Amita Holdings Co., Ltd. · TSE:2195
Amita — Q2 2010 Earnings Presentation
26 slides from Amita's earnings presentation, Aug 20, 2010
Slide 1: 決算説明会 2010年12月期第2四半期
決 算 説 明 会 2010年12月期第2四半期 （ 第1期 ） アミタホールディングス株式会社 （証券コード：2195） 0 ©2010 AMITA HOLDINGS Co.,Ltd.
Slide 2: 目次
目次 2010年12月期第2四半期連結決算概要 P . 3 2010年12月期連結業績予想 P . 11 1 ©2010 AMITA HOLDINGS Co.,Ltd.
Slide 3: はじめに
はじめに アミタグループは、環境への負荷低減と社会の持続的な発展を 両立する持続可能社会を実現させるための循環型システムを創る リーディング・カンパニー・グループとして、地上資源事業、 環境ソリューション事業、自然産業創出事業の３事業を展開して おります。 現中期計画においては、専門性と対応力をより一層高めるために、 戦略的かつ機動的な事業展開と事業運営を推進できる体制強化を 行い、グループの総合力を最大限に発揮してゆくことを目指して おります。この方針に従い、下記グループ再編を実施しております。 2010年4月 株式会社アミタ環境認証研究所 設立 アミタプロパティーズ株式会社 設立 2 ©2
Slide 4: 2010年12月期第2四半期連結決算概要
2010年12月期第2四半期連結決算概要 3 ©2010 AMITA HOLDINGS Co.,Ltd.
Slide 5: 2010年12月期 第2四半期 連結累計業績の総括
2010年12月期 第2四半期 連結累計業績の総括 前年同期間比(※) 減収減益 ◆ 売上高 2,427百万円 ： 前期差 ▲12百万円 → 地上資源事業における有価物の売上増、自然産業創出事業における 行政関連コンサルティング受注増、農産物の売上増等はあったものの、 環境ソリューション事業の民間からの受注減少が影響し減収 ◆ 営業損失 ▲84百万円 ： 前期差▲138百万円 → 環境ソリューション事業におけるコンサルティング関連売上高の減少と、 新規事業における人員増加とその他販売管理費増加が影響し減収 ◆ 経常損失 ▲50百万円 ： 前期差▲138百万円 → 助成金受入などによる営業外収益
Slide 6: 第1・第2四半期の取り組み～地上資源事業
第1・第2四半期の取り組み～地上資源事業 ◆ 設備投資による再資源化能力の拡充 ①川崎製造所 ４月開所以来、計画を上回る受入 ②北九州製造所 計画対比、開所３ヶ月遅延 ③既存製造所 姫路・茨城の破砕設備稼動 再資源化困難物取扱能力拡大 ◆ 有価物取引の拡大 海外取引売上増加 当事業の特徴 ・焼却や埋立を行わない100％再資源化（製造所） ・製造、物流、コンサルのワンストップサービス ・設備投資強化による差別化の深耕 ・川崎製造所好調 5 ©2010 AMITA HOLDINGS Co.,Ltd.
Slide 7: 第1・第2四半期の取り組み～環境ソリューション事業・自然産業創出事業
第1・第2四半期の取り組み～環境ソリューション事業・自然産業創出事業 環境ソリューション事業 ◆ サービス提供体制強化 ・営業人員増員 ・開発費増加 ◆ コンサルティング、研修の受注減少 ◆ 新規サービス売上予想下回る ・ASP事業など収益化遅れ 自然産業創出事業 ◆ 地域活性化総合支援体制づくりの推進 ・森林酪農、バイオガス発電、林業施業 などによる森林の総合活用推進 ◆ 新規サービス売上予想下回る ・畜農産物販売など収益化遅れ ・新規事業、新サービス提供の体制強化 ・収益化が課題 6 ©2010 AMITA HOLDINGS Co.,Ltd.
Slide 8: セグメント別 業績の概要
セグメント別 業績の概要 セグメント別売上高 比較 （単位：百万円） 2009年12月期 2010年12月期 第2四半期 第2四半期 前年差 実績（連結） 実績（連結） 売上高 2,439 2,427 ▲12 地 上 資 源 事 業 1,993 1,995 ＋2 環境ソリューション事業 339 310 ▲28 自 然 産 業 創 出 事 業 123 160 ＋36 セ グ メ ン ト 間 調 整 ▲17 ▲39 ▲22 セグメント別営業利益 比較 （単位：百万円） 2009年12月期 2010年12月期 第2四半期 第2四半期 前年差 実績（連結） 実績（連結） 営業利益 54 ▲85 ▲13
Slide 9: 業績の概要
業績の概要 第2四半期前年同期間比較 （単位：百万円） 2009年12月期 2010年12月期 第2四半期 第2四半期 増減 主な増減要因（業績予想比） 実績（連結） 実績（連結） 売上高 1,129 1,184 +54 売上高 ・地上資源事業における有価物の売上増 営業利益 ▲30 ▲113 ▲83 ・自然産業創出事業での森林施業の受注増 経常利益 7 ▲74 ▲82 営業利益 ・環境ソリューション事業における 四半期純利益 ▲20 ▲39 ▲18 コンサルティング関連の売上減 ・自然産業創出事業における製造原価増 経常利益 業績予想比較 （単位：百万円） ・営業利益の減少 2010年12月
Slide 10: 貸借対照表 前期末比較
貸借対照表 前期末比較 （単位：百万円） 2009年12月期末 2010年12月期 増減 実績（連結） 第2四半期末実績（連結） 流動資産 1,661 1,250 ▲410 固定資産 2,034 2,233 ＋199 資産合計 3,695 3,483 ▲211 流動負債 1,390 1,482 +91 固定負債 1,408 1,183 ▲224 負債合計 2,798 2,665 ▲133 資本金・資本剰余金 879 879 0 利益剰余金 11 ▲61 ▲73 自己株式 0 0 0 少数株主持分 5 1 ▲4 純資産 896 818 ▲78 負債純資産合計 3,695 3,483 ▲211 ※
Slide 11: キャッシュ・フロー実績
キャッシュ・フロー実績 （単位：百万円） 2010年12月期 主な要因 第2四半期連結 累計期間 営業活動によるキャッシュ・フロー： 営業活動による キャッシュ・フロー 131 税金等調整前四半期純損失 ▲59百万円 減価償却費 ＋79百万円 補助金収入 ＋31百万円 他 投資活動による キャッシュ・フロー ▲335 投資活動によるキャッシュ・フロー： 投資不動産の売却収入 ＋42百万円 財務活動による キャッシュ・フロー ▲196 有形固定資産の取得 ▲323百万円 他 現金及び現金同等物の増減額 ▲402 財務活動によるキャッシュフロー： 借入金純減 ▲285百万円 配当金支払 ▲14百万
Slide 12: 2010年12月期連結業績予想
2010年12月期連結業績予想 第3・第4四半期業績見通しの要因 ・川崎製造所、北九州製造所の収益寄与 ・既存製造所、設備投資効果寄与 ・新規事業向け経費削減 第３・第４四半期見通し （単位：百万円） 2009年12月期 2010年12月期 第3・4四半期累計 第3・4四半期計 実績（連結） 予想（連結） 売上高 2,292 2,571 営業利益 ▲48 193 経常利益 ▲69 210 四半期純利益 ▲354 78 ※前年比はアミタ㈱との比較 11 ©2010 AMITA HOLDINGS Co.,Ltd.
Slide 13: 環境ビジネス市場推計
環境ビジネス市場推計 環境ビジネス市場規模（推計） ■ 温暖化関連 ■ ３Ｒ関連 ■ 自然共生・公害関連 2015年 4.8兆円 2005年 2.9兆円 25兆円 30兆円 32兆円 49兆円 市場規模 59兆円 雇用規模 180万人 市場規模 83兆円 雇用規模 260万人 2009年1月7日 環境省発表 100兆円市場 ※出所：経済産業省委託「環境経営・環境ビジネス促進調査」等 12 ©2010 AMITA HOLDINGS Co.,Ltd.
Slide 14: グループ・ビジョン
グループ・ビジョン アミタグループは、 持続可能社会の実現を目指すリーディング・カンパニー・グループです。 持続可能社会の実現 FSC森林認証 CSR活動コンサルティング 環境リスク低減コンサルティング 森林・林業トータルマネジメント 環境部門業務支援 森林・林業支援事業ファンド運営 環境ビジネスマーケティング支援 森林酪農 ネットワークによるリサイクル支援 自然資本活用 地域・自然再生 事業プロデュース 調査研究 再資源化、地上資源創出 バイオガス発電 地上資源事業 MSC認証 環境ソリューション事業 自然産業創出事業 13 ©2010 AMITA HOLDINGS Co.,Ltd.
Slide 15: アミタグループ 事業ドメインマップ
アミタグループ 事業ドメインマップ 自然産業 環境ソリューション事業 自然産業創出事業 農林水産業 自然産業創出事業 持続研：環境コンサルティング 環境リスク対策技術 アミタ：森林ノ牧場 社 会生 活産 業 地域再生 Soft 環境ソリューション事業 アミタエコブレーン：ＡＳPサービス 地上資源事業 責任ある森林管理のマーク MSCI0128 トビムシ： FSC-SECR-0095 ©1996 Forest Stewardship 森林・林業マネジメント Council A.C. 「共有の森ファンド」運用 工業・商業 アミタ環境認証研究所：認証事業 無機物 Hard 有機物 循環資源製造技術
Slide 16: 地上資源事業の内容
地上資源事業の内容 不確実を確実に！品質（Ｑ）量（Ｑ）場所（Ｐ）時間（Ｔ） 不安定で不連続な発生品を安定且つ連続した循環資源として蘇らせることです。 ＱＱＰＴ ＣＯＮＤＩＴＩＯＮ ネットワーク「不確実を確実」・データベース「情報再生産」 液体燃料、セメント原料、 食品残さを原料に電気・熱エネルギーと肥料を製造 金属原料を製造 京丹後循環資源製造所 茨城循環資源製造所 川崎循環資源製造所 物流大動脈から ● ● 資源大循環モデルへ ● 姫路循環資源製造所 ● ● ◇ 300か所におよぶ国内外のネットワークと、５つの製造所 北九州循環資源製造所 ◇ 4,000種類を超える発生品の再資源化実績データ
Slide 17: 持続可能社会技術とは
持続可能社会技術とは ①省資源・省エネルギー 技術 ②再生可能エネルギー 技術 グリーンイノベーション ③資源循環 技術 ①第三の消費 ： 貢献消費 ②持続可能なライフスタイル シルバーイノベーション ③未充足市場 ： ４兆円 ①ＳＲＩ ②出資・参画・利用 金融イノベーション ③生きがい投資 ＊三菱総合研究所理事長(前東京大学総長)の小宮山宏氏は、環境と高齢化、 産業・雇用の問題を同時に解決していく社会のことを、「プラチナ社会」と提唱しています。 16 ©2010 AMITA HOLDINGS Co.,Ltd.
Slide 18: グループ事業計画（参考資料）
グループ事業計画 （参考資料） 17 ©2010 AMITA HOLDINGS Co.,Ltd.
Slide 19: アミタグループ関係図
アミタグループ関係図 アミタ㈱ アミタファーマーズ㈱ アミタホールディングス㈱ ㈱アミタ持続可能経済研究所 アミタエコブレーン㈱ ㈱木の里工房木薫 ㈱トビムシ ㈱西粟倉・森の学校 ㈱アミタ環境認証研究所 ㈱森林再生システム アミタプロパティーズ㈱ ※上記内容は2010年6月30日現在のものです。 18 ©2010 AMITA HOLDINGS Co.,Ltd.
Slide 20: 事業セグメントの内容
事業セグメントの内容 事業セグメント 主 な 事 業 関 係 会 社 ①地上資源製造、 地 上 資 源 事 業 リサイクルオペレーション、 ①アミタ㈱ 資源販売 ①環境部門支援情報管理、 情報システム機能提供 ①アミタエコブレーン㈱ 環境ソリューション事業 ②環境コンサルティング ②③㈱アミタ持続可能経済研究所 ③調査・研究 ④㈱アミタ環境認証研究所 ④環境認証 ①㈱トビムシ、 ㈱木の里工房木薫、 ①森林・林業トータルマネジメント ㈱森林再生システム（持分法） ②森林酪農 自 然 産 業 創 出 事 業 ②アミタ㈱ ③農業経営 ③アミタ㈱、アミタファーマーズ㈱ ④地域再生 ④アミタ㈱、㈱西粟倉
Slide 21: 中期計画
中期計画 中期3ヵ年計画 （単位：百万円） 2010年12月期 2011年12月期 2012年12月期 予想（連結） 計画（連結） 計画（連結） 売上高 4,998 5,765 6,389 地上資源事業 4,231 4,753 5,019 環境ソリューション事業 508 633 841 自然産業創出事業 259 379 529 営業利益 109 222 441 経常利益 160 259 463 当期純利益 19 105 280 20 ©2010 AMITA HOLDINGS Co.,Ltd.
Slide 22: 中期計画推移 地上資源事業
中期計画推移 地上資源事業 売上 地上資源事業 営業利益 （単位：百万円） 5,500 地上資源事業 中期計画 5,01 9 5,000 4 ,75 3 ■10年12月期計画 4,500 4 ,23 1 ・製造拠点の拡大 ： 川崎、北九州 4,000 ・新規設備の導入 ： 姫路、茨城 ・物流機能の内製化 ： 姫路 3,500 3,000 ■11年12月期計画 2,500 ・各製造所の設備強化 ・中継基地の設置検討 2,000 1,500 ■12年12月期計画 ・営業所の他地域展開検討 1,000 61 3 59 3 59 4 ・海外への水平展開検討 500 0 10年12月期 11年12月期
Slide 23: 中期計画推移 環境ソリューション事業
中期計画推移 環境ソリューション事業 売上 環境ソリューション事業 営業利益 （単位：百万円） 1,000 環境ソリューション事業 中期計画 900 8 41 800 ■10年12月期計画 700 ・グループ全体の商品、サービス取扱強化 63 3 600 ・WEBベースの情報管理システム機能提供と 5 08 情報サービス商品の拡充 500 ・新規事業の経営基盤確立 400 ・認証代行機関から認証機関へ転換 300 ■11年12月期計画 200 ・営業力の強化 100 ・新規事業の経営基盤安定化 25 0 ■12年12月期計画 -100 -1 15 -200 - 19 2 -300 10年12月
Slide 24: 中期計画推移 自然産業創出事業
中期計画推移 自然産業創出事業 売上 自然産業創出事業 営業利益 （単位：百万円） 600 5 29 自然産業創出事業 中期計画 500 3 79 ■ 10年12月期計画 400 ・森林アセットマネジメント、森林プロパティ 300 マネジメントなどの事業育成 25 9 ・サーマル&マテリアルリサイクル市場開拓 200 ・公共建造物市場開拓 ・無垢床材市場開拓 100 0 ■ 11年12月期計画 ・営業力強化 -100 ・新規事業の経営基盤安定化 -200 - 178 ・国産間伐材加工利用事業展開 - 25 7 -300 -3 11 ■ 12年12月期計画 -400 10年12月期 11年12月
Slide 25: 利益配分に関する方針
利益配分に関する方針 配当方針 当社は、財務体質と経営基盤の強化を図るとともに、必要な内部留保を確保しつつ、 業績に応じて適正な利益還元を継続的に実施することを基本方針としております。 具体的には、連結当期純利益の30%相当額を期末に配当することを目標としております。 1株当たりの配当予想 （単位：円） 中間配当 期末配当 年間配当 10年12月期予想※ ― 12.00 12.00 09年12月期実績※ 12.50 12.50 ― 08年12月期実績※ 43.00 43.00 ― 上記の通り、今期については、1株当たり12．0円の配当予想としております。 ※2009年6月30日を基準日として株
Slide 26: IR担当窓口
IR担当 アミタホールディングス株式会社 IR担当窓口 ＴＥＬ ： 03-5215-7766（代表） ＦＡＸ ： 03-5215-8260 eｍａｉｌ：:info@amita-net.co.jp 本資料は、当社の企業説明に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘するこ とを目的としたものではありません。また、本資料は2010年8月19日現在のデータに基づいて作成されております。 本資料に記載された意見や予測等は資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し、または 約束するものではなく、また今後、予告なしに変更されることがあります。 25 ©