Duskin Co., Ltd. · TSE:4665
Duskin — Q2 FY2019/3 Earnings Presentation
54 slides from Duskin's earnings presentation, Nov 14, 2018
Slide 1: 2019年3月期 第2四半期 決算説明会
2019年3月期 第2四半期 決算説明会 2018年11月14日
Slide 2: 本資料に関するご注意事項
本資料に関するご注意事項 ■ 本資料には、当社（連結子会社を含む）の見通し、目標、戦略等の将来 に関する記述が含まれております。 ■ これらの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報に基づく 判断及び仮定に基づいており、判断や仮定に内在する不確定性及び今後 の事業運営や内外の状況変化等による変動可能性に照らし、将来に おける当社の実際の業績又は展開と大きく異なる可能性があります。 ■ 本資料における「全社・消去」には「セグメント間取引消去」及び 「全社費用」が含まれております。 ■ 2016年3月期より「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21 号 平成25年9月13日）等を適用し
Slide 3: 目次
目 次 ■決算概況 連結業績 ハイライト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 売上高の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 営業利益の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 経常利益の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 当期（四半期）純利益の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 連結貸借対照表の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 ■セグメント毎の状況 セグ
Slide 4: 目次（株主還元・中期経営方針・ご参考）
目 次 ■株主還元 配当 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35 ■中期経営方針2018 中期経営方針2018取り組み状況 現事業の発展（訪販グループ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37 （フードグループ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42 新たなる成長（新規事業戦略） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46 （海外事業戦略） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47 ESG課題への取り組み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Slide 5: 決算概況
DUSKIN 2019763 ABA S68 20U-F RA RE
Slide 6: 連結業績ハイライト
決算概況 連結業績ハイライト 連結業績 （単位：百万円） 2018/3月期 2019/3月期 増 減 ご参考 2Q累計 2Q累計 増減率（％） 2018/3月期 売上高 80,266 78,351 ▲1,915 ▲2.4 161,031 営業利益 4,346 4,378 +31 +0.7 7,557 （売上高営業利益率） （5.4％） （5.6％） (+0.2) － （4.7％） 経常利益 5,240 5,272 +31 +0.6 8,978 （売上高経常利益率） （6.5％） （6.7％） (+0.2) － （5.6％） 当期(四半期)純利益 3,570 3,394 ▲176 ▲4.9 5,
Slide 7: 売上高の状況（1）
決算概況 売上高の状況（1） 連結売上高の推移 下半期 上半期 （単位：百万円） 200,000 167,987 165,203 163,000 161,880 161,031 【予想】 150,000 84,355 82,673 80,789 80,764 84,648 【予想】 100,000 50,000 83,631 82,530 81,091 80,266 78,351 0 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 7
Slide 8: 売上高の状況（2）
決算概況 売上高の状況（2） 連結売上高 783億51百万円 前年同期比 ▲19億15百万円(▲2.4％) 2018/3月期 2019/3月期 増 減 （単位：百万円） 2Ｑ累計 2Ｑ累計 増減率（％） 外部顧客への売上高 55,899 55,120 ▲778 ▲1.4 訪販グループ セグメント間内部売上高 379 361 ▲18 ▲4.9 合 計 56,278 55,481 ▲796 ▲1.4 外部顧客への売上高 18,335 16,998 ▲1,337 ▲7.3 フードグループ セグメント間内部売上高 5 4 ▲0 ▲9.3 合 計 18,340 17,003 ▲1,337 ▲7.3 外部
Slide 9: 営業利益の状況（1）
決算概況 営業利益の状況（1） 連結営業利益（率）の推移 売上高営業利益率 下半期 （単位：百万円） 12,000 上半期 10,000 3.7% 4.7% 4.8%【予想】 3.3% 7,900 3.0% 7,557 【予想】 8,000 6,069 5,067 5,372 3,521 6,000 3,211 (4.2) (4.0) 【予想】 3,555 3,209 2,690 (4.4) 4,000 (3.8) (3.3) 4,346 4,378 2,000 2,681 2,514 (5.4) (5.6) 1,858 (3.1) (3.2) (2.2) 0 2015/3 2016/3 20
Slide 10: 営業利益の状況（2）
決算概況 営業利益の状況（2） 連結営業利益 43億78百万円 前年同期比 ＋31百万円(＋0.7％) ≪セグメント別：主な変動要因 ≫ 訪販グループ ・・ 売上減による粗利減少、セグメント間の人員異動等による人件費増 フードグループ ・・ 売上減による粗利減少、アルバイト人件費（雑給）増 その他 ・・ ダスキンヘルスケアの増益、海外事業の収益改善 全社・消去 ・・ セグメント間の人員異動による人件費減他 ※企業年金制度変更に伴う退職給付費用減（約5億円） セグメント毎の営業利益 2018/3月期 2019/3月期 増 減 （単位：百万円） 2Q(営業利益率) 2Q(営業利益率) 増減率 7,
Slide 11: 経常利益の状況（1）
決算概況 経常利益の状況（1） 連結経常利益（率）の推移 売上高経常利益率 下半期 （単位：百万円） 上半期 12,000 5.5% 4.7% 5.6% 【予想】 10,000 4.2% 4.1% 8,978 9,000【予想】 7,083 7,554 8,000 6,707 3,727 3,737 (4.4) (4.6) 6,000 4,148 【予想】 4,268 3,275 (5.1) (5.1) (4.0) 4,000 5,240 5,272 3,432 3,406 (6.5) (6.7) 2,000 2,815 (4.2) (4.2) (3.4) 0 2015/3 2016/3 20
Slide 12: 経常利益の状況（2）
決算概況 経常利益の状況（2） 連結経常利益 52億72百万円 前年同期比 ＋31百万円(＋0.6％) ≪ 主な増減要因 ≫ ① 営業利益 ＋0億円 ② 営業外損益 ＋0億円 ➢持分法による投資利益の減少 ▲0.4億円 ➢金融収支 ▲0.2億円 ➢その他 +0.6億円 増益要因を＋、減益要因を▲で表示 12
Slide 13: 当期（四半期）純利益の状況（1）
決算概況 当期（四半期）純利益の状況（1） 連結当期（四半期）純利益（率）の推移 売上高当期純利益率 下半期 （単位：百万円） 上半期 8,000 3.3% 3.3%【予想】 2.7% 2.0% 1.8% 【予想】 6,000 5,324 5,400 4,318 1,753 【予想】 3,441 (2.2) 2,005 4,000 2,983 (2.4) 2,212 1,971 (2.7) 1,020 (2.3) (1.2) 2,000 3,570 3,394 1,962 2,105 (4.4) (4.3) 1,469 (2.6) (1.8) (2.4) 0 2015/3 2016/3 201
Slide 14: 当期（四半期）純利益の状況（2）
決算概況 当期（四半期）純利益の状況（2） 連結四半期純利益 33億94百万円 前年同期比 ▲1億76百万円(▲4.9％) ≪ 主な増減要因 ≫ ① 経常利益 ＋0億円 ② 特別損益 ＋0億円 ➢固定資産売却損の減少 ＋0.9億円 ➢減損損失の増加 ▲0.4億円 ➢その他 ▲0.5億円 ③税金費用等 ▲2億円（費用の増加） ➢前期過年度減損損失計上の ▲1億円 不動産売却による認容 ➢その他 ▲1億円 増益要因を＋、減益要因を▲で表示 14
Slide 15: 連結貸借対照表の状況
決算概況 連結貸借対照表の状況 連結貸借対照表 （単位：百万円） 2018/3月末 2018/9月末 増 減 主な増減要因 「現金及び預金」 +1億円 流動資産 67,611 64,347 ▲3,264 「有価証券」 ▲37億円 「商品及び製品」 +2億円 「機械装置及び運搬具（純額）」 +3億円 有形固定資産 49,344 49,455 +111 「その他（純額）」 ▲1億円 無形固定資産 8,474 9,069 +594 「その他」 +6億円 「投資有価証券」 +26億円 投資その他資産 70,627 71,142 +514 「繰延税金資産」 ▲21億円 資産合計 196,058 194,
Slide 16: セグメント毎の状況
DUSKIN CIMAY KEOIUT
Slide 17: セグメント別ハイライト
ｾｸﾞﾒﾝﾄ毎の状況 セグメント別ハイライト （単位：百万円） 2018/3月期 2019/3月期 2018/3月期 増 減 2Q累計 2Q累計 営業利益率 営業利益率 営業利益率 増減率 売上高 111,941 － 56,278 － 55,481 － ▲796 ▲1.4% 訪販グループ ▲3.2% 営業利益 14,201 12.7% 7,439 13.2% 7,203 13.0% ▲236 (▲0.2) 売上高 37,624 － 18,340 － 17,003 － ▲1,337 ▲7.3% フードグループ ▲97.8% 営業利益 356 0.9% 211 1.2% 4 0.0% ▲207 (
Slide 18: 訪販グループ（1）
訪販グループ（1） 主要事業の 概況（1） 売上高 営業利益 売上高営業利益率 下半期 下半期 （単位：百万円） 上半期 （単位：百万円） 上半期 140,000 24,000 113,300 111,941 【予想】 【予想】 120,000 20,000 12.7％ 12.7％ 14,400 100,000 14,201 【予想】 16,000 57,818 80,000 55,662 【予想】 7,196 12,000 6,761 （12.4） 60,000 （12.1） 【予想】 8,000 40,000 56,278 55,481 4,000 7,439 7,203 20,000 （
Slide 19: 訪販グループ（2）
訪販グループ（2） 主要事業の 概況（1） 増減 （単位：百万円） 前2Q 当2Q 売上高 増減率（％） 外部顧客への売上高 55,899 55,120 ▲778 ▲1.4 セグメント間の内部売上高 379 361 ▲18 ▲4.9 合計 56,278 55,481 ▲796 ▲1.4 ●ダストコントロール商品売上は減少 家 ➢ ダストコントロール商品（全体）の増減率 ▲5.2％ （1Q：▲4.9％ 、 2Q：▲5.6％） 庭 ➢ モップ商品（全体）の増減率 ▲7.2％（1Q：▲7.2％ 、 2Q：▲7.3％） 向 ・ベーシック３（LaLa、shushu、ｽﾀｲﾙｸﾘｰﾅｰ個別売上も含む） +
Slide 20: 訪販グループ（3）
訪販グループ（3） 主要事業の 概況（1） 増減 （単位：百万円） 前2Q 当2Q 売上高 増減率（％） 外部顧客への売上高 55,899 55,120 ▲778 ▲1.4 セグメント間の内部売上高 379 361 ▲18 ▲4.9 合計 56,278 55,481 ▲796 ▲1.4 事 ●ダストコントロール商品売上は微減 業 ➢ ダストコントロール商品（全体）の増減率 ▲0.6％ （1Q：▲0.4％ 、 2Q：▲0.7％） 所 向 ➢ マット商品（全体）の増減率 ▲0.4％（1Q：▲0.1％ 、 2Q：▲0.6％） け ・インサイド（屋内専用オーダーメイドマット） ＋13.7％ ・うす型吸
Slide 21: 訪販グループ（4）
訪販グループ（4） 主要事業の 概況（1） 増減 営業利益 （単位：百万円） 前2Ｑ 当2Ｑ 増減率（％） セグメント利益 7,439 7,203 ▲236 ▲3.2 point 原価率の改善はあったものの、売上減少による粗利の減少が大きい ➢ 売上減少に伴う売上総利益の減少 ▲4億円 ➢ 原価率改善に伴う売上総利益の増加 ＋5億円 ●マット等の新布投入の減少 ＋4億円 ●コスト削減 +2億円 ●重油価格の高騰 ▲1億円 ➢ 経費増加の営業利益への影響 ▲3億円 ●退職給付費用減少 +2億円 ●外注委託費及びセグメント間の人員異動等の人件費増加 ▲7億円 ●宣伝広告費等販売促進関連費用の減少
Slide 22: フードグループ（1）
フードグループ（1） 主要事業の 概況（2） 売上高 営業利益 売上高営業利益率 下半期 （単位：百万円） （単位：百万円） 下半期 上半期 上半期 50,000 700 38,000 1.1％【予想】 37,624 【予想】 0.9％ 600 40,000 500 400 211 【予想】 （1.2） 30,000 19,284 20,996 356 400 【予想】 300 144 20,000 （0.8） 395 （1.9） 4 18,340 17,003 200 【予想】 （0.0） 211 10,000 （1.2） 100 0 0 2018/3 2019/3 2018/3 2019/
Slide 23: フードグループ（2）
フードグループ（2） 主要事業の 概況（2） 増減 （単位：百万円） 前2Q 当2Q 売上高 増減率（％） 外部顧客への売上高 18,335 16,998 ▲1,337 ▲7.3 セグメント間の内部売上高 5 4 ▲0 ▲9.3 合計 18,340 17,003 ▲1,337 ▲7.3 ●ミスタードーナツ事業 ➢ 総お客様売上高 ▲5.8％ （1Q：▲5.0％ 、 2Q：▲6.6％） ➢ 既存店ベースお客様売上高 ▲1.2％（1Q：▲0.6％ 、 2Q：▲1.9％） ➢ 稼働店1店当たりの売上高 ＋0.9％ （1Q：＋1.5％ 、 2Q：＋0.2％） ・ 客単価は上昇、客数は減少 客単価（全店
Slide 24: フードグループ（3）
フードグループ（3） 主要事業の 概況（2） ミスタードーナツ当期の主な取り組み ➢ misdo meets 最高水準の素材や技術を持つ企業等との共同開発商品を今期も展開 ・第1四半期：宇治茶専門店「祇󠄀園辻󠄀利」抹茶スイーツプレミアム（前期に引き続き、好調に推移） ・第2四半期：焼きたてチーズタルト専門店「PABLO」チーズタルド（ほぼ計画通りの販売） ➢ ミスドゴハン 朝食やブランチ、ランチタイム等、おやつの時間帯以外でも楽しんでいただけるブランドを目指す ・第1四半期：2018年5月に商品見直しを実施…
Slide 25: フードグループ（4）
フードグループ（4） 主要事業の 概況（2） 増減 営業利益 （単位：百万円） 前2Ｑ 当2Ｑ 増減率（％） セグメント利益 211 4 ▲207 ▲97.8 point 原価率改善、経費減少するも売上減少に伴う粗利の減少が大きい ➢ 売上減少に伴う売上総利益の減少 ▲5億円 ➢ 原価率改善に伴う売上総利益の増加 ＋1億円 ➢ ミスタードーナツ経費減少 ＋2億円 ●宣伝広告費の減少 ＋1億円 ●退職給付費用の減少 ＋1億円 ●その他人件費増（アルバイト人件費高騰による） ▲1億円 ●その他 ＋1億円 増益要因を＋、減益要因を▲で表示 25
Slide 26: その他・全社
その他・全社 主要事業の 概況（3） 増減 （単位：百万円） 前2Ｑ 当2Ｑ その他 増減率（％） 外部顧客への売上高 6,032 6,232 ＋200 ＋3.3 セグメント間の内部売上高 1,106 1,181 ＋74 ＋6.8 合計 7,138 7,414 ＋275 ＋3.9 セグメント利益 164 261 ＋97 ＋59.1 ●ダスキン共益（リース及び保険代理業） 増収減益 ・ カーリースの新規契約の増加で増収、営業利益は保険関連売上減少により微減 ●ダスキンヘルスケア（病院施設のマネジメントサービス） 増収増益 ・ 新規顧客契約及び既存顧客の増額で増収 ●海外 （連結子会社） ・ ダス
Slide 27: その他（海外）
その他（海外） 主要事業の 概況（3） 海外事業 ➢ 海外のお客様売上高 増減 （単位：現地通貨） 2017.1～6月 2018.1～6月 増減率 台湾（百万NTドル） 566 593 +26 +4.7％ ダストコントロール ケアサービス 上海（百万人民元） 11 13 +2 +18.0％ 韓国（百万ウォン） 474 648 +173 +36.5％ 台湾（百万NTドル） 557 494 ▲ 63 ▲ 11.4％ ミスタードーナツ 上海（百万人民元） 10 9 ▲0 ▲ 3.2％ マレーシア ビッグアップル (百万リンギット) 28 27 ▲0 ▲ 3.2％ ※ 台湾は国として記載しています。※
Slide 28: 公表業績予想との比較
DUSKIN DSR tA AG < Drees
Slide 29: 2019年3月期第2四半期累計 期初予想との比較
実績と予想の 比較 2019年3月期第2四半期累計 期初予想との比較 連結 ※ 期初（2018.5.15）公表値との比較 （単位：百万円） 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 予想（5/15） 81,100 4,200 4,800 2,900 実績 78,351 4,378 5,272 3,394 乖離額（率％） ▲2,748 (▲3.4) +178 (4.2) +472 (9.8) +494 (17.0) 売上高 乖離の主たる要因 ・訪販グループ 〔ダストコントロール ▲12億円、ケアサービス▲1億〕 ▲13億円 ・フードグループ 〔ミスタードーナツ事業 ▲14億円、その他フード▲2億
Slide 30: 通期業績予想
DUSKIN 20 197% 3ABH ja AA Seite 77 Ae
Slide 31: 2019年3月期 通期業績予想（1）
業績予想 2019年3月期 通期業績予想（1） 連結 ※ 期初に公表した通期業績予想については変更ございません。 （単位：百万円） 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 2018年３月期（前期）実績 161,031 7,557 8,978 5,324 2019年３月期 公表予想 163,000 7,900 9,000 5,400 前期 対 予想 （乖離額：率％） +1,968 (1.2) +342 (4.5) +21 (0.2) +75 (1.4) 個別 （単位：百万円） 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 2018年３月期（前期）実績 132,537 4,915 7,476 4,70
Slide 32: 2019年3月期 通期業績予想（2）
業績予想 2019年3月期 通期業績予想（2） 下半期 セグメント別予想 ※ 前年同期間対比 （単位：百万円） 2019/3月期 2018/3月期 2019/3月期 通期予想 下半期実績 下半期予想 増 減 （通期予想-上半期実績） 営業利益率 営業利益率 営業利益率 増減率 売上高 113,300 － 55,662 － 57,818 － +2,155 +3.9% 訪販グループ +6.4% 営業利益 14,400 12.7% 6,761 12.1% 7,196 12.4% +435 (+0.3) 売上高 38,000 － 19,284 － 20,996 － +1,712 +8.9% フードグル
Slide 33: 2019年3月期 通期業績予想（3）
業績予想 2019年3月期 通期業績予想（3） 下半期 セグメント別予想 ※ 計画対比 （単位：百万円） 2019/3月期 2019/3月期 2019/3月期 通期予想 下半期計画 下半期予想 増 減 （通期予想-上半期実績） 営業利益率 営業利益率 営業利益率 増減率 売上高 113,300 － 56,500 － 57,818 － +1,318 +2.3% 訪販グループ +1.4% 営業利益 14,400 12.7% 7,100 12.6% 7,196 12.4% +96 (▲0.1) 売上高 38,000 － 19,400 － 20,996 － +1,596 +8.2% フードグループ +
Slide 34: 株主還元
DUSKIN = iz Tc
Slide 35: 配当
株主還元 配 当 創業55周年記念配当を実施（2019年３月期：中間配当時に10円の記念配当） ≪ １株当たり配当金実績 及び 予想 ≫ （単位：円） 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期（予想） 第2四半期末 20 20 30 （普通配当20円＋記念配当10円） 期末 20 20 20 （普通配当20円） 年間合計 40 40 50 （普通配当40円＋記念配当10円） 配当総額 （百万円） 2,162 2,137 2,672 連結配当性向 （％） 50.7 40.1 49.5 ※ 連結配当性向＝１株当たり計算 35
Slide 36: 中期経営方針2018
DUSKIN PRS 7Et2018
Slide 37: 現事業の発展（訪販グループ）
中期経営方針2018 取り組み状況 現事業の発展（訪販グループ） 主要施策 顧客基盤 注力領域 組織拡大 加盟促進 顧 ﾗｲﾌｹｱ 客 利 シニア事業 人材確保 ﾍﾙｽﾚﾝﾄ 維 便 家庭 持 性 ケアサービス 女性,高齢者 ﾒﾘｰﾒｲﾄﾞ ・ 向 事業 拡 の活躍 ｻｰﾋﾞｽ 上 ﾏｽﾀｰ 大 ＋ ﾀｰﾐﾆｯｸｽ 省人化 事業所 衛生管理推進 ﾕﾆﾌｫｰﾑ ｻｰﾋﾞｽ 37
Slide 38: 現事業の発展（訪販グループ）顧客基盤
中期経営方針2018 取り組み状況 現事業の発展（訪販グループ） 顧客基盤 顧客維持・拡大 会員サイトDDuetコンテンツを充実、レンタル代金の支払いや 商品購入に使用可能なコインを発行。(解約防止及び販売促進) DDuet会員数 587千人（2018年3月末） ➡656千人（2018年9月末現在） 発行済コイン数 37,806千コイン（2018年9月末現在） 顧客基盤 利便性向上 使用済みモップをお客様自身が郵便ポストに投函して返却する「ポスト 返却サービス」。商品交換時に在宅していなければならないという煩わ しさを解消して、忙しい有職主婦などの利用拡大を目指す。 ポスト返却サービス利用者数
Slide 39: 現事業の発展（訪販グループ）注力領域
中期経営方針2018 取り組み状況 現事業の発展（訪販グループ） シニア事業・ケアサービス事業に 注力領域 おける提供基盤強化 ケアサービス新規加盟数 シニア事業新規加盟数 17店 ５店 （1,078店） （150店） 9店 ３店 （553店） （95店） 14店 （760店） 上段:2018年4月～9月加盟実績 下段:2018年9月末時点店数 39
Slide 40: 現事業の発展（訪販グループ）衛生管理推進
中期経営方針2018 取り組み状況 現事業の発展（訪販グループ） 注力領域 衛生管理推進 厨房衛生管理のスペシャリストを育成し、厨房衛生 管理ノウハウを商品と共にお届け。厨房衛生領域か ら空間衛生、化粧室衛生へ領域拡大を実施。 ハイジーンマスター人数 2019年3月末目標 1,050名 2018年9月末現在 1,277名 ＊2018年9月末時点で目標達成 40
Slide 41: 現事業の発展（訪販グループ）人材確保
中期経営方針2018 取り組み状況 現事業の発展（訪販グループ） 組織拡大 人材確保 会員サイトDDuet内に、ダスキングループの人材募 集サイトを設置。 応募数 2,643名 採用数 605名（2018年4月～9月） 政府が国家戦略特区で進めている「家事支援外国人 受入事業」において外国人スタッフ受入を拡大。 受入スタッフ数 合計24名（2018年10月1日現在） 3月末までに8名増員予定 41
Slide 42: 現事業の発展（フードグループ）ミスタードーナツ
中期経営方針2018 取り組み状況 現事業の発展（フードグループ） ミスタードーナツ ①いつでも利用できるミスタードーナツ 主要課題 実行施策 「ドーナツ時間」の訴求 ・今まで食べたことのない付加価値の高い →ドーナツの魅力価値向上 ドーナツの開発 （圧倒的な競合との差別化） → misdo meets ・健康志向層も楽しめるドーナツの開発 → からだににじゅうまる 「ミスドで食事」を醸成 →おやつ=ﾐｽﾄﾞｲﾒｰｼﾞの転換 ・メニュー入替によるミスドゴハン活性化 ・新カテゴリーピッツア「ナポリの窯」の展開 → 3ヵ年で200店計画 42
Slide 43: ミスタードーナツ 店舗改装
中期経営方針2018 取り組み状況 現事業の発展（フードグループ） ミスタードーナツ ②もっと身近なミスタードーナツ 店舗改装 計画通りの改装店舗数見込み →居心地･雰囲気の改善につながりイートイン売上アップに寄与 改装効果（4月～8月度売上前期比） ※前期従来型店 改装後3ヵ月経過した31店実績 テイクアウト売上成長率 イートイン売上成長率 4.0% 10.0% 8.9% 8.0% 改装店平均 2.2% 6.0% 売上成長率 2.0% 4.0% ＋5.3％ 2.0% 0.4% 0.0% 0.0% -2.0% ▲0.7% 改装店 その他全国 改装店 その他全国 43
Slide 44: ミスタードーナツ 人手不足対応
中期経営方針2018 取り組み状況 現事業の発展（フードグループ） ミスタードーナツ ③人手不足対応 労働時間50％で運営できる省人化店舗の2020年 オープンを目指し、現状分析及び取り組み内容を 整理。下半期に、お客様･従業員･マネジメントと 3つの視点からミスタードーナツらしい省人化 ショップ計画を立案 44
Slide 45: その他フード事業
中期経営方針2018 取り組み状況 現事業の発展（フードグループ） その他フード事業 ・既存店の収益確保 ・将来性を見据えた上でフランチャイズ展開を推進 パイフェイス かつアンドかつ ベーカリーファクトリー ザ・シフォン＆スプーン ＊かつアンドかつは2019年4月1日に分社化予定 45
Slide 46: 新たなる成長 新規事業戦略
中期経営方針2018 取り組み状況 新たなる成長 新規事業戦略 成長のための連携強化及び新規事業開発 ①資本業務提携を含むM&Aの推進 ②社外連携の推進（ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業･教育研究機関･行政との連携） 株式会社ナックとの資本業務提携及び第三者割当増資の引受け ケアサービス事業、ヘルスレント事業の強化 引受株式数 ：5,587千株 （5,458百万円） 引受後の所有株式数 ：5,609千株 （所有割合:23.08％） ⇒ 持分法適用関連会社 株式割当日 ：2018年9月18日 46
Slide 47: 新たなる成長 海外事業戦略
中期経営方針2018 取り組み状況 新たなる成長 海外事業戦略 アジア地域での成長市場に対応したブランド確立 ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂ事業 既出店地域における収益向上 ﾀﾞｽﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ事業 ■インドネシアでのミスタードーナツの展開 ・コンビニでの販売箇所を増加 ⇒ 1,821ヶ所（2018年9月度） ・ハラル認証取得 ■台湾にてケアサービス事業強化（ターミニックスを新規導入） ・営業範囲：台北市を中心とした北部（直営店にて展開） ※3年後には台湾全域に展開予定 ・主な営業先：統一超商関係の企業、大手チェーン店、日系飲食店 47
Slide 48: ESG課題への取り組み
ESG課題への取り組み ESGマネジメント E:環境 S:社会 G:統治 温暖化対策 働き方改革 コーポレート （2030年KPI） （2020年KPI） ガバナンス 一人あたり 取締役会の CO２排出量 年間労働時間 実効性向上 2014年3月期 1,850h以下 取締役評価・選任制度 ▲26％削減 女性管理職比率 取締役・執行役員評価 ８％以上 検討会 48
Slide 49: ESG課題への取り組み
ESG課題への取り組み ESG投資 社会的価値 GPIFが採用しているMSCIの親指数 ダスキンメリーメイド事業 「MSCI ジャパン IMI」 「第2回日本サービス大賞」 2018年「AAA」格付け 厚生労働大臣賞 受賞 GPIFが新たに採用した環境株式指数 「S&P/JPX カーボン・ エフィシェント指数」 構成銘柄に選定 （2018年10月） 田畑裕明・厚生労働 大臣政務官（左） から厚生労働大臣賞 を授与 持続可能な社会への貢献と企業価値向上を目指し、 ESGの一層の取組みを推進 49
Slide 50: ご参考
DUSKIN BUDIREECS
Slide 51: 個別決算概況
ご参考 1 個別決算概況 ダスキン単体 （単位：百万円） 2018/3月期 2019/3月期 増減 （ご参考） 2Q累計 2Q累計 増減額 増減率(％) 2018/3月期 売上高 65,889 63,829 ▲ 2,059 ▲3.1 132,537 営業利益 2,974 2,987 ＋12 ＋0.4 4,915 （売上高営業利益率） （4.5％） （4.7％） （＋0.2） ― （3.7％） 経常利益 4,767 5,196 ＋428 ＋9.0 7,476 （売上高経常利益率） （7.2％） （8.1％） （＋0.9） ― （5.6％） 当期(四半期)純利益 3,435 3,714 ＋278
Slide 52: セグメント別 事業構成
ご参考 2 セグメント別 事業構成 訪販グループ 訪問販売 ご家庭向け 事業所向け 定期レンタル 定期レンタル ダストコントロール・・・ モップ、マット等 ダストコントロール ・・・ モップ、マット等 エアークリーン ・・・ 空気清浄機 クリーンサービス ・・・ 化粧室周り関連商品 ウォータークリーン・・・ 浄水器 エアークリーン ・・・ 空気清浄機 役務提供サービス ウォータークリーン ・・・ 浄水器 ワイプフルサービス ・・・ ウェス サービスマスター ・・・ ハウスクリーニング メリーメイド ・・・ 家事代行 役務提供サービス ターミニックス ・・・ 害虫獣駆除・予防 サービスマスター
Slide 53: お客様売上高
ご参考 3 お客様売上高 事業別 お客様売上高 ※ 海外事業のお客様売上高は、1月～6月の合計値 （単位：百万円） 2018/3月期2Q 2019/3月期2Q 前期比較 増減額 増減比 訪販グループ 136,357 135,446 ▲911 ▲0.7% ダストコントロール（国内）ホームサービス（家庭用） 45,535 43,903 ▲1,631 ▲3.6% ビジネスサービス（事業所用） 47,204 46,942 ▲262 ▲0.6% ケアサービス（役務提供サービス） 25,396 25,909 +513 +2.0% （サービスマスター） ( 14,375 ) ( 14,722 ) ( +34
Slide 54: ダストコントロール事業における資源循環型ビジネスモデル
ご参考 4 ﾀﾞｽﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ事業における資源循環型ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ 商品を繰り返し使い､寿命が尽きるまで モップ・マット等のレンタル 使い切るという発想が根幹 加盟店から当社へ保証金 レンタル （配送=レンタル） （加盟店が売上計上） 総合工場 加盟店 お客様 (洗浄･物流) 使用済品回収 使用済品回収 （加盟店へ保証金返金） 直営及び子会社 13工場 直営･子会社拠点 90拠点 協力会社 32工場 FC拠点 約1,900拠点 訪問販売員 家庭市場のお客様 事業所市場のお客様 合計 45工場 営業拠点 約2,000拠点 約65,000人 約500万軒 約120万軒 *洗浄のみ、物流のみ