Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi As · BIST:ZRGYO
Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi As — Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. — Q2 2024 Earnings Presentation
38 slides from Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi As's earnings presentation, June 2024
Slide 1: Yatırımcı Sunumu Haziran 2024
Haziran 2024 YATIRIMCI SUNUMU 1
Slide 2: Şirket Profili
Şirket Profili ➢ Ziraat GYO, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK ya da Kurul) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’ne uygun surette, paylarını halka arz etmek ve kayıtlı sermaye esaslarına göre faaliye
Slide 3: Başlıca Finansal Göstergeler (milyon TL)
Başlıca Finansal Göstergeler* (milyon TL) Varlıklar Kaynaklar 50.241 50.564 50.241 50.564 2.629 841 4.914 5.239 47.613 49.723 45.327 45.325 2023 Yıl Sonu Haz.24 2023 Yıl Sonu Haz.24 Duran Varlıklar Dönen Varlıklar Özkaynaklar Yabancı Kaynaklar Net Dönem Kârı Kira Geliri ve Satış Hasılatı 2.345 1.952
Slide 4: Portföyümüz
Slide 5: Portföy Bilgileri
Portföy Bilgileri Lokasyon Bazında Gayrimenkul Adedi Portföy Dağılımı ve Payı 61 64 4,2% 50 49 50 19 20 13,8% 12 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Haz.24 Gayrimenkul Portföyü (Milyon TL) 82,0% 46.744 48.222 Kira Getirili Gayrimenkuller Devam Eden Projeler Arsalar 2023 Haz.24 5
Slide 6: Portföy Coğrafi Dağılım – 30.06.2024
Portföy Coğrafi Dağılım – 30.06.2024 FRANKFURT İSTANBUL KOCAELİ 1 Bina (2.353 m2) 17 Bina (232.977 m2) 1 Bina (679 m2 ) 10 Proje (120.256 m2 ) 1 Proje (25.164 m2 ) 1 Arsa (6.298 m2) ERZURUM ANKARA 1 Bina (7.045 m2) TEKİRDAĞ 6 Bina (22.477 m2) 1 Proje (13.281 m2) SİVAS 1 Proje (3.304 m2) BURSA 1 Proj
Slide 7: Kira Getirili Gayrimenkuller
Kira Getirili Gayrimenkuller Kiralanabilir 2023 Yıl Sonu Haziran 2024 Kiralanabilir 2023 Yıl Sonu Haziran 2024 Portföy Portföy Bina Adı Şehir Alan Değeri* Değeri Bina Adı Şehir Alan Değeri* Değeri İçindeki Payı İçindeki Payı (m2) (milyon TL) (milyon TL) (m2) (milyon TL) (milyon TL) İFM Ziraat Kulele
Slide 8: Projeler
Projeler 2023 Yıl Sonu Haziran 2024 Proje Alanı Haziran 2024 Proje Adı Şehir Değeri* Değeri Niteliği Portföy İçindeki Payı (m²) Tamamlanma Oranı (milyon TL) (milyon TL) Bayraklı İzmir 302.386 1.986 1.988 Karma Proje ** 4,1% Karaköy İstanbul 3.965 667 678 Ofis 21,5% 1,4% Erenköy İstanbul 9.978 414 48
Slide 9: Arsalar ve Genel Portföy Dağılımı
Arsalar ve Genel Portföy Dağılımı 2023 Yıl Sonu Haziran 2024 Arsa Alanı Portföy Arsa Adı Şehir Değeri* Değeri (m²) İçindeki Payı (milyon TL) (milyon TL) Levent İstanbul 6.298 1.925 1.925 4,0% Bayraklı İzmir 924 84 84 0,2% TOPLAM 7.222 2.009 2.009 4,2% *2023 yıl sonu değerlerine enflasyon endekslemes
Slide 10: Tamamlanan Projeler: İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri
Tamamlanan Projeler İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri Projesi İFM Ziraat Kuleleri, toplam 431.041 m² inşaat alanı üzerinde ofis nitelikli 40 ve 46 katlı 2 blok ile ticari nitelikli 8 katlı podyumdan oluşmaktadır. 8 katlı podyumda 10.234 m² brüt kiralanabilir ticari (yeme & içme ve alışveriş) a
Slide 11: Tamamlanan Projeler
Tamamlanan Projeler İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri Projesi Lokasyon İstanbul, Ümraniye Türü Ofis ve İş Yeri Projesi Arsa Alanı 27.195 m² Toplam 431.041 m² İnşaat Alanı Toplam 166.133 m² Kiralanabilir Alan Tamamlanma Yılı 2024 17.04.2023 tarihinde düzenlenen törenle İstanbul Finans Merkezi b
Slide 12: Tamamlanan Projeler
Tamamlanan Projeler Yenimahalle Projesi Alsancak Projesi Lokasyon Ankara, Yenimahalle Lokasyon İzmir, Konak Türü Konut Türü Konaklama ve İş Yeri Toplam Arsa Alanı 2.885 m² Toplam Arsa Alanı 395 m² Toplam İnşaat Alanı 5.413 m² Toplam İnşaat Alanı 3.316 m² Tamamlanma Yılı 2021 Tamamlanma Yılı 2021 1 b
Slide 13: Tamamlanan Projeler
Tamamlanan Projeler Efes Projesi Karabağlar Projesi Lokasyon İzmir, Konak Lokasyon İzmir, Karabağlar Türü İş Yeri ve Otel Türü Ofis ve İş Yeri Toplam Arsa Alanı 624 m² Toplam Arsa Alanı 676 m² Toplam İnşaat Alanı 4.921 m² Toplam İnşaat Alanı 2.259 m² Tamamlanma Yılı 2022 Tamamlanma Yılı 2020 Güçlend
Slide 14: Tamamlanan Projeler
Tamamlanan Projeler Kartal Rotamavi Projesi Mola İstanbul Projesi Lokasyon İstanbul, Kartal Lokasyon İstanbul, Silivri Türü Konut ve İş Yeri Türü Sağlıklı Yaşam Köyü Toplam Arsa Alanı 5.801,42 m² Toplam Arsa Alanı 98.146,45 m² Toplam İnşaat Alanı 20.640 m² Toplam İnşaat Alanı 43.252 m² Tamamlanma Yı
Slide 15: Tamamlanan Projeler
Tamamlanan Projeler Kahramanmaraş Projesi Manisa Saruhanlı Projesi Lokasyon Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu Lokasyon Manisa, Saruhanlı Türü Ofis ve İş Yeri Türü Konut ve İş Yeri Toplam Arsa Alanı 700 m² Toplam Arsa Alanı 836 m² Toplam İnşaat Alanı 3.075 m² Toplam İnşaat Alanı 3.473 m² Tamamlanma Yılı 20
Slide 16: Tamamlanan Projeler
Tamamlanan Projeler Altunizade Projesi Lokasyon İstanbul, Üsküdar Türü Konut Toplam Arsa Alanı 1.887 m² Toplam İnşaat Alanı 4.681,06 m² Tamamlanma Yılı 2024 Proje kapsamında inşaatı tamamlanan 20 adet konut, 2024 yılı Mart ayı Açıklamalar itibarıyla satışa sunulmuştur. Ağustos ayı sonu itibarıyla 10
Slide 17: Devam Eden Projelerimiz: Karaköy
Devam Eden Projelerimiz Karaköy Projesi Edinim Tarihi 8.07.2020 Edinim Değeri 60.490.000 TL Arsa Alanı 624 m² Toplam İnşaat Alanı 3.965 m² Niteliği Ofis Projesi 2023 Yıl Sonu 535.000.000 TL Ekspertiz Değeri Wiener Bankverein’in 1908 yılındaki proje yarışmasını kazanan Alexander Von Neumann ve Ernest
Slide 18: Devam Eden Projelerimiz: Erenköy
Devam Eden Projelerimiz Erenköy Projesi Edinim Tarihi 26.04.2018 Edinim Değeri 26.500.000 TL Arsa Alanı 2.298 m² Toplam İnşaat Alanı 9.978 m² Niteliği Konut ve İş Yeri 2023 Yıl Sonu 331.737.700 TL Ekspertiz Değeri Gayrimenkul üzerinde bulunan eski bina riskli yapı kapsamında yıktırılarak yerine yakl
Slide 19: Devam Eden Projelerimiz: Kordon/Konak
Devam Eden Projelerimiz Kordon/Konak Projesi Edinim Tarihi 21.01.2022 Edinim Değeri 14.500.000 TL Arsa Alanı 213 m² Toplam İnşaat Alanı 1.609 m² Niteliği Şube ve Ofis Projesi 2023 Yıl Sonu 44.000.000 TL Ekspertiz Değeri İzmir’in sahil yolu Kordon’da yer alan taşınmaz, 21.01.2022 tarihinde portföye d
Slide 20: Devam Eden Projelerimiz: Göztepe
Devam Eden Projelerimiz İstanbul/Göztepe Projesi Edinim Tarihi 10.07.2020 Edinim Değeri 16.090.000 TL Arsa Alanı 1.476 m² Toplam İnşaat Alanı 4.224 m² Niteliği Konaklama Projesi 2023 Yıl Sonu 123.946.500 TL Ekspertiz Değeri 10.07.2020 tarihinde portföye dâhil edilen gayrimenkul arsası üzerinde konak
Slide 21: Devam Eden Projelerimiz: Muğla/Fethiye
Devam Eden Projelerimiz Muğla/Fethiye Projesi Edinim Tarihi 26.11.2020 Edinim Değeri 9.939.500 TL Arsa Alanı 1.549 m² Toplam İnşaat Alanı 2.222 m² Niteliği İş yeri ve Otel Projesi 2023 Yıl Sonu 76.685.000 TL Ekspertiz Değeri Ayrık nizamda iki adet binadan oluşan projede binalardan biri Banka hizmet
Slide 22: Devam Eden Projelerimiz: Gaziosmanpaşa
Devam Eden Projelerimiz İstanbul/Gaziosmanpaşa Projesi Edinim Tarihi 15.02.2023 Edinim Değeri 14.563.590 TL Arsa Alanı 195,38 m² Toplam İnşaat Alanı 1.216 m² Niteliği Ofis ve İş yeri Projesi 2023 Yıl Sonu 66.650.000 TL Ekspertiz Değeri 1 bodrum kat, zemin kat ve 5 normal kattan oluşan dükkan ve ofis
Slide 23: Devam Eden Projelerimiz: Göktürk
Devam Eden Projelerimiz Göktürk Projesi Edinim Tarihi 02.02.2022 Edinim Değeri 49.500.000 TL Arsa Alanı 3.521 m² Toplam İnşaat Alanı 3.702 m² Niteliği Villa ve Konut 2023 Yıl Sonu 154.974.099,27 TL Ekspertiz Değeri İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Mahallesi’nde bulunan toplam 330.000 m² büyü
Slide 24: Devam Eden Projelerimiz: Malatya
Devam Eden Projelerimiz Malatya Projesi Edinim Tarihi 19.10.2023 Edinim Değeri 50.000.000 TL Arsa Alanı 19.242 m² Toplam İnşaat Alanı 30.950 m² Niteliği Konut 2023 Yıl Sonu 56.000.000 TL Ekspertiz Değeri Kahramanmaraş merkezli yaşanan 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerdeki konut ihtiyaçlarını
Slide 25: Devam Eden Projelerimiz
Devam Eden Projelerimiz İstanbul/Bayrampaşa Ofis ve İş Yeri Projesi 2.718 m² Afyon/Emirdağ Konut ve İş Yeri Projesi 2.737 m² 25
Slide 26: Devam Eden Projelerimiz
Devam Eden Projelerimiz Kadıköy/Osmanağa Otel ve İş Yeri Projesi 2.285 m² Bursa/Karacabey Konut ve İş Yeri Projesi 1.539 m² 26
Slide 27: Proje Aşamasındaki İşlerimiz: İzmir/Bayraklı
Proje Aşamasındaki İşlerimiz İzmir/Bayraklı Edinim Tarihi 14.07.2020 Edinim Değeri 510.000.000 TL Arsa Alanı 21.035 m² Toplam İnşaat Alanı 302.386 m² Niteliği Karma Proje 2023 Yıl Sonu 1.592.500.000 TL Ekspertiz Değeri Yaklaşık 300 bin m² inşaat alanında ofis, homeofis, konut ve ticari nitelikli olm
Slide 28: Proje Aşamasındaki İşlerimiz
Proje Aşamasındaki İşlerimiz İstanbul/Sultanbeyli-Battalgazi Konut Projesi 67.948 m² 284 Konut 28
Slide 29: Proje Aşamasındaki İşlerimiz
Proje Aşamasındaki İşlerimiz Hatay/İskenderun Adıyaman Konut Projesi Konut Projesi 25.195 m² 19.628 m² 154 Konut 156 Konut 29
Slide 30: Proje Aşamasındaki İşlerimiz
Proje Aşamasındaki İşlerimiz Kahramanmaraş/Onikişubat Adana/Seyhan Konut Projesi 22.346 m² Ofis ve İş Yeri Projesi 127 Konut 2.882 m² 30
Slide 31: Proje Aşamasındaki İşlerimiz
Proje Aşamasındaki İşlerimiz Hatay/Antakya Tekirdağ/Süleymanpaşa Konut Projesi Konaklama ve İş Yeri Projesi 28.622 m² 13.281 m² 152 Konut 31
Slide 32: Proje Aşamasındaki İşlerimiz
Proje Aşamasındaki İşlerimiz Kazakistan/Almatı Sultanbeyli/Mimar Sinan Sivas/Sanayi Çarşısı Konut Projesi Ofis ve İş Yeri Projesi Konut ve İş Yeri Projesi 22.552 m² 42.589 m² 3.304 m² 112 Konut 32
Slide 33: Konsolide Finansal Bilgiler - Varlıklar
Konsolide Finansal Bilgiler - Varlıklar VARLIKLAR (Bin TL) 30.06.2024 31.12.2023 Nakit ve Nakit Benzerleri 510.250 1.740.800 Ticari ve Diğer Alacaklar 28.247 689.899 Stoklar 262.030 41.154 Peşin Ödenmiş Giderler 26.767 65.597 Diğer Dönen Varlıklar 13.278 91.183 Toplam Dönen Varlıklar 840.571 2.628.6
Slide 34: Konsolide Finansal Bilgiler - Yükümlülükler
Konsolide Finansal Bilgiler - Yükümlülükler KAYNAKLAR (Bin TL) 30.06.2024 31.12.2023 Borçlanmalar 4.479.358 4.365.691 Ticari ve Diğer Borçlar 434.966 405.396 Ertelenmiş Gelirler 86.562 32.149 Karşılıklar 3.260 2.365 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 18.421 3.269 Diğer Yükümlülükler 216.634 105.610 Toplam
Slide 35: Konsolide Finansal Bilgiler - Gelir Tablosu
Konsolide Finansal Bilgiler - Gelir Tablosu GELİR TABLOSU (Bin TL) 30.06.2024 30.06.2023 Hasılat 592.691 2.345.351 Satışların Maliyeti (-) 22.400 2.017.787 Brüt Kâr 570.291 327.564 Genel Yönetim Giderleri (-) 101.176 93.692 Pazarlama Giderleri (-) 267 14.956 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 32.604
Slide 36: Kâr Dağıtım Politikası
Kâr Dağıtım Politikası Şirketimiz; • 2021-2022 yıllarına ilişkin dağıtılabilir kârın en az %10’unun, • İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri Projesi’nin tamamlanmasını takiben 2023 yılı ve sonraki yıllarda da dağıtılabilir kârın en az %30’unun, bedelsiz hisse senedi şeklinde veya nakit olarak dağı
Slide 37: Hisse Performansı
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 30-12-2022 12-01-2023 ₺ 25-01-2023 07-02-2023 27-02-2023 10-03-2023 23-03-2023 05-04-2023 18-04-2023 *30.06.2024 tarihi itibarıyla 03-05-2023 16-05-2023 Hisse Performansı 30-05-2023 28,4 milyar TL 12-06-2023 Ziraat GYO Piyasa Değeri* 23-06-2023 11-07-2023
Slide 38: Teşekkürler
Teşekkürler... UYARI Bu sunum yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, sunumda yer alan bilgiler Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ziraat GYO) tarafından güvenilirliğine inanılan sağlam kaynaklardan derlenmiştir. Ancak, bilgilerin doğruluğu bağımsız olarak teyit edilmemiş olu
Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. — Q2 2024 Earnings Presentation on 6ix