Lifull Co.ltd. · TSE:2120
Lifull Co.ltd — Q3 FY2022 Earnings Presentation
45 slides from Lifull Co.ltd's earnings presentation, Sep 1, 2022
Slide 1: 決算補足資料 IFRS 2022年9月期 第3四半期
決算補足資料 IFRS 2022年９月期 第３四半期（2021年10月～2022年6月） 免責事項 本資料に記載された意見や予測等は資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではありません。様々な要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご 承知おき下さい。また、本資料に記載されている当社および当社グループ以外の企業に関わる情報は、公開されている情報などから引用しており、その情報の正確性などについて保証するものではありません。 Copyright (c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 2: Index
Index 1. 2022年9月期第３四半期 主要なポイント P 2 2. 2022年9月期第３四半期 決算情報 P 3 3. LIFULL HOME'S SUPER HYPER ASSISTANTの進捗 P 10 4. 業績予想の修正 P 18 5. 海外事業（一部事業売却と事業概況について） P 20 6. 今後の事業戦略について P 25 7. Appendix P 28 8. IR情報に関するお問合せ窓口 P 44
Slide 3: 2022年9月期第3四半期 主要なポイント
2022年9月期第 3四半期 主要なポイント 2022年9月期 第3四半期 売上収益 266億円 昨年対比 ▲0.9% 主にアライアンスの提携解消によりLIFULL HOME'Sの 問合せ減少及び海外の第三者広告による売上の減少による 主にLIFULL HOME'Sに対する積極的な成長投資により 営業利益 6.3億円 昨年対比 ▲74.5% 販管費は増加 TOPICS LIFULL HOME'Sの 通期業績予想の修正 中長期のグループ経営戦略 POWER UP LIFULL HOME'Sを住まい探しの 海外ファッションのアグリゲーショ 中長期の戦略実現に向けて事業の選 スーパーヒーローに ンサ
Slide 4: 2022年9月期 第3四半期 決算情報
2022年9月期 第3四半期 決算情報 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 3
Slide 5: 簡易損益計算書 IFRS
簡易損益計算書 IFRS HOME'S関連事業の減収に伴い、売上収益は減少（詳細は、次ページ参照） 営業利益は主にHOME'S関連事業の減収及び積極的な成長投資等により減少 2021年9月期 2022年9月期 増減額 増減率 （単位：百万円） Q3 (10-6月) Q3 (10-6月) 売上収益 26,925 26,686 ▲239 ▲0.9% ※1 売上原価 2,892 2,971 ＋78 +2.7% 販管費 21,358 23,444 ＋2,086 +9.8% 人件費 6,662 7,125 ＋462 +6.9% ※2 広告宣伝費 8,911 9,808 ＋897 +10.1% ※3 営業
Slide 6: セグメント別売上収益・セグメント別損益 IFRS
セグメント別売上収益・セグメント別損益 IFRS HOME'S関連は主にアライアンスパートナーの提携解消により減収（P15参照）、成長投資により減益 海外はAdSense売上収益の減少により売上・利益ともに減少 2021年9月期 2022年9月期 増減額 増減率 摘要 （単位：百万円） Q3 (10-6月) Q3 (10-6月) 売上収益 26,925 26,686 ▲239 ▲0.9% アライアンスパートナーの提携解消により問合せ数が減少。新築不動産の売買価格の HOME'S関連 20,157 19,488 ▲669 ▲3.3% 高騰に伴い需要が減少し、広告単価が下落 アグリゲーションのプレ
Slide 7: 重要指標の推移 – 顧客数・ARPA –
重要指標の推移 – 顧客数・ARPA – 注文住宅・中古不動産売買・不動産投資領域を中心に顧客ネットワークは順調に拡大 顧客数が増大していることとHOME'S関連事業の減収によりARPAは減少 ※9ヶ月間の平均値 ※9ヶ月間の平均値 顧客数 ARPA （円） 2020年9月期 2021年9月期 2022年9月期 2020年9月期 2021年9月期 2022年9月期 （10月～6月） （10月～6月） （10月～6月） （10月～6月） （10月～6月） （10月～6月） 28,829 79,045 28,335 85,497 75,112 26,642 今期開示より、2020年8月に健美家株式
Slide 8: 財政状態計算書とのれんの状況 IFRS
財政状態計算書とのれんの状況 IFRS 2022年2月にHash DasH Holdingsへ出資（P33参照） Properati及びWasiの取得及び円安の影響により、LIFULL CONNECTののれんが17億円増加 （単位：百万円） 2021年9月末 2022年6月末 増減額 増減率 摘要 流動資産 21,544 22,277 ＋732 +3.4% 現預金 棚卸資産 ＋575 ＋628 キャッシュ・フローの状況（P8）を参照 地方創生事業による 前払費用 ＋122 システム利用料の年額払いによる 未収還付法人税等 ▲544 建物、工具器具及び備品 ▲162 主に減価償却による 非流動資
Slide 9: キャッシュ・フローの状況 IFRS
キャッシュ・フローの状況 IFRS 前期のMitula Groupの事業再編に伴って今期に法人税還付が発生し、営業キャッシュフローは＋13億円に 海外事業のM&Aに加えて、Hash DasH Holdingsへの出資で投資キャッシュフローは▲10億 2021年9月期 2022年9月期 主な要因 増減額 (単位：百万円) Q3 (10-6月) Q3 (10-6月) 項目名 21/9月期 (Q3) 22/9月期 (Q3) 税引前当期利益 ＋2,294 ＋485 減価償却費及び償却費 ＋1,500 ＋1,418 売掛金及びその他の短期債権の増減額(▲は増加) ▲101 ＋531 営業CF 533 1
Slide 10: 第3四半期における進捗
第3四半期における 進捗 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 9
Slide 11: LIFULL HOME'S SUPER HYPER ASSISTANTの進捗
LIFULL HOME'S SUPER HYPER ASSISTANTの進捗 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 10
Slide 12: SUPER HYPER ASSISTANT
SUPER HYPER ASSISTANT よりあなたらしく 暮らせる住まいへ導く スーパーヒーロー！ 時代をリードし、情報サイトから変革 11
Slide 13: 第3四半期における取組 POWER UP
第3四半期における取組 ユーザーと不動産事業者の SUPER HYPER ASSISTANT 情報UP になるために 使い勝手UP POWER UP パートナーシップUP 12
Slide 14: 物件情報のPOWER UP
物件情報のPOWER UP －情報品質の向上と情報量の増加を両立－ 料金体系変更と新型コロナウイルス感染症拡大影響で一時的に減少した物件数の再拡大に取り組む あわせて物件の品質向上の取り組みを継続し、ユーザーの満足度向上に繋げる 量 掲載物件数の増加に取り組む 質 掲載情報の品質向上に取り組む 2019年10月料金体系変更後の 2019年10月 自動非掲載機能の追加 掲載物件数（月間平均） 2022年6月 成約済みの可能性がある物件の検出 https://lifull.com/news/15671/ 2021年8月 大東建託パートナーズとの情報提携 料金体系 一部変更 業界最大手と提携し、機能
Slide 15: 使い勝手のPOWER UP －問合せ件数の増加－
使い勝手のPOWER UP －問合せ件数の増加－ Super Hyper Assistant施策の一環として、LIFULL HOME'SサイトのUIやUXを改善 問合せ件数とコンバージョン率が向上 LIFULL HOME'Sの問合せ件数 ブラウザを利用した問合せ （賃貸、中古、新築一戸建て/分譲マンション、注文住宅） FY2021 FY2020 ＋0.5% +3.4% 様々な改善を実行 サイト改善内容 一例 Q1 Q2 Q3 物件詳細ページ、問合せフォームの調整 改善施策を先行した 新着通知表示の改善 賃貸では問合せ件数 コンバージョン率も 改善 叶えたい条件検索の拡大 等々… 9.0% 増加
Slide 16: パートナーシップのPOWER UP －一部提携の見直し－
パートナーシップのPOWER UP －一部提携の見直し－ 事業者の満足度向上を目指して、提携施策等を見直し、一部アライアンスパートナーとの提携を解消 総問合せ件数の減少 総問合せ件数 （10月～6月累計） 一部のアライアンス 減少要因 提携を解消 （賃貸、中古、新築一戸建て/分譲マンション、注文住宅） 昨対比 ▲4% 解消時期 2021年6月、2021年10月 内訳 参 考 アライアンスの仕組 提携先経由の問合せ 物件情報 提供 不動産 ▲20% 物件 ユーザー アライアンス 掲載 事業者 パートナー 問合せ 送客 HOME'S経由の問合せ 送客 手数料 送客手数料の一部 FY 2021 FY
Slide 17: パートナーシップのPOWER UP －楽天不動産と成約課金－
パートナーシップのPOWER UP －楽天不動産と成約課金の取り組みを開始 ― 2022年9月より、楽天不動産との提携において新たな成約課金の取り組みを開始 楽天ポイント活用によるユーザー満足度向上と、反響価値向上による事業者満足度の向上を目指す 成約課金プランの仕組み（イメージ） WIN 物件情報 提供 3者共にメリット ユーザー 不動産 物件 掲載 事業者 ユーザー 成約した費用の一部が楽天ポイントで 問合せ 送客 還ってくるため、コスト軽減 不動産事業者 成約情報 成約情報 成約した場合のみ支払いが生じるので 成約の 登録 確認 費用感の満足度が向上 場合 楽天 成約 ポイントの 手数料
Slide 18: SUPER HYPER ASSISTANT
ユーザーと事業者双方の 満足度を圧倒的に向上させる スーパーヒーローに！ SUPER HYPER ASSISTANT 17
Slide 19: 業績予想の修正
業績予想の修正 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 18
Slide 20: 2022年9月期の業績予想と進捗状況 IFRS
2022年9月期の業績予想と進捗状況 IFRS 海外事業で、主力の不動産領域に経営リソースを集中するため、ファッションのアグリゲーションサービス Fashiolaの譲渡を決定（P21参照） 簡易損益計算書 サービス別売上収益 2022年9月期 2022年9月期 2022年9月期 2022年9月期 (10-9月) (10-9月) 増減額 増減率 (10-9月) (10-9月) 増減額 増減率 （単位：百万円） 【前回発表予想】 【修正予想】 （単位：百万円） 【前回発表予想】 【修正予想】 売上収益 36,000 36,000 - - 売上収益 36,000 36,000 - - 売上原価 4,
Slide 21: 海外事業 一部事業売却と事業概況について
海外事業 一部事業売却と事業概況について Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 20
Slide 22: LIFULL CONNECT事業の一部をリストラクチャリング
LIFULL CONNECT事業の一部をリストラクチャリング コア事業である不動産領域にフォーカスするため、ファッションのアグリゲーションサイトFashiolaを売却 売却益で不動産領域に投資し事業の拡大を目指す LIFULL CONNECTの アグリゲーションサイト 売却 海外不動産領域での 事業の拡大を 加速 Kleding B.V.が運営 領域 不動産 中 古 車 求 人 ファッション 21
Slide 23: LIFULL CONNECTの売上推移
LIFULL CONNECTの売上推移 AdSenseによる売上は外部要因により減少したものの 強化に注力している自社商品の収入は、市場の回復と自社努力により昨対比29％増加 売上収益の内訳 第三者広告収入 (Fashiolaを除く) AdSenseによる収入 LIFULL CONNECTサイトにGoogle経由で他社 広告バナーを表示。ユーザーがクリックするとレ ベニューシェアが収入に 外部要因で減少傾向が継続 昨対 ▲64% 自社商品の収入 Premium広告等による収入 LIFULL CONNECTが不動産事業者に直接販売して 昨対 いるアグリゲーションサイトの広告や上位表示枠 +29%
Slide 24: ポータルサイトの強化エリアにおける成長戦略
ポータルサイトの強化エリアにおける成長戦略 アグリゲーションサイトとポータルサイトのそれぞれの強みを活用し、相互を補完していくことで 事業を大きく拡大させる アグリゲーション 不動産ポータル サイト サイト 利用者 現地の営業力 の増加 事業者ネットワーク 集客力・技術力 不動産 掲載 情報 顧客 の拡充 の増加 23
Slide 25: Direct事業の拡大
Direct事業の拡大 ラテンアメリカ及び東南アジアの不動産ポータルサイトを拡大させるため、先行投資を行い、顧客及び 売上収益を拡大 参考 今後も事業規模の拡大させるため、 先行投資を続けていく 損益計算書への影響 事業拡大のための 顧客の拡大 売上の拡大 先行投資により 顧客数（6月時点） 売上収益（9ヶ月累計） 約1.7億円 +43% +79% 赤字が拡大 内容 Proppitの開発 Properatiの事業譲受 FY 2021 FY 2022 FY 2021 FY 2022 Wasiの取得 営業活動の強化 等… 24
Slide 26: 今後の事業戦略について
今後の事業戦略について Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 25
Slide 27: 中長期のグループ経営戦略について
中長期のグループ経営戦略について 中長期の戦略実現に向けて 短期的には グループ 選択と集中 あらゆるLIFEをFULLにするため 様々な領域で コア事業にリソースを集中することで 事業による社会課題の解決を目指す 売上・利益を拡大 生じた利益でさらにコア 事業を拡大成長することで 持続的な成長を目指す 26
Slide 28: LIFULL Hope's LIFE, FULL
m4 L ) LIFULL HoPS6 LIFE, FULLE. 27
Slide 29: Appendix
Appendix Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 28
Slide 30: 会社概要（2022年6月30日現在）
会社概要（2022年6月30日現在） 会社名 株式会社LIFULL 証券コード 2120（東京証券取引所プライム市場） 代表者 代表取締役社長 井上 高志 沿革 1997年3月12日 設立 2006年10月 東証マザーズ上場 2010年3月 東証一部へ市場変更 2022年4月 東証プライムへ移行 代表取締役社長 井上 高志 資本金 9,716百万円 発行済株式数 134,239,870株（内、自己株式数 2,458,270株） 連結従業員数 1,606名（内、臨時雇用者数190名、海外子会社453名） 主な株主 LIFULL役員、楽天グループ株式会社 (18.1％) 主な子会社 LIFULL
Slide 31: LIFULL HOME'S について
LIFULL HOME’S（ライフル ホームズ）について 不動産・住宅情報サイト「LIFULL HOME’S」 https://www.homes.co.jp/ • 全国の住まい探しができる不動産・住宅情報の総合サービスです。 • 情報量だけでなく、情報の精度・品質を向上させるため、社内に審査専門部署を設置しています。 • スマートデバイス対応にも力を入れており、いつでもどこでも誰でも最適な住まいが探せるよう、進化を続けています。 ユーザー 不動産事業者 閲覧 情報掲載 • 住みたい街、路線・駅、目的地までの所要時間など様々な検索方法 • 「敷金礼金ゼロ」「ペット相談可」などのこだわり条件 L
Slide 32: 主なグループ会社
主なグループ会社 （設立またはグループ入り順） 株式会社LIFULL Marketing Partners ・不動産および不動産周辺事業者向けインターネット・マーケティング事業 株式会社LIFULL senior ・日本最大級の老人ホーム・高齢者住宅検索サイト「LIFULL介護」の運営 ・遺品整理業者の検索サイト「みんなの遺品整理」の運営 株式会社LIFULL SPACE ・日本最大級のレンタル収納検索サイト「LIFULLトランクルーム」の運営 ・貸し会議室・レンタルスペース施設の検索サイト「LIFULLレンタルスペース」の運営 株式会社LIFULL bizas ・事務業務などバックオフィス業
Slide 33: セグメントと主なサービス・子会社
セグメントと主なサービス・子会社 セグメント 主な事業 LIFULL HOME'S HOME'S関連事業 ADマスター （旧サービス名：レンターズネット） NabiSTAR 広告代理・コンサルティング事業（株式会社LIFULL Marketing Partners） 健美家（健美家株式会社） Trovit（LIFULL CONNECT） 海外事業 Mitula（LIFULL CONNECT） Nestoria（LIFULL CONNECT） RESEM（LIFULL CONNECT） Dot Property（LIFULL CONNECT） アプリ開発（LIFULL Tech Vietnam）
Slide 34: 不動産投資プラットフォーム －Hash DasHの1号案件を発表－
不動産投資プラットフォーム －Hash DasHの1号案件を発表－ ブロックチェーンによる不動産の小口取引が可能なプラットフォームの実現に向けて2022年2月に Hash DasH Holdingsに出資。7月に第1号案件を発表 2022年2月 ブロックチェーンによる不動産取引 2022年7月 プラットフォームの実現に向けて Hash DasH Holdingsと業務提携を開始 × 第1号案件が発表 不動産デジタル証券の特徴 少額から投資可能 家賃収入が得られる 静岡の有料老人ホーム 詳細については、 売却可能 公式サイトをご覧ください プレスリリース：ブロックチェーン技術を活用したSTOを提
Slide 35: 沿革と売上高推移
沿革と売上高推移 Mitula社を 100％子会社化 (億円) 新型コロナウイルス 感染症の拡大 400 決算期を変更 360 （※６ヶ月の変則決算） 社名を株式会社LIFULLに変更 350 LIFULL Marketing Partners社を 子会社化 300 リッテル社を 100％子会社化 250 (2011年に吸収合併) Trovit社を100％ 子会社化 200 東証一部へ 海外不動産情報 レンターズを 市場変更 サービス提供開始 392 358 株式会社ネクスト(旧社名)設立 100％子会社化 354 「HOME’S(現 LIFULL HOME’S)」 楽天グループ株式会社と 3
Slide 36: 2022年9月期の業績予想と進捗状況 IFRS
2022年9月期の業績予想と進捗状況 IFRS 2022年8月4日業績予想修正値による進捗状況（詳細はP19） 簡易損益計算書 サービス別売上収益 2022年9月期 2022年9月期 2022年9月期 2022年9月期 (10-9月) Q3 (10-6月) 進捗率 (10-9月) Q3 (10-6月) 進捗率 （単位：百万円） 【通期予想】 【実績】 （単位：百万円） 【通期予想】 【実績】 売上収益 36,000 26,686 74.1% 売上収益 36,000 26,686 74.1% 売上原価 4,569 2,971 65.0% HOME'S関連事業 25,938 19,488 75.1
Slide 37: 四半期別業績推移
四半期別業績推移 【連結】損益計算書（簡易版） 2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期 2021年9月期 2022年9月期 （単位：百万円） Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 売上収益 8,128 9,541 8,345 8,549 8,391 11,208 9,753 9,944 9,202 9,983 7,706 8,510 8,271 9,581 9,072 8,931 8,510 9,530 8,645 HOME'S関連事業 6,742 8,062 6,833 6,963 6,860 8,40
Slide 38: 売上収益に対する費用 IFRS
売上収益に対する費用 IFRS 広告宣伝費はLIFULL HOME'Sを中心とした積極的な投資計画により増加。 人件費は主にProperati・Wasiの取得による人員増により増加 11.4% +0.3pt 11.7% ▲0.9pt 10.7% +0.4pt 11.1% 原価 21.6% ▲0.9pt 20.7% +1.5pt 22.2% +0.8pt 23.0% その他販管費 広告宣伝費 31.0% 33.1% 34.1% +2.1pt ▲3.2pt 36.8% +3.7pt 人件費 営業利益率 23.0% 21.4% +1.8pt 24.7% +1.6pt +2.0pt 26.7% 11.
Slide 39: LIFULL CONNECTの業績推移
LIFULL CONNECTの業績推移 アグリゲーションサイトのプレミアム広告及びM&Aによるポータル事業拡大による売上収益が増加する一方、 アグリゲーションサイトのAdSense売上が減少 【ユーロベースの LIFULL CONNECT売上実績 ※（■非連結のMitula売上実績）】 単位：千ユーロ 11,994 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 FY2015/3 FY2016/3 FY2017/3 FY2017/9 FY2018/9 FY2019
Slide 40: 海外事業実績 – セグメント損益（四半期推移） –
海外事業実績 – セグメント損益（四半期推移） – アグリゲーションサイト及びポータルサイトが増収 アグリゲーションサイトのAdSense売上収益が減少したことにより減益 〈 四半期 セグメント損益 〉 ■LIFULL CONNECT ■国際事業部門 ■償却費 ■M&A関連費用 ■その他 単位：百万円 594 591 556 556 494 405 345 431 278 292 230 151 124 64 ▲71 ▲70 ▲73 ▲58 ▲28 ▲29 ▲29 ▲29 ▲29 ▲31 ▲97 ▲77 ▲107 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Mitulaの
Slide 41: その他事業 – セグメント売上収益（四半期） –
その他事業 – セグメント売上収益（四半期） – 売上収益はLIFULL senior及び地方創生がけん引 721 〈 四半期 売上 〉 単位：百万円 LHL※1 の譲渡 ■既存事業 ※2 ■4社以外の新規事業 新設分割により4社設立 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2016年3月期 2017年3月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期 2021年9月期 2022年9月期 ※1 FinTechの子会社として設立し、20
Slide 42: その他事業 – セグメント損益（四半期） –
その他事業 – セグメント損益（四半期） – LHLの譲渡 〈 四半期 セグメント損益 〉 単位：百万円 ■既存事業※ ■4社以外の新規事業 85 71 78 60 59 61 53 44 41 38 42 33 34 26 ▲97 ▲118 ▲138 ▲142 ▲155 ▲155 ▲167 ▲161 ▲211 ▲223 ▲219 ※既存事業は FinTech（事業譲渡済）、MOVE、senior、SPACEの4社 ▲258 ▲261 ▲290 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Slide 43: （参考）2018年 住宅・土地統計調査 基本集計結果
（参考）2018(平成30)年 住宅・土地統計調査 基本集計結果（総務省統計局） 総住宅数と総世帯数の推移 空き家数と空き家率の推移 万戸 総住宅数（万戸） 総世帯数（万） 万戸 (万戸） ＋29 空き家の内訳 (万戸） 5,759 6,063 ＋1,779 6,241 900 空き家総数（万戸） 757 820 849 （＋3.6％） 16.0% 6,000 5,389 5,025 （＋2.9％） 659 14.0% 4,588 576 5,000 4,201 600 448 13.1% 13.5% 13.6% 12.0% その他 賃貸用 4,000 394 12.2% 計 5,400 11
Slide 44: （参考）外部市況データ －月次－
（参考）外部市況データ －月次― 年間まとめ 2020年 2021年 2022年 【新築マンション発売戸数推移】 株式会社不動産経済研究所調査（全国マンション市場動向） （単位：戸） 2019年 2020年 2021年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 首都圏 31,238 27,228 33,636 686 393 1,543 2,083 1,669 2,477 3,358 2,790 7,362 1,325 2,243 3,103 2,089 2,57
Slide 45: IR情報に関するお問合せ窓口
IR情報に関するお問合せ窓口 IRサイト 日本語 https://ir.LIFULL.com/ English https://ir.LIFULL.com/en/ TEL 03-6774-1603（平日10:00～18:00） E-mail ir@LIFULL.com FAX 03-6774-1737 アニュアルレポート 2020 のご案内 その他のLIFULL情報 Twitter Facebookページ 日本語 https://ir.lifull.com/ir/ir-data/report/ English https://ir.lifull.com/en/ir/ir-data/report