Bank Millennium Sa · GPW:MIL
Bank Millennium Sa — H1 2025 Earnings Presentation
41 slides from Bank Millennium Sa's earnings presentation, Jul 29, 2025
Slide 1: Grupa Banku Millennium Wyniki za 2 kw. 2025 / 1 poł. 2025
Grupa Banku Millennium Wyniki za 2 kw. 2025 r. / 1 poł. 2025 r. 29 lipca 2025
Slide 2: Zastrzeżenia prawne
Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Millennium dla jego interesariuszy, wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje, prezentowane w niniejszej prezentacji, należy odczytywać wraz z innymi informacjami, publikowanymi przez Bank (na www.bankmillennium.pl), w szc
Slide 3: Agenda
Agenda Wyniki finansowe 4 Rozwój biznesu 16 Załączniki 30 3
Slide 4: Wyniki finansowe
Wyniki finansowe Wyniki za 2kw25/1poł25
Slide 5: Główne osiągnięcia w 1-szej połowie 2025 r.
WYNIKI FINANSOWE Główne osiągnięcia w 1-szej połowie 2025 r. Wzrost raportowanego zysku netto o 43% r/r. Wysoka jakość aktywów, płynność oraz kapitały. RENTOWNOŚĆ KAPITAŁ I MREL • Raportowany zysk netto w 1poł25 na poziomie 511 • Solidne współczynniki kapitałowe - skonsolidowany mln zł, +43% r/r. Re
Slide 6: Kluczowe pozycje rachunku wyników
WYNIKI FINANSOWE Kluczowe pozycje rachunku wyników [mln zł chyba, że określono inaczej] 1poł25 1poł24 Zmiana r/r 2kw25 1kw25 Zmiana kw/kw Wynik z tytułu odsetek (NII) 2 872 2 536 13% 1 448 1 423 2% NII bez kosztu wakacji kredytowych 2 872 2 737 5% 5% 1 448 1 423 2% Wynik z tytułu prowizji 371 390 -5
Slide 7: Inne pozycje bilansowe i biznesowe
WYNIKI FINANSOWE Inne pozycje bilansowe i biznesowe [mln zł chyba, że określono inaczej] Czerwiec’25 Czerwiec’24 Zmiana r/r Marzec’25 Zmiana kw/kw Aktywni klienci detal. (tys.) 3 193 3 061 132 132 3 163 31 Klienci internetowi i mobilni (tys.) 2 968 2 824 144 144 2 949 19 Środki klientów 134 771 126
Slide 8: Strategia 2025-28: Wartość i wzrost
R E A L I Z A C J A S T R AT E G I I Strategia 2025-28: W trakcie realizacji założeń strategii „Wartość i wzrost” Kreujemy innowacje, cyfrowo oferując usługi na najwyższym poziomie, STRATEGIA MILLENNIUM 2028 – WARTOŚĆ I WROST aby być bankiem pierwszego wyboru dla klientów indywidualnych i firm w Pol
Slide 9: Raportowany zysk netto za 1poł25: 511 mln zł
GŁÓWNE DANE FINANSOWE ZA 3KW24/9M24 Raportowany zysk netto za 1poł25: 511 mln zł (+43% r/r), zysk skorygowany 1.6 mld zł (+7% r/r). Raportowane ROE: 13,8%. Zysk netto Zysk netto bez pozycji nadzwyczajnych* (mln zł) 11.0% 13.8% ROE raportowane +43% Wynik netto bez poz. nadzwycz. i jednorazowych Rapor
Slide 10: Wynik odsetkowy wyższy o 5% niż przed rokiem
WYNIK Z TYTUŁU ODSETEK I PROWIZJI Wynik odsetkowy wyższy o 5% niż przed rokiem. Marża odsetkowa (NIM) w trendzie spadkowym i na poziomie 4,13% w 2kw25. Prowizje niższe, lecz bez ubezpieczeń wzrosły o 5% r/r. Wynik z tytułu odsetek* Oprocentowane kredytów* i depozytów (średnia kwartalna) +5% Oproc. k
Slide 11: Koszty operacyjne +15% r/r
EFEKTYWNOŚĆ Koszty operacyjne +15% r/r (+11% r/r bez BFG). Pozost. koszty administ. wzrosły o 7%r/r. K/D na nieco wyższym poziomie 34.2% w 1poł.25 w efekcie wyższych wpłat na fundusz restrukturyzacyjny BFG oraz wznowienie opłat na fund. gwarantowania depozytów od początku roku. Koszty operacyjne Pra
Slide 12: Wysoka jakość kredytów ze spadającym wskaźnikiem NPL
JAKOŚĆ AKTYWÓW Wysoka jakość kredyt. ze spadającym wsk. NPL, wsparta sprzedażą należn. zagroż. Koszt ryzyka na niskim poziomie 21 pkt. baz w 1poł.25. Dalszy wzrost pokrycia rezerwami kredytów zagroż. Wskaźnik pokrycia 74% 76% Kredyty z utratą wartości (NPL) (MSSF9 koszyk 3 &POCI) Kredyty razem Hipot
Slide 13: Współczynniki kapitałowe z komfortową nadwyżką po CRR3
W S P Ó Ł C Z Y N N I K I K A P I TA Ł O W E , W Y M O G I M R E L I P Ł Y N N O Ś Ć Współczynniki kapitałowe z komfortową nadwyżką po dalszym wdrożeniu CRR3. Wskaźniki kapitałowe Grupy Zmiana skonsolidowanego wskaźnika T1 w 2kw25 Współczynniki kapitałowe tymczasowo obniżone po wdrożenie CRR3 ale za
Slide 14: Znacząca nadwyżka wskaźników MREL oraz płynnościowych
W S P Ó Ł C Z Y N N I K I K A P I TA Ł O W E , W Y M O G I M R E L I P Ł Y N N O Ś Ć Znacząca nadwyżka wskaźników MREL oraz płynnościowych. MREL Wskaźniki płynności Solidne nadwyżki MREL utrzymujące się od emisji obligacji EMTN we wrześniu’24 25.3% +7.2 p.p. LCR Kredyty/ Depozyty Pap. dłużne/ Aktywa
Slide 15: Tempo zmniejszania się portfela kredytów hipotecznych FX
FX-MORTGAGE PORTFOLIO (1/2) Tempo zmniejszania się portfela kredytów hipot. FX przyspieszyło do >30% r/r. Rezerwy na ryzyko prawne na poziomie 7,4 mld zł. Wskaźnik rezerwy na ryzyko prawne / portfel aktywnych kredytów brutto na poziomie 142%. Hipoteki walutowe* (brutto bez korekty o rezerwę na ryzyk
Slide 16: Najniższy kwartalny napływ nowych pozwów od czterech lat
FX-MORTGAGE PORTFOLIO (2/2) Najniższy kwartalny napływ nowych pozwów od czterech lat i niższy niż liczba ugód. Ugody zawarte do dzisiaj przekroczyły 28 tys., co odpowiada 46% liczby aktywnych umów na koniec 2019 r. 20,3 tys. indywidualnych pozwów Nowe indywidualne pozwy* przeciwko BM (kredyty spłaco
Slide 17: Rozwój biznesu
Rozwój biznesu Wyniki za 2kw25/1poł25
Slide 18: Główne osiągnięcia biznesowe w 1-szej połowie 2025 r.
BUSINESS DEVELOPMENT Główne osiągnięcia biznesowe w 1-szej połowie 2025 r. Wysoki wzrost środków klientów. Rosnąca akwizycja klientów, kredytów konsumpcyjnych i korporacyjnych. EWOLUCJA WOLUMENÓW BIZNESOWYCH NAJWAŻNIEJSZE DANE BIZNESOWE • Depozyty ogółem wzrosły o 4% r/r • Aktywni klienci detaliczni
Slide 19: Wzrost kredytów napędzany kredytami konsumenckimi i firmowymi
KREDYTY I ŚRODKI KLIENTÓW Wzrost kredytów napędzany kredytami konsumenckimi i kredytami dla firm. Kredyty hipot. walut. spadły o 1,1 mld zł. Depozyty wzrosły o 4% r/r. Produkty inwestycyjne utrzymują silną dynamikę (+34% r/r). Portfel kredytowy Grupy (netto) Depozyty klientów mln zł +1% r/r bez hipo
Slide 20: Bankowość detaliczna - kredyty i środki klientów
B A N K O W O Ś Ć D E TA L I C Z N A - K R E D Y T Y I Ś R O D K I K L I E N T Ó W Stabilny wzrost kredyt. konsumenckich, wolniejszy w hipotekach. Wysoki wzrost środków klientów. Kredyty detaliczne (brutto) Środki klientów detalicznych mln zł -3% +12% +4% +34% -4% +1% +-1 r/r bez kred. walut. +14% 5
Slide 21: Stabilny wzrost liczby nowych klientów i rachunków
B A N K O W O Ś Ć D E TA L I C Z N A - L I C Z B A K L I E N T Ó W I R A C H U N K Ó W Stabilny wzrost liczby nowych klientów i rachunków o ~30-40 tys. kwartalnie. Aktywni klienci detaliczni* Aktywni klienci mikrobiznesowi* (w tys.) (w tys.) +17 +132 +31 +5 146 3 126 3 163 3 193 142 3 061 3 098 137
Slide 22: 70% aktywnych klientów korzysta wyłącznie z aplikacji mobilnej
APLIKACJA MOBILNA I UŻYTKOWNICY CYFROWI 70% aktywnych klientów korzysta wyłącznie z aplikacji mobilnej 4,8 2,97 mln +5% r/r 2,76 mln +8% r/r Aktywni użytkownicy Aktywni użytkownicy cyfrowi* aplikacji mobilnej 4,9 4,8 2,10 mln +17% r/r 2,25 mln +11% r/r Użytkownicy Użytkownicy BLIK mobile only w 1 po
Slide 23: Sprzedaż w kanałach cyfrowych w 1 poł. 2025
SPRZEDAŻ I AKWIZYCJA ONLINE Sprzedaż w kanałach cyfrowych w 1 poł. 2025 Udział kanałów cyfrowych Udział kanałów cyfrowych 86% w sprzedaży pożyczki gotówkowej 95% w sprzedaży lokat terminowych 50% Udział kanałów cyfrowych w akwizycji kont bieżących 67% Udział kanałów cyfrowych w akwizycji kont dla dz
Slide 24: Wygodna aplikacja buduje naszą przewagę konkurencyjną
NOWOŚCI W KANAŁACH CYFROWYCH Wygodna aplikacja buduje naszą przewagę konkurencyjną Otwieranie konta Płatności powtarzalne BLIK z aplikacją mObywatel W czerwcu udostępniliśmy nową metodę Na początku kwietnia klienci Banku Millennium weryfikacji tożsamości w procesie otwierania zyskali dodatkową usług
Slide 25: Wakacje z aplikacją
NOWOŚCI W KANAŁACH CYFROWYCH Wakacje z aplikacją Nowy odcinek w usłudze Karty eSIM z pakietami Autostrady internetowymi W maju udostępniliśmy w aplikacji mobilnej płatności Na początku wakacji udostępniliśmy możliwość zakupu kart automatyczne za przejazd autostradą A2 na odcinku eSIM z planami inter
Slide 26: goodie - platforma zakupowa banku
G O O D I E – B A N K ’ S S M A R T S H O P P I N G P L AT F O R M Wdrożenie porównywarki cenowej produktów, kontynuacja wzrostów w goodie cashback oraz sprzedaży kart podarunkowych. Wdrożenie porównywarki cenowej wyszukiwanie produktów i porównania ich cen oraz stawek cashback 26% Wzrost r/r Wartoś
Slide 27: Wzrost portfela korporacyjnego przyspiesza
BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW – DEPOZYTY I KREDYTY Wzrost portfela korporacyjnego przyspiesza. Depozyty firm ogółem niższe o 8% r/r z powodu niższych depozytów terminowych ale środki na rachunkach bieżących w górę o 3% r/r. Kredyty dla przedsiębiorstw (brutto) Depozyty przedsiębiorstw mln zł mln zł +7%
Slide 28: Leasing, faktoring i transakcje
B AN K O W O Ś Ć P R Z E D S I Ę B I O R S T W – L E AS I N G , FAC TO R I N G I T R AN S AK C J E Wzrost obrotów faktoringu i finansowana handlu. Kontrakty leasingowe nieco nizsze. Leasing - nowa sprzedaż Faktoring – obroty mln zł -2% mln zł +8% 1 898 1 870 13 698 12 635 1 013 963 1 035 999 7 110 7
Slide 29: Nowości dla przedsiębiorstw
BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Nowości dla przedsiębiorstw Poszerzamy ofertę finansowania i wspieramy projekty zrównoważonego rozwoju Kredyty z gwarancjami Investmax z regwarancją EFI Pożyczka na Rozwój Seria podcastów Udostępniliśmy kredyty zabezpieczone gwarancją Investmax Wsparcie finansowe z atrakcyj
Slide 30: Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje Wyniki za 2kw25/1poł25
Slide 31: Otoczenie makroekonomiczne
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Otoczenie makroekonomiczne 10 5 Dane z polskiej gospodarki % r/r 4.7 1.7 4 3 Dynamika PKB w Polsce i strefie euro % r/r ’’ 3.4 • Aktywność w polskiej gospodarce pozostawała w 2kw25 stabilna. Według szacunków ekonomistów Banku dynamika PKB w okresie kwiecień-czerwiec wyniosł
Slide 32: Otoczenie makroekonomiczne
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Otoczenie makroekonomiczne Bezrobocie i dynamika wynagrodzeń % 7 6 15 10 Deficyt fiskalny % PKB, Komisja Europejska -10 -8 ’’ • Sytuacja na rynku pracy pozostawała względnie stabilna w 2 kw. 2025 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się w czerwcu do 5,2% z 5,3% w mar
Slide 33: Otoczenie makroekonomiczne
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Otoczenie makroekonomiczne Kurs złotego 5.0 4.8 4.6 Rentowności polskich obligacji % 9 8 7 ’’ • W 2 kw25 dolar osłabił się przez napięcia celne, pogorszenie fiskalne, obniżkę ratingu i różnice w polityce pieniężnej USA vs. strefa euro. Kurs EURUSD wzrósł z ok. 1,08 do 1,18.
Slide 34: Otoczenie makroekonomiczne
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Otoczenie makroekonomiczne Depozyty i kredyty ogółem % r/r 12 9 10.2 Dynamika wolumenu depozytów % r/r 15 12 ’’ 11.9 10.2 • Depozyty w sektorze bankowym rosły w 2 kw. 2025 w solidnym tempie (10,2% r/r), co wiązać należy procentowymi z oraz wysokimi dobrą stopami sytuacją pł
Slide 35: Akcje Banku Millennium zyskały 61% od początku roku
R AT I N G I I W S K A Ź N I K I R Y N K O W E Akcje Banku Millennium zyskały 61% od początku roku Zmiana kursu akcji Banku Millennium vs. indeks WIG Banki Ratingi Banku Millennium (1-sza połowa 2025) W dniu 10 kwietnia 2025 r. agencja ratingowa Moody’s („Moody’s”), podwyższyła długo- 80% oraz krótk
Slide 36: Działania z obszaru ESG
Działania z obszaru ESG Promocja EKO kredytów hipotecznych Mecenat 22. Millennium Docs Against Gravity W maju 2025 roku Bank Millennium wprowadził nową promocję kredytu Bank Millennium po raz 20. był mecenasem Millennium Docs Against Gravity – hipotecznego, której celem jest wspieranie zakupu nieruc
Slide 37: Najważniejsze nagrody i osiągnięcia w 1 półroczu 2025
NAGRODY Najważniejsze nagrody i osiągnięcia Banku Bank Millennium Złotym Bankiem 2025 Millennium w 1-szym półroczu 2025 r. Bank Millennium wygrał ranking Złoty Bankier 2025, zdobywając tytuł Złoty Bank 2025 za najlepszą wielokanałową jakość obsługi. Po raz piąty bank zajął pierwsze miejsce za najwyż
Slide 38: Najważniejsze nagrody i osiągnięcia w 1 półroczu 2025
NAGRODY Najważniejsze nagrody i osiągnięcia Banku Millennium w 1-szym półroczu 2025 r. Gwiazda relacji z klientem 2025 Bank zajął 2. miejsce w kategorii Gwiazda relacji z klientem w prestiżowym konkursie, organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną. W tym roku wzięło w nim udział 12 instytucji. To 11
Slide 39: Rachunek zysków i strat uproszczony
WYNIKI FINANSOWE Rachunek zysków i strat uproszczony [mln zł] zmiana 1poł24 1poł25 zmiana r/r 1kw25 2kw25 kw/kw Wynik z tyt. odsetek 2 536 2 872 13% 1 423 1 448 2% Wynik z tyt. prowizji 390 371 -5% 183 188 3% Pozost. przychody pozaodsetkowe 82 174 113% 61 112 84% Przychody operacyjne 3 008 3 416 14%
Slide 40: Uproszczony bilans
WYNIKI FINANSOWE Uproszczony bilans [mln zł] 30.06.2024* 31.12.2024 30.06.2025 zmiana r/r Środki pieniężne w kasie i NBP 5 857 5 179 5 293 -10% AKTYWA Kredyty i pożyczki dla banków 488 435 545 12% Kredyty i pożyczki dla klientów 74 645 74 975 74 222 -1% Należności z transakcji reverse repo 198 194 4
Slide 41: Relacje inwestorskie - kontakt
Relacje inwestorskie - kontakt Dariusz Górski Katarzyna Stawinoga tel. +48 22 598 1110 Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich Relacje inwestorskie e-mail katarzyna.stawinoga@bankmillennium.pl kom. +48 514 509 925 tel. +48 22 598 1115 Marek Miśków tel. +48 22 598 1116 e-mail dariusz.gorski@bankmillennium