Create Sd Holdings Co., Ltd. · TSE:3148
Create Sd — Q2 FY2023.5 Earnings Presentation
20 slides from Create Sd's earnings presentation, Jan 12, 2023
Slide 1: 2023年5月期第2四半期 決算説明資料
2023年5月期第2四半期 決算説明資料 2023年1月12日 本資料に掲載しております業績予想は現時点における事業環境に基づくものであり、今後様々な要因によって予想と 実際の業績が異なる可能性がございます。あらかじめ御承知おきくださいますようお願い申し上げます。 お問い合わせ先 経営企画部：阿部・木村（ＴＥＬ 045-914-8241） 1
Slide 2: 2023年5月期 第2四半期 実績 目次
2023年5月期 第2四半期 実績 1. 損益計算書 2. 貸借対照表 3. 業績ハイライト（クリエイトエス・ディー単体） 2023年5月期 下期の取り組み 1. 新規出店 2. ドラッグストアにおける営業施策 3. 調剤薬局における営業施策 4. サステナビリティの推進 2023年5月期 修正計画について 1. 連結業績 修正計画のポイント 2. 2023年5月期 修正計画（連結） （参考）中期経営計画進捗 2
Slide 3: 2023年5月期 第2四半期 実績
2023年5月期 第2四半期 実績 3
Slide 4: 2023年5月期 第2四半期累計のPL（連結）
1. 2023年5月期 第2四半期累計のPL（連結） 2022.5期 2023.5期 第2四半期累計 実績 第2四半期累計 実績 ＜百万円＞ 構成比 ＜百万円＞ 構成比 前期比 計画比 (%) (%) (%) (%) 売 上 高 173,823 100.0 187,392 100.0 107.8 102.8 売 上 総 利 益 46,968 27.0 50,989 27.2 108.6 103.8 販 売 管 理 費 38,125 21.9 41,754 22.3 109.5 99.8 営 業 利 益 8,843 5.1 9,235 4.9 104.4 127.0 経 常 利 益 9,088
Slide 5: 2023年5月期 第2四半期累計のBS（連結）
2. 2023年5月期 第2四半期累計のBS（連結） 2022年5月末 2023年11月末 （単位：百万円） 総資産 総資産 176,910 185,601（+8,690） ■流動資産 △2,084 現金及び預金 △5,219 負債 商品 +1,636 負債 74,299 流動資産 ■固定資産 +10,774 流動資産 70,587 （+3,712） 96,031 98,115 土地 +6,973 （△2,084） 建物および構築物等 +3,765 ■負債 +3,712 純資産 買掛金 +1,864 純資産 固定資産 111,301 固定資産 106,323 退職金給付に係る負債 +187 8
Slide 6: 業績ハイライト：出退店・店舗数
3. 業績ハイライト（クリエイトエス・ディー単体） ■ 出退店・改装 退店：ドラッグストア 1店舗（契約満了） 専門調剤薬局 1店舗（契約満了） 2023年5月期 上期出店数 神奈川 東京 静岡 千葉 埼玉 合計 ドラッグストア 10 2 3 1 0 16 出店 調剤薬局 15 5 2 3 1 26 ・改装 14店舗 （MD見直し：2店舗、調剤開局フォロー：12店舗） ■ 2022年11月末店舗数 退店：ゆりストア 1店舗（経営効率化） 2022.11末 店舗数 神奈川 東京 静岡 千葉 愛知 その他 合計 ドラッグストア 399 113 92 50 18 29 701 併設薬局 187 50
Slide 7: 業績ハイライト：既存店売上高前年比
3. 業績ハイライト（クリエイトエス・ディー単体） ■上期 既存店売上高前年比：103.6％（OTC：102.8％、調剤：110.6％） ※上期計画：100.9％（OTC： 99.9％、調剤：109.7％） ☆6月ﾏｲﾅｽ要因：下旬まで平均気温が前年以下 今 ★7～8月ﾌﾟﾗｽ要因：外出機会の増加、猛暑による影響（ｼｰｽﾞﾝ化粧・ﾒｲｸ・夏の暑さ対策） 期 ★7～11月ﾌﾟﾗｽ要因：新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大による医薬品ｶﾃｺﾞﾘｰ伸長 要 因 ★9～11月ﾌﾟﾗｽ要因：物価上昇による節約志向が高まりを見せる中、 生活必需品を始めとしたEDLP施策が奏功し、客数・客単価上昇 7
Slide 8: 業績ハイライト：セグメント別売上高
3. 業績ハイライト（クリエイトエス・ディー単体） ■ 売上高 ‐セグメント別売上高‐ ・新型ｺﾛﾅ第7波の影響により医薬品ｶﾃｺﾞﾘｰ伸長(感冒薬、医療品、抗原検査ｷｯﾄ) ・ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱへの調剤併設推進により調剤売上構成比が伸長(前期比+0.9pt) ・生活必需品を中心としたEDLP施策の奏功により食料品伸長 2022.5期 2023.5期 第2四半期累計 実績 第2四半期累計 実績 売上高（百万円） 構成比(%) 売上高（百万円） 構成比(%) 前期比(%) 医 薬 品 45,729 26.8 51,050 27.6 111.6 O T C 28,258 16.6 30,588 1
Slide 9: 業績ハイライト：売上総利益率・販管費率
3. 業績ハイライト（クリエイトエス・ディー単体） ■売上総利益率 27.4％ 前期差 +0.2pt 【押上げ要因】調剤売上構成比の伸長、医薬品ｶﾃｺﾞﾘｰの売上伸長 ■販管費率 22.7％ 前期差 +0.3pt ・人件費率：12.5％ 前期差 △0.1pt 【抑制要因】人時数ｺﾝﾄﾛｰﾙによる人員配置の適正化、中途採用者数の見直し ・支払手数料 売上比：1.3％ 前期差 +0.1pt 【押上げ要因】各自治体のｷｬｯｼｭﾚｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ実施の影響 （かながわペイ：7月～10月、QRｺｰﾄﾞ決済還元ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 等） ・水道光熱費 売上比：1.1％ 前期差 +0.3pt 【押上げ要因】電気料
Slide 10: 業績ハイライト：調剤部門
3. 業績ハイライト（クリエイトエス・ディー単体） ■ 調剤部門 ‐売上高・処方箋枚数・処方箋単価‐ ・今期は調剤基本料減額の対象外であるため、昨年の診療報酬改定による マイナス影響は軽微 2022.5期 2023.5期 前期比 第2四半期累計 実績 第2四半期累計 実績 前期差 全 店 売 上 （百万円） 17,471 20,461 117.1％ 処 方 箋 枚 数 （千枚） 1,847 2,179 118.0％ 処方箋単価 （円） 9,302 9,164 98.5％ 既 存 店 売 上 （百万円） 17,370 19,218 110.6％ 処 方 箋 枚 数 （千枚） 1,835 2,03
Slide 11: 2023年5月期 下期の取り組み
2023年5月期 下期の取り組み 11
Slide 12: 新規出店
1. 新規出店 ■ 下期出退店 ※2022年11月末時点見込み ・ドラッグストア 19店舗（通期見込み 35店舗） ・調剤薬局 35店舗（通期見込み 61店舗） 通期出店 2023年5月末 上期出店 下期出店 通期退店 見込み 店舗数（見込み） ドラッグストア 16 19 35 3 718店舗 （契約満了） 併設調剤 26 35 61 0 335店舗 （併設率46.7％） 専門調剤 0 0 0 1 36店舗 （契約満了） ゆりストア 0 1 1 1 5店舗 （生鮮専門店） （生鮮専門店） （経営効率化） （生鮮専門店3店舗含む） 総店舗数 16 20 36 5 759店舗 12
Slide 13: ドラッグストアにおける営業施策
2. ドラッグストアにおける営業施策 ■ 既存店の活性化に向けた改装 ・生鮮強化改装：11店舗 ・生鮮取扱強化と調剤併設推進 →取扱商品の見直しによる利便性向上 ・調剤拡張改装：2店舗 →下期改装予定：30店舗 →誘致医療機関との連携強化 （通期予測 44店舗） ・調剤開局フォロー：16店舗 ・店舗建替え：1店舗 ■商品・売価施策 ・EDLP施策の継続と期間特売における売価強化 →『いつ来てもお得』をアピールし、客数・客単価を向上 ・ミックスマッチ施策の推進 →セット販売によるまとめ買い促進、買上点数の向上 ・新規PB商品の開発、既存PB商品のリニューアル →相次ぐNB値上げの中で、価格優位性
Slide 14: 調剤薬局における営業施策
3. 調剤薬局における営業施策 ■調剤薬局のドミナント化推進 └今期調剤出店予定：61店舗 （今期末調剤併設率：46.7％） ・24年5月末 調剤併設率50％達成予定 ・近隣医療機関との連携強化 ■前年診療報酬改定への対応 └2023年4月より調剤基本料減額 <地域支援体制加算> <後発医薬品調剤体制加算> →在宅応需店舗の拡大 →後発医薬品使用率5％引上げにより 23年5月末目標：187店舗 未算定となった店舗（使用率80％未満） 22年11月末時点：169店舗 を中心に取組み強化 →かかりつけ薬剤師の育成推進 23年5月末目標：320店舗 22年11月末時点：279店舗 23年5月末目標：
Slide 15: 調剤薬局における営業施策（システム・アプリ）
3. 調剤薬局における営業施策 ■在庫管理システムの導入 ■電子処方箋応需への対応 ・他店舗在庫の見える化と在庫効率化 ・1月26日の運用開始に備え、 による医薬品ロス削減 一部店舗において応需体制を整備 ・帳合管理による利益率の改善 →ｵﾝﾗｲﾝ資格確認機器 ※3月末全店導入予定 →23年4月からの調剤基本料等の →処方箋管理ｼｽﾃﾑ改修 減額に伴う利益低下を抑制 →HPKI（薬剤師資格確認）ｶｰﾄﾞ取得申請 ■公式ｽﾏﾎｱﾌﾟﾘへの調剤機能の追加 ・患者様に向けた利便性向上 処方箋事前送信機能 電子お薬手帳 処方薬の服用チェック機能 チャットによるお薬相談機能 オンライン服薬指導 15
Slide 16: サステナビリティの推進
4. サステナビリティの推進 ■TCFD提言に基づく情報開示 ・2022年8月：TCFD提言へ賛同 →気候変動に関する①ガバナンス②リスク・機会の特定③リスク管理体制 ④Scope1・2排出量の推移 等をHPにて情報開示 < https://www.createsdhd.co.jp/company/sustainability/tcfd/tabid/143/Default.aspx > ・今後も情報開示の質と量の充実を計画 ■物流効率化によるホワイト物流の推進 ・これまで各メーカー様が宅配便で個別に店舗へ送付していた販促物を集約し、 仕分け後にまとめて店舗へ配送する形式へ変更 →店舗での作業効
Slide 17: 2023年5月期 修正計画について
2023年5月期 修正計画について 17
Slide 18: 連結業績 修正計画のポイント
1. 連結業績 修正計画のポイント ■通期業績予想の修正 上期 通期 <百万円> 当初計画 実績 当初計画差 当初計画 修正計画 当初計画差 売上高 182,270 187,392 +5,122 371,300 376,800 +5,500 営業利益 7,270 9,235 +1,965 16,970 18,950 +1,980 経常利益 7,500 9,451 +1,951 17,400 19,380 +1,980 当期純利益 5,130 6,412 +1,282 11,440 12,700 +1,260 下期プラス要因 下期マイナス要因 ①足元では新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大による ①新型ｺ
Slide 19: 2023年5月期 修正計画（連結）
2. 2023年5月期 修正計画（連結） 2022.5期 累計実績 2023.5期 修正計画 通期 ＜百万円＞ 構成比 ＜百万円＞ 構成比 前期比 (%) (%) (%) 売 上 高 350,744 100.0 376,800 100.0 107.4 売 上 総 利 益 95,578 27.3 103,550 27.5 108.3 販 売 管 理 費 77,402 22.1 84,600 22.5 109.3 営 業 利 益 18,176 5.2 18,950 5.0 104.3 経 常 利 益 18,665 5.3 19,380 5.1 103.8 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当
Slide 20: （参考）中期経営計画進捗
（参考）中期経営計画進捗 ■売上高目標（連結） ≪2505期 目標≫ (修正計画) 3,768億円 売上高 4,200億円 経常利益率 5.0％ 店舗数 850店舗 調剤併設率 55.0％ ■中期経営計画に対する進捗見込み ・3ヶ年初年度は売上：3,768億円、経常利益率：5.1％と計画を上回り進捗。 ・出店については今期は計画未達の見込みながら、開発体制・出店基準の見直し 及び出店エリアの調整により来期は計画の遅れを取り戻す見込み。 ・調剤併設率についてはほぼ計画通りに進捗。 20
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