Bank Millennium Sa · GPW:MIL
Bank Millennium Sa — 9M25 Earnings Presentation
40 slides from Bank Millennium Sa's earnings presentation, Oct 24, 2025
Slide 1: Grupa Banku Millennium Wyniki za 3kw25/9M25
Grupa Banku Millennium Wyniki za 3kw25/9M25 24 października, 2025 r.
Slide 2: Zastrzeżenia prawne
Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Millennium dla jego interesariuszy, wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje, prezentowane w niniejszej prezentacji, należy odczytywać wraz z innymi informacjami, publikowanymi przez Bank (na www.bankmillennium.pl), w szc
Slide 3: Agenda
Agenda Wyniki finansowe 4 Rozwój biznesu 16 Załączniki 30 3
Slide 4: Wyniki finansowe
Wyniki finansowe Wyniki za 3kw25/9M25
Slide 5: Główne osiągnięcia w 9M25
WYNIKI FINANSOWE Główne osiągnięcia w 9M25 Wzrost raportowanego zysku netto o 56% r/r w 9M25. Wysoka jakość aktywów, płynność oraz kapitały. RENTOWNOŚĆ KAPITAŁ I MREL • Raportowany zysk netto w 9M25 na poziomie 855 mln • Solidne współczynniki kapitałowe. Skonsolidowany zł, +56% r/r. Rekordowo wysoki
Slide 6: Kluczowe pozycje rachunku wyników
WYNIKI FINANSOWE Kluczowe pozycje rachunku wyników [mln zł chyba, że określono inaczej] 9M25 9M24 Zmiana r/r 3kw25 2kw25 Zmiana kw/kw Wynik z tytułu odsetek (NII) 4 318 4 025 7% 1 446 1 448 0% NII bez kosztu wakacji kredytowych 4 318 4 182 3% 3% 1 446 1 448 0% Wynik z tytułu prowizji 575 589 -2% 204
Slide 7: Inne pozycje bilansowe i biznesowe
WYNIKI FINANSOWE Inne pozycje bilansowe i biznesowe [mln zł chyba, że określono inaczej] Wrzesień’25 Wrzesień’24 Zmiana r/r Czerwiec’25 Zmiana kw/kw Aktywni klienci detal. (tys.) 3 234 3 098 136 136 3 193 41 Klienci internetowi i mobilni (tys.) 3 024 2 863 161 161 2 968 56 Środki klientów 142 420 12
Slide 8: Strategia 25-28 | W trakcie realizacji założeń strategii „Wartość i wzrost”
R E A L I Z A C J A S T R AT E G I I Strategia 25-28 | W trakcie realizacji założeń strategii „Wartość i wzrost” Kreujemy innowacje, cyfrowo oferując usługi na najwyższym poziomie, STRATEGIA MILLENNIUM 2028 – WARTOŚĆ I WROST aby być bankiem pierwszego wyboru dla klientów indywidualnych i firm w Pols
Slide 9: Raportowany zysk netto za 9M25: 855 mln zł (+56% r/r), zysk skorygowany 2.3 mld
GŁÓWNE DANE FINANSOWE ZA 3KW24/9M24 Raportowany zysk netto za 9M25: 855 mln zł (+56% r/r), zysk skorygowany 2.3 mld zł (+2% r/r). Raportowane ROE: 14,2%. Zysk netto Zysk netto bez pozycji nadzwyczajnych* (mln zł) 10.4% 14.2% ROE raportowane +56% Wynik netto bez poz. nadzwycz. i jednorazowych Raporto
Slide 10: Wynik odsetkowy (z wyłączeniem kosztu wakacji kredytowych) wzrósł o 3% r/r.
WYNIK Z TYTUŁU ODSETEK I PROWIZJI Wynik odsetkowy (z wyłączeniem kosztu wakacji kredytowych) wzrósł o 3% r/r. Marża odsetkowa (NIM) w trendzie spadkowym i na poziomie 3,95% w 3kw25. Prowizje niższe, lecz bez ubezpieczeń wzrosły o 8% r/r. Wynik z tytułu odsetek* Oprocentowane kredytów* i depozytów (ś
Slide 11: Koszty operacyjne +15% r/r (+11% r/r bez BFG)
EFEKTYWNOŚĆ Koszty operacyjne +15% r/r (+11% r/r bez BFG). Pozost. koszty administr. wzrosły o 7% r/r. K/D poziomie 35.1% w 9M25; wzrost kosztów w stosunku do 9M24 głównie w efekcie wyższych kosztów regulacyjnych. Koszty operacyjne Pracownicy Pracownicy (etaty) Zatrudnienie bez długoterm. zwolnień m
Slide 12: Wysoka jakość kredytów ze spadającym wsk. NPL
JAKOŚĆ AKTYWÓW Wysoka jakość kredytów ze spadającym wsk. NPL, wsparta sprzedażą należn. zagroż. Koszt ryzyka na niskim poziomie 21 pkt. baz w 9M25 Dalszy wzrost pokrycia rezerwami kredytów zagrożonych. Wskaźnik pokrycia 72% 78% Kredyty z utratą wartości (NPL) (MSSF9 koszyk 3 oraz POCI) Kredyty razem
Slide 13: Współczynniki kapitałowe z komfortową nadwyżką
W S P Ó Ł C Z Y N N I K I K A P I TA Ł O W E , W Y M O G I M R E L I P Ł Y N N O Ś Ć Współczynniki kapitałowe z komfortową nadwyżką pomimo wyższego bufora antycyklicznego Wskaźniki kapitałowe Grupy Zmiana skonsolidowanego wskaźnika T1 w 3kw25 18,1% 18,0% 17,1% 17,9% 17,2% 17,3% TCR 15,3% 15,6% 16,0%
Slide 14: Znacząca nadwyżka wskaźników MREL oraz płynnościowych
W S P Ó Ł C Z Y N N I K I K A P I TA Ł O W E , W Y M O G I M R E L I P Ł Y N N O Ś Ć Znacząca nadwyżka wskaźników MREL oraz płynnościowych. MREL Wskaźniki płynności Współczynniki MREL nieco wyższe, nadwyżki pozostają solidne 25,5% +6.4 p.p. LCR Kredyty/ Depozyty Pap. dłużne/ Aktywa NSFR 418% 414% 19
Slide 15: Tempo zmniejszania się portfela kredytów hipot. FX przyspieszyło do >30% r/r.
FX-MORTGAGE PORTFOLIO (1/2) Tempo zmniejszania się portfela kredytów hipot. FX przyspieszyło do >30% r/r. Rezerwy na ryzyko prawne na poziomie 7 mld zł. Wskaźnik rezerwy na ryzyko prawne / portfel aktywnych kredytów brutto na poziomie 150%. Hipoteki walutowe* (brutto bez korekty o rezerwę na ryzyko
Slide 16: Najniższy kwartalny napływ nowych pozwów od czterech lat
FX-MORTGAGE PORTFOLIO (2/2) Najniższy kwartalny napływ nowych pozwów od czterech lat i niższy niż liczba ugód. Ugody zawarte do dzisiaj przekroczyły 29 tys., co odpowiada 48% liczby aktywnych umów na koniec 2019 r. ~19,0 tys. indywidualnych pozwów Nowe indywidualne pozwy* przeciwko BM (kredyty spłac
Slide 17: Rozwój biznesu
Rozwój biznesu Wyniki za 3kw25/9M25
Slide 18: Główne osiągnięcia biznesowe w 3kw25/9M25
BUSINESS DEVELOPMENT Główne osiągnięcia biznesowe w 3kw25/9M25 Wysoki wzrost środków klientów oraz rosnąca liczba nowych klientów. Silna dynamika w segmencie kredytów korporacyjnych, stabilna i wysoka akcja kredytowa w zakresie kredytów konsumenckich, przyspieszająca akcja kredytowa w zakresie kredy
Slide 19: Wzrost kredytów napędzany kredytami konsumenckimi i kredytami dla firm
KREDYTY I ŚRODKI KLIENTÓW Wzrost kredytów napędzany kredytami konsumenckimi i kredytami dla firm. Kredyty dla przedsiębiorstw +12% r/r, kredyty konsumenckie +3% r/r pomimo wysokiej rotacji. Depozyty wzrosły o 12% r/r. Produkty inwestycyjne utrzymują silną dynamikę (+35% r/r). Aktywa zarządzane przez
Slide 20: Niewielki wzrost kredyt. konsumenckich, odbicie w hipotekach
B A N K O W O Ś Ć D E TA L I C Z N A - K R E D Y T Y I Ś R O D K I K L I E N T Ó W Niewielki wzrost kredyt. konsumenckich, odbicie w hipotekach. Wysoki wzrost środków klientów. Kredyty detaliczne (brutto) Środki klientów detalicznych mln zł -5% +14% +3% +35% -7% +6% -3 r/r bez kred. walut. +15% 59 7
Slide 21: Stabilny wzrost liczby nowych klientów i rachunków
B A N K O W O Ś Ć D E TA L I C Z N A - L I C Z B A K L I E N T Ó W I R A C H U N K Ó W Stabilny wzrost liczby nowych klientów i rachunków o ~35-40 tys. kwartalnie. Aktywni klienci detaliczni* Aktywni klienci mikrobiznesowi* (w tys.) (w tys.) +18 +136 +5 +41 151 3 163 3 193 3 234 146 3 098 3 126 142
Slide 22: Wysoka jakość cyfrowych doświadczeń pozwala rozwijać bazę aktywnych użytkowników
APLIKACJA MOBILNA I UŻYTKOWNICY CYFROWI Wysoka jakość cyfrowych doświadczeń pozwala rozwijać bazę aktywnych użytkowników 3 mln Nagrody dla kanałów aktywnych użytkowników cyfrowych cyfrowych Kolejny raz zdobyliśmy 3,02 mln 2,82 mln 2,12 mln We wrześniu 2025 przekroczyliśmy tytuł najlepszego banku cyf
Slide 23: Wygoda, szybkość i bezpieczeństwo wspierają adopcję cyfrowych rozwiązań
ADOPCJA ROZWIĄZAŃ CYFROWYCH Wygoda, szybkość i bezpieczeństwo wspierają adopcję cyfrowych rozwiązań – w tym rosnącą liczbę transakcji mobilnych i online Cyfrowe doświadczenia Pełna kontrola w każdej sytuacji Dbamy o cyfrowe doświadczenia naszych 2 mln 2,18 mln 18,6 mln 260 tys. klientów również w tr
Slide 24: Transformacja usług w oparciu o omnikanałową obsługę klienta
C Y F R O WA S P R Z E D AŻ Transformacja usług w oparciu o omnikanałową obsługę klienta Klienci oczekują nie tylko dostępności usług online, ale także ich personalizacji, intuicyjności i integracji z codziennym życiem. Budujemy procesy dostosowane do potrzeb klientów, uwzględniając wsparcie konsult
Slide 25: Digitalizacja wspiera omnikanałowość
ORKIESTRACJA Digitalizacja wspiera omnikanałowość Spójne doświadczenie Budujemy spójne doświadczenie klienta niezależnie od kanału kontaktu. Nasza strategia „mobile-first” uwzględnia pełne wsparcie ze strony konsultantów w placówkach i Contact Center, a także wspiera dbałość o doświadczenie klienta
Slide 26: Rozwój platformy goodie i intensyfikacja działań promocyjnych
G O O D I E – B A N K ’ S S M A R T S H O P P I N G P L AT F O R M Rozwój platformy goodie i intensyfikacja działań promocyjnych Rozwój porównywarki cenowej Wdrażanie nowych sklepów do porównywarki 29% Wzrost r/r Wartości transakcji dokonywanych przez goodie cashback 25% Wzrost r/r Ilości transakcji
Slide 27: Wysoki wzrost finansowania dla przedsiębiorstw
BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW – DEPOZYTY I KREDYTY Wysoki wzrost finansowania dla przedsiębiorstw Finansowanie rośnie o 12% r/r, depozyty firm ogółem wyższe o 16% r/r, środki na rachunkach bieżących w górę o 12% r/r. Kredyty dla przedsiębiorstw (brutto) Depozyty przedsiębiorstw mln zł mln zł +12% +16% +
Slide 28: Utrzymany wzrost obrotów faktoringu i finansowaniu handlu
B AN K O W O Ś Ć P R Z E D S I Ę B I O R S T W – L E AS I N G , FAC TO R I N G I T R AN S AK C J E Utrzymany wzrost obrotów faktoringu i finansowaniu handlu. Kontrakty leasingowe nieco niższe Leasing - nowa sprzedaż Faktoring – obroty mln zł -2% mln zł +11% 21 048 2 862 2 814 19 002 1 013 1 035 999
Slide 29: Nowości dla przedsiębiorstw
BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Nowości dla przedsiębiorstw Wygoda w realizacji i obsłudze płatności oraz wsparcie w transformacji energetycznej firm Millenet Faktor Karta wielowalutowa VISA Executive debit dla firm 77% Nowy system do obsługi faktoringu transakcji walutowych zawartych poprzez Pełna kontro
Slide 30: Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje Wyniki za 3kw25/9M25
Slide 31: Otoczenie makroekonomiczne
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Otoczenie makroekonomiczne 10 5 Dane z polskiej gospodarki* % r/r 1,9 3,9 4 3 Dynamika PKB w Polsce i strefie euro % r/r ’’ 3,5 • Polska gospodarka w 3kw25 wykazała się odpornością na zmiany warunków w handlu międzynarodowym. Według szacunków Banku, wzrost PKB w 3kw wyniósł
Slide 32: Otoczenie makroekonomiczne
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Otoczenie makroekonomiczne Bezrobocie i dynamika wynagrodzeń % 7 6 15 10 Inflacja % y/y 15 12 ’’ • W 2025 r. popyt na pracę pozostaje obniżony względem poziomów z lat 2021–2023. W połączeniu z niższą inflacją przekłada się to na wolniejsze tempo wzrostu płac. Bezrobocie utr
Slide 33: Otoczenie makroekonomiczne
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Otoczenie makroekonomiczne Kurs złotego 5,0 4,8 4,6 Rentowności polskich obligacji % 9 8 7 ’’ • W 3kw25 złoty pozostawał względnie stabilny wobec euro w przedziale 4,235-4,285. EURPLN wzrósł na koniec września do ok. 4,26 z ok. 4,24. W ujęciu kw/kw zmiana kursu EURUSD była
Slide 34: Otoczenie makroekonomiczne
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Otoczenie makroekonomiczne Depozyty i kredyty ogółem* % r/r 12 9 10,5 Dynamika wolumenu depozytów* % r/r 15 12 ’’ 11,8 10,5 • Dodatnie realne stopy procentowe sprzyjały dalszemu dynamicznemu wzrostowi depozytów w sektorze bankowym w 3kw25. Wartość depozytów w sierpniu była
Slide 35: Akcje Banku Millennium zyskały 62% od początku roku
R AT I N G I I W S K A Ź N I K I R Y N K O W E Akcje Banku Millennium zyskały 62% od początku roku Zmiana kursu akcji Banku Millennium vs. indeks WIG Banki (9M25) Ratingi Banku Millennium W dniu 10 kwietnia 2025 r. agencja ratingowa Moody’s („Moody’s”), podwyższyła długo- 90% oraz krótko-terminowe r
Slide 36: Działania z obszaru ESG
Działania z obszaru ESG Finansowanie zrównoważonych inwestycji Pożyczka na rozwój firmy Bank Millennium udoskonalił istniejący już proces gromadzenia danych ESG dla Bank Millennium poszerzył swoją ofertę dla przedsiębiorstw o Pożyczkę na rozwój, wybranych transakcji, wdrażając wygodne i efektywne ro
Slide 37: Najważniejsze nagrody i osiągnięcia Banku Millennium w 3 kwartale 2025
NAGRODY Najważniejsze nagrody i osiągnięcia Banku Millennium w 3 kwartale 2025 Bank Millennium najlepszym cyfrowym bankiem wg Global Finance Bank Millennium najlepszym cyfrowym bankiem dla klientów indywidualnych w Polsce wg magazynu Global Finance. W tegorocznej edycji prestiżowego konkursu World’s
Slide 38: Rachunek zysków i strat uproszczony
WYNIKI FINANSOWE Rachunek zysków i strat uproszczony [mln zł] zmiana 9M24 9M25 zmiana r/r 2kw25 3kw25 kw/kw Wynik z tyt. odsetek 4 025 4 318 7% 1,448 1,446 0% Wynik z tyt. prowizji 589 575 -2% 188 204 9% Pozost. przychody pozaodsetkowe 177 273 54% 112 99 -12% Przychody operacyjne 4 791 5 165 8% 1,74
Slide 39: Uproszczony bilans
WYNIKI FINANSOWE Uproszczony bilans [mln zł] 30.09.2024* 31.12.2024 30.09.2025 zmiana r/r Środki pieniężne w kasie i NBP 7 092 5 179 4 941 -30% AKTYWA Kredyty i pożyczki dla banków 418 435 499 19% Kredyty i pożyczki dla klientów 75 524 74 975 74 729 -1% Należności z transakcji reverse repo 216 194 5
Slide 40: Relacje inwestorskie - kontakt
Relacje inwestorskie - kontakt Dariusz Górski Katarzyna Stawinoga tel. +48 22 598 1110 Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich Relacje inwestorskie e-mail katarzyna.stawinoga@bankmillennium.pl kom. +48 514 509 925 tel. +48 22 598 1115 Marek Miśków tel. +48 22 598 1116 e-mail dariusz.gorski@bankmillennium