Bank Millennium Sa · GPW:MIL
Bank Millennium Sa — Q1 2025 Earnings Presentation
40 slides from Bank Millennium Sa's earnings presentation, May 12, 2025
Slide 1: Wyniki za 1 kwartał 2025 r.
Grupa Banku Millennium Wyniki za 1 kwartał 2025 r. 12 maja 2025
Slide 2: Zastrzeżenia prawne
Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Millennium dla jego interesariuszy, wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje, prezentowane w niniejszej prezentacji, należy odczytywać wraz z innymi informacjami, publikowanymi przez Bank (na www.bankmillennium.pl), w szc
Slide 3: Agenda
Agenda Wyniki finansowe 4 Rozwój biznesu 16 Załączniki 30 3
Slide 4: Wyniki finansowe
Wyniki finansowe Wyniki za 1kw25
Slide 5: Główne osiągnięcia w 1kw25
WYNIKI FINANSOWE Główne osiągnięcia w 1kw25 Wzrost raportowanego zysku netto o 40% r/r pomimo wyższych kosztów regulacyjnych i podatkowych. Wysoka jakość aktywów, płynność oraz kapitały. RENTOWNOŚĆ KAPITAŁ I MREL • Znaczący 40% wzrost r/r raportowanego zysku netto za • Wyższe wskaźniki kapitałowe po
Slide 6: Kluczowe pozycje rachunku wyników
WYNIKI FINANSOWE Kluczowe pozycje rachunku wyników [mln zł chyba, że określono inaczej] 1kw25 1kw24 Zmiana r/r 4kw24 Zmiana kw/kw Wynik z tytułu odsetek 1 423 1 354 5% 1 505 -5% Wynik z tytułu prowizji 183 200 -9% 188 -3% Przychody operacyjne 1 626 1 417 15% 1 551 5% Koszty ogółem -668 -598 12% -596
Slide 7: Inne pozycje bilansowe i biznesowe
WYNIKI FINANSOWE Inne pozycje bilansowe i biznesowe [mln zł chyba, że określono inaczej] Marzec’25 Marzec’24 Zmiana r/r Grudzień’24 Zmiana kw/kw Aktywni klienci detal. (tys.) 3 163 3 003 160 160 3 126 37 44 Klienci internetowi i mobilni (tys.) 2 949 2 774 175 2 905 44 Środki klientów 131 349 122 190
Slide 8: Na początku drogi do Millennium 2028
STRATEGIA | Na początku drogi do Millennium 2028 Kreujemy innowacje, cyfrowo oferując usługi na najwyższym poziomie, STRATEGIA MILLENNIUM 2028 – WARTOŚĆ I WROST aby być bankiem pierwszego wyboru dla klientów indywidualnych i firm w Polsce.. CELE BIZNESOWE CELE FINANSOWE I RYZYKA LICZBA UDZIAŁ UDZIAŁ
Slide 9: Raportowany zysk netto za 1Q25: 179 mln zł (+40% r/r)
GŁÓWNE DANE FINANSOWE ZA 3KW24/9M24 Raportowany zysk netto za 1Q25: 179 mln zł (+40% r/r), zysk skorygowany 718 mln zł (+7% r/r). Raportowane ROE: 9,1%. Zysk netto Zysk netto bez pozycji nadzwyczajnych* (mln zł) 7.4% 9.1% ROE raportowane +40% Wynik netto bez poz. nadzwycz. i jednorazowych Raportowan
Slide 10: Wynik odsetkowy niższy kwartalnie ale wyższy o 5% r/r
WYNIK Z TYTUŁU ODSETEK I PROWIZJI Wynik odsetkowy niższy kwartalnie ale wciąż wyższy o 5% niż przed rokiem. Marża odsetkowa (NIM) w 1kw25 na niższym poziomie 4,23%. Prowizje niższe, lecz bez ubezpieczeń wzrosły 6% r/r. Wynik z tytułu odsetek* Oprocentowane kredytów* i depozytów (średnia kwartalna) (
Slide 11: Koszty operacyjne +12% r/r (+7% bez BFG)
EFEKTYWNOŚĆ Koszty operacyjne +12% r/r (+7% r/r bez BFG). Pozost. koszty administ. wzrosły tylko 1%r/r. Niższe koszty prawne w 1kw25 skutkowały niższym wzrostem kosztów ogółem. K/D na nieco wyższym poziomie 34.5% w 1kw25 w efekcie wyższych wpłat na fundusz restrukturyzacyjny BFG oraz wznowienie opła
Slide 12: Wysoka jakość kredytów ze stałą poprawą w kredytach konsumenckich
JAKOŚĆ AKTYWÓW Wysoka jakość kredytów ze stałą poprawą w kredytach konsumenckich. Koszt ryzyka na relatywnie niskim poziomie 45 pkt. baz. Wskaźnik pokrycia 73% 74% Kredyty z utratą wartości (NPL) (MSSF9 koszyk 3 &POCI) Kredyty razem Hipoteczne Konsumpcyjne Przedsiębiorstwa Koszt ryzyka (CoR) 63 Kred
Slide 13: Wyższe wskaźniki kapitałowe pomimo początkowego wpływu CRR3
W S K A Ź N I K I K A P I TA Ł O W E , W Y M O G I M R E L I P Ł Y N N O Ś Ć Wyższe wskaźniki kapitałowe pomimo początkowego wpływu CRR3 Wskaźniki kapitałowe Grupy Zmiana skonsolidowanego wskaźnika T1 w 1kw25 Nadwyżka kapitałowa zwiększyła się dzięki zniesieniu bufora P2R oraz włączenia zysku netto
Slide 14: Znacząca nadwyżka wskaźników MREL oraz płynnościowych
W S K A Ź N I K I K A P I TA Ł O W E , W Y M O G I M R E L I P Ł Y N N O Ś Ć Znacząca nadwyżka wskaźników MREL oraz płynnościowych MREL Wskaźniki płynności Solidne nadwyżki MREL istotnie po emisjach obligacji EMTN we wrześniu’24 27.7% LCR Kredyty/ Depozyty Pap. dłużne/ Aktywa NSFR +6.9 p.p. 418% 20.
Slide 15: Tempo zmniejszania się portfela kredytów hipot. FX przyspieszyło do 29% r/r
FX-MORTGAGE PORTFOLIO (1/2) Tempo zmniejszania się portfela kredytów hipot. FX przyspieszyło do 29% r/r. Rezerwy na ryzyko prawne na poziomie 7,3 mld zł. Wskaźnik rezerwy na ryzyko prawne / portfel aktywnych kredytów brutto na poziomie 132%. Hipoteki walutowe* (brutto bez korekty o rezerwę na ryzyko
Slide 16: Najniższy kwartalny napływ nowych pozwów od trzech lat
FX-MORTGAGE PORTFOLIO (2/2) Najniższy kwartalny napływ nowych pozwów od trzech lat i niższy niż liczba ugód. Ugody zawarte do dzisiaj przekroczyły 27 tys., co odpowiada 44% liczby aktywnych umów na koniec 2019 r. ~27,0 tys. ugód zawartych do dzisiaj Nowe indywidualne pozwy* 21,1 tys. indywidualnych
Slide 17: Rozwój biznesu
Rozwój biznesu Wyniki za 1kw25
Slide 18: Główne osiągnięcia biznesowe w 1kw25
BUSINESS DEVELOPMENT Główne osiągnięcia biznesowe w 1kw25 Wysoki wzrost środków klientów. Rosnąca akwizycja klientów, kredytów konsumpcyjnych i korporacyjnych. EWOLUCJA WOLUMENÓW BIZNESOWYCH NAJWAŻNIEJSZE DANE BIZNESOWE • Depozyty ogółem wzrosły o 6% r/r • Aktywni klienci detaliczni na poziomie 3 16
Slide 19: Wzrost kredytów napędzany kredytami konsumenckimi i kred. dla firm
KREDYTY I ŚRODKI KLIENTÓW Wzrost kredytów napędzany kredytami konsumenckimi i kred. dla firm Kredyty hipot. walut. spadły o 1,2 mld zł. Depozyty wzrosły o 6% r/r. Produkty inwestycyjne utrzymują silną dynamikę (+32% r/r). Portfel kredytowy Grupy (netto) Depozyty klientów mln zł +3% r/r bez hipoteczn
Slide 20: Bankowość detaliczna - kredyty i środki klientów
B A N K O W O Ś Ć D E TA L I C Z N A - K R E D Y T Y I Ś R O D K I K L I E N T Ó W Stabilny wzrost kredyt. konsumenckich, hipoteki spowalniają. Wysoki wzrost środków klientów. Kredyty detaliczne (brutto) Środki klientów detalicznych mln zł mln zł 0% +14% +6% +32% +0% +8% +2% r/r bez kred. walut. +13
Slide 21: Stabilny wzrost liczby nowych klientów i rachunków
B A N K O W O Ś Ć D E TA L I C Z N A - L I C Z B A K L I E N T Ó W I R A C H U N K Ó W Stabilny wzrost liczby nowych klientów i rachunków o ~30-40 tys. kwartalnie. Aktywni klienci detaliczni* Aktywni klienci mikrobiznesowi* (w tys.) (w tys.) +16 +139 +28 +5 142 3 126 3 163 137 3 024 3 061 3 098 133
Slide 22: Aplikacja mobilna dominującym kanałem dostępu do usług Banku
APLIKACJA MOBILNA I UŻYTKOWNICY CYFROWI Aplikacja mobilna dominującym kanałem dostępu do usług Banku 2,95 mln +6% r/r 2,72 mln +7% r/r Aktywni użytkownicy Aktywni użytkownicy cyfrowi* aplikacji mobilnej +25% 2,07 mln +13% r/r Transakcje BLIK Użytkownicy BLIK w 1 kw. 2025 vs. w 1 kw. 2025 1 kw. 2024
Slide 23: Rośnie udział kanałów cyfrowych w akwizycji kont
S P R Z E D A Ż I P Ł AT N O Ś C I O N L I N E Rośnie udział 1,3 mln kanałów cyfrowych w akwizycji kont transakcji w kantorze mobilnym* Pożyczka Konta Lokaty Konta gotówkowa bieżące dla dzieci 84% 49% 95% 63% Udział kanałów Udział kanałów Udział kanałów Udział kanałów cyfrowych cyfrowych cyfrowych c
Slide 24: Wygoda i bezpieczeństwo
NOWOŚCI W KANAŁACH CYFROWYCH Wygoda i bezpieczeństwo Płatności powtarzalne Cyberbezpieczeństwo – Kredyt hipoteczny – nowe BLIK sekcja edukacyjna opcje w aplikacji 1 kwietnia 2025 klienci Banku W aplikacji mobilnej od wersji 4.100 Klienci z kredytem hipotecznym mogą Millennium zyskali dodatkową usług
Slide 25: Kontynuacja wzrostów w goodie cashback
G O O D I E – B A N K ’ S S M A R T S H O P P I N G P L AT F O R M Kontynuacja wzrostów w goodie cashback, wzrost sprzedaży kart podarunkowych 28% wzrost r/r w ilości aktywnych użytkowników usługi goodie cashback 22% wzrost r/r Wartości transakcji dokonywanych przez goodie cashback 26% wzrost r/r Il
Slide 26: Stabilny przyrost portfela kredytów dla przedsiębiorstw
BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW – DEPOZYTY I KREDYTY Stabilny przyrost portfela kredytów dla przedsiębiorstw. Depozyty firm ogółem niższe o 9% r/r z powodu niższych depoz. termin. ale środki na rach. bież. w górę o 10% r/r. Kredyty dla przedsiębiorstw (brutto) Depozyty przedsiębiorstw mln zł mln zł +4% +2
Slide 27: Wartość kontraktów leasingu sezonowo niższa, utrzymany wzrost w faktoringu
B AN K O W O Ś Ć P R Z E D S I Ę B I O R S T W – L E AS I N G , FAC TO R I N G I T R AN S AK C J E Wartość kontraktów leasingu sezonowo niższa, utrzymany wzrost w faktoringu Słabsze transakcje klientów w 1kw25 Leasing - nowa sprzedaż Faktoring – obroty mln zł -2% mln zł +1% 7 110 6 621 6 626 6 451 6
Slide 28: Nowości dla przedsiębiorstw
BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Nowości dla przedsiębiorstw Wsparcie w automatyzacji procesów finansowo-księgowych, nowa oferta gwarancji i podcasty ekspertów Millenet Link Lite Innowacyjna wymiana plików firmowych z bankiem 77% Udostępniliśmy usługę Millenet Link Lite, która pozwala firmom na automatyczn
Slide 29: Nowe narzędzia dla mikroprzedsiębiorców i małych firm
NOWOŚCI W KANAŁACH CYFROWYCH Nowe narzędzia dla mikroprzedsiębiorców i małych firm Kantor w aplikacji Nowe finansowanie dla mobilnej dla firm małych firm Bank Millennium udostępnia Kantor w W Millenecie dla Przedsiębiorstw Aplikacja mobilna Bank dla mikroprzedsiebiorców w aplikacji pojawiła się funk
Slide 30: Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje Wyniki za 1kw25
Slide 31: Otoczenie makroekonomiczne (1/4)
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Otoczenie makroekonomiczne (1/4) 10 Dane z polskiej gospodarki % r/r 5 20 15 10 Dynamika PKB w Polsce i strefie euro % r/r ’’ • Początek 2025 roku to okres wzrostu polskiej gospodarki, choć okazał się nieco wolniejszy od oczekiwań sprzed kwartału. Według szacunków Banku, PK
Slide 32: Otoczenie makroekonomiczne (2/4)
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Otoczenie makroekonomiczne (2/4) 8 7 Bezrobocie i dynamika wynagrodzeń % 12,4 20 15 Deficyt fiskalny % PKB, Komisja Europejska -10 -8 ’’ • Sytuacja na rynku pracy była stosunkowo stabilna w 1 kw. 2025 r. Stopa bezrobocia utrzymywała się na bardzo niskim poziomie (5,3% w mar
Slide 33: Otoczenie makroekonomiczne (3/4)
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Otoczenie makroekonomiczne (3/4) Kurs złotego 5,0 4,8 4,6 Rentowności polskich obligacji % 9 8 7 ’’ • Złoty umocnił się w I kw. osiągając przejściowo ok. 4,12 wobec euro dzięki optymistycznym perspektywom europejskiej gospodarki po ogłoszeniu niemieckiego planu stymulacyjne
Slide 34: Otoczenie makroekonomiczne (4/4)
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Otoczenie makroekonomiczne (4/4) ’’ • Wysokie stopy proc. w 1 kw. 2025 r. sprzyjały dalszemu odbudowywaniu oszczędności Depozyty i kredyty ogółem Dynamika wolumenu depozytów gosp. domowych. Wartość ich depozytów w % r/r % r/r sektorze bankowym w marcu 2025 r. była o 12 15 2
Slide 35: Akcje Banku Millennium zyskały 59% od początku roku
R AT I N G I I W S K A Ź N I K I RYNKOWE Akcje Banku Millennium zyskały 59% od początku roku Ratingi Banku Millennium Zmiana kursu akcji Banku Millennium vs. indeks WIG Banki (1kw25) w dniu 10 kwietnia 2025 r. agencja ratingowa Moody’s („Moody’s”), podwyższyła 70% długo- oraz krótko-terminowe rating
Slide 36: Działania z obszaru ESG
Działania z obszaru ESG Publikacja raportu zrównoważonego rozwoju Program „NaszEauto” dla jednoosobowych zgodnego ze standardami ESRS działalności gospodarczych w Millennium Leasing Bank Millennium opublikował swój pierwszy raport zrównoważonego rozwoju Millennium Leasing otworzył klientom możliwość
Slide 37: Najważniejsze nagrody i osiągnięcia Banku Millennium
AWA R D S Najważniejsze nagrody i osiągnięcia Banku Millennium w 1 kwartale 2025 r. Bank Millennium Złotym Bankiem 2025 Bank Millennium wygrał ranking Złoty Bankier 2025, zdobywając tytuł Złoty Bank 2025 za najlepszą wielokanałową jakość obsługi. Po raz piąty bank zajął pierwsze miejsce za najwyższą
Slide 38: Rachunek zysków i strat
WYNIKI FINANSOWE Rachunek zysków i strat [mln zł] 1kw24 1kw25 zmiana r/r 4kw24 zmiana kw/kw Wynik z tyt. odsetek 1 354 1 423 5% 1 505 1% Wynik z tyt. prowizji 200 183 -9% 188 -5% Pozost. przychody pozaodsetkowe -137 20 - -98 - Przychody operacyjne 1 417 1 626 15% 1 595 -4% Koszty ogólne i administra
Slide 39: Uproszczony bilans
WYNIKI FINANSOWE Uproszczony bilans [mln zł] 31.03.2024 31.12.2024 31.03.2025 zmiana r/r Środki pieniężne w kasie i NBP 4 937 5 179 4 834 -2% AKTYWA Kredyty i pożyczki dla banków 427 435 628 47% Kredyty i pożyczki dla klientów 73 911 74 981 74 541 1% Należności z transakcji reverse repo 431 194 451
Slide 40: Relacje inwestorskie - kontakt
Relacje inwestorskie - kontakt Dariusz Górski Katarzyna Stawinoga tel. +48 22 598 1110 Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich Relacje inwestorskie e-mail katarzyna.stawinoga@bankmillennium.pl Relations kom. +48 514 509 925 tel. +48 22 598 1115 Marek Miśków tel. +48 22 598 1116 e-mail dariusz.gorski@bank