) Resumen de la oferta A) Apéndice 1
Slide 4: Coca-Cola FEMSA
Coca-Cola FEMSA Somos el embotellador más grande de bebidas de la marca Coca- Principales regiones Cola en el mundo en términos de volumen Socio estratégico del Sistema Coca-Cola Somos un líder multinacional y multicategoría que atiende a más de 257 millones de personas y 2 millones de puntos de
Slide 5: Habilidad demostrada para crecer y proteger la rentabilidad
HABILIDAD DEMOSTRADA PARA CRECER Y PROTEGER LA RENTABILIDAD Número de Ingresos totales Utilidad bruta Detalle de Volumen (Ps.mm) Tamaño Minoristas(1) (Ps.mm) Margen bruto Por tipo Por geografía(3) No Carbonatadas Carbonatada Argentina s México 5.1% Venezuela 7.6% Agua 9.3% 21.5% 2009 +2,429 mm 1.6 P
Slide 6: Nuestro enfoque disciplinado para la asignación de capital
NUESTRO ENFOQUE DISCIPLINADO PARA LA ASIGNACIÓN DE Nuevas categorías Nuevos territorios CAPITAL, POTENCIA NUESTRA CAPACIDAD DE CRECIMIENTO Volumen (MM CU) 1994 - 306 2018 - 3,322 Apalancamiento total(1) Leao Alimentos en Brasil VONPAR y Verde Campo ABASA y Los en Brasil Volcanes en Guatemala y Flumi
Slide 7: Agenda
Agenda 1) La Compañía 2) Razones para invertir 3) Resumen financiero consolidado 4) Resumen de la oferta A) Apéndice 6
Slide 8: Razones para invertir
RAZONES PARA INVERTIR SOCIO ESTRATÉGICO DE THE PRESENCIA EN MERCADOS LIDERAZGO DE MERCADO COCA-COLA COMPANY: KOF ES CON TENDENCIAS DE RESPALDADO POR MARCAS LA FRANQUICIA CONSUMO A LARGO PLAZO SÓLIDAS E INNOVACIÓN EMBOTELLADORA MÁS CONTINUA ENFOCADA EN LAS GRANDE DEL MUNDO EN DEMANDAS DE LOS TÉRMINOS
Slide 9: Socio estratégico de The Coca-Cola Company
SOCIO ESTRATÉGICO DE THE COCA-COLA COMPANY: KOF ES LA 1 FRANQUICIA EMBOTELLADORA MÁS GRANDE DEL MUNDO EN TÉRMINOS DE VOLUMEN El embotellador más grande del Sistema Coca-Cola, en términos de volumen, vendiendo 1 de cada 9 productos de la marca Coca-Cola en el mundo (1) Volumen en millones de CU(2) Un
Slide 10: Presencia en mercados con tendencias de consumo a largo plazo
2 PRESENCIA EN MERCADOS CON TENDENCIAS DE CONSUMO A LARGO PLAZO Sólidos datos demográficos en los países donde KOF tiene presencia Líder en una industria resiliente y defensiva Crecimiento Poblacional(1) 19.6% Impuesto a bebidas con alto contenido de azúcar (IEPS). (TACC(5) 2013 – 2018) 14.0% 12.4%
Slide 11: Liderazgo de mercado respaldado por marcas sólidas
3 LIDERAZGO DE MERCADO RESPALDADO POR MARCAS SÓLIDAS… Marca reconocida a nivel mundial - el 94% de la población mundial reconoce el logotipo de Coca-Cola(1) Cifras al 2018(2) Bebidas Carbonatadas Bebidas No Carbonatadas Energía y Deportes Agua Embotellada Lácteos y Nuevas Categorías +300 lanzamien
Slide 12: Innovación continua enfocada en las demandas de los consumidores
3 …E INNOVACIÓN CONTINUA ENFOCADA EN LAS DEMANDAS DE LOS CONSUMIDORES La resiliencia de nuestro negocio es destacada por nuestros envases y flexibilidad de formulación Productos y Formulación Crecimiento a través de Asequibilidad Plataforma Nutricional Innovación en todas las categorías Ingeniería
Slide 13: Modelo de negocio centrado en el consumidor
4 MODELO DE NEGOCIO CENTRADO EN EL CONSUMIDOR… Foco obsesivo en el consumidor desde una perspectiva integral La sostenibilidad crea valor a corto y largo plazo 22% de disminución en el consumo total de agua del 2010 al 3T19(2) +95% reciclado del total de residuos generados(1) +68% de nuestra demanda
Slide 14: Profundamente comprometidos con nuestras metas de sostenibilidad
4 …PROFUNDAMENTE COMPROMETIDOS CON NUESTRAS METAS DE SOSTENIBILIDAD… Estamos encaminados a cumplir nuestros objetivos de sostenibilidad 2020 Del 2010 al 3T’ 2019 Cubrimos 68% de las A través de nuestra logramos disminuir en necesidades de energía eficiente gestión de 22% nuestro consumo de nuestras
Slide 15: Anclado en una extensa red comercial y de distribución
4 …ANCLADO EN UNA EXTENSA RED COMERCIAL Y DE DISTRIBUCIÓN Y CAPACIDADES DIFÍCILES DE REPLICAR Estrategia comercial sólida que aprovecha el Big Data Analytics Red de distribución interna con “Last Mile Reach” +Ps.194,000mm +290 millones en Ingresos totales(3) +2.0 millones de personas de atendidas(1)
Slide 16: Historial de constante generación de flujo neto de efectivo
5 HISTORIAL DE CONSTANTE GENERACIÓN DE FLUJO NETO DE EFECTIVO CON UN ENFOQUE DISCIPLINADO DE APALANCAMIENTO Flujo neto de efectivo generado por actividades de operaciones(1) Cifras en Ps.mm Gastos de capital(1)(2) $32,466 $34,340 $26,536 $27,581 $23,650 $22,097 $24,406 $23,202 $16,663 $14,350 $11,90
Slide 17: Equipo de administración con amplia experiencia en el sector
6 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SECTOR +21 El Sr. Ponce García se unió a Coca-Cola FEMSA en 1998 y fue nombrado para su puesto actual en 2019 +24 Se desempeñó como Director de nuestra división de Asia, nuestras operaciones en Colombia, y anteriormente como Director de Adm
Slide 18: Agenda
Agenda 1) La Compañía 2) Razones para invertir 3) Resumen financiero consolidado 4) Resumen de la oferta A) Apéndice 6
Slide 19: Resumen financiero consolidado
RESUMEN FINANCIERO CONSOLIDADO Ingresos totales(1) Utilidad bruta(1) Ps.mm Volumen (millones de Cajas Unidad) Ps.mm Margen Bruto +0.2% TACC 2016 – 3T'19 LTM 3,334 3,318 3,322 3,351 $88,262 $194,269 $83,938 $83,508 $183,256 $182,342 $177,718 $79,662 46.0% 45.6% 45.4% 44.8% 2016 2017 2018 3T'19 UDM 20
Slide 20: Resumen financiero consolidado (cont.)
RESUMEN FINANCIERO CONSOLIDADO(CONT.) Inversiones de capital(1)(2) Deuda Total(1)(3) Efectivo y Equivalentes(1) Ps.mm % de ingresos(4) Ps.mm Ps.mm 7.0% 7.1% 6.1% 5.5% 88,909 $12,931 $12,391 $30,230 $11,069 $10,651 83,360 $23,727 81,805 $18,767 76,520 $10,476 2016 2017 2018 3T'19 UDM 2016 2017 2018 3
Slide 21: Perfil de vencimiento de deuda
PERFIL DE VENCIMIENTO DE DEUDA Perfil de deuda (1) Capitalización pro forma Deuda por moneda Deuda por tipo de tasa Liability (1) Nuevas Otra: 2% 3T'19 Emisiones ManagementPro Forma Flotante: Deuda Total 3,876 1,500 (900) 4,476 BRL: 23% 20% Efectivo y Equivalentes 1,531 1,500 (900) 2,131 COP: 2% Cap
Slide 22: Agenda
Agenda 1) La Compañía 2) Razones para Invertir 3) Resumen financiero consolidado 4) Resumen de la oferta A) Apéndice 18
Slide 23: Resumen de la oferta
RESUMEN DE LA OFERTA Emisor: Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. Tipo de emisión: Certificados Bursátiles Propimex, S. de R.L. de C.V., Comercializadora La Pureza de Bebidas, S. de R.L. de C.V., Grupo Embotellador Cimsa, S. de R.L. de C.V., Aval: Refrescos Victoria del Centro, S. de R.L. de C.V., Distri
Slide 24: Agenda
Agenda 1) La Compañía 2) Razones para invertir 3) Resumen financiero consolidado 4) Resumen de la oferta A) Apéndice 18
Slide 25: Resumen financiero consolidado
RESUMEN FINANCIERO CONSOLIDADO (Cifras en Ps.mm, a reserva de que se indique lo contrario) 2016 2017 2018 9M18 9M19 UDM Estado de Resultados Ingresos Totales 177,718 183,256 182,342 130,577 142,504 194,269 Crecimiento AsA 16.6% 3.1% (0.5%) 9.1% Costo de Ventas (98,056) (99,748) (98,404) (70,427) (78
Slide 26: Ss fe) y < vo ° rs)
Ss fe) y < vo ° rs)
Coca-Cola FEMSA — Debt Investor Presentation (January 2020) on 6ix