Solutiance Ag · XETR:SLSA
Solutiance — Shareholder Meeting (June 2024)
34 slides from Solutiance's shareholder meeting presentation, Jun 14, 2024
Slide 1: Hauptversammlung 2024
Hauptversammlung 2024 Präsentation des Vorstands Potsdam, 14. Juni 2024
Slide 2: Bericht des Vorstands
Bericht des Vorstands 1. Rückblick 2. Unsere Services im Markt 3. Der Weg zum Break Even 4. Aktuelle Zahlen & Ausblick
Slide 3: Bericht des Vorstands
Bericht des Vorstands 1. Rückblick 2. Unsere Services im Markt 3. Der Weg zum Break Even 4. Aktuelle Zahlen & Ausblick
Slide 4: Ergebnisse 2023 (Konzern)
Ergebnisse 2023 (Konzern) a. Umsatz 5.422 T€ (Vorjahr 2.954 T€) + 84% b. Leistung 5.440 T€ (Vorjahr 2.944 T€) + 85% c. Ergebnis -361 T€ (Vorjahr -1.909 T€) + 81% d. Cashflow -108 T€ (Vorjahr -82 T€) - 32%
Slide 5: Bilanz 2023 (Konzern)
Bilanz 2023 (Konzern) Aktiva 2023 (2022) Passiva 2023 (2022) Anlagen 15 (20) Eigenkapital 0 (0) Immaterielle 5 (5) Gezeichnet 6.430 (5.473) Sachanlagen 10 (15) Rücklagen 3.078 (2.555) Verluste -12.445 (-12.084) Umlauf 1.261 (767) Nicht gedeckt 2.937 (4.056) Vorräte 23 (5) Rückstellungen 1.350 (1.398
Slide 6: 3D-Wachstum
3D-Wachstum Kunden, Gebäude, Plattform-Services 80 900 838 2,5 72 70 68 800 2 2 2 2 2 700 2 60 622 49 600 50 1,5 37 500 442 40 28 400 332 1 30 300 239 20 200 0,5 10 100 0 0 0 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 Kunden Gebäude Plattform Services
Slide 7: Bericht des Vorstands
Bericht des Vorstands 1. Rückblick 2. Unsere Services im Markt 3. Der Weg zum Break Even 4. Aktuelle Zahlen & Ausblick
Slide 8: Spannungsfeld Facility Management
Spannungsfeld Facility Management Gesetzliche Pflichten und wirtschaftliche Interessen Treiber Störungsfreier Betrieb Bestandsgröße Wirtschaftliche Werterhalt / Wertsteigerung Assetklassen Interessen Niedrige Kosten Bestandsverteilung Qualifiziertes Verkehrssicherung Personal Gesetzliche Betriebssic
Slide 9: Die konventionelle Art des Immobilienbetriebs
Die konventionelle Art des Immobilienbetriebs Herausforderungen mit Menschen und Software Dienstleistung beauftragen Software einführen Leistung wird erbracht Potenziell gute Datenlage Schlechte Datenlage Hohes Front up Investment Qualität nicht immer sicher Nicht passend zu Prozesslandschaft Datenq
Slide 10: Solutiance: Smartsourcing
Solutiance: Smartsourcing Outsourcing an spezialisierte Anbieter „Die Lösung“ statt nur „das Werkzeug“ Hoher Digitalisierungs- & Automatisierungsgrad Geringes Kostenrisiko – Bezahlt wird der Service, nicht das System Hohes Maß an Transparenz – Neue, strategische Perspektiven
Slide 11: Betreiberpflichten Controlling
Betreiberpflichten Controlling Module im Überblick Audit Audit I – Dokumentencheck Dokumentenprüfung + Beschaffung fehlender Dokumente nach Bedarf Audit II – Erfassung vor Ort Erfassung aller prüfpflichtigen technischen Anlagen vor Ort Monitoring Kontrolle über alle Informationen + Benachrichtigungs
Slide 12: Management Betreiberpflichten
Management Betreiberpflichten Gesetzliche Pflichten schaffen stabile Umsätze 5.800€ 2.900€ 3 Jahre Auftragseingang Dokumentencheck Realitycheck Monitoring Gute Marge im Onboarding
Slide 13: Dachmanagement 4.0
Dachmanagement 4.0 Hohe Verfügbarkeit und volle Transparenz Digitalisierung ▪ Erfassung ▪ Aufbereitung Wartungen / Prüfungen ▪ Frühjahr / Herbst ▪ Steigleitern / Sekuranten Reparaturen ▪ Instandhaltungsrückstau ▪ Notreparaturen / Havarien
Slide 14: Dachmanagement 4.0
Dachmanagement 4.0 Perspektive Umsatz 1.500€ 5.950€ 3.100€ 3 Jahre Auftragseingang Dacherfassung Bewertung Reparatur Wartung Gute Marge im Onboarding Quotal wiederkehrend
Slide 15: Bericht des Vorstands
Bericht des Vorstands 1. Rückblick 2. Unsere Services im Markt 3. Der Weg zum Break Even 4. Aktuelle Zahlen & Ausblick
Slide 16: Erfolgreiche Fortsetzung der Kostenoptimierung
Erfolgreiche Fortsetzung der Kostenoptimierung Dem „Break Even“ von beiden Seiten näherkommen Hybride Strategie (Office & Remote) • Neues und kleineres Büro ab Q1 2025 (Niedrigere Kosten) • Überwiegender Teil der Mitarbeiter arbeitet remote Investor Relations: Direkter Kontakt • Direkter Kontakt via
Slide 17: Erfolgreiche Fortsetzung der Kostenoptimierung
Erfolgreiche Fortsetzung der Kostenoptimierung Dem „Break Even“ von beiden Seiten näherkommen Buchhaltung ins Unternehmen verlagern • Neuer „Head of Finance“ seit 2024 • Verlagerung der Buchhaltung ins Unternehmen • Starke Automatisierung der Buchungen Verschmelzung der Solutiance Property GmbH auf
Slide 18: Die Ergebnisse (EBT) der letzten 6 Quartale
Die Ergebnisse (EBT) der letzten 6 Quartale Der Trend stimmt 0,6 0,4 0,2 Mio €* 0,0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 EBT -0,3 -0,2 -0,6 0,0 0,5 -0,1 *kaufmännisch auf hunderttausend gerundet
Slide 19: Bericht des Vorstands
Bericht des Vorstands 1. Rückblick 2. Unsere Services im Markt 3. Der Weg zum Break Even 4. Aktuelle Zahlen & Ausblick
Slide 20: Umsatz aus Produktperspektive
Umsatz aus Produktperspektive Wachstumspfad intakt mit etwas mehr Momentum bei Dach 10 9,3 +/-10% 8 CAGR 31,5% 6 5,4 Mio. €* 4 3,0 2,0 2 0 2021 2022 2023 2024 Dach 1,8 2,2 4,4 7,5 Betreiberpfl. 0,2 0,8 1,0 1,8 *kaufmännisch auf hunderttausend gerundet
Slide 21: Umsatz 2023 aus Produktperspektive
Umsatz 2023 aus Produktperspektive Wachstumspfad intakt mit etwas mehr Momentum bei Dach 3 2,7 2 Mio. €* 1,1 1 0,9 0,7 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Dach 0,7 0,5 0,8 2,4 Betreiberpfl. 0,2 0,2 0,3 0,3 *kaufmännisch auf hunderttausend gerundet
Slide 22: Umsatz YoY Q1 aus Produktperspektive
Umsatz YoY Q1 aus Produktperspektive Wachstumspfad intakt mit etwas mehr Momentum bei Dach CAGR 1,2 39% 1,1 1,0 0,9 0,8 Mio. €* 0,6 0,6 0,4 0,2 - Q1 22 Q1 23 Q1 24 Dach 0,4 0,7 1,0 Betreiberpfl. 0,2 0,2 0,1 *kaufmännisch auf hunderttausend gerundet
Slide 23: Auftragseingang YoY Q1 aus Produktperspektive
Auftragseingang YoY Q1 aus Produktperspektive Wachstumspfad intakt mit etwas mehr Momentum bei Dach CAGR 2,5 41% 2,2 2,0 1,5 1,5 Mio. €* 1,0 0,7 0,5 - Q1 22 Q1 23 Q1 24 Dach 0,7 1,1 1,8 Betreiberpfl. - 0,4 0,4 *kaufmännisch auf hunderttausend gerundet
Slide 24: Plattformumsatz einmal und wiederkehrend
Plattformumsatz einmal und wiederkehrend Attraktiver Hebel aus wiederkehrenden Umsätzen 10,0 9,3 +/-10% 8,0 6,0 5,4 Mio. €* 4,0 3,0 2,1 86% 2,0 84% 86% 68% - 2021 2022 2023 2024 Audit / Setup 0,3 0,9 0,9 1,3 Wiederkehr. Quote 1,0 1,2 3,0 5,5 Wiederkehr. Vertrag 0,8 0,9 1,5 2,5 *kaufmännisch auf hund
Slide 25: Plattformumsatz 2023 einmal und wiederkehrend
Plattformumsatz 2023 einmal und wiederkehrend Attraktiver Hebel aus wiederkehrenden Umsätzen 3,0 2,7 2,5 2,0 Mio. €* 1,5 1,1 1,0 0,9 0,7 0,5 - Q1 Q2 Q3 Q4 Audit / Setup 0,2 0,2 0,3 0,2 Wiederkehr. Quote 0,4 0,2 0,6 1,8 Wiederkehr. Vertrag 0,3 0,3 0,2 0,7 *kaufmännisch auf hunderttausend gerundet
Slide 26: Schneller Überblick Umsatz Kosten
Schneller Überblick Umsatz Kosten Wachsende Bruttomarge – Sinkende Gemeinkosten 10 +/-10% 8 6 Mio. €* 4 2 89% 80% 72% 71% 0 2021 2022 2023 2024 Umsatz 2,0 3,0 5,4 9,3 Betriebskosten 1,8 2,4 3,9 6,6 Andere Kosten 2,7 2,5 1,9 2,1 *kaufmännisch auf hunderttausend gerundet
Slide 27: Schneller Überblick Umsatz Kosten 2023
Schneller Überblick Umsatz Kosten 2023 Wachsende Bruttomarge – Sinkende Gemeinkosten 3 2 Mio. €* 1 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Umsatz 0,9 0,7 1,1 2,7 Betriebskosten 0,7 0,7 0,7 1,8 Andere Kosten 0,4 0,6 0,5 0,4 *kaufmännisch auf hunderttausend gerundet
Slide 28: Schneller Überblick Umsatz Kosten YoY Q1
Schneller Überblick Umsatz Kosten YoY Q1 Wachsende Bruttomarge – Sinkende Gemeinkosten 1,5 1,0 Mio €* 0,5 - Q1 22 Q1 23 Q1 24 Umsatz 0,5 0,9 1,1 Betriebskosten 0,4 0,7 0,7 Andere Kosten 0,6 0,4 0,5 *kaufmännisch auf hunderttausend gerundet
Slide 29: Schneller Überblick Ergebnis
Schneller Überblick Ergebnis Investment in IP voll in die Kosten 1 +/-20% 0 Mio. €* -1 -2 -3 2021 2022 2023 2024 Invest. IP -0,9 -0,6 -0,6 -0,7 EBT -2,5 -1,9 -0,4 0,6 *kaufmännisch auf hunderttausend gerundet
Slide 30: Schneller Überblick Ergebnis 2023
Schneller Überblick Ergebnis 2023 Investment in IP voll in die Kosten 0,6 0,4 0,2 - Mio. €* -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 Q1 Q2 Q3 Q4 Invest. IP -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 EBT -0,2 -0,6 - 0,5 *kaufmännisch auf hunderttausend gerundet
Slide 31: Schneller Überblick Ergebnis 2023 YoY Q1
Schneller Überblick Ergebnis 2023 YoY Q1 Investment in IP voll in die Kosten - -0,2 Mio. €* -0,4 -0,6 Q1 22 Q1 23 Q1 24 Invest. IP -0,1 -0,2 -0,2 EBT -0,5 -0,2 -0,1
Slide 32: Schneller Überblick Cash Flow
Schneller Überblick Cash Flow Finanzierungen gesichert – Operativer Cash Flow verbessert 3,0 2,0 1,0 T Euro - -1,0 -2,0 -3,0 2021 2022 2023 2024 Operations -2,3 -1,6 -0,7 0,6 Finanzierung 2,5 1,5 0,6 0,4
Slide 33: Warum in Solutiance investieren
Warum in Solutiance investieren Smartsourcing gewinnt selbst in Krisenzeiten Momentum Einzigartiges IP für Beträchtliche Erhebliches Wachstum mit skalierbares Plattform Kundenbasis mit substantiellen Geschäftsmodell Wachstumspotenzial wiederkehrenden Umsätzen
Slide 34: Vielen Dank.
+ solutiance maintenance intelligence Vielen Dank.