Create Sd Holdings Co., Ltd. · TSE:3148
Create Sd — FY2019 Earnings Presentation
23 slides from Create Sd's earnings presentation, Jul 11, 2019
Slide 1: 2019年5月期 決算説明会
2019年5月期 決算説明会 2019年7月11日 本資料に掲載しております業績予想は現時点における事業環境に基づくものであり、今後様々な要因によって予想と 実際の業績が異なる可能性がございます。あらかじめ御承知おきくださいますようお願い申し上げます。 お問い合わせ先 経営企画部：笠井・田村（ＴＥＬ 045-914-8241） 1
Slide 2: 2019年5月期 実績 / 2020年5月期 計画 目次
2019年5月期 実績 1. 損益計算書 2. 貸借対照表 3. 新規出店 4. 既存店改装 5. 業績ハイライト 6. 損益計算書（クリエイトエス・ディー） 2020年5月期 計画 1. 新規出店 2. 既存店活性化 3. 営業施策 4. 生産性向上 5. 調剤薬局の取組み 6. 2020年5月期の計画（連結） 2
Slide 3: 2019年5月期 実績
2019年5月期 実績 3
Slide 4: 2019年5月期のPL（連結）
1. 2019年5月期のPL（連結） 2018.5期 実績 2019.5期 実績 （連結） （連結） 構成比 構成比 前期比 計画比 ＜百万円＞ ＜百万円＞ (%) (%) (%) (%) 売 上 高 268,161 100.0 286,299 100.0 106.8 98.4 売上総利益 73,681 27.5 78,953 27.6 107.2 98.1 販売管理費 59,819 22.3 64,711 22.6 108.2 98.2 営 業 利 益 13,861 5.2 14,241 5.0 102.7 97.7 経 常 利 益 14,236 5.3 14,623 5.1 102.7 9
Slide 5: 2019年5月期のBS（連結）
2. 2019年5月期のBS（連結） （単位：百万円） 2018.5期末 2019.5期末 増減 （連結） （連結） 資 産 合 計 121,412 133,315 +11,902 流動資産 71,212 75,763 +4,551 固定資産 50,200 57,551 +7,351 負 債 合 計 52,035 56,426 +4,391 流動負債 47,019 50,718 +3,699 固定負債 5,015 5,707 +691 純 資 産 合 計 69,377 76,889 +7,511 負債・純資産合計 121,412 133,315 +11,902 5
Slide 6: 新規出店
3. 新規出店 ■OTC 44店舗（計画 52店舗） /調剤薬局 25店舗（計画 25店舗） 神奈川 東京 静岡 千葉 その他 合計 2019.5期 O T C 23 6 7 4 4 44 出店数 併設薬局 15 5 2 1 2 25 退店 OTC 4店舗 契約満了 2店舗 経営効率化 2店舗 調剤 2店舗 契約満了 1店舗（併設） 経営効率化 1店舗（専門） ・ドミナント深耕継続 ・新業態店舗の出店⇒Cremo 2店舗・他業態との協業 2店舗 ・調剤は計画通り併設薬局を 25店舗出店 神奈川 東京 静岡 千葉 その他 合計 O T C 337 99 83 39 41 599 2019.5末
Slide 7: Cremoの出店・他業態との協業出店
3. 新規出店 ■Cremoの出店 2店舗 ■他業態との協業出店 2店舗 ・クリエイト店舗内に生鮮 3品の専門店を誘致 7
Slide 8: 既存店改装
4. 既存店改装 ■OTC改装 30店舗 ・ヘルス＆ビューティ強化 11店舗 ⇒①ノンフーズ店舗やSC内店舗の改装 ②旧タイプMDの刷新 ・生鮮食品売場の適正化 19店舗 ⇒店舗立地・ニーズに応じて食品売場を柔軟に増減 ■調剤薬局改装 8店舗 ・医療機関連携に伴う改装 3店舗 ・処方箋応需枚数増加に伴う調剤室・待合室拡大 3店舗 ・在宅応需拡大に伴う無菌調剤室の設置や調剤室の拡大 2店舗 8
Slide 9: 業績ハイライト 売上高
5. 業績ハイライト 売上高 ■前期比 106.8％ (計画比 98.4％) 既存店前期比 99.7％ ・前年6月/12月の割引クーポン販促の反動 ・猛暑や暖冬など天候不順や花粉飛散減により季節商材が不振 ・出店の遅れ ・自社競合 2018.5期 （％） ＜既存店売上高前期比の月次推移＞ 2019.5期 104 103 102 101 100 99 98 暖冬による季節品不振 97 96 割引クーポン販促の反動 ヒノキ花粉の飛散減 95 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 9
Slide 10: 業績ハイライト 売上高 セグメント別
5. 業績ハイライト 売上高 ・セグメント別売上は専門性の調剤と利便性の食料品が牽引 ・調剤の売上構成比は +0.6ptの 8.7％に伸長 2018.5期 実績 2019.5期 実績 売上高（百万円） 構成比(%) 売上高（百万円） 構成比(%) 前期比(%) 医 薬 品 65,044 24.4 69,940 24.6 107.5 O T C 43,388 16.3 45,305 15.9 104.4 調 剤 21,655 8.1 24,635 8.7 113.8 化 粧 品 37,449 14.1 39,307 13.8 105.0 食 料 品 104,819 39.4 112,939 39
Slide 11: 業績ハイライト 売上総利益率
5. 業績ハイライト 売上総利益率 ■売上総利益率 27.8％ 前期差 +0.1pt 計画差 ±0.0pt <改善要因> ・販促の見直し（割引クーポン販促から来店頻度を維持するポイント販促に切替え） ・調剤構成比の伸長 ・物流の効率化 ・商品仕入の改善 <4Q悪化要因> ・暖冬や花粉飛散が少なく季節商材が不振 ・食料品を中心に原価高騰 2018.5期 ＜荒利率の四半期推移＞ 2019.5期 29.0% 28.5% 28.0% 27.5% 27.0% 花粉対策品の販売不振 食料品中心に原価高騰 26.5% 1Q 2Q 3Q 4Q 11
Slide 12: 業績ハイライト 販管費率
5. 業績ハイライト 販管費率 ■販管費率 23.08％ 前期差 +0.31pt 計画差▲0.05pt 人件費率 11.94％ 前期差 +0.19pt 計画差▲0.14pt その他の経費率 11.14％ 前期差 +0.12pt 計画差 +0.10pt <人件費率 前期差要因> ・人件費単価の上昇（社員の昇給・採用時給アップ） <人件費率 計画差要因> ・個店ごとの立地環境や取扱商品に応じ人員配置基準見直し ・人時数をコントロールしたことで既存店人時数前期比 97.0％ <その他経費率 増加要因> ・地代家賃⇒1店舗あたり賃料の上昇 ・水道光熱費⇒原油高騰などによる燃料調整費単価の上昇及び猛暑に
Slide 13: 業績ハイライト 調剤部門
5. 業績ハイライト 調剤部門 ・薬価改定により 処方箋単価ダウン ・面処方の広がりにより処方箋枚数は堅調 ・報酬改定への対応により荒利率は改善傾向 2018.5期 2019.5期 前期比 2019.5期 前期比 2019.5期 前期比 通期 実績 上期 実績 前期差 下期 実績 前期差 通期 実績 前期差 全店売上 （百万円） 21,655 11,448 112.4 13,186 115.0 24,635 113.8 処方箋枚数 （千枚） 2,410 1,319 117.6 1,479 114.8 2,799 116.1 処方箋単価 （円） 8,837 8,540 95.7 8,782 10
Slide 14: 業績ハイライト 調剤部門 地域支援体制加算
5. 業績ハイライト 調剤部門 ■地域支援体制加算算定店舗 71店舗（前期差 +19店舗） ’18/3月末（改定前） ’18/5月末（前期末） ’19/5月末（当期末） 55 52 71 125 133 137 32点 0点 35点 0点 35点 0点 ■後発医薬品使用率 78.55％（前期差 +3.01pt） ＊市場 75.7％ ’18/3月末（改定前） ’18/5月末（前期末） ’19/5月末（当期末） 16 8 73 42 51 28 60 104 53 76 62 22点 18点 0点 26点 22点 18点 0点 26点 22点 18点 0点 14
Slide 15: 業績ハイライト 調剤部門 地域医療連携
5. 業績ハイライト 調剤部門 ■地域医療連携の推進 ・地域で必要とされる医療機関の誘致 ・処方箋院外化の受け皿 1店舗あたり処方箋応需枚数の増大 ・門前薬局撤退後のフォロー ■地域での未病改善の取組み ・神奈川県/平塚市/東海大学との産官学連携による取組み ⇒薬局での健康相談会において特定健診の受診勧奨を実施 15
Slide 16: 2019年5月期のPL（クリエイトエス・ディー）
6. 2019年5月期のPL（クリエイトエス・ディー） 2018.5期 2019.5期 実績 実績 構成比 構成比 前期比 計画比 ＜百万円＞ ＜百万円＞ （％） （％） （％） （％） 売 上 高 266,233 100.0 284,270 100.0 106.8 98.4 売上総利益 73,663 27.7 78,915 27.8 107.1 98.1 販売管理費 60,619 22.8 65,612 23.1 108.2 98.2 営 業 利 益 13,044 4.9 13,302 4.7 102.0 97.6 経 常 利 益 13,408 5.0 13,671 4.8 102.0 98
Slide 17: 2020年5月期 計画
2020年5月期 計画 17
Slide 18: 新規出店
1. 新規出店 ■OTC 45店舗 ・既存エリアでのドミナント深耕 O T C 599 ⇒①神奈川に半分 併設薬局 173 2019.5末 ②東京・千葉・静岡東部に重点 店舗数 併設率 28.9% 専門薬局 35 ・新たな業態での出店を継続 総店舗 634 ⇒Cremo 2店舗・他業態との協業 2店舗 O T C 45 ■調剤薬局 30店舗 2020.5期 併設薬局 30 出店数 （計画） 専門薬局 ― ・すべて併設で出店⇒併設率は期末 31.6％ 総店舗 45 ・地域での医療連携出店 O T C 642 ⇒①クリニックと連携した出店 2020.5末 併設薬局 203 ②処方箋院外化に合わせた
Slide 19: 既存店活性化
2. 既存店活性化 ■改装 35店舗 ・旧タイプ店舗の品揃え改善 ⇒新店と同様の売場構成・品揃えに変更 立地や地域のニーズに合わせた売場構成 ・調剤薬局の併設 ・調剤薬局の改装 ■ヘルス＆ビューティの販売強化 ・利便性強化で高めた来店頻度をヘルス＆ビューティの拡販につなげる ・ヘルス＆ビューティ売場の見直しと集中販売 ■接遇強化（接客日本一を目指す） ・店内応対やレジ応対などの対人業務にかかわる部分をより一層磨く 19
Slide 20: 営業施策
3. 営業施策 ■キャッシュレス推進と消費増税対応 ・ハウス電子マネー機能付きポイントカード「おさいふHippo」の導入 ⇒お客様の利便性向上と金銭管理負担の軽減 ①優良顧客の囲い込み ②来店頻度・月間購入金額の上昇 ③決済手数料の抑制 ・公式アプリの活用 ⇒１to１マーケティングの推進 来店者全員一律販促から顧客特性に合わせた プッシュ型販促へ 20
Slide 21: 生産性向上
4. 生産性向上 ■OTCにおける生産性向上施策 ・アシスト発注の精度向上継続 ・期限管理システム ⇒全店導入により期限管理の向上と確認負担の軽減を実現 ■調剤薬局における生産性向上施策 ・調剤版アシスト発注の導入 ⇒幅広い在庫が求められる面応需薬局における欠品改善 ・電子お薬手帳・処方箋送信アプリの全薬局導入 ⇒待ち時間の短縮と服薬情報の一元管理 ・調剤機器の導入による作業改善 ・後発医薬品の集約による在庫品目の圧縮と交渉力強化 ・メディカルアシスタントの活躍推進 ⇒薬剤師の対物業務軽減により対人業務への比重向上 21
Slide 22: 調剤薬局の取組み
5. 調剤薬局の取組み ■健康サポート機能の強化 ・かかりつけ薬剤師の育成 ⇒かかりつけ薬剤師指導料算定薬剤師及び算定店舗数の拡大 ・地域支援体制加算の算定店舗拡大 ⇒地域医療連携・かかりつけの推進 ・在宅医療への対応拡大 ⇒在宅対応店舗の拡大 ⇒在宅専門薬剤師の擁立によるフォロー体制強化 ■人材育成 ・調剤研修センターの拡張 ⇒研修薬剤師受け入れ人数の増加及びメディカルアシスタント研修の充実 ・在宅研修センターの新設 22
Slide 23: 2020年5月期の計画（連結）
6. 2020年5月期の計画（連結） 2019.5期 2020.5期 （連結実績） （連結計画） 構成比 構成比 前期比 ＜百万円＞ ＜百万円＞ （％） （％） （％） 売 上 高 286,299 100.0 307,600 100.0 107.4 売上総利益 78,953 27.6 85,050 27.6 107.7 販売管理費 64,711 22.6 70,080 22.8 108.3 営 業 利 益 14,241 5.0 14,970 4.9 105.1 経 常 利 益 14,623 5.1 15,300 5.0 104.6 当期純利益 9,719 3.4 10,270 3.3 105.