Umios Corporation · TSE:1333
Umios — Maruha Nichiro — FY2022 Earnings Presentation
49 slides from Umios's earnings presentation, May 24, 2023
Slide 1: 2023年3月期 連結決算説明会
2023年3月期 連結決算説明会 (2022年4月‐2023年3月） 2023年5月24日 マルハニチロ株式会社（TSE：1333） 代表取締役社長 池見 賢 Copyright ©2023 Maruha Nichiro Corporation
Slide 2: 目次
目次 ■ 2023年3月期 事業概況 3 ～ 10 ページ ■ 2024年3月期 環境・施策 11 ～ 17 ページ ■ 中期経営計画「海といのちの未来をつくるMNV2024」 1年目の振り返り 18 ～ 2９ ページ ■ Appendix 3１ ～ 4８ ページ Copyright ©2023 Maruha Nichiro Corporation 2
Slide 3: 2023年3月期 事業概況
2023年3月期 事業概況 Copyright ©2023 Maruha Nichiro Corporation
Slide 4: 通期決算ハイライト
2023年3月期 事業概況 通期決算ハイライト 魚価の上昇や加工食品の価格改定を受けて、売上高は年間計画を大幅に上回り、経営統合以来、 初めて1兆円を達成。営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益も、統合以来の最高値を更新。 (単位：億円） 23年3月期 22年3月期 増減 増減率 売上高 10,205 8,667 1,538 +17.7% 営業利益 296 238 58 +24.2% 経常利益 335 276 59 +21.4% 親会社株主に帰属する当期純利益 186 169 17 +10.0% 売上高 2,958 2,526 2,394 2,326 2,490 2,025 2,0
Slide 5: 通期決算のポイント
2023年3月期 事業概況 通期決算のポイント 水産資源セグメントは、第4四半期で一部の水産物相場が下落したものの、第3四半期までの好業績が 全体をカバーし、前年対比で大幅な増収増益。 ➢第3四半期まで好調だった水産商事ユニットは、第4四半期で一部魚種の相場が下落したほか、水産物 全体の相場先高感が解消されたことにより販売が鈍化したものの、第3四半期までの好業績により、増益。 （水産商事ユニット営業利益 前年対比＋7億円） ➢ 海外ユニットのペットフード事業（タイ）と、スケソウダラ事業（北米）が好業績を牽引。 （海外ユニット営業利益 前年対比＋42億円） 加工食品セグメント・食材流通セグメント
Slide 6: 営業利益の増減要因
2023年3月期 事業概況 営業利益の増減要因 (単位：億円) 主要魚種の 外食・業務用向け販売 スケソウダ 原材料・資 新規素材や 原材料・資 輸入畜肉相 大都市圏を 企業ブラン 販売好調、 の回復、水産物の相場 ラアクセス 材・燃油コ 既存商品の 材・燃油コ 場の上昇、 中心に保管 ディング等、 魚価の回復 上昇 権益獲得 ストアップ、 販売が底堅 ストアップ、 欧州産豚肉 需要が増加 全社経費 による増 円安による く推移 円安によ の取扱い増 産（北米）、 コスト上昇 るコスト上 加、国産牛 ペットフー 影響、広島 昇が影響 肉の販売堅 ド事業好 工場焼失 調 調（タイ） による機会
Slide 7: 水産資源セグメント
2023年3月期 事業概況 水産資源セグメント 魚価の回復や相場上昇、販売数量増等、第3四半期までの好業績により、60％増益。 売上高 1,830 1,288 1,465 1,402 （単位：億円） 売 上 高 営 業 利 益 1,077 1,148 1,451 1,160 ユニット 23年3月期 22年3月期 増減 前年対比 23年3月期 22年3月期 増減 前年対比 １Q ２Q ３Q ４Q 22年3月期 23年3月期 漁業 422 315 108 +34.2% 18 3 15 +569.4% 営業利益 82 養殖 159 146 12 +8.4% 16 △0 16 ー 53 60 66 1
Slide 8: 加工食品セグメント
2023年3月期 事業概況 加工食品セグメント 加工食品ユニットでのコストアップと価格改定のズレにより、全体で39％減益。 売上高 （単位：億円） 268 282 270 246 売 上 高 営 業 利 益 264 268 264 246 ユニット 23年3月期 22年3月期 増減 前年対比 23年3月期 22年3月期 増減 前年対比 １Q ２Q ３Q ４Q 22年3月期 23年3月期 加工食品 989 974 15 +1.6% 17 39 △ 22 △56.0% 営業利益 ファインケミカル 78 68 9 +13.5% 14 11 3 +23.5% 12 12 20 6 14 12 4 1
Slide 9: 食材流通セグメント
2023年3月期 事業概況 食材流通セグメント 食材流通ユニットでのコストアップと価格改定のズレにより、全体で21％減益。 売上高 （単位：億円） 811 727 734 702 売 上 高 営 業 利 益 641 638 730 609 ユニット 23年3月期 22年3月期 増減 前年対比 23年3月期 22年3月期 増減 前年対比 １Q ２Q ３Q ４Q 22年3月期 23年3月期 食材流通 2,113 1,908 205 +10.7% 23 32 △ 10 △30.1% 営業利益 13 15 畜産 860 711 149 +21.0% 8 7 1 +18.7% 3 19 11 9 0 1
Slide 10: 物流セグメント
2023年3月期 事業概況 物流セグメント 保管需要を着実に取り込み、44％増益。 売上高 （単位：億円） 43 44 46 43 売 上 高 営 業 利 益 42 42 44 38 ユニット 23年3月期 22年3月期 増減 前年対比 23年3月期 22年3月期 増減 前年対比 １Q ２Q ３Q ４Q 22年3月期 23年3月期 物流 176 166 10 +6.1% 16 11 5 +43.8% 営業利益 6 4 3 2 4 4 4 0 １Q ２Q ３Q ４Q 22年3月期 23年3月期 ⚫ 物流 電気料金の値上げに伴い動力費が大幅に増加となったものの、大都市圏を中心に保管需要を着実に取り
Slide 11: 2024年3月期 環境・施策
2024年3月期 環境・施策 Copyright ©2023 Maruha Nichiro Corporation
Slide 12: 通期計画
2024年3月期 環境・施策 通期計画 ⚫ 水産物相場は高止まり。調達コスト高が続くため、在庫の回転率を意識する。 ⚫ 食品は、前期に実施の価格改定が寄与し、コストアップした分をカバー。 ⚫ インフレによる欧米経済の失速を踏まえ、上期は前年対比で減益を予想。 （単位：億円） 24年3月期 25年3月期 23年3月期 （計画） （中計最終年度） 売上高 10,205 9,800 9,600 営業利益 296 270 270 経常利益 335 270 ー 親会社に帰属する当期純利益 186 185 ー Copyright ©2023 Maruha Nichiro Corporation 12
Slide 13: 水産資源セグメント
2024年3月期 環境・施策 水産資源セグメント （単位：億円） Seafood Connection 売 上 高 営 業 利 益 セグメント ユニット （オランダ)の欧州拠点 24年3月期 23年3月期 増減 前年対比 24年3月期 23年3月期 増減 前年対比 本社 漁業 458 422 35 +8.5% 26 18 8 +46.6% 養殖 142 159 △ 16 △10.5% 2 16 △ 14 △87.8% Seafood Connection各拠点 水産資源 水産商事 2,680 3,099 △ 419 △13.5% 39 45 △6 △13.8% 子会社 海外 2,327 2,3
Slide 14: 加工食品セグメント
2024年3月期 環境・施策 加工食品セグメント 前期実施の価格改定は概ね受容されたものの、原料確保やコストアップにより引き続き厳しい事業環境。 （単位：億円） 2022年度 冷凍食品市場(前年度対比） (％) 売 上 高 営 業 利 益 110 セグメント ユニット 24年3月期 23年3月期 増減 前年対比 24年3月期 23年3月期 増減 前年対比 105 加工食品 1,036 989 48 +4.8% 33 17 16 +90.3% 100 加工食品 ファインケミカル 80 78 3 +3.0% 14 14 0 +1.4% 95 セグメント計 1,117 1,066 50 +4.7%
Slide 15: 食材流通セグメント
2024年3月期 環境・施策 食材流通セグメント 外食は回復基調も、引き続きコストアップの環境は継続。 （単位：億円） 売 上 高 営 業 利 益 (％) 外食産業市場動向(売上高前年対比） セグメント ユニット 24年3月期 23年3月期 増減 前年対比 24年3月期 23年3月期 増減 前年対比 150 食材流通 2,125 2,113 12 +0.6% 29 23 7 +28.6% 食材流通 畜産 761 860 △ 99 △11.5% 9 8 1 +8.2% 100 セグメント計 2,886 2,973 △ 88 △2.9% 38 31 7 +23.1% 50 2019 2020 20
Slide 16: 物流セグメント
2024年3月期 環境・施策 物流セグメント 保管需要は回復基調も、エネルギーコストや人件費などのコストアップの環境は継続。 （単位：億円） 売 上 高 営 業 利 益 セグメント ユニット 24年3月期 23年3月期 増減 前年対比 24年3月期 23年3月期 増減 前年対比 物流 物流 186 176 9 +5.6% 15 16 △1 △5.2% TOPIC ～持続可能な物流体制の確保に向けて～ ⚫ 物流 電気料金上昇に伴う動力費の増加や人件費の増加によるコスト上昇分を、 （株）マルハニチロ物流 川崎第一物流センター（神奈川県）に 適切に価格へ転嫁することにより収益の改善を図る。 冷凍倉庫
Slide 17: 株主還元
株主還元 業績及び財務状況等を総合的に勘案し、2023年3月期末の配当は、1株当たり10円の増配を実施。 基本方針 配当推移とEPS 366.69 営業キャッシュ・フローの安定創出により、成長に向けた再投資と 100 363.68 400 安定的な株主還元を継続。 305.95 317.24 321.13 293.44 80 300 剰余金の配当 238.24 60 109.33 200 • 業績及び財務状況などを総合的に勘案し、2023年3月期の 145.51 5 40 77.83 期末配当金については、1株当たり10円を増配し、65円とする。 100 20 • 2024年3月期の配当予想に
Slide 18: 中期経営計画 1年目の振り返り
中期経営計画「海といのちの未来をつくるMNV2024」 1年目の振り返り Copyright ©2023 Maruha Nichiro Corporation
Slide 19: 財務KGI
中計1年目の振り返り 財務KGI 2023年3月期は、MNEV（Maruha Nichiro Economic Value）を始め、前期を大幅に上回る数値を達成。 25年3月期計画 28年3月期目標 22年3月期実績 23年3月期実績 (中計最終年度) (次期中計最終年度) MNEV （億円） 105 140 95～ 110～ 売上高 （億円） 8,667 10,205 9,600～ 10,000～ 営業利益 （億円） 238 296 270～ 310～ EBITDA （億円） 426 474 465～ 500～ 経常利益 （億円） 276 335 ROIC （％） 4.3 4.8 4.3～
Slide 20: 設備投資および戦略投資について
中計1年目の振り返り 設備投資および戦略投資について(2023年3月期実績+2024年3月期計画） 2023年3月期は、北米スケソウダラの資源アクセスを強化し、業績に貢献。 【一例】 ・富山県入善町に新設したアトランド への出資(サーモン陸上養殖） ・2025年稼働、2027年初出荷予定 (約2,500トン） 水槽で泳ぐ仔魚のイメージ（遊佐の試験場） 【一例】 ・群馬工場「冷凍麺」ライン新設(焼そば） ・生産商品：五目あんかけ焼そば ・焼そばラインの生産能力2倍 ・23年3月期における同商品の販売 ＋65％（前年同期比） 20 Copyright ©2023 Maruha Nichiro Co
Slide 21: 成長ドライバー領域の重点テーマと戦略投資
中計1年目の振り返り 中計における成長ドライバー領域の重点テーマと戦略投資 グループ全体での海外市場への展開拡大と冷凍食品・介護食品／ファインケミカル／ペットフード領域の強化に 向けた戦略投資を推進。（中計1年目の進捗・取組み事例は次ページ参照） 海外市場への展開拡大 冷凍食品・介護食品 ファインケミカル ペットフード 海外 ③冷凍食品・介護食領域での 商品ラインナップ拡充 北米現法での加工食品の 研究開発力・技術力強化と ⑤医薬品原薬事業の拡大 生産拡充とラインナップ拡充 商品ラインナップ拡充 に向けた開発力強化 海外 ベトナム現法での 水産加工品の生産拡充と ⑥既存製品の深堀と多様化 ライ
Slide 22: 成長ドライバー領域の重点テーマと戦略投資②
中計1年目の振り返り 中計における成長ドライバー領域の重点テーマと戦略投資② 成長ドライバー領域の重点テーマ 2023年3月期 実施内容 Seafood Connectionグループとして、イギリス・オランダ・イタリアに子会社増加。今後は各社 ①欧州での水産物流通・販売強化 のガバナンス強化とシナジーを発揮し、更なる戦略的事業拡大を図る。 北米スケソウダラ資源のアクセス権益を追加取得し、米ベーリング海におけるスケソウダラ漁獲枠 ②資源アクセスの強化 の27％にアクセスする権益を確保。生産ラインも増強し、生産効率アップ。 ③冷凍食品・介護食領域での研究開発力・技術力強化と商品 中国での介護食品事
Slide 23: 水産物生産量の頭打ちと水産物需要の拡大
水産物生産量の頭打ちと水産物需要の拡大 世界の漁業と養殖 水産物の利用量と1人当たりの消費量 養 殖 （ 利 百 用 万 量 ト （ ン 百 ） 万 ト ン 食用 天 ） 然 食用以外の利用 海面漁業 内水面漁業 海面養殖 内水面養殖 人口(十億人) 1人当たりの消費量(㎏) 年 1961 1990年代(平均） 2000年代(平均) 2010年代(平均） 2018 2019 ２０２０ 1人当たりの 9.0ｋｇ 14.3ｋｇ 16.8ｋｇ 19.5ｋｇ 20.5ｋｇ 20.5㎏ 20.2ｋｇ 消費量 出所：FAO「The State of World Fisheries and Aquacult
Slide 24: 保有する漁業権・アクセス権益の状況
保有する漁業権・アクセス権益の状況 24 Copyright ©2023 Maruha Nichiro Corporation
Slide 25: 水産資源アクセスの強化（天然魚へのアクセス）
水産資源アクセスの強化（天然魚へのアクセス） オーストラル・フィッシャリーズ社における 北米スケソウダラ資源へのアクセス権益取得 スナッパーの漁業権および漁船追加取得 22 ・2022年オーストラル・フィッシャリーズで スナッパーの漁業権および漁船２隻を追加 ・2022年2月にスケソウダラの加工施設 取得。現在5隻体制で操業。 米ベーリング海 および漁獲枠付き漁船を譲受。 シェア27% これにより米ベーリング海における ・事業拡大により、豪州国内マーケットでの シェアは前年の２２％から27％へ拡大。 プレゼンスを高め、優位な販売を進める。 5 スナッパー 新規追加 NZ持分法適用関連会社での新
Slide 26: 水産資源アクセスの強化（養殖の取組み）
水産資源アクセスの強化（養殖の取組み） アトランティックサーモンの陸上養殖事業参入 継続的な人工種苗の開発・育種 カンパチ・ブリの完全養殖 陸上養殖イメージ 安定的かつ効率的な 低・脱炭素化 生産体制 完全養殖クロマグロの種苗生産を担う(株)マルハニチロAQUA 地産地消型 最小限の (株)マルハニチロ養殖技術開発センター ビジネスモデル エネルギー使用量 ・三菱商事（株）との合弁事業で2022年10月に ・国立研究開発法人水産研究・教育機構との協働に ・クロマグロに続く完全養殖として、カンパチ・ブリも アトランド（株）を富山県入善町に設立。 よる、クロマグロの種苗開発・育種研究。 完全養殖を
Slide 27: 水産資源アクセスの強化（調達の取組み）
水産資源アクセスの強化（調達の取組み） FAOが指定する27の世界の主要漁獲エリアのうち、当社グループは25エリアから水産物を調達。 約70の国と地域と取引している。 量販・外食・給食・ コンビニ・生協 等へ販売 国 主要漁獲 世界の主要漁獲エリアの内、 ネ 産 27エリア 92％にアクセス ッ 魚 ト 調 25 ワ 達 輸入 ー ク 荷受 荷受 水産商事 海外 食材流通 国産魚 等 ※第2回目の調査を実施中。 （対象：2021年1～12月） ※今年度中の発表を予定。 量販・外食・仲卸へ販売 荷受は、全国から魚を集荷する強みを持つ。 近年はマルハニチロ本社の商事部門との人材交流も進み、水産商事
Slide 28: 介護食品の事業展開
中計1年目の振り返り 介護食品の事業展開 日本国内における高齢者用食品の市場は年々伸長、２０２６年度には1,500億円を超える予測 当社グループ商品が含まれる「キザミ・ミキサー・ソフト食」はマーケット全体の16%を占め（2021年度時点）、 「キザミ・ミキサー・ソフト食」カテゴリにおける当社グループシェアは26％と、トップシェア。 高齢者用食品 分類別シェア キザミ・ミキサー・ソフト食 メーカー別シェア 高齢者用食品市場 1,510 1,460 1,410 当社グループ 1,360 12% 16% A社 1,320 26% 1,277 B社 4% 1,224 15% C社 1,181 1,18
Slide 29: 中国での介護食品事業始動
中計1年目の振り返り 中国での介護食品事業始動（2023年3月） 高齢化が急激に進行する中国市場へ。総合病院等医療関連施設に、舌でつぶせるやわらかさの介護食品を導入。 【参考】マルハニチログループ 介護食品事業（日本国内） 売上高（億円） 2021年 全人口に 65歳以上 占める65歳 64 70 53 58 人口 以上の割合 50 約2億人 14.2％ 出典： 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 国家統計局 （計画） 2030年 60歳以上人口 (予測） 4億人超 咀嚼困難な高齢者向けに、病院・施設・在宅・ ECルートなどを通じて認知を進める。 (上段右）中
Slide 30: Thank You
Thank You Copyright ©2023 Maruha Nichiro Corporation
Slide 31: Appendix
Appendix Copyright ©2023 Maruha Nichiro Corporation
Slide 32: サステナビリティ戦略の取組み（事例①）
Appendix～中計1年目の振り返り～ サステナビリティ戦略の取組み（事例①） マテリアリティと KGI・KPI一覧 マテリアリティ①気候変動問題への対応 マテリアリティ ②循環型社会への貢献 CO2排出量削減に向けた取組み フードロス削減の取組み 国内グループ会社 国内グループ会社 ・直営工場、グループ製造拠点、物流倉庫等、当社グループ各事業所における ・対象となるフードロスの定義を「最終包装後の製品廃棄のうち、本来食べら エネルギー使用量の現状把握を実施し、「脱炭素ロードマップ」を策定。 れるにも関わらず廃棄されている食品」と定め、マルハニチロの各事業部およ び国内グループ会社の現状把握
Slide 33: サステナビリティ戦略の取組み（事例②）
Appendix～中計1年目の振り返り～ サステナビリティ戦略の取組み（事例②） マテリアリティと KGI・KPI一覧 マテリアリティ②循環型社会実現への貢献 マテリアリティ ③海洋プラスチック問題への対応 ③海洋プラスチック問題への対応 業界初「漁網 to 漁網リサイクル」の取組み クリーンアップ活動“Make Sea Happy!”の取組み 大洋エーアンドエフ（株）／東レ（株）・日東製網（株）との協働 国内グループ会社 ・漁網製造時に発生する端材や、くずを原料の一部に使用したナイロン原糸を ・海洋プラスチック問題に対応するクリーンアップ活動を“Make Sea Happy!” 開発（東レ）
Slide 34: サステナビリティ戦略の取組み（事例③＋SeaBOS）
Appendix～中計1年目の振り返り～ サステナビリティ戦略の取組み（事例③＋SeaBOS） マテリアリティと KGI・KPI一覧 マテリアリティ ⑧事業活動における人権の尊重 世界の大手水産会社が参画する、海洋管理 のためのグローバルなイニシアティブ 国内グループ製造拠点における外国人技能実習生の管理 SeaBOS（Seafood Business for 状況調査とガイドラインの策定 Ocean Stewardship）の取組みに、 マルハニチログループ 2016年の立ち上げから参画。 グローバルな視点で世界の海洋管理の保全、 ・人権侵害を受けやすい立場にある外国人技能実習生について、製
Slide 35: 持続的成長のための経営基盤強化
Appendix～中計1年目の振り返り～ 持続的成長のための経営基盤強化 多様化する消費者のニーズに • 水産資源調達力と食品加工技術力を生かし、お客様の健康に貢献でき 対応した健康価値の創造と提供 る食品を提供（冷凍食品・加工食品、機能性食品、介護食、ペットフード） • マリンテック領域とフードテック領域への先行投資 イノベーションエコシステムの構築 • 新規事業領域でのデジタル活用の可能性探索 • 「新しい時代のチェンジメーカー創出」を目標に、組織・人財の強化 人財への積極的な投資 に取組む コーポレートブランドの発信強化 • “魚の多様な価値”の提案を通じ、「ブランドの提供価値」の発信を
Slide 36: 人財への積極的な投資
Appendix～中計1年目の振り返り～ 人財への積極的な投資 「新しい時代のチェンジメーカー創出」を目標に、組織・人財の強化に取り組む。 人的資本の増強 人財の育成 人財の見える化と活用 エンゲージメント 経 営 人 財 タレントマネジメント システム*1 ダイバーシティ グローバル人財・DX人財 健 康 経 営 ブランドを体現する人財 HRTech*2 風 土 改 革 イノベーション コラボレーション インクルージョン *1：社員のスキル、経験職務、保有能力・資格、性格等の人財データベースのこと。 *2：採用・育成・評価・配置の最適化と効率化を目的に、人工知能、ビッグデータなどのテクノロジ
Slide 37: 人財への積極的な投資（人的資本の増強①）
Appendix～中計1年目の振り返り～ 人財への積極的な投資（人的資本の増強①） エンゲージメント ダイバーシティ 従業員エンゲージメントを高める要素 多様な人材の活躍推進 D&Iの推進 ①様々なライフイベントなどを含む個人のキャリアや ＜過去３年間の新卒入社の男女比（男性：女性）＞ ・障がい者雇用…【本社】障がい者が活躍できる部署を新設し、 人生を尊重したマネジメント体制の構築 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 一部の業務を担える体制に。【工場】定着支援のための ②個人のWILLを伝え合い、会社のパーパスとすり合わ 「キーチーム」を設立。全社的に、より多くの職場で活躍
Slide 38: 人財への積極的な投資（人的資本の増強②）
Appendix～中計1年目の振り返り～ 人財への積極的な投資（人的資本の増強②） 健 康 経 営 ＜社外からの評価＞ グループ理念 健康経営・ウェルビーイングの推進 ①社内イベント「well-Bチャレンジ」を毎年開催。 本物・安心・健康な食の提供を通じて、 ・水産由来栄養素の摂取推奨と塩分制限、野菜・果物の 人々の豊かなくらしと幸せに貢献する 摂取、さらには運動イベントの要素を組み合わせた 社内イベントで、生活習慣病の改善に取り組む。 ②臨床心理士と保健師を各2名、本社常駐。 さまざまな事業活動を通じて 世の中の健康づくりに貢献していく ③従業員のストレスケア。 ・関係性の質の向上にも寄与す
Slide 39: 人財への積極的な投資（人財の育成／見える化と活用）
Appendix～中計1年目の振り返り～ 人財への積極的な投資（人財の育成／人材の見える化と活用） 経 営 人 財 グローバル人財・DX人財 成長機会の提供 グローバル人財育成プログラム ・部長層、課長層、非管理職層それぞれから人財を選抜し、 ・2018年度より運営・推進。育成期間3年半。 階層別に実施する「経営リーダー人財育成プログラム」と ・自己申告制で、入社2年目以上、35歳以下の総合職社員を 組み合わせて実施。 対象に、TOEIC、TSSTの結果を基に選抜。 ・「異文化対応」「リーダーシップ」「マネジメント」「レジリエン サクセッションプログラム ス」の研修受講および、海外トレーニーを
Slide 40: コーポレートブランドの発信強化（事例①）
Appendix～中計1年目の振り返り～ コーポレートブランドの発信強化（事例①） “魚の多様な価値”の提案を通じ、「ブランドの提供価値」の発信を強化＜企業ＣＭの展開＞ 上記QRコードよりCM や撮影裏話をご覧いた だけます。 2022年3月より放映開始した企業CM 「未来に、幸あれ。サステナブル」編 ～ストーリー～ 子どもが生まれた家族と、マルハニチロの陸上養殖施設で魚の育種に従事する研究員を二元中継でつなぎ、 「いのちと未来」を見つめる眼差しを表現。 親が子を抱きながら、その子が暮らしていく世界がやさしいものであってほしいと願う。その想いは、持続的な社会のため環境に配慮した漁業・養殖に取り
Slide 41: コーポレートブランドの発信強化（事例②）
Appendix～中計1年目の振り返り～ コーポレートブランドの発信強化（事例②） ＜サカナクロス＞（魚とさまざまな物事を掛け合わせ、魚の価値向上をはかるアクション） ＜ＤｅＮＡスポーツのオフィシャルパートナー（横浜ＤｅＮＡベイスターズ、川崎ブレイブサンダーズ、ＳＣ相模原）＞ ① ② ⑧ ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ①サカナクロスをテーマに各種展示会（スーパーマーケットトレードショー、シーフードショーなど）に出展 ②横浜ＤｅＮＡベイスターズのパンツユニフォームに当社ロゴ掲出 ③当社冠試合MVP選手にヒー ロー賞として完全養殖クロマグロ贈呈 ④当社冠試合で、来場者に当社商品等をサンプリング ⑤当社冠試合
Slide 42: DX推進基盤の構築とデジタル技術の活用
Appendix～中計1年目の振り返り～ DX推進基盤の構築とデジタル技術の活用 ・代表取締役社長を委員長とするDX推進委員会を設置。 ・2022年7月に全従業員向けの意識調査を実施し、「業務の棚卸・守りのDX」と利益や競争力向上に結ぶ 「攻めのDX」を抽出。 業務の棚卸・守りのDX 攻めのDX その他 着手中の重要改革 (一例）営業組織の戦略立案・実行に欠かせない システム運用会社を当社100％子会社化 ①紙と捺印作業 情報のデジタル化 ・2023年4月、マルハニチロソリューションズ(株)設立 ・ペーパレスと判子レスの推進し、概ねデジタル化 ・顧客志向を実現するため、営業部員の外勤時間を約1
Slide 43: 2023年3月期 連結損益計算書
Appendix 2023年3月期 連結損益計算書 (単位：億円） 23年3月期 22年3月期 増減 主な内容 売上高 10,205 8,667 1,538 売上原価 8,852 7,462 1,390 売上総利益 1,353 1,205 148 販売費・一般管理費 1,057 967 90 営業利益 296 238 58 営業外収益 73 60 13 為替差益（23） 営業外費用 34 23 11 経常利益 335 276 59 特別利益 44 22 22 固定資産売却益（24）、投資有価証券売却益 （8） 特別損失 63 22 41 固定資産処分損(21)、広島工場の火災損失（31） 税金
Slide 44: 2023年3月期 連結貸借対照表
Appendix 2023年3月期 連結貸借対照表 （単位：億円） 23年3月末 22年3月末 増減 主な内容 流動資産 3,926 3,243 683 現預金（+87）、売上債権（+164）、棚卸資産（+440） 資産の増加（886億円） 固定資産 2,446 2,243 203 有形固定資産（+87）、無形固定資産（+97） ・販売好調・原料高・季節要因による 資産合計 6,372 5,486 886 売上債権の増加 ・棚卸資産（主に水・畜産物）の増加 流動負債 2,654 2,215 439 仕入債務（+55）、短期借入金（+358） ・北米スケソウダラ関連資産取得に よる、有形・無形固
Slide 45: 2023年3月期 連結キャッシュ・フロー計算書
Appendix 2023年3月期 連結キャッシュ・フロー計算書 (単位：億円） 23年3月期 22年3月期 増減 主な内容 ・税金等調整前四半期純利益 （+315） ・減価償却費 （+151） 営業活動による ・売上債権の増減額〈増加：△〉 （△98） △0 192 △ 193 キャッシュ・フロー ・棚卸資産の増減額〈増加：△〉 （△352） ・仕入債務の増減額〈減少：△〉 （＋17） ・法人税等の支払額 （△55） ・有形固定資産の取得による支出 （△204） 投資活動による ・有形固定資産の売却による収入 （+46） △ 239 △ 103 △ 136 キャッシュ・フロー ・投資有価証券
Slide 46: 2023年3月期 セグメント・ユニット別 実績
Appendix 2023年3月期 セグメント・ユニット別 実績 （単位：億円） 売 上 高 営 業 利 益 セグメント ユニット 23年3月期 22年3月期 増減 年間計画 年間計画比 23年3月期 22年3月期 増減 年間計画 年間計画比 漁業 422 315 108 395 +6.8% 18 3 15 15 +17.8% 養殖 159 146 12 148 +7.0% 16 △0 16 13 +23.3% 水産資源 水産商事 3,099 2,786 314 2,816 +10.0% 45 38 7 49 △8.1% 海外 2,305 1,589 715 2,228 +3.4% 134 9
Slide 47: 2024年3月期 通期計画(セグメント・ユニット別）
Appendix 2024年3月期 通期計画(セグメント・ユニット別） （単位：億円） 売 上 高 営 業 利 益 セグメント ユニット 24年3月期 23年3月期 増減 前年対比 24年3月期 23年3月期 増減 前年対比 漁業 458 422 35 +8.5% 26 18 8 +46.6% 養殖 142 159 △ 16 △10.5% 2 16 △ 14 △87.8% 水産資源 水産商事 2,680 3,099 △ 419 △13.5% 39 45 △6 △13.8% 海外 2,327 2,305 23 +1.0% 106 134 △ 28 △21.1% セグメント計 5,608 5,98
Slide 48: 2023年3月期の海外売上高
中計1年目の振り返り 2023年3月期の海外売上高 2025年3月期 2025年3月期 2022年3月期 2023年3月期 海外売上高 2022年3月期 2023年3月期 海外売上高 （予想） （予想） 比率 1,606億円 2,354億円 2,150億円 18.5％ 23.1％ 22.4％ 欧州 北米 2023年3月期 2023年3月期 2022年3月期 943億円 2022年3月期 627億円 560億円 前年同期比 424億円 前年同期比 ＋68％ ＋48％ アジア 2023年3月期 2022年3月期 549億円 448億円 前年同期比 その他 地域 ＋23％ 2022年3月期 174億
Slide 49: 当資料に記載されております計画や見通し、戦略など歴史的事実でないものは将来の業績に関する見通しであり、これらは現時点で入手できる情報から得られた判断に基づいております。実際の業績は様々な重要要素により、これらの見通しとは異なる結 果を…
当資料に記載されております計画や見通し、戦略など歴史的事実でないものは将来の業績に関する見通しであり、これらは現時点で入手できる情報から得られた判断に基づいております。実際の業績は様々な重要要素により、これらの見通しとは異なる結 果をもたらしうることをご承知おきください。また、本資料の著作権やその他本書類にかかる一切の権利はマルハニチロ株式会社に属します。