Solutiance Ag · XETR:SLSA
Solutiance — Shareholder Meeting (October 2020)
45 slides from Solutiance's shareholder meeting presentation, Oct 2, 2020
Slide 1: Plattform-Services für den Immobilienbetrieb
Plattform-Services für den Immobilienbetrieb Hauptversammlung Solutiance AG Bericht des Vorstands - Berlin, 02. Oktober 2020
Slide 2: Bericht des Vorstands
Bericht des Vorstands 1. 2019 im Überblick 2. Entwicklung 2020 3. Ausblick
Slide 3: Bericht des Vorstands
Bericht des Vorstands 1. 2019 im Überblick 2. Entwicklung 2020 3. Ausblick
Slide 4: Ergebnisse 2019 (Konzern)
Ergebnisse 2019 (Konzern) a. Umsatz 1.227 T€ (Vorjahr 544 T€) b. Leistung 1.604 T€ (Vorjahr 544 T€) c. Ergebnis -3.097 T€ (Vorjahr -1.898 T€) d. Cashflow -188 T€ (Vorjahr 356 T€)
Slide 5: Bilanz 2019 (Konzern)
Bilanz 2019 (Konzern) Aktiva 2019 (2018) Passiva 2019 (2018) Anlagen 722 (935) Eigenkapital 0 (0) Immaterielle 653 (896) Gezeichnet 5.484 (4.532) Sachanlagen 68 (39) Rücklagen 1.932 (836) Verluste -8.509 (-5.412) Umlauf 1.099 (972) Nicht gedeckt 1.093 (45) Vorräte 199 (0) Rückstellungen 1.180 (967)
Slide 6: Bericht des Vorstands
Bericht des Vorstands 1. 2019 im Überblick 2. Entwicklung 2020 3. Ausblick
Slide 7: Der Corona Effekt
Der Corona Effekt Konkrete Herausforderungen ▪ Verzögerung Umsatz während Lockdown ▪ Geschlossene Hotels ▪ Reparaturen / Wartungen ▪ „Reality Check“ nicht möglich ▪ Verzögerung Auftragseingang ▪ Mitarbeiter des Kunden im HO ▪ Kunden werden „vorsichtiger“
Slide 8: Auftragseingang 2020
Auftragseingang 2020 Corona dämpft und bremst – Aber nicht überall und jederzeit 400 350 97 8 300 250 73 T Euro 200 3 66 310 150 - 281 100 213 21 210 141 129 12 50 90 58 - 13 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Dach Betreiberpflicht
Slide 9: Der Corona Effekt im Auftragseingang 2020
Der Corona Effekt im Auftragseingang 2020 Im März Einbruch im AE durch Corona 800 - 40% + 48% 700 + 88% 600 500 + 450% T Euro 400 702 675 300 - 22% 622 474 200 413 401 323 100 248 194 75 - Jan / Feb März Q1 Q2 Q3 2019 2020
Slide 10: Umsatz 2020
Umsatz 2020 Corona dämpft und bremst – Aber nicht überall und jederzeit 350 300 1 1 46 250 200 T Euro 150 264 263 240 100 2 2 1 27 50 106 84 85 79 26 - 1- 14 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep (erw.) Dach Betreiberpflicht
Slide 11: Unsere Maßnahmen
Unsere Maßnahmen Kosten senken – Staatliche Hilfen - Kapitalerhöhung ▪ Kurzarbeit ▪ Inanspruchnahme aller Unterstützungsleistungen ▪ 30.000€ Corona-Zuschuss ▪ Stundung von Miete und Sozialabgaben ▪ Seit Jahresbeginn 9 Mitarbeiter entlassen ▪ Gehaltsverzicht Vorstand 20% ▪ Kapitalerhöhung im August
Slide 12: Entwicklung Betriebskosten
Entwicklung Betriebskosten Kurzarbeit und Entlassungen – Einmaleffekte durch Abfindungen 400 350 120 300 59 59 250 72 70 45 T Euro 48 40 200 42 150 255 248 265 100 203 198 210 215 173 183 50 0 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Personal Andere
Slide 13: Spannungsfeld Facility Management
Spannungsfeld Facility Management Gesetzliche Pflichten und wirtschaftliche Interessen Treiber Störungsfreier Betrieb Bestandsgröße Wirtschaftliche Werterhalt / Wertsteigerung Assetklassen Interessen Niedrige Kosten Bestandsverteilung Qualifiziertes Verkehrssicherung Personal Gesetzliche Betriebssic
Slide 14: Solutiance: Plattform-Services
Solutiance: Plattform-Services Das Beste aus beiden Welten Dienstleistung beauftragen Software einführen Plattform-Service beauftragen Leistung wird erbracht Potenziell gute Datenlage Leistung wird erbracht Schlechte Datenlage Hohes Kostenrisiko Gute Datenlage Qualität nicht immer sicher Nicht zeitg
Slide 15: Wir verändern Unternehmen
Wir verändern Unternehmen Transparenz schafft Sicherheit und Effizienz Rechtliche Sicherheit Strategische Planung Ressourcen des Kunden schonen
Slide 16: Management Betreiberpflichten
Management Betreiberpflichten Module im Überblick Audit Audit I – Dokumentencheck Dokumentenprüfung + Beschaffung fehlender Dokumente nach Bedarf Audit II – Erfassung von Ort Erfassung aller prüfpflichtigen technischen Anlagen vor Ort Monitoring Kontrolle über alle Informationen + Benachrichtigungsd
Slide 17: Management Betreiberpflichten
Management Betreiberpflichten Der aktuelle Stand 40x 7x >14.000 >23.000 Audit Monitoring Maßnahmen Anlagen Ø 150 Tage pro Projekt
Slide 18: Management Betreiberpflichten
Management Betreiberpflichten Gesetzliche Pflichten schaffen stabile Umsätze 6.200€ 3.300€ 3 Jahre Auftragseingang Dokumentencheck Realitycheck Monitoring 0% Gute Marge im Onboarding Vertrag gekündigt
Slide 19: Management Betreiberpflichten
Management Betreiberpflichten Ergebnisse in der „klassischen“ und in der neuen Welt
Slide 20: Dachmanagement 4.0
Dachmanagement 4.0 Hohe Verfügbarkeit und volle Transparenz Wartungen ▪ Begehung & Digitalisierung ▪ Regelmäßige Wartungen Prüfungen ▪ Steigleitern ▪ Anschlagseinrichtungen Reparaturen ▪ Instandhaltungsrückstau ▪ Notreparaturen / Havarien
Slide 21: Dachmanagement 4.0
Dachmanagement 4.0 Der aktuelle Stand 276 Dächer 313 (84) >1,6 Mio qm 11 Partner in Verträgen Reparaturen
Slide 22: Dachmanagement 4.0
Dachmanagement 4.0 Perspektive Umsatz 1.580€ 4.000€ 2.350€ 3 Jahre Auftragseingang Dacherfassung Bewertung Reparatur Wartung 0% Gute Marge im Onboarding Vertrag gekündigt
Slide 23: Dachmanagement 4.0
Dachmanagement 4.0 Transparenz bis ins letzte Detail Musterdach
Slide 24: Der Solutiance USP
Der Solutiance USP Know-How, Software und Prozesse verschränken Prozess Know-How Leistung wird erbracht Design Thinking Gute Datenlage Geringes Kostenrisiko Bau-Ingenieure Immobilien Lösung Hohe Effizienz Handwerker Know-How Process Mining Software Know-How
Slide 25: Immer effizienter werden
Immer effizienter werden Mechanismen zur kontinuierlichen Verbesserung Prozesse optimieren Automatisieren Kosten senken UX verbessern Machine Learning Outsourcing Abläufe verändern
Slide 26: Optimierung von Prozessen
Optimierung von Prozessen Beispiel: Machine Learning & Offshoring als Effizienztreiber Geprüfte Kategorie Kategorie Unbekanntes Offshoring-Firma Dokument Indien Machine Learning
Slide 27: TrackLean – virtuelle Handschlag
TrackLean – virtuelle Handschlag Solutiance Software – Nicht nur für die Immobilienwirtschaft ▪ Erste große Unternehmen als Kunden gewonnen ▪ Zwei starke Siegel dazu gewonnen
Slide 28: Solutiance: Immer in Bewegung | Kapitalmarkt
Solutiance Immer in Bewegung | Kapitalmarkt Mai 2019 Dezember 2019 April 2020 September 2020 Interview auf der INVESTMENTexpo Präsentation Münchner Präsentation Münchner GBC Research Studie zur Präsentation MKK Kapitalmarktkonferenz (MKK) Kapitalmarktkonferenz Solutiance AG Präsentation Alsterresear
Slide 29: Solutiance: Immer in Bewegung | NewsFlow
Solutiance Immer in Bewegung | NewsFlow im Kapitalmarkt & Branche 26. Mai 2019 01. November 2019 22. September 2020 21. November 2019 26. September 2020 23. Juli 2019 02. März 2020 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 01. Juni 2019 22. Oktober 2019 14. Januar 2020 24. Juni 2019 23. Oktobe
Slide 30: Die Wachstumstreiber
Die Wachstumstreiber 3D-Wachstum: Kundenzahl – Gebäude pro Kunde - Services pro Gebäude Kunden 2022 2021 2020 2019 2018 Gebäude
Slide 31: 3D-Wachstum
3D-Wachstum Kunden, Gebäude, Plattform-Services 40 350 319 2,5 35 34 300 2 2 2 30 28 239 250 25 1,5 200 20 1 1 150 1 15 12 10 100 57 0,5 5 2 50 26 0 0 0 2017 2018 2019 Sep 20 2017 2018 2019 Sep 20 2017 2018 2019 Sep 20 Kunden Gebäude Plattform Services
Slide 32: Bericht des Vorstands
Bericht des Vorstands 1. 2019 im Überblick 2. Entwicklung 2020 3. Ausblick
Slide 33: Zur Erinnerung: Guidance Stand Ende 2019
Zur Erinnerung: Guidance Stand Ende 2019 Gesamtleistung Vorjahre – Ausblick Stand Ende 2019 – Corona ändert Ausblick 14.000 12.000 12.000 + 145% 1.000 10.000 5.000 8.000 T Euro 6.000 + 275% 4.900 100 4.000 + 273% 1.800 1.305 6.000 2.000 350 167 3.000 10 1.138 - - 43 340 2017 2018 2019 2020 Guidance
Slide 34: CORONA? Auftragseingang 2020
Auftragseingang 2020 Corona dämpft und bremst – Aber nicht überall und jederzeit 1.400 CORONA? 1.200 1.000 550 800 T Euro 121 600 139 400 20 581 650 483 200 381 - Q1 Q2 Q3 Q4 Dach Betreiberpflicht
Slide 35: Auftragseingang aus Produktperspektive
Auftragseingang aus Produktperspektive Seit September wieder Fahrt an vielen Ecken – Q4 bleibt unsicher 3.500 CORONA? 2.915 3.000 830 2.500 2.215 280 266 2.000 T Euro 1.988 2.085 1.500 1.000 1.435 540 500 68 472 - 77 16 2016 2017 2018 2019 2020 erw. Dach Betreiberpflicht
Slide 36: Die Einschätzung zum Jahresende
Die Einschätzung zum Jahresende Das sind die Fakten – Q4 hat große Unsicherheiten 3.000 1.990 2.700 (+52%) 210 • CORONA? 2.500 400 190 500 • Aufträge 2.000 1.211 779 (+79%) (+24%) • Wetter T Euro 1.500 107 2.300 1.000 1.800 83 500 1.104 696 - Q1 - 3 Leistung Auftragsbest. 2020 Ziel 2020 Dach Betreib
Slide 37: Umsatz aus Produktperspektive
Umsatz aus Produktperspektive 3D Wachstum im Zeitverlauf 18.000 15.900 16.000 CORONA? 14.000 12.000 T Euro 10.000 7.610 8.000 6.000 4.000 2.710 2.000 1.305 43 353 - 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TrackLean 10 260 900 Betreiberpflicht - 10 167 400 3.550 8.400 Dach 43 343 1.138 2.300 3.800 6.600
Slide 38: Umsatz einmal und wiederkehrend
Umsatz einmal und wiederkehrend Sehr attraktiver Hebel aus wiederkehrenden Umsätzen 18.000 15.900 16.000 14.000 12.000 CORONA? 43% 10.000 T Euro 7.610 8.000 6.000 33% 4.000 2.710 2.000 1.305 28% 43 353 - 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Recurring 13 120 285 770 2.490 6.910 Einmal 30 233 1.020 1.940 5.1
Slide 39: Ergebnisse
Ergebnisse Anfangsverluste aus Investitionen in neues Geschäftsmodell 20.000 15.900 CORONA? 15.000 10.000 T Euro 7.610 5.000 3.070 2.710 1.305 43 353 405 - -1.470 -2.620 -2.220 -5.000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Leistung 43 353 1.305 2.710 7.610 15.900 EBITDA -1.470 -2.620 -2.220 405 3.070
Slide 40: Finanzierung
Finanzierung Verkauf Immobilie, Kapitalerhöhungen und Förderdarlehen 20.000 0,95 M€ KE 03/2019 15.900 15.000 1,10 M€ KE 11/2019 0,82 M€ 0,80 M€ 10.000 1,00 M€ Verk. Immo. T Euro 0,71 M€ KE 08/2020 7.610 0,70 M€ KE 09/2018 0,75 M€ 0,70 M€ 5.000 3.070 2.710 1.305 43 353 405 - -1.470 -2.620 -2.220 -5.0
Slide 41: Attraktive Ergebnisperspektive
Attraktive Ergebnisperspektive Basis für profitables Wachstum ist gelegt Ergebnisse Kosten Struktur 20.000 14.000 12.830 15.900 12.000 + 78% 15.000 + 109% 10.000 T Euro 10.000 8.000 7.205 9.540 T Euro 7.610 + 46% + 180% 6.000 + 25% 4.930 5.000 3.925 4.565 + 108% 2.710 4.000 2.480 1.305 1.575 405 3.0
Slide 42: Die Aktie
Die Aktie Corona Unsicherheit spiegelt sich wider
Slide 43: GBC AG Research
GBC AG Research Solutiance: Hohes Potenzial – Starkes Kaufsignal • Kursziel 4,85€ • Signal: Kaufen
Slide 44: Zusammenfassung
Zusammenfassung Starke Alleinstellungsmerkmale, Gute Kennzahlen +100% >4 M€ 4,85€ 2019 ➔ 2020 Offene Angebote Kursziel Umsatz GBC-Studie USP KPIs Ranking Daten Prozesse, Software, Transparenz, 4,6 von 5 auf Kununu Big Data, Know-How Fokus Machine Learning
Slide 45: Vielen Dank.
+ solutiance maintenance intelligence Vielen Dank.